沙特阿拉伯重型卡车市场规模及份额

沙特阿拉伯重型卡车市场分析

2025年沙特阿拉伯重型卡车市场规模为87.6亿美元，预计到2030年将达到137.4亿美元，期间复合年增长率为9.57%。随着建筑、采矿和长途物流的扩张，2030 年愿景下在道路、港口和大型项目上的强劲公共支出支撑了需求。总重超过 40 吨的专用卡车增长最快，因为 NEOM、Qiddiya 和阿拉伯盾矿山需要大容量运输。五年的进口车龄上限加速了机队更新，推动运营商转向更新、节能的车型。与此同时，电力和氢能试点在仍以柴油为主的市场中引入了低排放替代品。持续的柴油价格波动和司机短缺影响了利润率，但慷慨的制造业激励措施扩大了当地组装基地，缩短了交货时间并加强了售后服务

沙特阿拉伯重型卡车市场趋势和见解

2030 年愿景基础设施大型项目管道

NEOM 耗资 5000 亿美元的智慧城市覆盖 26,500 平方公里，需要 40 吨以上的自卸车、低平板拖车和铰接式运输车来运送钢材、预制混凝土和涡轮机等平行旅游中心。 Qiddiya 激发了从港口门户到沙漠地点的需求走廊，其中 21 个已在建设中，并在 2026 年至 2028 年之间增加建设阶段^{[1]“沙特阿拉伯 – 交通基础设施”，Interna。国家贸易管理局，trade.gov}。这种交错的时间表使采购在 2030 年保持稳定，并在 2034 年 FIFA 世界杯筹备之前出现明显的峰值。

电子商务带动的货运和港口扩张需求

仓库需要高容量的班车在履行中心和最后一英里仓库之间运送托盘；每个新建的 10,000 平方米棚屋通常会承包两到三个 26-40 吨的单位，用于城内搬迁。阿卜杜勒阿齐兹国王和吉达港口正在疏浚更深的航道并安装新的船岸起重机。长达 950 公里的 Landbridge 铁路线将这些港口连接起来，但它并没有蚕食公路货运，而是随着集装箱从铁路转为公路，增加了多式联运场的短途卡车移动量。

强制性卡车车龄上限和车队更新规则

于 2024 年初实施，对 3.5 吨以上进口卡车的五年车龄上限迫使数以千计的欧 3 和欧 4 车辆离开沙特道路^{[2]“重型卡车进口法规”，沙特标准、计量和质量组织，saso.gov.sa}。运营商面临着一个二元决定：报废或升级。报废推动了急剧的、提前的购买周期，有利于拥有现成库存和融资的品牌。该规则与惩罚高耗油发动机的能效标准相吻合，推动车队转向欧 6 或可减少柴油消耗的同等车型。由于进口二手车占历史供应量的近三分之一，该政策将需求坚决转向新建车辆，将标准的七年更换窗口压缩为三到四年。

阿拉伯地盾采矿热潮（自卸车需求超过 40 吨）

Ma’aden 在北部地区的磷酸盐、金矿和铜矿扩张需要持续运输覆盖层和矿石。单矿坑作业部署多达200台超重型每辆自卸车推动了 40 吨以上细分市场 10.29% 的复合年增长率。崎岖的地形需要双框架底盘、强化悬架和扭矩丰富的动力系统，这使得平均售价远高于标准公路车。矿山到港口的链条平均延伸 400 公里，通常在私人运输道路上，每年产生的公里数很高，因此需要更快地更换。

补贴改革后柴油价格波动

沙特阿美将零售价提高至每升 1.66 沙特里亚尔2025 年 1 月（0.44 美元），同比增长 44%^{[3]“沙特柴油价格改革”，中东经济调查，mees.com}。使用较旧的欧 3 发动机的车队比欧 6 型号的燃油消耗多 8-10%，从而使价格上涨成为竞争的楔子。运营三到五辆卡车的小型业主经营者很难确保对冲，迫使运费上涨或路线合理化。利润压缩刺激了人们对液化天然气和混合动力装置的兴趣，但这些燃料的基础设施在城市中心之外仍然薄弱。

进口底盘供应链瓶颈

半导体短缺已经缓解，但由于欧洲能源成本和亚洲运输延误，锻造桥壳和铝制车轮仍然零星稀缺。到 2024 年，特定 6×4 配置的交货时间将延长至 9 个月，由于年龄上限规则刺激了需求，交付速度减慢。 CKD 组装应该可以抵消风险，但现代 PIF 首家工厂的年产量要到 2026 年底才会达到 50,000 辆，因此会出现暂时的产能缺口。

细分市场分析

按车辆总重评级：采矿业带动超重需求

沙特阿拉伯的2024年26-40吨级重型卡车市场规模为38.1亿美元，占交付量的43.41%。 40 吨以上组虽然规模较小，但预计到 2030 年，在 NEOM 散装土方工程和阿拉伯盾坑扩建的推动下，复合年增长率将达到 10.29%。 Vision 2030 的产品组合确保了混凝土、钢材和骨料运输的连续管道，将超重型自卸车和低床拖车定位为移动最快的库存。运营商看重更高的有效载荷和更少的循环次数，即使考虑到更高的单价，这也能降低每吨运输成本。

16-26 吨范围仍然是区域配送的支柱和市政项目，受益于与电子商务履行相关的公路货运增长。其稳定的 6-7% 复合年增长率反映了建筑、零售和轻工业部门的需求平衡。针对此系列车队改装的原始设备制造商强调驾驶员舒适度和远程信息处理，以减少停机时间并延长维修间隔。

通过推进：尽管内燃机占据主导地位，电动转型仍在加速

到 2024 年，内燃机将占沙特阿拉伯重型卡车市场份额的 91.87%，但随着资本项目指定低排放车队，电动替代品正在获得关注。政府的目标是到 2030 年拥有 5,000 个快速充电器，这增强了人们对城市和地区工作周期采用电池电动汽车的信心。百事可乐公司在利雅得的 4 吨 Quantron 试点示范了每日覆盖范围达 200 公里，夜间仓库充电，证明了短途饮料运输的可行性。

天然气发动机依靠丰富的国内储备，可提供与柴油相比，燃料成本节省 15-20%。混合动力和插电式混合动力车型弥补了续航里程差距，直到公共快速充电变得无处不在。燃料电池电动卡车虽然刚刚起步，但受益于 NEOM 氢气输出和沙特阿美公司在达兰 - 塔布克走廊沿线部署的加氢站，一旦成本平价改善，它们将用于重型长途运输。

按车轴类型：多车轴配置获得牵引力

2024 年，六乘四车型占出货量的 46.54%，平衡了混合动力和成本的牵引力与成本。越野工作。施工车队采用这种布局标准化，以处理沙子、碎石和未完工的道路。 6×2 配置的复合年增长率为 8.82%，反映出公路运输商追求更低的滚动阻力和轮胎磨损。在港口和内陆仓库之间移动集装箱或油罐车的运营商倾向于使用 6×2 牵引车与三轴拖车搭配，以在国家重量限制下优化有效负载。

专业 8×8 底盘可用于军事、油田和极端采矿作业s。尽管销量不大，但单位价值的提高使其成为配备重型传动系统技术的原始设备制造商的有利可图的利基市场。需求集中在传统道路通行有限的 NEOM 山区和偏远金矿周围。

按卡车类型：铰接式增长反映了长途扩张

2024 年，刚性卡车占据了 60.88% 的单位，涵盖建筑自卸车、混凝土搅拌车、垃圾收集车和市政罐车。它们在城市街道和项目现场无处不在，确保了稳定的基线需求。然而，随着沙特阿拉伯融入全球贸易通道，铰接式拖拉机预计将以 9.78% 的复合年增长率增长。陆桥铁路线和 21 个新物流中心为集装箱运输提供支持，有利于牵引车-拖车组合在堆场快速更换。

“其他”领域的特殊机构，例如车载起重机，其订单与大型项目阶段直接相关。虽然交易量不会像交易量那样激增销售，专业机构获得更高的利润，吸引了能够本地化上层建筑制造的国内建筑商

按应用：建筑领先，物流加速

2024 年，建筑和采矿业占据沙特阿拉伯重型卡车市场规模的 43.28%，行业支出为 703.3 亿美元。大量的水泥、骨料和预制件流转化为自卸车和搅拌机的连续旋转。尽管目前规模较小，但随着集装箱吞吐量和电子商务量的增加，货运和物流预计将以 9.28% 的复合年增长率增长。仓库到枢纽的班车和城际包裹长途运输需要每年行驶 250,000 公里的中程拖拉机。

市政服务、油田支持和公用事业构成了稳定的第三条腿。这些买家优先考虑可靠性而不是尖端技术，通过严格的维护来延长设备寿命，但随着企业可持续发展的发展，他们逐渐转向更清洁的动力系统。日期收紧。

地理分析

东部省在 2024 年的交付量中处于领先地位，占 31.25%，因为朱拜勒和 Ras Al-Khair 的石化中心产生持续的进口原材料和出口产品流。阿卜杜勒阿齐兹国王港处理的集装箱量是全国最高的，形成了密集的货运走廊，可容纳新的 6×4 拖拉机。到 2030 年，该地区的复合年增长率为 7.68%，该地区将继续通过炼油厂升级和推出为氢和液化天然气卡车提供服务的替代燃料走廊来稳定增长。

利雅得省作为政治和商业中心而蓬勃发展。其内陆陆港以及南北和东西高速公路的交汇处，为超过 800 万人口输送货物。在这里，26-40 吨的配送卡车占主导地位，将零售和快速消费品货物从郊区配送中心运送到城市商店。物流公司利用利雅得的地理中点来回程集装箱来自海湾和红海门户的人数。

麦加省排名第三，受到宗教旅游业和吉达伊斯兰港口集装箱运输的推动。朝觐期间起重卡车运价出现季节性高峰，迫使运营商保持灵活的运力。其余省份的增长基础较低，但受益于权力下放政策和基础设施升级，尤其是随着 NEOM 规模的扩大，西北部塔布克地区。改善的道路连接和产业集群将未来的车队部署重新分配到传统的东西轴之外。

竞争格局

欧洲和日本制造商通过长期的经销商保持了根深蒂固的份额，但中国进入者和当地合资企业加剧了竞争。到 2024 年，梅赛德斯-奔驰利用固定服务网络，Actros 累计交付量已超过 44,000 辆。沃尔沃和斯堪尼亚紧随其后，推出强大的采矿和油田投资组合。现代汽车与公共投资基金的 70:30 合资企业将每年组装 50,000 辆汽车，一旦 2026 年开始生产，将具有成本和交货时间优势。

中国制造商一汽希望在整个地区实现 10,000 辆的年销量，采用积极的定价和更轻的平头车设计来吸引小型车队。塔塔大宇计划中的工厂将印度工程定位于现有的欧洲品牌，针对政府对本地建造的设备的招标优惠。 UD Trucks 改用 Zahid 拖拉机扩大了售后范围，这是沙漠作业条件下的一个关键区别因素，在沙漠作业条件下，停机时间会直接转化为现场工作时间的损失。

电气化战略构成了最新的战场。戴姆勒卡车的电池电动 eActros 系列成为区域演示的头条新闻，而沃尔沃则采用试点氢路线。拥有现成零排放阵容的公司在规定碳预算的大型项目中获得优势。同时，根据 iktva 指南进行零部件本地化决定石油和天然气运输合同的投标成功，推动外国原始设备制造商深化沙特内容。