零售油气物流市场规模及份额

零售油气物流市场分析

零售油气物流市场规模预计到2025年为242.2亿美元，预计到2030年将达到298.8亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.29%。

动力源自炼油厂扩建、液化天然气加注走廊，以及将储罐遥测与人工智能驱动的路线优化器联系起来的快速数字化转变。 DSV 以 157 亿美元（143 亿欧元）收购 Schenker 和 Sunoco 以 91 亿美元收购 Parkland 等大型合并整合了产能，加深了仓库密度，并实现了规模主导的成本节约。运营商将更多资金投入铁路和管道模式，以抑制排放，而无人值守的微型加油站、湿软管车队和区块链托管软件重塑了最后一英里的经济。 IMO 2020、Euro VII 和 EPA 规则的更严格合规会增加近期支出，但会加速投资远程信息处理、电子密封和替代燃料资产的发展，为低碳时代的未来车队提供保障。

全球零售石油和天然气物流市场趋势和见解

无人值守激增需要及时补给的微型加油站正在乡村走廊和二级公路上大量涌现，传感器会传输实时库存读数，一旦达到阈值，就会触发补给，从而提供细化的车队数据，从而保证接近零的缺货情况，从而赢得优质合同，同时零售商也能削减营运资本需求并削减劳动力成本。 24/7 无人操作。

政府对油罐车进行电子密封和 GPS 遥测的规定

美国监管机构现在要求将防篡改密封与 GPS 信号连接。土地管理局 43 CFR 3173.2 强制要求密封阀门，并对违规行为处以民事处罚。电子印章/GPS 组合包可创建连续的保管链、减少盗窃并降低保险费。较低的检查开销抵消了初始硬件支出，推动了全行业的快速采用。

人工智能驱动的动态路由平台优化最后一英里交付

机器学习引擎摄取实时交通、天气和油箱液位数据，以动态重新绘制路线。美国能源部试点通过更智能的调度计划将货运能源使用量减少了 15%^{[1]U.S.能源部，“技术集成货运试点”，energy.gov}。运输公司根据 POS 销售趋势调整投递窗口，消除紧急补货，并将预测性维护嵌入闲置间隙，从而提高车队生产力并降低每加仑交付成本。

城市配送和商业车队对散装湿软管的需求不断增长

城市车队重视现场加油，以保持货车和挖掘机的生产力。尽管便利店销售了美国 80% 的汽油，但更多的商业经营者绕过前院，转而使用锁定固定夜间价格的移动湿软管。配备防溢撬的专用油轮为多个仓库提供服务，为将燃料与数据仪表板相结合的承运人产生经常性收入。

高资本支出符合 ADR/DOT 要求的油轮和低温储存资产

根据国防部 UFC 3-460-01 标准，安全规范规定采用双壁储罐、灭火和泄漏检测，使建造成本比不受监管的装置提高 40-60%。液化天然气或氢球增加了专门的隔热和蒸发控制，使单点投资达到 2-300 万美元，规模较小的船队难以筹集资金进行升级。更新和限制能力。

IMO 2020、Euro VII 和 EPA 排放规则的合规成本不断上升

低硫燃料指令在 2020 年至 2023 年期间使班轮成本增加了 25-300 亿美元，同时给燃料物流人员带来了同样的负担。持续的改造——颗粒过滤器、SCR 系统、报告软件——即使是面向未来的车队，也会压缩利润。

细分分析

按服务类型：运输仍然是核心，而增值服务激增

到 2024 年，运输将占零售石油和天然气物流市场规模的 53%，强调其在弥合炼油厂与零售业差距方面不可或缺的作用。公路、铁路和管道网络在广阔的贸易航线上输送燃料；从 2022 年到 2023 年，仅铁路运输的可再生柴油运输量就增加了 50%。承运商现在将公路摇摆卡车与长途管道槽位结合起来，在运量波动的情况下保持灵活性。仓储继续缓冲供应波动，提供能够保持战略储备并平稳季节性需求的码头。

在汽车需求的推动下，增值服务复合年增长率达到 8.10%，为零售油气物流市场最快。自动化计量、API 嵌入式质量测试和区块链协调。必维国际检验集团 (Bureau Veritas) 和 SGS 扩大了墨西哥湾沿岸和鹿特丹集群附近的实验室能力，向对不合格货物持谨慎态度的贸易商出售独立验证服务。将运输与数据仪表板相结合的捆绑产品可以获得更高的利润并促进更具粘性的合同。随着客户对透明度的要求不断提高，零售石油和天然气物流市场规模中与数据丰富的服务相关的部分不断扩大。

按燃料类型：柴油占主导地位，但液化天然气加速

由于重型卡车、采矿和发电机组需求根深蒂固，到 2024 年，柴油将占零售石油和天然气物流市场规模的 41%。汽油保持第二位，但随着电气化的进步，其未来增长放缓。航空走廊的航空燃油量保持稳定，而润滑油、沥青和特种产品则属于支撑利基物流收入的“其他”类别^{[2]美国能源信息管理局，“2023 年可再生柴油铁路运输”，eia.gov}。

液化天然气是增长最快的，复合年增长率为 9.50%。加尔维斯顿液化天然气加注码头等项目验证了低温燃料需求的增长，并增强了货运超级走廊沿线的供应确定性。每 400-500 英里加油节点聚集一次，车队转换速度加快，减少排放并通常降低每英里的燃油费用。随着低温油轮船队规模和仓库数量的增加，液化天然气在零售石油和天然气物流市场中的份额将大幅扩大。

按最终用户：燃料零售商在工业账户加速增长时锚定需求

燃料零售商（包括公路旅行中心、海上燃料库和城市前院）在 2024 年占收入的 53%，反映出消费者对液体燃料的持续依赖。 BP 便利毛利率翻倍美国旅游中心的收购表明大品牌对零售前场经济充满信心。零售店需要精确的投递时间表，以避免代价高昂的耗尽。

工业客户的复合年增长率为 3.50%，是零售石油和天然气物流市场最终用户细分中最快的。现场湿喷可以缩短包裹快递公司、矿工和建筑车队的停机时间。美国农业部一项拨款 9000 万美元用于农村生物燃料基础设施的计划强调了扩大市场准入的政策举措。分层预测调度和排放报告的物流提供商赢得了粘性多年合同。

地理分析

亚太地区 2024 年收入占总收入的 32%，并且在中国和印度炼油厂扩建的推动下，该地区每天的产量增加了数百万桶，复合年增长率为 5.02%。政府将资金投入高速公路和智能港口综合体，内陆规模不断缩小交货时间。各省对油轮 GPS 标签的强制要求增强了网络可见性并加速了人工智能路线规划的采用。

北美在技术上仍然成熟且充满活力。东海岸的可再生柴油产量有所攀升，尽管它们仍占馏分油的不到 1%，这表明产品结构发生了变化。 2024 年，5 条成品油管道投入使用，证明了持续投资。严格的监管推动了电子封条、区块链提单和低碳路线优化的采用。加拿大的原油铁路出口跌至八年来的最低点，而原油出口总量则创下历史新高，这说明了运输方式替代和管道瓶颈的消除。

欧洲面临着积极的脱碳目标，这推动了替代燃料物流支出。仅德国就指定了近 220 亿美元（200 亿欧元）用于氢骨干建设，此举得到了欧洲清洁氢联盟的支持。承运商改造生物部件和液化天然气仓库规划电子燃料的分配。中东和非洲国家利用生产商的邻近性，编织一体化的炼油厂到终端链；沙特阿美与 DHL 合作的人工智能 ASMO 中心代表了一种注重可持续发展的数字化模式。南美洲的前景取决于向出口市场开放偏远农业带的生物燃料走廊和管道翻新^{[3]欧洲清洁氢联盟，“氢骨干基金”，clean-Hydrogen-alliance.eu}。

竞争格局

整合正在重塑零售石油和天然气物流市场。 DSV 收购 Schenker 使该公司成为营收 440 亿美元的巨头，能够将全球货运与下游燃料服务捆绑在一起。 Sunoco 的 Parkland 投标呼应了北美的规模效应，承诺出资 2.5 亿美元三年内发挥协同效应。这些交易迫使中型竞争对手结盟或出售资产。

技术仍然是决定性的战场。现有企业部署人工智能路由套件、区块链托管账本和预测维护传感器，以压缩每加仑交付的成本。 DHL 与远景集团在可持续航空燃料方面的合作表明，承运商竞相增加低碳认证，以引起托运人的共鸣。对物联网、数据湖和边缘计算的风险投资加快了创新周期，并使服务保证更加精细。

颠覆者利用空白利基市场。移动湿软管初创企业承诺提供与碳核算仪表板相关的按需货车加油，而微型加油站运营商则授予独家 JIT 补给合同，绕过传统的批量投放模式。老牌企业的应对措施是持有高增长平台的少数股权，在不过度扩张资产负债表的情况下对冲未来的渠道转变。因此，竞争围绕d 网络覆盖范围、数字化成熟度和排放凭证。