沙特阿拉伯润滑油市场规模及份额
沙特阿拉伯润滑油市场分析
沙特阿拉伯润滑油市场规模预计到 2025 年为 6.7767 亿升，预计到 2030 年将达到 8.4047 亿升，预测期内复合年增长率为 4.40% （2025-2030）。稳定的需求源于2030年愿景驱动的工业项目、汽车保有量的稳定扩张以及大规模的发电投资。沙特阿美收购胜牌和嘉实多潜在收购等整合举措增加了技术深度，同时深化了国内价值链整合。 Luberef 的 LubeHUB 等本地化举措也促进了增长，该举措减少了基础油和添加剂的进口依赖。与此同时，尽管电动汽车 (EV) 的采用开始削减长期发动机油需求，但向低 SAPS 合成材料的转变、分销的快速数字化以及石化中心消费的增加维持了积极的销量势头。
关键报告要点
- 按产品类型划分，发动机油处于领先地位，到 2024 年将占沙特阿拉伯润滑油市场份额的 64.05%；预计到 2030 年，润滑脂的复合年增长率将达到最快的 4.71%。
- 按分销渠道划分，到 2024 年，分销商/零售商将占据沙特阿拉伯润滑油市场规模的 63.15%，而到 2030 年，直销渠道销售的复合年增长率将达到 15.89%。
- 按照最终用户行业，汽车应用占据了沙特阿拉伯润滑油市场的 59.10% 份额到 2024 年，发电需求将达到 4.68% 的复合年增长率。
沙特阿拉伯润滑油市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| (~) 对 CAGR 预测的影响百分比 | 地理相关性 | ||
|---|---|---|---|
| 沙特汽车保有量持续增长 | +1.2% | 全国，集中于利雅得、吉达、东部省 | 中期（2-4 年） |
| Vision-2030 引领产业多元化 | +1.5% | 国家，东部省和延布领先 | 长期（≥ 4 年） |
| 转向低 SAPS 和优质合成材料 | +0.8% | 国家，驱动en 按汽车 OEM 要求 | 中期（2-4 年） |
| Luberef LubeHUB 供应本地化 | +0.6% | 全国，以延布为生产中心 | 长期（≥4年） |
| 发电行业投资增长 | +0.9% | 全国，NEOM和燃气项目领先 | 长期（≥ 4 年） |
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沙特汽车保有量持续增长
沙特阿拉伯不断扩大的汽车库存使润滑油销量保持旺盛。在极端高温和灰尘环境下运行的商业车队需要频繁更换液体，从而增加了每辆车的消耗。然而，车队运营商使用的基于远程信息处理的维护计划正在推动对可减少停机时间的更持久的优质合成材料的需求。汽车专用服务，包括状态监测和 OEM 批准的配方，现在已成为供应商争取国家车队合同的核心差异化因素。
2030 年愿景引领工业多元化
国家工业发展和物流计划 (NIDLP) 激励措施正在重塑需求，自 2016 年以来对新工厂的投资超过 1300 亿美元。东部省的石化联合企业，如 Amiral 和PlasChem Park 为精密设备的液压油、金属加工液和特种润滑脂提供稳定的订单。 SABIC 的 NUSANED 计划促进本地催化剂和添加剂生产敦促供应商提供符合工业 4.0 制造的高性能配方。这些变化加深了沙特阿拉伯润滑油市场对重工业买家的接触，同时鼓励沙特境内添加剂化学的垂直整合。
转向低 SAPS 和优质合成油
欧 6 排气管规范和 OEM 保修规则正在加速转向低 SAPS 和全合成发动机油。当地营销人员强调性能提升，例如延长换油周期、提高抗氧化性和更好的冷启动保护。例如，APSCO 的美孚合成油系列定位为涡轮增压汽油直喷发动机的优质解决方案[1]阿拉伯石油供应公司，“美孚合成油”，apsco.com.sa。法拉比石化和瑞丰拟定国内添加剂产能上线后，nderpin 配方敏捷性和定价杠杆。合成油每升利润的提高也可以缓冲生产商应对原料波动的影响。
Luberef Lubehub 供应本地化
Luberef 位于延布的 LubeHUB 通过专用管道提供 II 类基础油，从而降低下游调合厂的物流成本，同时刺激成品润滑油工厂的内向投资。目前基础油产能为 160 万吨/年，第三组可行性正在审查中。从变压器油到白油等 13 个特种产品类别的激励措施进一步巩固了沙特阿拉伯作为区域润滑油制造中心的地位。本地化可确保稳定的原料定价、更快的定制以及向需求急剧上升的非洲和南亚的出口潜力。
限制影响分析
| 电动汽车渗透率调整发动机油量 | -0.8% | 全国，城市中心领先采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 与原油挂钩的基础油价格波动 | -0.6% | 全国，影响所有细分市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 假冒和灰色进口润滑油 | -0.4% | 全国，集中在售后渠道 | 中期（2-4年） |
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电动汽车渗透率调整到 2024 年，电动汽车注册量将增加两倍，达到约 800 辆，政策目标是到 2030 年国内年产量达到 50 万辆。尽管绝对数量仍然较低，但在国家支持的 eViq 计划下，每辆电动汽车每个保养周期可消耗 4-6 升的充电基础设施，这将加速润滑油供应商的采用。正在通过开发用于混合动力车的变速箱油、用于电池组的介电冷却剂以及用于充电断开装置的特种润滑脂来对冲风险，定位于逐步的产品组合转变而不是彻底的销量崩溃。
Counterfeit 和灰色进口润滑油
SASO 合规性规则要求在清关前获得 SABER 认证和阿拉伯标签，但不合规的进口仍然进入非正规渠道。最近的执法行动导致 39 个加油站因欺诈行为被关闭[2]商务部，“关闭 39 个加油站”，mc.gov.sa 。假冒产品会侵蚀品牌资产并增加保修索赔风险。合法营销人员通过防篡改包装、二维码验证和经销商教育计划来应对，以让专业研讨会和消费者放心。
细分市场分析
按产品类型：在合成转型中发动机油占主导地位
发动机油产量占 2024 年总量的 64.05%由于沙特拥有大量车辆保有量和恶劣的气候，需要频繁更换车辆。沙特阿拉伯路预计大不列颠的发动机油市场规模仍将扩大，但随着车队运营商通过合成油延长换油周期，增速将放缓。尽管基数较小，但在工业机械、可再生能源轴承和建筑设备需求的支持下，到 2030 年，润滑脂的复合年增长率将达到最快的 4.71%。液压油需求跟踪基础设施的推出，而金属加工液则受益于 NIDLP 下新增的工厂。即将建成的国内添加剂工厂增强了配方灵活性，支持航空航天和制药加工的专业混合物。
制造业中数字化和预测性维护的采用增加了对与物联网平台集成的传感器友好型润滑油的需求。因此，供应商将流体与分析仪表板捆绑在一起，实时标记污染或粘度变化。总体而言，获得更高利润的优质产品有助于抵消传统矿物油类别增长放缓的影响es.
按分销渠道划分：数字化转型加速直销
在全国车间网络和信贷设施的支持下，分销商/零售商在 2024 年保留了 63.15% 的份额。然而，随着车队将采购与根据消耗阈值自动重新订购的远程信息处理仪表板联系起来，直接订单的复合年增长率为 15.89%。这种演变嵌入了技术服务合同并提高了数据透明度。加油站对于自己动手的车主来说仍然至关重要，尽管规划在主要服务区的电动汽车充电站可能会逐渐占用以前专门用于存放机油的货架空间。
物流运营商的大型招标越来越多地指定数字发票集成和基于 KPI 的绩效保证，这有利于拥有电子商务门户和 API 连接的供应商。因此，竞争从纯粹的价格转向通过数据共享协议验证的总拥有成本指标。
按最终用户行业：汽车领先者rship 面临发电挑战
汽车用户消耗了 2024 年总量的 59.10%，这主要取决于利雅得和吉达的客车密度以及在大型项目中运输建筑材料的重型卡车。车队升级至欧 6 柴油发动机提高了对低灰配方的需求。尽管如此，随着更多联合循环电厂、风电场和绿色氢电解槽的上线，发电行业的复合年增长率预计将达到 4.68%。具有 7,000 小时换油目标的高温涡轮机油和用于电池存储模块的介电液价格昂贵。
从采矿业到水泥业的重型设备运营商都受益于 2030 年愿景的刺激措施，从而保持了对极压润滑脂的需求稳定。冶金和金属加工量随着当地钢铁和铝产能的增加而增长。最终用途多样化可以保护沙特阿拉伯润滑油市场免受单一行业冲击。
地理分析
石化巨头阿美公司、SABIC 和 Sadara 推动了对压缩机和液压油的持续需求。延布的 LubeHUB 进一步巩固了该省作为原料核心的地位。由于利雅得最高的车辆密度和政府车队使用了 OEM 批准的合成材料，中部地区成为汽车润滑油消费的先锋。经销商支持的服务合同刺激了重复购买周期和数据驱动的维护计划。
西部地区的红海港口物流和宗教旅游车辆交通维持了多级机油需求。 Luberef 的吉达基础油工厂可确保本地供应弹性。随着采矿特许权和跨境贸易的扩大，重型设备园区需要耐灰尘和极端海拔的专用润滑脂，北部和南部地区的领土规模仍然较小，但增长迅速。 NEOM 的西北千兆项目引入了以可再生为中心的润滑油领域，即 80 米吨的变速箱油涡轮机以及用于太阳能跟踪器执行器的可生物降解液压油。
跨地区基础设施的一致性受益于 SASO 标准和 SABER 数字合规性检查，保证了质量一致性。这种监管协调鼓励在全国范围内推出差异化产品线，而无需进行区域配方调整，从而简化库存和品牌战略。
竞争格局
沙特阿拉伯润滑油市场集中在自然界。壳牌、埃克森美孚、BP-嘉实多和雪佛龙依靠技术领先地位和国际品牌资产，而阿美公司则通过 Luberef 和新收购的胜牌商标利用原料整合。福斯 (FUCHS) 和 Petromin 等本地独立企业通过本地化混合、技术服务实验室和快速润滑油链培养利基信任。 SASO 收紧合格评定，市场准入壁垒上升ts 和要求阿拉伯安全数据表。尽管如此，计划中的添加剂工厂有望实现先进化学产品的民主化，可能会降低本土品牌的配方成本，并加剧中端产品类别的价格竞争。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：沙特阿美公司确认正在评估对 BP 嘉实多部门 6-80 亿美元的收购出价，旨在扩大其下游润滑油业务并扩大全球影响力。
- 2023 年 3 月：沙特阿美公司完成了 26.5 亿美元的收购胜牌的全球产品业务，为其不断增长的润滑油产品组合增添了一个知名消费品牌。
FAQs
2025 年沙特阿拉伯润滑油市场有多大？
2025 年总量为 6.7767 亿升，预计将以到 2030 年，复合年增长率将达到 8.4047 亿升。
哪种产品主导着沙特王国的润滑油需求？
发动机油占 2024 年销量的 64.05%，反映了相当大的公路车辆保有量和恶劣的沙漠运行条件。
哪个渠道的润滑油销售扩张最快？
直接渠道购买链接到 2030 年，数字化车队管理平台的复合年增长率将达到 15.89%。
哪个最终用途行业增长最快？
在燃气独立发电厂和可再生能源项目的推动下，发电应用预计将以 4.68% 的复合年增长率增长。
2030 年愿景如何影响润滑油需求？
2030 年愿景引领的工业多元化推动了新制造中心对液压油、金属加工液和特种润滑脂的消耗。
