俄罗斯塑料包装市场规模及份额

俄罗斯塑料包装市场分析

2025年俄罗斯塑料包装市场规模为177万吨，预计到2030年将达到250万吨，复合年增长率为7.15%。国内聚合物产能加速增加、电子商务销售额猛增 45%，到 2024 年将达到 19.9 万亿卢布（0.23 万亿美元），以及自动化灌装和密封线投资的增加，正在扩大对阻隔薄膜、袋子和轻质硬质容器的需求。限制一次性物品的监管举措正在将材料选择转向可堆肥薄膜和回收树脂，而西布尔 71% 完工的阿穆尔天然气化学联合体支撑着未来的原料安全。与此同时，跨越 11 个时区的物流障碍有利于耐用、耐温的包装，可以处理长途运输和自动包裹储物柜。这些动态共同强化了从依赖进口的供应链的转变迈向更加自给自足的俄罗斯塑料包装市场。

俄罗斯塑料包装市场趋势和见解

对包装快速消费品的需求上升

单人家庭的增加和忙碌的城市生活方式使即食食品销量在 2024 年增长了 13%，促使加工商供应更多的多层袋、热成型托盘和流动包装膜，以延长保质期。马铃薯加工量达到 150 万吨，冷冻类别增长 25%，初级、二级和三级包装需求成倍增加。零食产量攀升至 717,000 吨，刺激了平衡氧气和防潮保护的高阻隔金属化薄膜的订单。设备生产商回应；包装和装瓶机械占 2023 年食品设备支出 1280 亿卢布的 35%，这标志着自动化灌装线推动薄膜消费的良性循环。随着工厂吞吐量的增加，俄罗斯塑料包装市场增强了抵御进口中断的能力。

电子商务和送货上门物流的增长

19.9万亿卢布（美元）2024 年，电子零售行业为四个主要平台带来了空前数量的邮袋、拉伸包装袋和防篡改袋，这些平台目前处理着 81% 的在线订单。近 940 亿卢布（11.3 亿美元）的配送支出推动了自动化，而 50,000 个提货点需要带有防掉落密封件的包裹就绪格式。由于 2023 年跨境订单份额骤降至 3%，本地加工商获得了更多的生产线需求，从而加强了国内聚合物流动。在远东和北高加索地区，较长的交货时间刺激了更厚的缓冲薄膜和共挤衬里，以解决零度以下的轨道交通问题。这些因素共同提升了俄罗斯塑料包装市场的销量和价值。

越来越多地采用轻质、经济高效的包装

2024 年运费上涨 17%，因此品牌所有者优先考虑更薄的瓶子和更薄的收缩膜，以节省运输燃料而不影响完整性。西布尔以客户为中心c 聚合物牌号可实现 5-7% 的壁厚切割，经 ALPLA 工厂验证，该工厂每年可转换 50,000 吨 PET，并采用轻质颈部饰面。每分钟运行 100 次的高速包装机可最大程度地减少修剪浪费，从而降低每个包装单位的碳强度。随着生产线操作员采用在线重量控制，持续减少规格成为常态，扩大了俄罗斯塑料包装行业相对于进口成品包装的成本优势。

俄罗斯食品出口市场的扩大

2024 年糖果出口量增长 8%，达到 70 万吨，其中以运往中国和海湾市场的巧克力块为主导，这些市场需要优质的印刷美观和热稳定层压板。六个主要国家的政府运费回扣计划和永久零售馆降低了前期风险，鼓励出口商指定更高阻隔的箔和干燥剂袋。大棚蔬菜种植面积扩大2.1%，推动激光微穿孔气调袋n 进入主流使用。随着贸易航线向潮湿气候倾斜，袋膜必须能够承受 40°C 的高温而不发生密封失效，从而推动了基于乙烯-乙烯醇的结构的研发。这些转变巩固了海外销量作为俄罗斯塑料包装市场结构支柱的地位。

政府对一次性塑料的严格监管

俄罗斯分阶段禁止 28 种一次性用品，并实行更严格的延伸生产者责任2025 年推出的 EPR（EPR）费用迫使加工商重新设计盖子、瓶盖和不透明 PET 瓶，同时为回收计划提供资金。不合规的包装面临市场退出，因此品牌所有者快速转向可回收的单一材料薄膜。 TR CU 005/2011 加强了迁移测试，特别是对于婴儿食品罐，增加了认证周期和工具成本。总的来说，这些规则减缓了短期吨位增长，但也为生物基牌号开辟了优质市场。

聚合物原材料价格波动

2024 年进口树脂价值 140 亿美元，使加工商面临外汇波动的影响； 2025 年初，仅 PVC 现货价格就上涨了 2.8%，压缩了利润率。欧洲需求疲软导致聚丙烯价格疲软，但黑海港口的货运瓶颈增加了意外的附加费。西布尔的阿穆尔天然气化工联合体最终将缓解供应风险，但在产能增加完成之前，买家采用较短的合同和库存缓冲，这会导致供应风险增加。营运资金需求。这种不可预测性限制了俄罗斯塑料包装市场的近期投资兴趣。

细分分析

按材料：可持续替代品挑战聚乙烯领先

在国内裂解装置产能和完善的挤出生产线的支持下，2024 年聚乙烯占据了俄罗斯塑料包装市场 28.94% 的份额。然而，随着品牌所有者追逐 EPR 积分以及零售连锁店试点可堆肥即食托盘，可生物降解和生物基树脂正以 9.11% 的复合年增长率增长。 Policell 的 PLA 产量增至 15,000 吨，表明供应已做好准备，而西布尔的催化剂装置则瞄准新型茂金属牌号，该牌号可在同等刚度下实现更薄的薄膜。 TR CU 005/2011 对食品接触安全的要求使 PET 和 PP 在热灌装和蒸煮袋中保持重要地位。 PVC 和聚苯乙烯现在用于利基封闭和医疗用品。

循环经济试点，包括零售业PET 沙拉碗的回收，刺激了对食品级回收生产线的投资，这些回收生产线可重新制成热成型片材。因此，俄罗斯再生聚乙烯塑料包装市场规模预计在 2025 年至 2030 年间每年增长 10.2%。国内原料提高了定价可视性并限制了货币风险，为加工商提供了对冲进口树脂波动性的机会。总的来说，材料组合多样化在保持销量增长的同时支撑了可持续发展。

按类型：灵活格式提高效率

2024 年，柔性产品占据俄罗斯塑料包装市场规模的 54.43%，并以 8.02% 的复合年增长率增长，这得益于电子商务邮寄袋和比硬罐减轻重量的高阻隔零食薄膜。现在，带有激光刻痕的层压自立袋取代了婴儿果泥和湿宠物食品货架上的金属罐。与此同时，刚性选择保留了碳酸饮料和散装化学品的份额，这些领域的市场份额下降了。p 电阻至关重要。带有模内标签的轻质热成型杯子的增长进一步缩小了差距，与注塑同类产品相比，材料使用量减少了 18%。

投资高产量吹膜生产线的加工商可以在 LDPE、LLDPE 和生物树脂之间切换，从而与监管轨迹保持一致。在偏远的西伯利亚航线上，灵活的托盘罩可承受 –30 °C，增强了其物流价值。这种性价比优势确保了软包装作为俄罗斯塑料包装市场销量引擎的角色。刚性供应商正在利用富含 PCR 的瓶子和可回收板条箱进行反击，以保持相关性。

副产品：小袋超越零食

2024 年，小袋占据俄罗斯塑料包装市场 30.23% 的份额，并且随着配件、喷嘴和蒸煮薄膜扩大其在浓缩汤、家用凝胶和机油中的用途，到 2030 年，复合年增长率将达到 8.34%。现在枕袋的加工速度为每分钟 600 袋 domi内特奶粉出口，而带有排气阀的四密封咖啡包装则吸引了专业烘焙商。瓶子和罐子仍然可以容纳 1 升乳制品和食用油，但颈部饰面较薄，以切割树脂。由于微波炉安全等级提高了便利性，即食托盘受到青睐。

使用 PLA 和淀粉的可堆肥袋层压材料可将从摇篮到大门的温室气体排放量降低 40%，吸引了以生态为中心的品牌。为此，吹膜生产线增加了五层功能，可以在不牺牲机械加工性的情况下融入生物屏障树脂。消费者对可撕式激光划线和易开拉链的接受程度促进了重复购买。因此，袋子仍然是俄罗斯塑料包装市场创新的焦点。

按最终用户行业：食品保持主导地位，个人护理加速

到 2024 年，食品应用占俄罗斯塑料包装市场规模的 29.43%，其中冷冻乳制品、糖果和冷冻马铃薯出口为主导。金番茄化 MAP 生产线可延长温室黄瓜的保质期，而控制份量的零食袋则适合单身成人家庭。饮料品类保持稳定，因为运动盖 PET 瓶抵消了碳酸饮料的柔软性。在 ISO 7 洁净室下成型的预填充注射器将增加医疗和制药产量。

得益于改用 60% PCR 瓶，每年可减少 1,200 吨原始树脂，到 2030 年，个人护理和家庭用品每年将增长 9.45%。电子超市将洗涤剂与补充袋捆绑在一起，降低了物流成本和垃圾填埋场足迹。跌落测试协议方面的行业合作可确保轻型集装箱在快递网络中生存。这些趋势强化了俄罗斯塑料包装行业的多元化需求。

地理分析

中央联邦区拥有莫斯科密集的加工商集群和 28 个供应商站点，使其具有物流覆盖范围和即时响应能力。成为俄罗斯塑料包装市场的需求热点。紧随其后的是圣彼得堡和列宁格勒州，Gotek 集团收购了 Mondi 的资产，在瓦楞纸和柔性卷材领域形成了三巨头寡头垄断。熟练劳动力和多式联运的存在为这些枢纽提供了支撑。

叶卡捷琳堡是乌拉尔地区的锚点，通过 Polimaks 3,500 平方米的仓库充当 PP 和 PE 再分配中心，为独联体国家的加工商提供原料。西伯利亚的新西伯利亚利用靠近原料和亚洲走廊的优势； 2023年，2550家出口商利用了价值15.6亿美元的国家支持计划，增加了对中国和蒙古的包装出口。南克拉斯诺达尔将温室蔬菜与不断增长的甜食出口结合起来，推动了专门的透气薄膜的发展。

后贝加尔斯克的远东边境拥堵迫使卡车排队三周，因此托运人青睐可重复使用的板条箱，这些板条箱可以在空退货时有效堆叠。北极地区要求使用耐 –40 °C 的薄膜，而亚热带地区则要求使用耐 –40 °C 的薄膜斯塔夫罗波尔需要抗紫外线的翻盖。国家数字货运跟踪试点有望提供更好的车道可视性，为加工商提供数据，以优化俄罗斯塑料包装市场的材料选择和库存周转。

竞争格局

西布尔等国内冠军企业通过垂直整合确保原料安全，现在增加 1 000 吨本地催化剂，以深化供应主权。^{[1]ChemAnalyst, “SIBUR’s Catalyst Leap,” ChemAnalyst, chemanalyst.com} Gotek 的 RUB 16亿美元的收购扩大了麻袋、薄膜和瓦楞托盘的产能，使其跻身前三大包装供应商之列。国际公司以选择性撤资作为回应； Amcor 于 2025 年初退出直接运营，但维持技术许可安排s，确保其多层专业知识通过俄罗斯合作伙伴进行传播。^{[2]Amcor，“2025 年第二季度新闻稿”，Amcor，amcor.com}

技术采用树立了新的竞争基准。高速计数和装箱系统现在每小时处理 600 箱，大幅削减了劳动力成本，并为先行者带来了 2-3 个百分点的利润优势。 2024 年，从部门业务部门转向终端市场业务部门，加快了用于柔性小袋和刚性封口的定制树脂的共同开发。在可持续发展方面，Amcor 与 Kolon 合作生产化学回收 PET，为未来的 PCR 层压材料供应提供原料。

中层挑战者利用出口空白。 Atlantis-Pak 在亚洲博览会上展示屏障肠衣，将自己定位为清真和即食品牌的一站式 OEM。^{[3]Atlantis-Pak, “News,” Atlantis-Pak, atlantis-pak.top}