反向保理市场（2023 - 2030）

反向保理市场概述

金融机构越来越多地投资于供应链金融解决方案，以在这个尚未开发的市场机会中竞争。例如，2021年11月，金融服务公司花旗推出了花旗供应商金融，这是一种基于网络的解决方案，帮助组织实现不间断的供应流并支持供应商的营运资金。

反向保理以支付风险和供应风险的形式向出口商和进口商提供财务安全，支持对供应链金融服务的需求。反向保理已通过加速向出口商和进口商付款来解决所有这些问题，并且随着确保所有进口商以信用额度（LOC）订购的所有货物均已发货，为供应链融资市场创造了良好的环境。

中小微制造企业（MSME）对用于交易前、交易后以及跨资产和跨市场商品检查的反向保理工具的投资不断增加，正在推动反向保理行业的增长。此外，中小微企业还面临库存短缺、向供应商付款延迟以及技术采用延迟的问题。

由于显着的微观层面障碍（例如缺乏抵押品和信息不对称）以及宏观层面的障碍（例如资本可用性不稳定和银行服务效率低下），融资渠道有限，这些问题在发展中国家反复出现。为了解决这些问题，SCF降低了供应商与金融机构的信用、违约或付款风险，并提供更好的安全性，确保中小企业能够满足更大的需求。订单并加速多样化保理服务的需求。此外，SCF还优化了整个供应链内的营运资金流，增强了买家和供应商之间的关系，从而促进了供应链融资市场的增长。

人们对反向保理服务的好处的认识不断增强，鼓励政府、协会和主要参与者等行业利益相关者在全球范围内增强SCF服务的可服务性。例如，2020年5月，投资银行和金融服务提供商花旗为拉丁美洲14个国家推出了基于网络的供应链平台。

这些国家包括阿根廷、巴西、墨西哥、哥伦比亚、秘鲁、多米尼加共和国、波多黎各、哥斯达黎加、萨尔瓦多、危地马拉、巴拿马、洪都拉斯、特立尼达和牙买加。该平台旨在跟踪、折扣和报告应收账款，促进买家和卖家之间的沟通，加速市场增长。

<保理公司的全球代表机构国际保理商协会（FCI）也在采取各种举措来改进和推广逆向保理，例如通过其电子学习平台推出学习课程，对学生进行供应链融资或逆向保理方面的教育。例如，2021年11月，FCI通过其学习平台FCI学院推出了反向保理和供应链金融课程。

该课程旨在教育企业降低供应链风险、增强营运资金以及与供应商建立强有力的联系。该课程包括问卷、案例研究、互动工具和讲解视频，以丰富学生的经验和测试他们的知识，为供应链融资行业的扩张创造良好的机会。

自然语言处理（NLP）、云计算、人工智能（AI）、大数据分析等新兴技术的进步，物联网（IoT）和区块链正在为反向保理行业创造强劲的市场机会。此外，电子发票系统在墨西哥、中国、印度、秘鲁和韩国等国家的使用不断增加，对供应链金融服务和赊账贸易的兴起发挥了至关重要的作用。

金融机构依靠数字平台和金融科技为客户提供风险缓解和金融解决方案。通过将数字技术融入数字平台，金融机构可以改善供应商准入、监管功能、监管合规性和其他服务功能，支持供应链融资市场的增长。这有助于金融机构控制风险，并以更低的成本提供反向保理服务。

品类洞察

国内细分市场在 2022 年占据最大市场份额，达到 92.7%。该细分市场的增长可归因于日益增长的业务量供应链金融服务因其有效性而受到国内中小微企业的青睐。全球大多数供应商都是中小微企业（MSME）。买家延迟付款使供应商难以确保一致的生产周期。

由于供应商没有其他融资渠道，因此问题进一步恶化，影响了其整体业务运营。为了克服这些问题，中小微企业目前正在采用反向保理来优化库存并防止因资金短缺而造成业务损失。

预计国际业务在预测期内将以 14.4% 的复合年增长率增长。由于对开放贸易账户的需求不断增长，特别是来自新兴国家供应商的需求，预计国际市场将出现显着增长。国际反向保理服务是从事国际贸易的组织所必需的，无论其当前的行业和规模如何。

除了 f除了降低信用风险外，国际逆向保理还提供了许多其他好处，例如轻松获取现有和潜在客户的信息、拓展国外市场、减少文件、改善营运资金、克服与外国海关相关的问题、支持国际逆向保理行业的发展。

金融机构洞察

2022年，银行部门占市场份额为81.8%。这一增长可归因于不断上升的市场份额数字化的普及填补了当前各种金融服务的空白，并将各银行的重点转向提供增强的消费者体验。

跨境交易的增加和基于移动的支付系统的大量采用预计将在预测期内推动银行业务的增长。此外，银行越来越多地使用区块链技术来解决筹集营运资金和现金流方面的限制这正在推动银行反向保理服务的普及。

非银行金融机构 (NBFI) 领域预计在预测期内将以 13.0% 的最高复合年增长率增长。 NBFI 提高了反向保理解决方案的透明度和灵活性，帮助各种企业应对不断变化的供应链和地缘政治环境，为反向保理行业创造了强劲的机会。

NBFI 通过使用数字解决方案提供贸易专业知识，以改善其国内和国际客户的贸易。此外，非银行金融机构正在采用人工智能、机器学习和数据分析等新兴技术来克服信贷和存款系统、资产管理和贷款方面的各种挑战，并提供多种服务，包括另类信贷模式和监管合规性，支持供应链融资市场的细分市场增长。

最终用途洞察

到 2022 年，制造领域占据最大市场份额，达到 30.7%。反向保理通过为供应商提供提前接收发票付款和延长制造商的供应商付款期限的选择来改善现金流。逆向保理服务被化工、金属机械、焊接、托盘、塑料与聚合物等多个行业的制造企业所采用，为供应链融资服务创造了积极的市场前景。

此外，逆向保理还使制造企业能够与银行保持多重关系，并有机会提供流动性。此外，它还使制造企业能够更好地了解发票状态和付款处理，从而了解付款日期，从而降低与供应商关系中断的风险，为供应链融资市场创造积极的前景。

预计医疗保健领域在预测期内将以 13.9% 的最高复合年增长率增长。医疗保健行业的制造商正在采取各种举措来扩大业务运营。然而，这些举措成本高昂，并且需要频繁的资助。当医疗保健公司在业务扩张中遇到问题时，反向保理可以帮助他们对业务模式进行所需的改变，扩大业务运营。

此外，反向保理还有助于改善公司的现金状况。现金状况的改善鼓励公司投资于研发业务，以增强其产品组合和市场地位，为医疗保健领域的反向保理行业创造有利的环境。

区域洞察

欧洲在2022年占据目标市场60.1%的重要份额。欧洲反向保理市场的显着增长可归因于业务量的增加ESS 活动水平、大多数公司提供快速的财务管理专家建议以及该地区市场领导者的显着渗透。政府采取支持性举措，协助初创企业筹集公共和私人资金，并重点关注成熟的反向保理服务提供商，通过购买中小企业的待处理发票来提供替代财务援助，这些举措正在欧洲创造积极的市场前景。

预计到 2030 年，拉丁美洲将以 18.0% 的复合年增长率增长，成为发展最快的区域市场。拉丁美洲反向保理行业的增长可归因于各个行业的公司将重点转移到坏账逃税和业务增长与更好的财务稳定性。阿根廷、秘鲁、智利、墨西哥和巴西等一些拉丁美洲国家的大多数行业对反向保理服务的需求不断增长。

此外，国内和国际保理服务通过将公司的贴现应收账款转化为改善的现金流，为出口商提供轻松获得资金的机会。该地区餐饮行业和人才中介机构的渗透率不断提高，为多种融资解决方案创造了积极的市场前景，为反向保理行业创造了强劲的机会。

主要公司和市场份额洞察

主要参与者包括Accion International、Barclays plc、Deutsche Factoring Bank、TRADEWIND GMBH 和 JP Morgan Chase & Co. 为扩大产品范围，公司采用合作伙伴关系、定期合并和收购等各种无机增长策略。

汇丰集团的全资子公司汇丰香港推出了一站式电子平台，为管理全球业务提供灵活、安全的服务。贸易贷款交易 f或卖方和买方、担保、进口票据和信用证进口文件。减少文书工作、节省时间和实时状态跟踪。该公司的目标是通过这个数字平台向客户提供所有贸易服务。全球反向保理市场的一些知名参与者包括：

• Accion International

• Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.

• 巴克莱银行

• 瑞士信贷集团AG

• 德意志保理银行

• Drip Capital Inc.

• eFactor Network

• 汇丰集团

• 摩根大通银行

• 三菱UFJ金融集团， Inc.

• PrimeRevenue, Inc.

• 法国兴业银行

• Trade Finance Global

• TRADEWIND GMBH

• Viva Capital Funding, LLC

近期开发

• 2022 年 12 月，Endesa 与 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria、Caixabank 和 Santander 推出了循环反向保理解决方案，该解决方案提供奖金并奖励可持续实践。此次推出帮助他们提高了经济竞争力

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