沙特阿拉伯云服务市场规模和份额

沙特阿拉伯云服务市场分析

沙特阿拉伯云服务市场规模在2025年达到47.7亿美元，预计到2030年将攀升至99.8亿美元，复合年增长率为15.9%。 《2030 年愿景》、通信和信息技术委员会的云优先政策中强化的数字优先要求，以及加速超大规模资本支出，为持续扩张奠定了坚实的基础。软件即服务 (SaaS) 继续与需要快速部署和最少基础设施维护的企业产生共鸣，而随着开发人员优先考虑现代应用程序框架，平台即服务 (PaaS) 正在快速扩展。数据中心园区的外国直接投资总额超过 210 亿美元，保持了定价竞争力和低延迟，从而扩大了受监管行业的采用。大规模 NV 证明了人工智能工作负载不断增长IDIA GPU 采购和主权芯片联盟正在刺激对富含 GPU 的云实例的需求。最后，NEOM 和利雅得不断增加的边缘云部署使游戏、流媒体和工业物联网用例能够在靠近最终用户的地方运行，从而提高性能和合规性。

沙特阿拉伯云服务市场趋势和见解

Vision-2030 数字优先指令推动系统性云迁移

Vision 2030 要求政府实体优先考虑云采购，从而引发持续的需求，从而影响私营部门的决策。数字政府管理局的新兴技术采用准备指数提供了简化迁移规划的评估工具，而耗资 248 亿美元的国家数字基础设施计划推动了 99% 的互联网普及率和广泛的 5G 覆盖范围。 85% 的接受调查的公共部门领导者现在为支持云的新兴技术指定了预算，45% 的人积极评估人工智能驱动的工作负载。 ^{[1]毕马威，“解锁政府的技术未来”，kpmg.com}由沙特数据和人工智能管理局协调的国家云基础设施加入了 200 多个政府系统，加强了私营公司随后镜像的安全数据交换标准。

超大规模数据中心投资创建基础设施基础

来自各方的综合承诺AWS、Microsoft 和 Oracle 的投资额将超过 210 亿美元，到 2026 年将增加多个可用区。^{[2]Capacity Media，“是什么推动沙特阿拉伯 210 亿美元的数据中心投资激增？”capacitymedia.com} 仅 AWS 将投资 1 美元53亿美元用于部署三个园区和两个创新中心，目标是30,000名当地学员，其中4,000名女性。甲骨文开设了斥资 15 亿美元在严格的数据驻留规则下提供 100 多项云服务，成为利雅得第二大地区。 MGX 项目是一个价值 300 亿美元的微软、淡马锡和贝莱德联盟，计划在利雅得建立一个以人工智能为中心的园区，为量子和生成人工智能工作负载提供服务。这些设施减少了网络延迟，引入了下一代加速器，并加剧了价格竞争，扩大了教育和零售等成本敏感行业的采用。

Gen-AI 工作负载势头推动了 GPU 基础设施需求

HUMAIN 采购了 18,000 颗 NVIDIA GB300 芯片，并可能再订购数十万颗芯片，以支持 2026 年初完成的 500 兆瓦计算路线图。Groq 获得了美元15 亿美元用于部署该地区最大的推理集群，AMD 与 HUMAIN 合作开展了为期 100 亿美元的加速器供应五年合作。沙特阿美公司的达曼 7 超级计算机展示了地震数据人工智能模型的工业应用，而 SDAIA 的目标是训练 20,000到 2030 年，我将成为专业人士。因此，对 GPU 丰富的云实例的需求将超过通用计算的增长。

成本优化势在必行，加速云迁移

非石油活动占 2024 年 GDP 增长的 49.9%，这更加凸显了云计费模型通过按使用付费定价解决的运营效率问题。戴尔发现，90% 的沙特组织加速了数字化转型，超过了全球 80% 的平均水平，部分原因是为了抑制资本支出。中小企业从前期基础设施成本中获得了特别的缓解，通过 Monsha’at 计划访问超大规模平台，并从风险投资激增 72% 中受益。

企业技能短缺限制云采用速度

数字项目的快速扩展超过了本地人才的供应，迫使他们依赖外籍专业人员并提高了成本。56% 的沙特技术领导者认为技能短缺是人工智能部署的最大障碍，例如“百万阿拉伯编码员”和 SDAIA 的“提升”计划旨在提升 25,000 名女性，而 AWS 承诺培训 30,000 名公民。劳动力发展时间表在中期保持了技能差距。

传统迁移的复杂性造成了实施障碍

石油、天然气和 BFSI 中的关键任务工作负载运行在几十年前的平台上，需要分阶段重新设计。Hail 案例研究仅在全面重新设计后，服务器占用空间就减少了 50%。沙特阿美公司分阶段进行数据采集以保障钻井作业。沙特中央银行强调在批准云迁移、延长时间表和限制近期云速度之前进行严格的安全评估。

细分分析

按云服务模型：平台服务加速应用程序现代化

随着企业采用交钥匙软件绕过传统硬件管理，SaaS 占据了 2024 年收入的 44.7%。 PaaS 采用率预计复合年增长率为 17.1%，符合开发人员对集成工具链和容器编排的需求，以促进快速发布。因此，到 2030 年，分配给 PaaS 的沙特阿拉伯云服务市场规模将超过其他模式。IaaS 在需要对计算资源进行精细控制的大型公司中持续存在，尤其是在安全方面。敏感的石油和天然气应用。功能即服务在寻求运营敏捷性的初创公司中受到青睐。

从 2019 年到 2024 年，PaaS 从探索性试点转向主流部署。沙特阿美公司通过托管 PaaS 产品试点工业大型语言模型，以避免基础设施开销。 CITC 云计算监管框架的监管清晰度标准化了合规性，进一步加强了 PaaS 的采用。 ^{[3]通信和信息技术委员会，“网络安全监管框架”，cst.gov.sa}

按部署类型：平衡主权和成本的混合策略

公有云利用规模经济和按需可扩展性，到 2024 年将占据沙特阿拉伯云服务市场 66.4% 的份额。随着企业的合并，混合部署预计将以 16.9% 的复合年增长率增长具有外部弹性的本地控制。由于合规框架强制要求本地数据驻留，沙特阿拉伯与混合解决方案相关的云服务市场规模预计将大幅增长。

金融机构说明了这一模式：STCPay 在私有基础设施上运行 Temenos，同时连接到公共服务以获得溢出容量。 Edarat Group 在三个国内站点的 IBM Cloud Satellite 部署满足主权要求，同时提供多云配置。

按组织规模：中小企业推动未来扩张

由于既定的 IT 预算和多站点部署，大型企业控制了 2024 年收入的 74.4%。然而，受较低的进入成本和支持性融资的吸引，中小企业将以 16.7% 的复合年增长率增长最快。 Monsha’at 计划将中小企业数量提升至 130 万，并注入了更大的风险投资支持，推动了更广泛的云采用。

云为中小企业提供企业级功能，无需资本负担，促进快速的国际扩张。自 2018 年以来，金融科技初创企业增长了 14.7 倍，147 家受监管实体获得了 15 亿沙特里亚尔的投资，为云原生平台提供资金。移动商务研究证实了领导力承诺和感知优势是关键的采用触发因素。

按最终用户行业：医疗保健显示出快速普及

在沙特央行沙盒计划和基于区块链的银行间平台的推动下，BFSI 在 2024 年以 27.4% 的份额领先。由于政府在 2023 年将医疗预算提高到 682 亿美元，并计划到 2030 年数字医疗对 GDP 贡献达到 666 亿美元，因此医疗保健领域的复合年增长率最高，达到 17.4%。沙特阿拉伯云服务市场规模归因于医疗保健工作负载，有望实现强劲增长。

石油、天然气和公用事业公司维持着大量用于预测性维护和地震分析的云预算。制造和建筑利用机器人技术；三星物产13亿沙特里亚尔的自动化项目t NEOM 将体力劳动减少了 80%。 2024 年 4 月，零售和电子商务销售额增长 57%，达到 232.7 亿沙特里亚尔，推动云需求实现旺季弹性。

地理分析

利雅得省拥有最密集的超大规模区域集群，包括 Oracle 的第二个区域和 AWS 即将推出的区域网站。 LEAP 2025 公告为当地技术承诺增加了 148.5 亿美元，突显了政府部门和企业集团的持续需求。 IBM 耗资 2 亿美元的软件实验室雇佣了 70% 的沙特国民来支持 AI 研发，ServiceNow 计划在 2026 年之前启动数据中心以提供本地化支持。

能源之都东部省利用沙特阿美公司的 Dammam 7 超级计算机和 Groq 的推理集群来运行特定于行业的分析。该地点还使石化和物流运营商受益，沙特阿拉伯投资局的激励措施促进了数据中心投资。

麦加和我们船尾走廊利用沙特电信公司的吉达大型中心，改善贸易中心和朝圣者的延迟。西北地区的 NEOM 通过价值 50 亿美元的 DataVolt 合作伙伴关系，打造由可再生能源和液体冷却供电的 1.5 吉瓦净零园区，引领边缘云创新。这些发展扩大了沙特阿拉伯云服务市场的地理弹性。

竞争格局

随着美国和中国的超大规模企业争夺份额，市场集中度适中。 AWS 凭借 53 亿美元的区域和广泛的劳动力技能保持领先地位，而 Microsoft 在 MGX 项目下定位了一个面向人工智能的园区。 Oracle 通过多云合规产品强化其本地价值主张。华为和阿里巴巴通过沙特云计算公司运营，以具有竞争力的价格促进数据主权。 ^{[4]世界其他地区，“中国如何在中东云计算竞赛中取得进展”，restofworld.org}

本地企业沙特电信公司和 STC 解决方案利用监管关系，但面临来自超大规模提供商的价格压力。STC 解决方案在三个城市维持主权托管区，并与 IBM 和 VMware 合作提供混合解决方案。 OmniOps 筹集了 3000 万沙特里亚尔用于创建节能 GPU 农场，吸引具有可持续发展意识的客户。

由于美国芯片合同超过 200 亿美元与中国替代品竞争，地缘政治动态影响了供应商的选择，而 CITC 安全规则有利于拥有记录在案的合规架构的提供商。