沙特阿拉伯数据中心建设市场规模及份额

沙特阿拉伯数据中心建设市场分析

2025年沙特阿拉伯数据中心建设市场规模为16.1亿美元，预计到2030年将达到84.2亿美元，复合年增长率高达31.7%。 2030 年愿景激励措施、强制性数据主权规则和快速增加的海底电缆相结合，使沙特成为增长最快的人工智能基础设施区域中心。超大规模云提供商已承诺数十亿美元的资本计划，而国内企业集团则将大量资金投入到为图形处理单元集群设计的功率密集设施中。 5G 边缘部署、能源和金融领域人工智能生成工作负载的激增以及重要的公共部门数字化项目也推动了需求。电网现代化和可再生能源整合塑造了电气设计和液体冷却等随着运营商解决沙漠气候限制，这一趋势将加速。

沙特阿拉伯数据中心建设市场趋势和见解

政府对超大规模投资的激励措施

愿景到 2030 年，将向技术领域拨款 1000 亿美元，包括加速许可途径，将数据中心审批时间缩短至六个月。^{[1]通信、空间与技术委员会，“数据中心许可框架”，cst.gov.sa} 公共投资基金股权参与和电价补贴已经吸引了AWS和微软超过150亿美元的承诺。直接财政支持改变项目经济并确保对关键计算能力的长期主权控制。

强制性数据主权规则推动国内建设

2024 年 9 月生效的《个人数据保护法》规定，处理居民数据的实体必须进行本地托管，迫使跨国公司从巴林和迪拜转移。跨境转移现在需要逐案审批，将国家能力转变为法律要求，而不是成本选择。因此，云提供商会优先考虑主权区域，以避免监管处罚。

5G 的推出推动边缘和微模块化设施

到 2024 年，人口覆盖率将达到 78%，中位下载速度超过 300 Mbps，这对于远程中心来说是不可能实现的延迟阈值。因此，电信运营商投资预制构件可以在几周内安装在无线电接入节点附近的通信微型模块。这些站点带来了新的收入来源，例如实时分析和自动驾驶车辆遥测。

沙特公司的 AI/Gen-AI 工作负载本地化

Aramco 将数据中心的电力容量增加了一倍，可容纳 1,500 PB，运行需要持续正常运行时间的工业大语言模型。^{[2] Aramco，“Aramco 扩展数字基础设施”，aramco.com} STC 和 IBM 利雅得实验室类似的 GPU 驱动扩展展示了国内企业如何内部化人工智能计算，限制跨境延迟和安全风险。

长期缺乏 Tier 3+ 认证专家

当地人才库落后于设施的推出，迫使运营商引进专业知识，并导致工资上涨高于海湾平均水平 40-60%。延迟的人员配置会推迟调试计划并降低并发构建的可用性。

传统冷冻水冷却的缺水限制

由于 70% 的淡水来自海水淡化，监管机构越来越青睐液浸式和后门热交换器系统。微软已承诺到 2026 年在沙特设施实现“零用水”，^{[3]微软，“微软云区域进度更新”，microsoft.com}开创先例，可能会使传统的冷冻水厂在干旱的内陆地区过时。

细分分析

按层类型：向第 4 层可靠性转变的势头

2024 年，第 3 层设施的收入占 53.7%，但由于人工智能工作负载需要并发可维护性，第 4 层设施有望每年增长 31.9%。 Groq 位于达曼的语言处理单元园区耗资 15 亿美元，是企业选择可防止任何单点故障的容错架构的典范。 

较高的资本密集度被公关所抵消高级定价；能源和金融领域的客户接受 40-60% 的成本上涨，以保护自主钻井或算法交易平台。根据预测，沙特阿拉伯数据中心建设市场预计第 4 级足迹将从超大规模企业扩展到受监管行业，从而提高整体弹性基线。要求对安全、电力和网络架构进行直接监督。到 2030 年，沙特阿拉伯自建园区的数据中心建设市场规模预计将超过 30 亿美元。提供商通过提供混合套件进行平衡：center3 将专用大厅与连接到 2Africa 电缆的共享会面室配对。这种混合实现了企业迁移路径，同时保持超大规模经济性。

作者：Electrical Infrastructu回复：高压配电引领扩张

2024 年，备用电源设备占据沙特阿拉伯数据中心建设市场规模的 53.4%，反映了对不间断运行的需求。展望未来，随着运营商从 480 V 转向 13.8-132 kV 设计，配电设备的复合年增长率最高为 31.7%，以降低线路损耗并匹配可再生能源输入。 

像 DataVolt 的 1.5 GW NEOM 综合体这样的大型园区需要专门建造的变电站和集成太阳能电池阵列的动态负载平衡系统。投资提升包括母线槽线路、静态开关板和先进的能量存储模块。

按机械基础设施划分：计算密度驱动服务器和存储支出

冷却系统仍占 41.9% 的份额，但到 2030 年，服务器和存储的复合年增长率将达到 32.5%，这得益于每个机架的 GPU 数量不断增加。浸入式冷却已从试点走向主流，节能 70%，节能 20%占地面积减少。 

沙特阿拉伯数据中心建设市场受益于本地化制造：HPE 在该王国的 ProLiant Gen11 生产线缩短了交货时间并实现了沙特化目标。机架供应商现在将 60 kW 额定机柜作为标准交付，而两年前的设计为 10 kW。

地理分析

利雅得集中了大约 273 MW 的已安装 IT 负载，充分利用了政府需求、金融服务客户以及邻近国家电网升级的优势。因此，首都仍然是沙特阿拉伯数据中心建设市场的支柱。沿海枢纽吉达和达曼各拥有超过 120 兆瓦的电力，并由 2Africa 和 Africa-1 电缆登陆提供支持，可实现三大洲的往返延迟低于 25 毫秒。 

NEOM 引入了第三个开发极。其监管自主权、完全可再生能源供应和零液盘严格的要求吸引了以 ESG 驱动的客户为目标的运营商。 DataVolt 耗资 50 亿美元的 Oxagon 园区将部署 1.5 吉瓦的装机容量，一旦投入运营，沙特阿拉伯数据中心建设市场份额将彻底向西北走廊转移。 

延布、麦地那和艾卜哈等二级城市成为与 5G 集群对齐的边缘站点。然而，132 kV 电网接入的交货时间延长和专业劳动力有限，阻碍了这些地区超大规模的发展。随着输电项目在 2027 年之后完成，与工业多元化计划相关的激励措施可能会逐渐缩小差距。

竞争格局

竞争格局处于中等集中度。现有电信运营商 STC 利用 25 个数据中心和海底电缆资产，而 center3 和 Gulf Data Hub 等中立主机公司则增加了区域互连深度。超大规模企业，在包括AWS和微软在内，致力于直属园区、改变采购标准并加速采用液体冷却和现场太阳能电池阵列。 

Alfanar 和 Mobily 等国内集团多元化进军数字基础设施领域，利用现有的电气工程和光纤产品组合赢得 EPC 合同。以 DataVolt 价值 200 亿美元的 Supermicro 框架为代表的设备合作伙伴关系支撑了数千兆瓦的部署，并在服务器和机架定价方面创造了议价能力。 

战略差异化的重点是可再生能源采购、热能再利用计划以及遵守沙特化目标。与依赖外籍人才的竞争对手相比，建立劳动力学院的运营商可以实现更快的调试和更低的周转成本。