沙特阿拉伯数据中心网络市场规模和份额
沙特阿拉伯数据中心网络市场分析
2025 年沙特阿拉伯数据中心网络市场规模为 3.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 8.1 亿美元，复合年增长率为 15.5%。 2030 年愿景、一项耗资 180 亿美元的政府数据中心计划以及超大规模云区域的推出提供了强有力的政策支持，正在将资本从碳氢化合物资产转移到数字基础设施。不断增长的人工智能和高性能计算 (HPC) 工作负载正在加速主干-叶架构的升级，并推动对 >100 GbE 交换结构的需求。云计算监管框架 (CCRF) 下的数据本地化要求迫使全球提供商建设国内能力，从而增加国内网络支出。 NEOM 等巨型项目附带的可再生能源购电协议 (PPA) 同时降低了运营成本并加强了可持续发展目标，使绿色网络成为投资者的差异化因素。
主要报告要点
- 按组成部分划分，产品将在 2024 年占据沙特阿拉伯数据中心网络市场份额的 69.2%，而服务预计到 2030 年将以 18.3% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户划分，IT 和电信在 2024 年将占据 36.4% 的收入份额；到 2030 年，政府和国防的复合年增长率将达到 17.9%。
- 按数据中心类型划分，主机托管将于 2024 年在沙特阿拉伯数据中心网络市场中占据 48.2% 的份额，而超大规模企业/云服务提供商到 2030 年的复合年增长率将达到 19.3%。
- 按带宽划分，25-40 GbE 占据 34.2% 的份额2024 年沙特阿拉伯数据中心网络市场规模； >100 GbE 是增长最快的细分市场，复合年增长率为 20.4%。
沙特阿拉伯数据中心网络市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 2030 年愿景 180 亿美元国家数据中心计划 | +4.2% | 全国，集中在利雅得、吉达、达曼 | 长期（≥ 4 年） |
| 超大规模云区域部署（AWS、Google、Oracle） | +3.8% | 全国，主要中心位于主要城市 | 中期（2-4 年） |
| AI/HPC 建设（例如 Aramco“Dammam-7”） | +2.9% | 东部省的区域集群，在全国范围内扩展 | 中期（2-4 年） |
| 可再生能源购电协议实现绿色直流联网 | +1.7% | NEOM、红海项目、全国扩张 | 长期（≥ 4 年） |
| 数据本地化要求 (CCRF) | +2.1% | 全国，影响所有部门 | 短期（≤ 2 年） |
2030 年愿景 180 亿美元国家数据中心计划
该计划的目标是到 2030 年容量超过 1,300 兆瓦，远远超过未来五年预计的 360 兆瓦缺口。每增加一兆瓦，网络支出就会增加 15-20%，刺激以太网交换、光传输和软件定义网络 (SDN) 控制器的多供应商竞争。 Al Moammar Information Systems 等本地集成商正在从 300 MW 扩展到 1,000 MW，展示了本土企业如何重新定位以捕获超大规模需求。[1]Argaam，“Al Moammar 将容量扩展到 1,000 MW 以上” 1,000 MW”，argaam.com 该计划还嵌入了可再生能源购电协议，迫使供应商优化沙漠气候下的电力预算和热量管理。
超大规模云注册
Oracle 的第二个公有云区域于 2024 年 8 月上线，明确以 AI 为重点。[2]Oracle Corporation，“Oracle 在沙特阿拉伯开设第二个云区域”，oracle.com Microsoft 于 12 月完成了沙特区域的建设2024 年，而 AWS 确认了 2026 年的发布窗口。超大规模企业青睐脊叶结构、400 GbE 光学器件和开放标准自动化，加速沙特阿拉伯数据中心网络市场超越传统的三层设计。可编程接口的快速采用也正在围绕基于意图的网络和遥测分析培育本地软件生态系统。
AI/HPC 构建（例如，Aramco“Dammam-7”）
Aramco 的 Dammam-7 超级计算机跻身世界顶级系统之列，需要 InfiniBand、远程直接内存访问 (RDMA) 协议和太比特级主干网。呼迈N 与 NVIDIA 合作部署 18,000 个 GPU，进一步满足了超低延迟要求，提高了对拥塞感知路由和实时性能监控的需求。 SDAIA 的 24 兆瓦利雅得人工智能设施强化了人工智能优先的网络设计原则，例如无阻塞结构和 GPU 到 GPU 消息传递。
数据本地化指令 (CCRF)
CCRF 迫使敏感工作负载（尤其是金融和政府部门）留在沙特境内，迫使云提供商建立国内区域和冗余互连。由此产生的架构在国内复制了云可用区拓扑，从而增加了对城域光纤环、静态和传输中加密以及主权密钥管理系统的需求。
约束影响分析
| G地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 高资本支出和进口驱动的供应链风险 | -2.8% | 全国，影响所有细分市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 经认证的高级网络人才短缺 | -1.9% | 全国，集中在技术中心 | 中期（2-4年） |
| 数据主权和人权审查 | -1.4% | 全国性，影响国际供应商 | 短期（≤ 2 年） |
| 冷却水短缺和可持续发展限制 | -1.1% | 沙漠地区，影响大规模部署 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
高资本支出和进口驱动的供应链风险
超过85% 的网络硬件是进口的，使运营商面临美元兑沙特里亚尔货币波动和物流延误的风险。本地含量规则要求在王国境内进行部分组装，从而抬高了小企业的成本结构。美国供应商将军民两用出口管制和国内测试规定视为障碍，延长了部署周期并压缩了利润。
Certi先进网络领域人才短缺
国家数据和人工智能战略的目标是到 2030 年培养 20,000 名专家，但高端 SDN、人工智能结构和量子网络专业知识仍然稀缺。 C4IR 沙特阿拉伯 2024 年对 150 家中小企业进行的调查指出，由于工程短缺，部署平均延迟三个月。对外国顾问的依赖推高了运营支出，并限制了沙特阿拉伯数据中心网络市场吸收下一代平台的速度。
细分分析
按组成部分：服务加速超过产品
2024 年，以以太网交换机为基础的产品占据沙特阿拉伯数据中心网络市场的 69.2%用于脊叶织物。路由器和 SAN 设备正在让位于融合架构，而随着自动化势在必行，SDN 控制器正在成为主流。沙特阿拉伯数据中心网络市场规模与产品相关随着超大规模企业协商批量折扣并采用开放式交换硬件，曲线将变得更加平坦。相反，随着运营商寻求集成帮助、主动支持和托管网络运营，服务每年增长 18.3%。
对安装、集成和咨询的需求直接源于技能差距；大型企业更喜欢符合 CCRF 合规性的交钥匙蓝图。托管网络服务通过人工智能驱动的拥塞、延迟和功率优化分析货币化，将收入从一次性销售转变为经常性年金。培训项目因解决 DevNet、Kubernetes 网络和零信任细分方面的认证而获得高价。这种服务主导的势头正在重塑沙特阿拉伯数据中心网络市场中的供应商定位。
按最终用户：政府和国防激增重塑优先事项
由于现有企业的城域光纤和子模块，IT 和电信在 2024 年占据 36.4% 的份额海洋电缆资产，但主权云指令推动政府和国防以 17.9% 的复合年增长率增长。沙特数据和人工智能管理局的举措需要安全、GPU 密集的集群；因此，政府招标指定片上加密和确定性延迟。银行和金融服务投资稳定，但仍然受到合规驱动架构的限制，这些架构重视弹性而不是原始吞吐量。
政府的推动力注入了更高规格的采购标准，迫使供应商获得国家安全机构的认证。国防级分段、多因素加密和气隙飞地现已成为基准功能，提高了沙特阿拉伯数据中心网络市场的整体技术门槛。随着公共部门需求的扩大，价格上限放宽，优质硬件供应商和托管服务提供商都将受益。
按数据中心类型：超大规模企业动力挑战托管
托管提供商在 2024 年保留了 48.2% 的份额，充分利用为企业服务的中立设施，但超大规模企业正在以 19.3% 的复合年增长率扩张。 Microsoft、Oracle 和 AWS 更喜欢具有 400 GbE 主干网和直接芯片液体冷却的定制园区。当地托管商的应对措施是添加人工智能就绪的笼子、更高的功率密度和云连接结构以保持相关性。
边缘和微型数据中心仍处于新生阶段，但对于朝觐等活动的 5G 致密化、智能城市监控和实时人群管理至关重要。这些微型站点需要紧凑、坚固的开关，能够在恶劣气候下无风扇运行。设施类型的多样化拓宽了解决方案组合，扩大了跨越超大规模核心和分布式边缘的供应商可触及的沙特阿拉伯数据中心网络市场规模。
按带宽：超高速采用加速
随着传统企业更新其基础设施，小于或等于 10 GbE 的细分市场正在下降。 25–40 GbE 仍以 34.2% 领先共享，涵盖中间层服务器链路和存储互连。然而，>100 GbE 的复合年增长率高达 20.4%，反映出 GPU 集群的激增。诺基亚和 STC 的 1 Tbps DWDM 现场试验证明，主干光学器件已经可以超出工作负载需求，为太比特以太网铺平道路。[3]诺基亚，“与 STC 集团进行的 1 Tbps 现场试验实现了中东首创，” nokia.com
从 40 GbE 直接过渡到 400 GbE 的企业旨在面向未来的资本支出并削减聚合层。存储流量、东西人工智能流量和分类数据库推动了对无损结构和拥塞控制算法的需求。因此，带宽层的动态支撑了整个沙特阿拉伯数据中心网络市场向光学模块、高密度 QSFP-DD 端口和时间敏感网络遥测的销量转变。
地理分析
利雅得、吉达和达曼占资本部署的近 75%。利雅得由于联邦机构、超大规模区域和 SDAIA 的 24 MW AI 站点而占据主导地位，为低延迟城域光纤环创造了集中拉力。吉达受益于海底电缆邻接；AWS 2025 年 1 月CloudFront Edge 节点为西方用户减少了一半的内容延迟，而 Aramco 的 Dammam-7 和 Groq 计划的推理集群需要确定性的高带宽结构。
NEOM 和红海项目地点引入了边缘重型架构，将可再生能源供电的数据中心与智能城市传感器相结合。和风力，迫使网络设备满足严格的温度和振动耐受性。在全国范围内，13 个海底系统加上沙特 Vision 电缆将线路延伸至欧洲和亚洲，使沙特成为区域运输枢纽。t 节点，并倍增沙特阿拉伯数据中心网络市场与国际流量的相关性。
向千兆项目和沿海交通枢纽的地理转变将支出重新分配到传统地铁集群之外，迫使供应商为荒漠化环境和模块化边缘外壳定制 SKU。这种分散性为精通超大规模和边缘微型部署的系统集成商拓宽了渠道机会，增强了沙特阿拉伯数据中心网络行业内各地区的竞争强度。
竞争格局
思科、华为、戴尔和瞻博网络等全球现有企业展开竞争与地区电信公司 STC、Mobily 和 Zain KSA 一起，形成了一个适度集中的领域。思科报告称，其 2024 财年 540 亿美元收入中的 51% 来自订阅，这反映出其向软件和托管解决方案的转变。华EI 在政府投标中的份额受到安全审查的限制，使其转向私营部门和能源客户。诺基亚计划以 23 亿美元收购 Infinera，突显了围绕卓越光学互连的整合，这是超大规模园区间路由的关键领域。
本地运营商利用最后一英里光纤和交叉连接特权，捆绑连接、托管和托管网络服务。 STC 的 147,000 公里光纤足迹通过 Ooredoo 支持其 Sonic 地面走廊，增强了超大规模流量突发的冗余。 Mobily 的 9.05 亿美元海底推进共同资助了新的登陆站，锁定了亚欧延迟优化带来的运输收入。
空白机遇包括量子就绪密钥分配、人工智能优化的网络操作系统和浸入式冷却兼容交换。提供开放网络 Linux 堆栈的初创公司正在 NEOM 获得概念验证的关注。与此同时，供应商无法证明主权-云合规风险导致利润丰厚的公共部门合同被取消资格，收紧准入门槛并提高沙特阿拉伯数据中心网络市场的战略份额。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：Super Micro Computer 与 DataVolt 签署了一份谅解备忘录，以建设可再生能源驱动的人工智能园区，整合超密集 GPU 平台
- 2025 年 5 月：AWS 和 HUMAIN 承诺投入超过 50 亿美元创建 AI 区，并对 10 万名公民进行云和人工智能技能培训
- 2025 年 5 月：HUMAIN 与 NVIDIA、AMD、思科和高通合作，到 2030 年部署 18,000 个 GPU 和 500 MW 的人工智能计算
- 5 月2025 年：思科深化与沙特机构的合作，以增强人工智能数据中心的可编程网络。
- 2025 年 2 月：Mobily 与 Sparkle 合作启动了耗资 9.05 亿美元的数据中心和海底电缆扩建项目，以加强全球航线。
- 2025年2月：STC集团和Ooredoo Oman启动了为期24个月的SONIC光纤走廊，连接海底登陆和内陆数据中心
FAQs
沙特阿拉伯数据中心网络市场的当前价值是多少？
沙特阿拉伯数据中心网络市场规模到 2025 年为 3.9 亿美元，预计将达到 1.5 亿美元到 2030 年将达到 8.1 亿。
哪个组件细分市场增长最快？
作为企业，服务的复合年增长率为 18.3%外包集成、托管运营和人工智能驱动的优化。
为什么大于 100 GbE 的链路如此迅速地获得关注？
AI 和 HPC 工作负载需要大量的东西向带宽；超大规模企业正在跳过临时速度并在 400 GbE 及以上进行标准化。
数据本地化规则如何影响国际云提供商？
CCRF 指令迫使全球超大规模企业建立国内区域，推动本地网络扩建和冗余互连。
沙特阿拉伯境内的哪些区域吸引了最多的网络投资？
利雅得因政府机构和超大规模区域而领先，其次是吉达的海底电缆接入和达曼的能源部门 HPC。
哪些公司主导光纤互连解决方案？
诺基亚、Ciena 和华为在光纤领域处于领先地位，而 STC Group 利用其光纤走廊提供运营商中立的容量产品。
