沙特阿拉伯测试检验和认证市场规模和份额分析

沙特阿拉伯检测检验认证市场分析

沙特阿拉伯检测检验认证市场规模在2025年达到36.3亿美元，预计到2030年将攀升至46.2亿美元，预测期内复合年增长率为4.9%。 2030 年愿景的全面产业政策、SASO 更严格的进口规则以及前所未有的巨型项目正在共同推动工厂、能源资产和智慧城市建设工地的全面测试、检验和认证的需求。外国投资的增加、数字化检测工具的快速推出以及国际标准的日益采用，正在进一步扩大拥有当地认证和领域专业知识的提供商的可利用机会。与此同时，认可实验室的供应限制、审批途径重叠以及沙特化配额给服务带来压力。速度并增加成本压力。竞争优势越来越有利于能够将全球技术深度与沙特人才、自动化测试设备和端到端合规管理平台相结合的公司。

沙特阿拉伯检测检验认证市场趋势与洞察

2030 年愿景下的快速工业多元化

国家工业发展和物流计划等政府计划已在 2023 年颁发了 1,379 个新工厂许可证，承诺投资额为 810 亿沙特里亚尔（216 亿美元）。^{[1]沙特公报，“自发布 2030 年愿景以来，沙特工厂实现了 60% 的强劲增长”，saudigazette.com.sa} 到 2035 年实现 36,000 家工厂的政策目标标志着沙特阿拉伯测试检验和认证市场的多年势头。新制药业的进入者先进材料和食品加工必须在国内销售或出口之前验证原材料、制造环境和成品性能。大型化学品公司利用 SABIC 的 NUSANED 等举措来审查当地供应商，从而在小型车间中产生对第三方审核的级联需求。^{[2]SABIC，“迈向沙特 2030 年愿景：推动本地内容”， sabic.com} 面向出口的“沙特制造”标签还需要经过认可的合格认证，以满足目的地市场海关的要求。

严格的国家产品安全法规

SASO 的双证书指令于 2025 年 1 月生效，用通过 SABER 平台处理的强制性产品和装运证书取代了承诺书。 SFDA 的并行改革使医疗器械监管与欧盟 MDR 保持一致，引入了基于风险的分类，并加强上市后监管。^{[3]沙特食品和药物管理局，“概述 – 医疗器械，” sfda.gov.sa} 进口商和国内生产商现在面临更广泛的文件审查、工厂审核和技术测试，而大多数中小型企业通过购买外部测试检验和认证服务。 SASO 法规与海湾标准的统一进一步推动了对多国认证能力的需求。

扩大 FDI 支持的制造业足迹

2023 年第二季度，沙特工业的外国直接投资达到 7.38 亿美元，1,226 个项目同比增长 23%。国际工厂必须证明对本地含量的贡献和工人培训的承诺，同时仍然满足全球质量标准，这推动了捆绑检验和认证合同。经济特区es提供税收优惠，但执行相同的安全和环境要求，因此新来者继续依赖第三方实验室进行调试测试。 TIC 工作负载集中在利雅得、朱拜勒和吉达周围，大多数新建设施都在这些地方破土动工。

石油和天然气基础设施现代化周期

沙特阿美公司的数字化转型计划现在部署无人机、海底 ROV、基于激光的甲烷探测器和人工智能分析来监控管道和存储资产。每个新工具都引入了必须经过准确性、网络安全和危险区域合规性验证的传感器。服务需求扩展到改造油井的无损检测、连续排放监测仪的校准以及炼油厂升级时的氢气就绪设备认证。 SABIC 和小型运营商内的长期项目反映了这些要求，将先进的测试合同扩展到更广泛的碳氢化合物价值链。

监管重叠延迟批准

项目通常需要来自 SASO、SFDA 和特定部门的单独许可，导致重复的文件审查和连续审核，从而延长了交付时间。 SFDA 2023 年指定合格评定机构指南增加了与 SAAC 认可重叠的技术人员和管理体系标准，迫使实验室经历双重合规周期。尽管沙特当局各机构正在扩展数字门户以简化提交过程，但缺乏全面的机构间数据共享继续减缓认证更新和市场进入。

缺乏经过认证的当地实验室

SAAC 的登记显示大多数经过认证的设施位于利雅得、达曼和吉达，使得 Al-Qassim 或 Asir 等新兴工业区的覆盖范围有限。这些地区的制造商要么将样品运送到数百公里之外，要么接受更长的测试队列，从而提高了成本并推迟了产品发布。有利于沙特拥有私人实验室的规则，加上医疗实验室 70% 的本地化配额，使新产能的外国投资变得复杂化。尽管需求不断增长，但人才流入有限进一步限制了扩张。

细分市场分析

按服务类型：测试保持领先，认证加速

测试贡献了 2024 年收入的 55.1%，以 SASO 不断扩大的技术法规清单和 SFDA 的器械分类制度为基础，每项安全和性能声明都需要实验室证据。沙特阿拉伯测试检验和认证市场规模预计将随着智能家电、工业机械和氢系统的新标准而增长。检查服务约占 2024 年价值的 30%，对于基础设施质量验证和资产完整性计划仍然至关重要，但其增长落后于标准驱动的细分市场。尽管最小的贡献者享有 5.5% 的复合年增长率，但由于当地生产商寻求 ISO、IEC 和 GSO 标志来解锁出口渠道，因此获得了认证。数字孪生与现场传感器的融合需要集成测试协议来保证数据完整性，从而进一步增加实验室工作量。 ISO 17025 认证已成为化学和材料分析的先决条件，但仍不断提高资本壁垒沙特阿拉伯测试检验和认证市场预计将稳步转向捆绑服务合同，其中认证机构与实验室合作提供从摇篮到大门的合规性解决方案。跨国公司利用全球网络进口当地设施缺乏的专业化验或稀有气体校准，而国内实验室则快速扩展无线 EMC、电池安全和增材制造粉末方面的产能。集成区块链可追溯性和自动报告生成的服务公司在周转时间和审计准备情况方面有所不同，这些因素越来越受到汽车、电子和消费品制造商的重视。

按采购类型：随着合规性变得更加复杂，外包占据主导地位

2024 年，组织外包了 TIC 支出的 62.6%，反映出对可变成本业务的偏好超过固定成本业务费用内部实验室的es。沙特阿拉伯测试检验和认证市场看到 SASO 2025 年规则变更强化了这一模式，扩大了每批货物所需的文件记录深度和样品测试范围。中小企业缺乏训练有素的合规人员和先进的工具，使得第三方支持几乎是强制性的。即使是大型石油巨头也越来越多地将用于腐蚀测绘、相控阵 UT 和基于无人机的火炬检查的专业无损检测外化给那些不断投资新硬件和 ISO 45001 安全系统的公司。

石化巨头内部持续存在内部能力，并选择维护专有试点工厂和试点试验台的大型项目承包商。然而，混合模式正在激增：国际测试检验和认证领导者开设当地卫星实验室来处理现场采样，同时将复杂的分析发送到全球中心。沙特公司同时与外国实验室建立合资企业es 共享认证生命周期和知识转让义务，与本地内容政策保持一致。由于不断发展的网络物理法规和可持续性指标需要新的测试方法，而这些方法在单个企业的资产负债表上是不合理的，因此外包增长将保持在 5% 以上。管道完整性调查和液化天然气储罐认证。该部门的重要性确保了重复的全周期检验合同、广泛的材料表征和高度专业化的破坏性测试。然而，生命科学和医疗保健领域的复合年增长率最高，为 5.6%。 SFDA 加强了对医疗器械和药品的监管，要求进行技术文件审核、生物相容性测定和 GMP 合规性检查，而这些检查很少涉及城市可以在内部执行。因此，沙特阿拉伯与生命科学相关的测试检验和认证市场份额将大幅扩大，使获得 ISO 15189 和 ISO 13485 认证的实验室受益。

在网络设备 EMC 测试和 5G 辐射图验证的支持下，ICT 和电信约占价值的 15%。受需要土壤、混凝土和环境监测的大型项目的刺激，建筑和基础设施占据了约 12% 的份额。食品、农业和饮料通过进口监控计划和清真合格审查保持稳定的支出，而工业制造和机械则与 2030 年愿景的本地化目标同步扩张。能够在统一质量管理体系下解决多个垂直领域问题的提供商可以获得收入协同效应和交叉销售杠杆。

按服务交付模式：数字和远程方法获得动力

提供的现场服务 51.2% o2024 年支出，强调在焊缝检查、压力容器水压试验和钢结构调查期间进行物理访问的必要性。场外实验室分析约占35%，重点是化学、冶金、微生物学。远程和数字模型虽然仍处于萌芽阶段，但到 2030 年，复合年增长率将达到 5.8%。沙特阿美公司对无人机和 ROV 的部署展示了高分辨率图像、人工智能缺陷识别和实时云报告如何减少停机时间并提高安全性。 NEOM 对数字化施工工作流程的重视推动了对虚拟检查、BIM 数据验证和传感器网络调试的需求。

沙特阿拉伯测试检验和认证市场越来越多地集成用于第三方审核员的混合现实耳机、用于不可变证书存储的区块链以及用于连续排放监控的边缘设备。大流行时代允许远程工厂审核的政策例外已经成熟为内部的正式程序在多项部门法规中，进一步使混合交付合法化。将坚固耐用的仪器与安全遥测平台和经过认证的网络团队相结合的提供商将自己定位为获取下一代合规性预算。

地理分析

东部省约占 2024 年测试检验和认证收入的 35%，以朱拜勒的石化集群、达曼的服务走廊和与港口相关的进口检验活动。管道、储存码头和特种化学品工厂的高资产密度产生了持续的无损检测、校准和环境监测需求。利雅得利用其 4,502 家工厂、政府监管机构和公司总部，占据了 30% 的份额，所有这些都需要例行质量审核和认证更新。麦加地区获得了 20% 的份额，因为吉达港仍然是必须通过 SABE 的消费品的主要入境点与 R 相关的合格检查。

二级省份目前的增长高于平均水平。 Al-Qassim 的 546 家农产品加工厂需要进行农药残留测试、冷链审核和清真验证员培训。麦地那和阿西尔迎来了旅游业带动的建筑热潮，需要进行土壤分析、钢结构测试和电梯安全认证。如今，这些新兴中心所附属的沙特阿拉伯测试检验和认证市场规模不大，但如果实验室投资跟上步伐，到 2030 年可能会增加两倍。然而，SAAC 仅列出了三个主要大都市之外的少数经过认证的设施，迫使内陆地区的企业长途运输样品或接受移动实验室附加费。

Tabuk 的 NEOM 项目是一个特例。 Element 在 NEOM Community 2 中的新实验室提供专门的混凝土、骨料和环境测试，以满足先进的可持续发展规范。集中的千兆项目计划有时会造成暂时的需求高峰MES 超出了现有技术人员的能力，并提高了快速响应团队的溢价。政府在港口附近设立经济特区的计划可能会重新分配未来的需求，特别是如果激励措施能够成功吸引测试强度较高的电动汽车电池厂、氢电解厂或绿色钢厂。

竞争格局

沙特阿拉伯测试检验和认证市场表现出适度的集中度。 SGS、Intertek 和 Bureau Veritas 凭借全球技术库、多部门认证以及与 SASO 和 SFDA 的长期合作关系，合计占据约 40% 的收入。必维国际检验集团与 NEOM 工程办公室的多年框架强调了现有企业如何确保需要大量人力和跨学科专业知识的大型项目位置。国际领导人不断更新无人机、爬行机队勒机器人和移动实验室，确保快速部署火炬检查或焊缝缺陷测绘。

本地企业占据战略利基市场。沙特 K-KEM 负责对陆上和海上石油资产进行专业超声波和射线检测。海湾实验室服务专注于水泥和钢铁生产商的材料化学。整合趋势显而易见：ACES International 收购了 Inspection Technology Company，扩大了阿美公司各个站点的无损检测覆盖范围。公共投资基金对 Elm 收购 Thiqah 的支持巩固了国家数字平台能力，将电子认证服务与劳工资格检查相结合。

技术仍然是关键的差异化因素。投资于人工智能破解检测、基于云的证书管理和区块链身份验证的提供商可以缩短周转​​时间并赢得续约。自动化进程缓慢的公司仍然容易受到价格压力的影响，尤其是在商品化土壤和混凝土测试方面。洛卡化政策和沙特化配额也会影响竞争；能够培训和留住沙特工程师的公司将获得监管商誉和更顺利的许可证更新，这是招标评分中无形但决定性的优势。