沙特阿拉伯超大规模数据中心市场规模和份额

沙特阿拉伯超大规模数据中心市场分析

沙特阿拉伯超大规模数据中心市场规模预计在 2025 年达到 16.5 亿美元，预计到 2031 年将达到 49.9 亿美元，期间复合年增长率为 20.28%。不断上升的人工智能工作负载密度、2030 年愿景数字化优先事项和主权云指令正在加速液冷、GPU 丰富的园区的资本支出。 AWS、微软和谷歌推出的主权区域支持数据本地化合规性，而战略性红海电缆登陆将欧洲、亚洲和非洲的往返延迟降低到 25 毫秒以下。并网太阳能加电池购电协议 (PPA) 的价格低于 0.05 美元/千瓦时，可改善能源密集型人工智能工厂的总拥有成本。新增产能集中在利雅得、达曼和 NEOM，但由于熟练劳动力短缺和液冷技术不成熟，二级地铁面临执行延迟

沙特阿拉伯阿拉伯超大规模数据中心市场趋势和见解

爆炸式 AI/ML GPU 机架（大于 50 kW）加速利雅得超大规模构建

HUMAIN 采购了 18,000 台 NVIDIA GB300 单元，突显出传统设施无法承受的 GPU 密度激增。因此，直接芯片冷却和浸没式冷却架构在利雅得新的 IT 负载超过 80 MW 的建设中占据主导地位。 Aramco Digital 位于达曼的由 Groq 驱动的推理集群反映了能源行业的数字化，可扩展超大规模需求超出标准 IT 工作负载。^{[1]Data Center Dynamics，“沙特阿拉伯人工智能企业 Humain 购买 18,000 颗 Nvidia GB300 芯片，”datacenterdynamics.com}富含 GPU 的部署会带来高昂的设计构建成本，但会提高每个机架的收入，从而提升沙特阿拉伯超大规模数据中心的整体市场价值。主权国家开发阿拉伯语大语言模型的雄心进一步将人工智能就绪能力集中在核心城市。由此产生的电力和冷却要求使液冷供应商能够实现持续增长。

公共部门和金融工作负载的主权云要求

个人数据保护法和云计算服务法规要求敏感工作负载驻留在王国境内，引发了全球提供商推出主权区域的浪潮。^{[2]Baker McKenzie，“数据本地化和非个人数据监管”，bakermckenzie.com}云优先政策承诺到 2030 年将 80% 的公共服务转移到云平台，相当于 47 亿美元的可寻址支出。里亚德银行等银行部署主动-主动架构华为存储阵列可确保合规性和正常运行时间。国内运营商 SCCC 的扩张超出了资本范围，以捕获必须受本地运营监督的工作负载。

Vision 2030 智慧城市项目（NEOM、The Line）锚定了多园区需求

DataVolt 的 50 亿美元合同。在 NEOM 建设 1.5 GW 净零人工智能工厂标志着该地区最大的单一数据中心投资。^{[3]NEOM，“DataVolt 和 NEOM 开发地区首个净零人工智能工厂”，neom.com} 该线路的线性拓扑需要为 900 万居民提供分布式节点，沿 170 公里走廊嵌入超大规模骨干网。Oxagon 的工业区结合了制造和随着能源企业数字化，可再生能源与海水淡化和氢工厂的共置可降低电力成本，并与东部省的可持续发展目标保持一致，这凸显了沙特阿拉伯超大规模数据中心市场的地理多样化。

液体冷却准备推动了 80 MW 人工智能就绪园区设计

沙特阿拉伯的沙漠气候导致机架空气冷却效率低下。超过 50 kW 的操作员转向后门热交换器、直接芯片回路和浸入式水箱。，机械基础设施预算复合年增长率 20.60%。 DataVolt 价值 200 亿美元的 Supermicro 采购加速了液冷服务器平台的本地供应。尽管部件本地化落后于成熟市场，但 Midis Energy 等本土集成商开发了定制的冷却剂分配装置。液体冷却可实现更高的计算密度，降低每兆瓦的土地和外壳成本，并提高对人工智能工作负载盈利能力至关重要的能效指标。

数据中心技能稀缺，导致项目工期缩短

沙特阿拉伯记录了经过认证的电气、机械和AWS 的女性技能计划旨在培训 4,000 名专业人员，但相对于预测能力而言，规模仍然有限，但运营商的毕业渠道滞后于近期部署高峰，因此达曼和 NEOM 的人才短缺问题比利雅得更为严重。已经面临电网整合障碍的二级地铁计划。

海湾合作委员会不成熟的液体冷却供应链

直接芯片冷板和浸入式冷却器资金主要从美国和东亚进口，导致交货时间为 6 至 12 个月，价格溢价挤压了项目预算。 Ctelecoms 等本地集成商提供传统的冷冻水解决方案，但缺乏高密度人工智能集群的工程深度。 2030 年愿景下的政府工业本地化激励措施旨在培育国内制造业，但规模经济需要数年时间才能实现。没有超大规模购买力的小型运营商很难获得优先分配，从而扩大了一级和二级提供商之间的技术差距。由此产生的时间表延长缓和了沙特阿拉伯超大规模数据中心市场的快速增长。

细分分析

按数据中心类型：自建主导地位驱动主权基础设施

在 AWS 的推动下，自建超大规模设施在 2024 年占据了沙特阿拉伯超大规模数据中心市场份额的 62%、微软和谷歌确保对主权地区的直接运营控制。到 2030 年，其 21.60% 的复合年增长率使资本形成保持在较高水平，因为监管的确定性和工作量的可预测性证明了所有权经济学的合理性。托管供应商保留了提供周转能力和风险分散化的利基角色，但随着主力租户迁移到自有园区，利润率面临着紧缩。自建模型优化了网络拓扑并支持特定于 AI 的设计，这在机架密度超过 50 kW 时势在必行。

AWS 耗资 53 亿美元的沙特地区体现了这种自建势头，集成了专有的交换结构和定制硅加速器。谷歌的蓝色拉曼光纤系统补充了其数据中心的占地面积，降低了传输成本和延迟。 SCCC 等国内合资企业将当地监管熟悉程度与阿里云技术堆栈相结合，在主权或语言本地化至关重要的情况下提供了替代方案。总之，这些动态重新在沙特阿拉伯超大规模数据中心市场规模扩张中，强化自建主导地位。

按组成部分：机械基础设施通过冷却创新加速

IT 基础设施占 2024 年总投资的 43%，但在液体冷却改造和大容量冷水机组的推动下，机械基础设施预计将以 20.60% 的复合年增长率增长。因此，沙特阿拉伯机械设备超大规模数据中心市场规模超过了服务器更新周期，因为运营商的目标是 1.3-1.2 的电力使用效率基准。包括 UPS 和开关设备在内的电力基础设施对于 Tier IV 目标仍然至关重要，但随着模块化电力成套设备的成熟，其增长更加稳定。

建筑承包商多元化进入预制模块，在劳动力限制的情况下缩短现场安装时间。 DCIM 的采用提高了资产效率，Saudi Tabreed 的区域制冷专业知识为集中式冷冻水场等创新提供了信息服务大厅群。总的来说，组件支出概况反映了从计算硬件主导向冷却、电力和自动化之间的平衡资本分配的转变。

按 Tier 标准：Tier IV 采用反映关键任务要求

Tier III 设施占 2024 年运行容量的 75%，满足大多数企业和政府的服务水平目标。然而，随着人工智能模型训练、金融交易和国家安全工作负载需要并发的可维护性和容错性，Tier IV 的足迹正在以 21.80% 的复合年增长率扩大。 Najm Insurance 的 Tier III 认证展示了基线弹性，而超大规模企业即将推出的 Tier IV 园区则集成了双电源馈电、2 N+1 冷却和分布式 UPS 拓扑。

分配给 Tier IV 站点的沙特阿拉伯超大规模数据中心市场规模预计到 2031 年将增加两倍，反映了风险缓解优先事项。 Uptime Institute 审核推动设计纪律ne，保险公司通过保费折扣奖励更高级别，平衡更高的资本支出。从长远来看，Tier IV 是与关键国家目标相关的大型人工智能工厂的事实上的标准。

按最终用户行业：政府部门引领数字化转型

云和 IT 租户在 2024 年占据 41% 的收入，但在 2030 年愿景的云优先任务的推动下，政府工作负载实现了最快的 22.40% 复合年增长率。各部委将 ERP、国家身份识别和公共卫生平台迁移到国内运营区域，要求遵守数据主权和网络弹性标准。电信运营商将 5G 核心功能扩展到超大规模大厅，而 BFSI 机构则为零停机结算系统实施主动-主动拓扑。

工业多元化使制造业成为边缘增强分析的新兴消费者。仅阿美公司的数字油田计划就在上游资产中部署了 PB 级存储和实时人工智能推理ts。电子商务、媒体和游戏工作负载虽然较小，但受益于低延迟的利雅得节点和通过红海电缆扩大的国际传输。整体利用多样性稳定了沙特阿拉伯超大型数据中心行业的收入流，以应对特定行业的低迷。

按数据中心规模：超大规模设施推动容量扩张

大型（25-60 MW）工厂占 2024 年现有兆瓦库存的 57%，平衡了快速启动建设与规模经济。然而，随着 DataVolt 和 HUMAIN 分别推出 1.5 GW 和 500 MW 项目，分配给超大型（> 60 MW）园区的沙特阿拉伯超大规模数据中心市场规模正以 22.10% 的复合年增长率增长。超过 100 兆瓦的项目集群，其中 380 kV 电网互连和丰富的土地汇聚，特别是 NEOM、达曼和利雅得的工业带。

大型园区通过模块化区块和共享中央公用事业工厂实现每兆瓦 700 万美元以下的建设成本。人工智能因子可以从减少训练集群延迟的连续计算池中获益。大型投资者受益于优惠电价和绿色电力协议，突显了良性循环，即较大的站点实现了较低的边际能源和土地成本。

地理分析

利雅得以 273 兆瓦的 IT 负载支撑着沙特阿拉伯超大规模数据中心市场，其基础是靠近采用主权云解决方案的部委和银行。阿卜杜拉国王金融区的区域制冷能力展示了综合基础设施规划，吸引了超大规模区域，包括 AWS 即将推出的区域。计划的扩张目标是北部和西部郊区，平衡电网容量和土地供应。

以达曼和胡拜尔为首的东部省份是增长最快的集群。 Groq 的 19,000 LPU 推理中心和阿美公司支持的工业云需求拉动了 123 MW 的实时容量城市转向专门的人工智能推理和地震数据分析工作负载。穿过波斯湾的海底电缆增加了亚洲的延迟，对开展双半球业务的跨国能源和制造公司具有吸引力。

NEOM 代表着一个绿地巨型枢纽。 DataVolt 的 1.5 GW 净零园区将于 2028 年投入运营，集成了 100% 可再生能源、海水淡化和氢热电联产，开创了可持续数字基础设施。该线路的分布式拓扑要求每 20 公里有一个边缘节点，从而在住宅模块附近创造增量容量。 Oxagon 将物流自动化与 HPC 集群相结合，巩固了 NEOM 作为全球灯塔项目的地位。

总的来说，这三个走廊（中部、东部和西北）构成了一个三极拓扑，支持国家延迟要求和灾难恢复分离标准。吉达和麦地那等二级都市成为边缘补充，特别是在内容交付和娱乐方面利用新的红海电缆登陆来处理工作负载。地理分布可确保工作负载弹性，同时最大限度地覆盖王国 210 万平方公里的陆地。

竞争格局

全球超大规模运营商、区域电信公司和国家支持的新企业之间的竞争正在加剧。 AWS 向其沙特地区拨款 53 亿美元，集成 Graviton 处理器以优化能源效率和每个核心的成本。微软投资于主权云和开发人员培训，而谷歌则将其区域与蓝色拉曼电缆配对以确保路由优势。这些公司优先考虑直接所有权而不是批发主机代管，从而加强自建市场主导地位。

stc 利用现有光纤和移动网络追加销售主机代管和托管服务，为三个大型数据中心分配 10 亿沙特里亚尔（2.66 亿美元）。 DataVolt，由 Visio 支持在 2030 年基金中，与 Supermicro 合作，快速提升液冷产能并挑战现有市场份额。 HUMAIN 通过主权 AI 工厂实现差异化，采购 NVIDIA 和 AMD 芯片以分散供应风险并培育国内 AI 模型生态系统。

Pure Data Centres、Dune Vaults 和 Khazna 等小型企业通过合资企业进入，专注于利基企业和模块化边缘节点。进入壁垒包括土地许可、380 kV 电网接入和专业劳动力。围绕可再生能源和连接的战略合作（例如 Center3 与 DataVolt）进一步重塑了联盟。总体而言，沙特阿拉伯超大规模数据中心市场表现出适度的分散性，一旦建设浪潮稳定下来，就为整合创造了空间。