沙特阿拉伯数据中心存储市场规模和份额

沙特阿拉伯数据中心存储市场分析

沙特阿拉伯数据中心存储市场规模预计到 2025 年将达到 4.8859 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 9.2436 亿美元，复合年增长率为 13.6%。公共部门云需求的不断增加、企业工作负载的快速迁移以及大规模的超大规模资本支出使投资势头保持强劲，使沙特成为中东地区首选的数字基础设施中心。政府的激励措施降低了电力成本，使运营商能够部署高密度存储，同时满足可持续发展目标。 IT、电信和 BFSI 工作负载的稳定需求推动了闪存阵列和 NVMe 结构的升级，而新的 AI 集群则提高了对亚毫秒级延迟的需求。竞争强度仍然适中；国际供应商带来丰富的产品组合和研发实力，而区域供应商则通过本地化赢得交易化合规支持。尽管存在遗留集成障碍和闪存资本支出障碍，可再生能源合同、SDAIA 加密规则和 NEOM 以数据为中心的设计为整个沙特阿拉伯数据中心存储市场开辟了材料增长通道。

沙特阿拉伯数据中心存储市场趋势和见解

2030 年愿景云优先指令和超大规模资本支出

强制迁移时间表已促使各部委和国有企业到 2025 年将核心工作负载转移到云环境中。该政策充当了混合架构的需求催化剂因为许多机构必须在本地保留敏感数据集，同时利用弹性云计算来应对峰值负载。因此，全球超大规模企业正在快速跟踪区域区域和边缘缓存，将数十亿美元的建设预算引入利雅得和 NEOM。它们的到来迫使本地服务提供商对存储层进行现代化改造，增加了对能够平衡性能、加密和主权数据驻留规则的横向扩展 SAN 和 NVMe 阵列的购买。^{[1]Vision 2030 秘书处，“云优先政策框架”， vision2030.gov.sa}

混合和全闪存阵列采用激增

企业架构师越来越多地将闪存层与成本优化的容量驱动器配对，以使性能与工作负载关键性保持一致。在金融交易柜台中，亚毫秒级响应能力消除了滑点风险，推动银行核心实现 100% 闪存订单匹配引擎。与此同时，归档和合规性数据集仍保留在较慢的介质上。这种分层规则减少了总体机架空间、功耗和冷却开销，抵消了美元/GB购买价格的上涨。供应商通过捆绑内联压缩和重复数据删除许可证来强化这一趋势，这进一步降低了原始容量要求并提高了投资回报预测。

SDAIA 数据分类政策推动了本地加密需求

国家指导方针迫使公共和关键基础设施实体在主权边界内存储机密和受限层，并在静态时应用 AES-256。合规性差距现在引发了快速更新周期，有利于具有内置硬件加密和政府验证的密钥管理器的阵列。提供防篡改审计跟踪和基于角色的访问控制的供应商可以确保尽早获胜，尤其是当他们能够证明符合网络弹性指令的 FIPS 140-3 认证时。^{[2]沙特数据和人工智能管理局，“国家数据分类指南”，sdaia.gov.sa}

人工智能/机器学习 GPU 集群需要超快 NVMe 架构

随着当地大学和金融科技实验室部署千万亿级规模GPU 群、传统 SAS/SATA 背板会限制张量流管道。 NVMe-over-Fabrics 提高了队列深度并将延迟降低至微秒级，确保昂贵的 GPU 维持 >90% 的利用率。为人工智能试点提供资金的企业发现，存储配置不足会抵消算法收益，从而促使加速对 PCIe Gen5 闪存模块和高速缓存控制器的投资。沙特阿拉伯耗资 1000 亿美元的人工智能计划“超越计划”使该国到 2030 年跻身前 15 个人工智能国家之列，为针对机器学习工作负载优化的存储系统创造了结构性需求。 ^{[3]CIO，“沙特阿拉伯推出 1000 亿美元的人工智能计划，引领全球科技”，cio.com}

旧系统兼容能力和迁移风险

银行和公用事业中根深蒂固的光纤通道结构无法与 NVMe 传输本地连接，因此需要多年的分阶段迁移。数据保管人担心停机时间延长或完整性丧失，从而延长试点周期并减少采购预算。供应商使用网关桥和无中断复制工具进行反击。然而，首席信息官们仍然指定保守的时间表，这会拖慢刷新速度，并抑制整个沙特阿拉伯数据中心存储市场原本充满活力的需求。多年来

闪存/NVMe-over-Fibre基础设施的高资本支出

全闪存构建的标价比以磁盘为中心的同类产品高出几倍。即使长期运营支出节省的计算结果不错，依赖现金流的中小企业也难以清除董事会层面的投资障碍。租赁计划、按使用付费计量和托管服务捆绑正在获得关注，尽管采用仍然滞后。因此，大部分中小企业kloads 继续坐在中档混合阵列上，直到经济拐点证明完全 NVMe 转换是合理的。

细分分析

按存储技术：SAN 主导地位面临 NAS 颠覆

SAN 解决方案在 2024 年占据沙特阿拉伯数据中心存储市场 35.2% 的份额，凸显了其根深蒂固的地位对块级、高可用性集群的需求。在金融和电信领域，同步复制和多路径可增强正常运行时间承诺，因此 CIO 优先考虑结构级弹性。然而，基于文件的工作负载（视频存档、DevOps 存储库、容器注册表）迅速扩展，并以 14.2% 的复合年增长率推动 NAS 出货量。供应商现在提供统一的控制器，公开块和文件协议，模糊了曾经僵化的产品细分。

软件定义的产品通过抽象物理介质和跨异构节点的容量池来复合变革。管理团队因此精心安排动态服务级别策略，无需触及布线图。随着容器采用的普及，无状态微服务需要轻量级持久卷，这是 NAS 擅长的利基市场。全球互连提供商推出了可缓存靠近用户的热文件对象的边缘设备，从而推动沙特阿拉伯数据中心存储市场内的 NAS 许可收入不断增长。

按存储类型：闪存阵列挑战 HDD 现有地位

HDD 阵列在 2024 年将占据沙特阿拉伯数据中心存储市场规模的 43.2% 份额，因为以容量为中心的备份和视频工作负载仍然对价格敏感。然而，随着比特成本差距的缩小，全闪存系统的复合年增长率将达到 14.5%，从而转换磁盘空间。事实证明，性能提升引人注目：一致的低于 1 毫秒的延迟使每台主机的虚拟机密度加倍，并缩短了分析集群上的查询运行时间。与传统 SATA 底座相比，双端口 NVMe 驱动器还减少了故障域，从而增强了 SLA 状态。

混合射线仍然作为踏脚石。它们将小型闪存缓存与密集磁盘架相结合，以平衡成本和响应能力，直到 CFO 批准全闪存。与此同时，四级单元 NAND 和控制器端压缩将成本曲线推向平价。当 16 TB 闪存模块成熟时，机架整合节省加上较低的功耗开销决定性地降低 TCO，加速旋转介质在更广泛的沙特阿拉伯数据中心存储市场的取代。

按数据中心类型：托管引领超大规模追求

托管提供商在 2024 年吸收了 46.5% 的工作负载份额，满足寻求运营商中立和主权托管的企业的需求。随着银行退出老化的服务器机房，利雅得金融区的建筑面积显着增加。超大规模企业落后，但复合年增长率最高，达到 15.1%，因为云巨头添加了保证 <20 毫秒用户延迟的本地可用区。租户权衡直接迁移与云原生重写，结果往往是机智h 混合拓扑跨越两种模型。

边缘迷你集线器也沿着内容交付路线激增，以减少缓冲。 NEOM 中的可再生能源屋顶托管着运行锂离子 UPS 堆栈的微型数据中心，从而腾出了相邻的机架来存放存储设备。由此产生的空间流动性支撑了多层拓扑，其中冷存储集中驻留在其中，活动数据集位于托管大厅中，元数据跳转到超大规模对象存储中。这种层次结构推动了整个沙特阿拉伯数据中心存储市场的增量支出。

按最终用户：电信领导地位促进 BFSI 增长

得益于用户数据湖、视频流缓存和 5G 核心网络存储库，IT 和电信运营商在 2024 年占据了 21.3% 的份额。他们早期采用 NVMe 缓存来加速数据包路由，使他们成为存储技术的领先者。然而 BFSI 工作负载的增长速度更快，复合年增长率为 15.9%。开放银行API和实时结算协议刺激低延迟快的一级存储需求。静态加密是强制性的，这促使银行采用具有本机安全密钥模块的阵列。

媒体工作室和 OTT 平台扩大了 8K 母带制作和区域分发的对象存储足迹。医疗云图片存档系统将图像保留宽度加倍，用于人工智能诊断。每个垂直领域都使 I/O 模式多样化，迫使解决方案供应商定制控制器、缓存算法和布局策略。这种特定于行业的细微差别扩大了整个沙特阿拉伯数据中心存储市场的可寻址收入池。

按外形尺寸：机架安装稳定性满足可组合创新

标准机架安装机箱到 2024 年将占据 62.7% 的份额。集成电缆管理、广泛的备件生态系统和可预测的气流使它们成为默认选择。相反，分解组合框架的复合年增长率为 14.2%。它们切断了历史上每个驱动器一台服务器的绑定，使池化 NVMe 架能够映射到 c按需计算节点。企业通过在一夜之间将闲置资源重新分配给高优先级工作负载来扩展资本支出价值。

刀片机箱在优先考虑空间效率的分支机构环境中仍然很常见。模块化融合堆栈将计算、存储和网络捆绑在单个 SKU 下，从而简化了对精益 IT 团队的生命周期支持。然而，随着人工智能训练对内存和 I/O 需求的激增，独立扩展每种资源的可组合设备获得了动力，从而加强了沙特阿拉伯数据中心存储市场的升级浪潮。

按接口：SAS/SATA 现有地位面临 NVMe 加速

由于庞大的安装空间和成本友好的驱动器选项，SAS/SATA 在 2024 年占据了 51.2% 的接口份额。固件成熟度和热插拔便利性可保障关键任务的正常运行时间。尽管如此，NVMe 将以 15.7% 的复合年增长率超过所有竞争对手。并行队列反序列化将延迟从两位数毫秒缩短至微秒，这是必不可少的或人工智能推理和高频交易。 NVMe-over-TCP 还消除了昂贵的光纤通道许可证，从而简化了中端市场的采用。

光纤通道在确定性 16/32 Gb 带宽和无损传输胜过成本的情况下仍然受到青睐。 iSCSI 仍然是开发实验室的预算 SAN 工具包。在预测期内，提供三模式灵活性的控制器卡使管理员能够逐步引入 NVMe，无需叉车式升级，从而使谨慎的运营商在更大的沙特阿拉伯数据中心存储市场中顺利采用。

地理分析

在公共部门数字化要求和密集的数据驱动下，利雅得满足了大部分企业存储需求。集群式金融生态系统。本地托管园区与城域光纤环互连，为政府部门和银行提供弹性双站点架构。数据主权条款需要主数据和灾难恢复ry 实例位于国境内，有效地使可寻址容量增加了一倍。吉达的沿海运营商酒店为海底电缆登陆站提供了便利，将流量路由到非洲和欧洲，从而激励内容分发商部署缓存节点，将西行流的传输延迟减少 40%。

再往北，NEOM 的智能城市蓝图提供了为数据中心集群预先分区的绿地地块。运营商利用连续的太阳能面积和冷冻水循环地役权来实现低于 1.2 的电力使用效率。这样的运营空间需要 EB 级存储场，特别是对于每个模型迭代可能超过 1 PB 的 AI 训练语料库。东部工业走廊富含石油和天然气遥测技术，催生了边缘微型站点，可捕获炼油厂传感器数据以进行近实时分析

竞争格局

全球重量级企业，例如 Dell Technologies、Hewlett Packard Enterprise、NetApp、IBM 和 Pure Storage 在顶级企业招标中占据主导地位，利用丰富的压缩、复制和人工智能分析等知识产权。他们的沙特渠道合作伙伴将迁移服务和合规审计捆绑在一起，为受监管的客户降低升级风险。区域挑战者利用邻近优势，定制阿拉伯语言界面和本地支持 SLA。与此同时，白盒 ODM 凭借由开源软件定义堆栈精心策划的商品 NVMe 雪橇赢得了对价格敏感的超大规模和边缘投标。

产品路线图围绕 NVMe-over-Fabrics、四级单元 NAND 耐用性提升和零信任安全基线。供应商越来越多地预加载勒索软件检测引擎，用于检查文件熵以获取早期违规信号。战略联盟激增：闪存制造商与 GPU 卡供应商合作，为 AI 工作负载组装参考架构；电信现有企业与存储供应商共同构建边缘节点通过 5G 数据激增货币化。并购也在加剧：平台供应商收购可观测性初创公司，以提供跨计算、存储和网络资源的单一管理平台洞察。