报告概述

到 2034 年，全球汇款市场规模预计将从 2024 年的2214 亿美元增至6758 亿美元左右，在预测期内以13.2%的复合年增长率增长2025 年至 2034 年。2024 年，北美占据了市场主导地位，占据了34.3%以上的份额，拥有670 亿美元收入。

汇款市场是指在国外工作的个人向其本国的家人、朋友或商业伙伴汇款的全球流动。这些交易通常通过银行、汇款运营商、移动平台和新兴数字钱包进行。在许多发展中经济体和新兴经济体中，汇款在支持家庭收入、教育、医疗保健和当地经济活动方面发挥着至关重要的作用。

根据全球金融管理局的数据重要数据显示，汇款流量显示出韧性和持续增长，反映出跨境资金转移在全球经济中的重要性。汇款市场的增长是由全球移民趋势、国际工人数量增加以及数字金融服务范围扩大推动的。许多农民工定期汇款回家，以满足家庭需求和长期储蓄。

移动货币和数字转账平台的采用降低了汇款的障碍，特别是在传统银行基础设施有限的情况下。成本压力、监管改革和转让提供商之间的竞争性定价也影响了市场动态。行业支付研究表明，由于费用的便利性和透明度，数字渠道越来越受到青睐。

随着海外工人寻求快速、安全且负担得起的方式来支持家庭和家属，对汇款服务的需求持续增长。城市化和国际劳动力流动有助于持续的汇款流动。在经济衰退或危机期间，由于移民支持面临收入中断的亲属，汇款往往会增加。资金流入数据显示，向发展中国家的汇款在全球个人跨境转账中占据很大份额，反映了持续的需求。

主要市场要点

• 数字转账模式领先，占64.7%，因为用户更喜欢更快、基于移动设备和低成本的汇款
• 汇入汇款占主导地位，占58.9％，反映出海外工人向本国的强劲资金流动。
• 在信任、监管合规性和已建立的跨境网络的支持下，银行仍然是最大的渠道，占42.6％。
• 移民劳动力占最终使用需求的47.3％，凸显汇款作为主要收入支持
• 在庞大的移民人口和先进的金融基础设施的推动下，北美占据全球市场的34.3%。
• 美国市场规模达到577.1亿美元，并以10.2%的复合年增长率增长，这得益于数字化采用率的提高和稳定的移民主导的资金流。

全球和印度特定汇款

• 印度在 2024-25 财年收到1,354.6 亿美元的汇款流入，同比增长14%。
• 印度十多年来一直是世界上最大的汇款接收国，反映了持续的海外就业实力。
• 汇款目前占印度经常账户流入的10%以上，并为该国近一半的贸易赤字提供资金。
• 经济增长越来越多地受到发达国家高技能印度专业人士的推动。美国和英国等市场，减少对传统海湾合作委员会来源的依赖。
• 美国以 27.7% 的份额成为印度最大的汇款来源国，其次是阿联酋、英国、沙特阿拉伯和新加坡。
• 全球范围内，流向发展中国家的汇款早在 2012 年就达到4010 亿美元，其中印度、中国、菲律宾和墨西哥是主要受益者。
• 对于收款家庭来说，汇款通常占总收入的60%左右，支持食品、医疗保健和教育方面的基本支出。

按转账方式

数字汇款领先于64.7%，反映出跨境汇款向移动应用、在线平台和数字钱包的强烈转变。由于更快的处理时间、透明的费用以及启动的便利性，用户越来越喜欢数字渠道g 从任何地方进行转账。

该细分市场的增长得益于智能手机的广泛采用和数字支付基础设施的改进。数字平台还提供实时跟踪、即时通知和更好的用户体验，从而增强客户之间的信任和重复使用。

按类型

汇入汇款占58.9%，凸显了海外工人向本国汇款的重要性。这些转移支付食品、住房、教育和医疗保健等基本家庭开支。

汇入汇款的主导地位是由稳定的全球移民和海外就业机会推动的。许多发展中经济体严重依赖汇入汇款作为家庭和当地社区的稳定收入来源。

按渠道

银行持有42.6%，维持其乐观态度作为汇款交易的可信渠道。客户依赖银行来实现安全转账、合规性和广泛的国际网络覆盖。对于较大的交易金额和正式文件，基于银行的汇款仍然是首选。

强大的客户关系和成熟的金融基础设施支持银行渠道的持续使用。该细分市场在高价值转让和正式交易方面仍然强劲。银行受益于长期的客户关系、成熟的分行网络以及与全球金融系统的整合。

按最终用途

移民劳动力占47.3%，凸显了他们在全球汇款流中的核心作用。移民工人定期寄钱来支持本国的家庭和家属。随着建筑、制造、医疗保健等领域国际劳动力流动性的增加，该细分市场不断增长。d 服务业。可靠的汇款服务对于维持移民社区的财务稳定至关重要。

这一领域的增长与建筑、制造、医疗保健和服务行业跨境劳动力流动的增加有关。可靠且负担得起的汇款服务对于移民社区的财务福祉仍然至关重要。

按地区

北美占34.3%，这得益于大量移民人口和强大的金融基础设施。该地区是向全球多个目的地汇出汇款的主要来源地。

美国达到577.1 亿美元，复合年增长率为10.2%，反映出数字和银行汇款使用量的稳定增长。移民就业机会的增加和数字转移选择的改善继续支持市场扩张。

增加采用技术

支持采用的关键技术包括移动钱包、基于区块链的传输系统以及链接银行平台的应用程序编程接口。移动货币和在线转账应用程序实现了近乎实时的转账，提高了透明度，并减少了对现金代理的依赖。人们正在探索区块链和分布式账本技术，以提高结算速度、降低成本并增强可追溯性。

先进的身份验证和生物识别系统也支持监管合规性。技术采用指标显示，近年来，数字汇款解决方案在总交易量中所占的份额越来越大。个人和家庭出于安全、可靠、及时跨境资金转移的需要而采用汇款服务。数字传输平台提供了传统渠道可能需要的便利性、可访问性和跟踪性ack。

更低的成本和更快的交货时间是强大的动力，特别是当紧急家庭开支需要资金时。保护消费者和提高透明度的改进监管框架也支持采用。调查显示，易用性和成本效益是用户选择汇款提供商的首要标准。

投资和商业利益

数字汇款平台、跨境支付技术、移动钱包集成和合规解决方案存在投资机会。金融科技企业和传统金融机构正在投资技术以改善客户体验并扩大服务范围。平台与当地代理商之间的合作伙伴关系创建了为城市和农村人口提供服务的混合服务模式。

增强不同支付生态系统之间的互操作性，实现无缝转账也存在机会rs 跨越多个走廊。对于服务提供商而言，汇款市场通过转账费、外汇保证金和增值金融服务提供多元化的收入来源。

与现金网络相比，数字汇款平台可以以相对较低的增量成本扩大运营规模。透明的定价和高效的服务交付可以提高客户参与度和忠诚度。拥有强大数字基础设施的提供商还可以从支持产品开发和有针对性的营销的数据洞察中受益。

主要细分市场

按传输方式划分

• 数字
• 传统（非数字）

按类型

• 内向汇款
• 汇出汇款

按渠道

• 银行
• 汇款运营商
• 网上平台（钱包）

按最终用途

• 外来劳动力
• 个人
• 小型企业ses
• 其他

区域分析和覆盖

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 俄罗斯
  • 荷兰
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 南部韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 泰国
  • 越南
  • 拉丁美洲其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁美洲其他地区美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区

驱动因素分析

全球移民和跨境的增加劳动力

汇款市场的主要驱动力是全球移民人口的稳步增长。数以百万计的f 工人移居国外就业，并将部分收入寄回给家人。这些转移形成了东道国和母国地区之间的重要经济联系。随着全球流动性的增加，国际汇款量持续增长。

另一个驱动因素是移民越来越多地使用正规金融渠道。许多工人正在从非正式现金转移转向受监管的数字服务，因为它们提供更好的透明度和更安全的资金处理。政府和金融机构还鼓励正规渠道改善可追溯性并降低与非正规转账相关的风险。

限制分析

高额交易费用和监管要求

一个重要的限制是跨境汇款的成本。由于货币兑换、合规要求和有限的竞争，许多走廊仍然收取高额费用。这些成本减少了收到的金额家庭可能会阻碍频繁的转移。当费用占其汇款价值的很大一部分时，低收入工人尤其受到影响。

另一个限制来自与反洗钱规则和身份验证相关的监管义务。汇款运营商必须遵循严格的合规程序，这会增加运营成本并减缓新用户的加入速度。在身份基础设施有限的地区，客户可能难以获得受监管的汇款服务。

机会分析

数字和移动汇款平台的扩展

移动和在线支付系统的快速采用是一个重要的机会。与传统现金网点相比，数字汇款平台提供更快的交货时间、更低的费用和更方便的访问。随着智能手机使用量的增加，越来越多的客户转向基于应用程序的服务。这为提供商创造了接触的空间年轻用户和首次汇款者。

另一个机会是将汇款服务整合到接收国的银行账户、数字钱包和本地支付网络中。当汇款资金可以以电子方式存储和使用时，家庭就可以获得更安全、更有效的资金管理方式。这增强了金融包容性，并为与汇款流相关的其他服务开辟了空间。

挑战分析

对汇率波动和走廊变化的依赖

主要挑战是汇款对汇率变动的敏感性。如果货币价值发生不利变化，家庭收到的钱可能会减少。这种不确定性会影响家庭预算，并对服务提供商提供更稳定的转化率造成压力。在货币波动的走廊中，管理这种风险很困难。

另一个挑战是汇款基础设施发展不平衡。国家。一些地区拥有先进的数字系统，而另一些地区仍然严重依赖现金网点。技术、监管和金融准入方面的差异造成了服务可用性的差距。提供商通常需要为每个通道量身定制解决方案，这增加了运营复杂性。

竞争分析

美国银行、花旗集团、富国银行和西联汇款通过利用大型全球银行和代理网络在汇款市场发挥着重要作用。他们的服务支持高交易量、强大的合规控制和广泛的地理覆盖范围。这些机构注重可靠性、监管一致性以及农民工和企业用户之间的信任。对跨境汇款的持续需求使他们的地位保持强劲。

ZEPZ、Ria Financial Services、OFX、PayPal、MoneyGram 和 Wise 通过提供更快转账和交易的数字优先汇款平台加强了市场不透明的定价。他们的解决方案依赖于移动应用程序、在线钱包和实时汇率可见性。这些参与者注重用户便利性、较低的费用和速度。智能手机使用量的不断增长和对数字支付的偏好支持了它们的扩张。

其他参与者通过为利基走廊和服务欠缺地区提供定制的汇款服务来做出贡献。他们的产品有助于改善金融包容性和跨境支付的便利性。这些公司注重区域合作伙伴关系和成本效率。全球移民和国际贸易的增加继续推动汇款市场的稳定增长。

市场主要参与者

• 美国银行
• ZEPZ
• 花旗集团
• Ria Financial Services, Inc.
• OFX
• 富国银行
• 西联控股， Inc.
• PayPal
• MoneyGram International, Inc.
• Wise US, Inc.
• 其他

最新动态

• 2025 年 9 月 –花旗集团与 Dandelion 合作，加快全球数字钱包的跨境支付速度。这扩展了花旗的 WorldLink 汇款服务，涵盖超过 135 种货币和 150 个目的地。​
• 2025 年 8 月 –西联汇款同意以约 5 亿美元收购 Intermex，旨在加强其拉丁美洲业务和美国零售网络。此举支持关键汇款渠道的数字客户更快增长。​
• 2025 年 4 月 –WorldRemit 和 Sendwave 背后的公司 ZEPZ 从汇丰银行获得 1.52 亿欧元融资，以促进其汇款业务。这笔资金有助于加快跨境转账并降低用户汇款回家的成本。​
• 2025 年 3 月，金融稳定委员会报告称，G20 路线图取得了可衡量的进展，互操作性标准的进步旨在支持支持长期降低跨境汇款费用。
• 2025 年 1 月，阿联酋中央银行宣布计划推出批发零售央行数字货币，以根据其金融基础设施转型计划改善国内和跨境汇款。

未来展望和机遇

随着全球劳动力流动和数字化应用的继续，汇款市场的未来前景依然乐观。新兴技术预计将进一步降低成本、缩短结算时间并扩大服务不足人群的使用范围。

加强监管合作和跨境支付标准化可能会提高效率。需求可能会随着全球移民模式和对数字金融服务的日益依赖而增长。对支付趋势的观察表明，数字汇款将继续在全球支付中占据越来越大的份额。未来几年的整体市场。