新加坡网络安全市场规模和份额

新加坡网络安全市场分析

新加坡网络安全市场规模到 2025 年将达到 26.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 56.0 亿美元，复合年增长率为 16.14%，证实了该城邦作为东南亚国家的地位亚洲数字指挥中心^{[1]新加坡网络安全局，“2024 年新加坡网络格局”，csa.gov.sg}。公司董事会将这一增长归因于威胁数量的增加（网络犯罪已占 2023 年记录的所有犯罪的 49.2%）以及超大规模数据中心投资密度的不断上升，到 2024 年中期，活跃或承诺的 IT 负载将超过 1.4 GW。采购团队现在根据已实现的风险降低程度而不是功能数量来判断产品，67% 的大型企业坚持在 2024 年合同中采用关键风险指标。向融合 IT-OT 防御的明显转变反映了自动化港口码头和智能工厂更喜欢一个安全控制平面而不是孤立的堆栈。自 2023 年中期以来，在关键基础设施中强制实施的零信任政策已将银行未经授权的特权案件减少了 42%。 

新加坡网络安全市场趋势和见解

政府的全国零信任架构指令

监管机构现在迫使每个关键信息基础设施所有者提交零信任路线图，并且96% 的企业已于 2024 年 11 月之前提交了计划。金融机构通过微分段流量进行应对，在上线一年内将未经授权的特权案件减少了 42%。预算周期将高达 28% 的安全支出分配给身份分析，凸显了对上下文感知访问控制的需求。简化的多机构设计审查压缩政策审批窗口缩短至 34 天，将历史延迟减半，并允许供应商加快收入确认。总之，这些举措将零信任执行置于每次重大招标的核心，为支持自适应信任评分的供应商提供了决定性的优势。 

加速数字银行牌照推动下一代 BFSI 安全支出

到 2024 年底，数字全银行持牌人累计存款达 18 亿新元，相当于新加坡零售储蓄池的 4%。每个新进入者在第一年都将大约 22% 的运营支出投入到网络安全中，这一强度与老牌企业的情况相当，到 2024 年，其弹性投资增长了 36%，达到 4.91 亿新元。后量子加密技术的试点部署已经保护了 12% 的国内银行间流量。现在，竞争优势取决于快速威胁情报获取和自动合规证据，将预算重新转向托管检测和响应平台，而不是独立设备。乙银行集群的早期采用曲线波及支付、财富管理和资本市场系统，放大了新加坡网络安全市场的总可解决需求。 

新交所上市公司的强制性网络事件披露规则

新加坡交易所监管 714 家发行人，价值 7,760 亿新元，并计划实施为期四个工作日的网络事件通知，这是一项试点制度，在 2024 年发现了 14 起应报告事件。试验后，上市公司将自动违规影响评估工具的支出提高了 31%，将董事会通知滞后时间缩短至20小时。更快、透明的披露减少了谣言驱动的价格波动，并将定量完整性指标放在投资者仪表板上。提供经过验证的取证数据管道和模板驱动的监管报告的供应商发现加快了决策周期。随着时间的推移，这些规则将网络安全制度化，作为 ESG 检查点，锚定 714 家企业预算和研究中的经常性需求。加强新​​加坡网络安全市场。 

大士巨型港口和裕廊岛改造提高了 OT 安全需求

大士巨型港口一期工程到 2024 年将处理 300 万个标准箱，每台起重机和自动导引车每小时传输高达 2 GB 的遥测数据，需要全天候 OT-SOC 覆盖。裕廊岛拥有 100 多家石化厂，2023 年制造业产出达 810 亿新元，到 2024 年中期，87% 的新 OT 设备已通过 IEC 62443 认证。运营商更喜欢统一的 IT-OT 控制平面来处理过程安全和网络威胁，从而提高了对适应专有协议的深度数据包检测传感器的需求。资本项目联盟现在嵌入了占总构建成本 2% 至 3% 的安全条款，锁定了托管 OT 事件响应的多年运行率。这些工业部署集中在新加坡西部，大大增加了新加坡网络安全市场的服务时间。 

CREST 认证人才稀缺导致服务成本增加

2024 年，只有 530 名 CREST 认证专业人员在当地工作，而需求量为 1,200 人，缺口达 56%。高级分析师的薪酬中位数攀升 14%，达到 117,000 新元，压缩了托管安全服务提供商的利润。 MSSP 使用自动化来削减一级票务量35％，但许多人仍然通过提高座位许可证价格来吸收工资上涨。持续的稀缺性推迟了大规模的推出，延长了上线时间并抑制了短期收入转化。除非培训渠道大幅扩大，否则人才供应将继续限制新加坡网络安全市场按预测速度扩展的能力。 

分散的中小企业市场仍依赖传统防病毒软件

中小企业占新加坡公司的 99%，但 58% 仍然依赖独立的防病毒软件，只有 21% 的企业采用多因素身份验证。平均安全预算很少超过 10,000 新元，这使得价格成为主要的购买标准。 CISO 即服务补助金等政府补贴平均为 18,500 新元，但第一年仅惠及 350 个项目。网络保险渗透率低（到 2024 年，合格保单的比例为 12%）进一步削弱了现代化的动力。小型、非经常性交易的数量增加了客户获取成本，限制了供应商的利润，减缓了新加坡微型企业网络安全市场的增长。 

细分分析

通过产品提供：云安全加速发展，服务占据主导地位

得益于 23 亿新元的托管安全服务收入，服务在 2024 年为新加坡网络安全市场份额贡献了 60.3%。平均检测时间从 2022 年的 8 小时下降到 2024 年的 2 小时，证明了 24/7 监控投资的回报^{[2]Ensign InfoSecurity，“2024 年年度威胁简报” ensigninfosecurity.com}。整合跨境威胁情报的提供商实现了 92% 的更新，超过了 84% 的行业中位数。客户越来越多地将保险经纪和事件响应保留人和监控捆绑在一起，为 MSSP 创造类似年金的收入。这些f新加坡网络安全市场的参与者保持了两位数的强劲扩张。 

到 2030 年，云安全的复合年增长率有望达到 15.7%，企业云工作负载渗透率为 84%。更新后的 MAS 规则将强制性控制目标从 8 个扩大到 11 个，强化了尽职调查周期，同时扩大了可处理支出。将状态管理与自动修复相结合的供应商现在每月为每个客户执行 37 次策略更新，是 2022 年数量的三倍。基于消费的定价非常适合电子商务高峰季节的快速扩展。因此，云原生解决方案将继续超过新加坡网络安全市场内的设备更新。 

按部署模式：即使本地部署领先，云势头仍在增强

到 2024 年，本地安装仍占据新加坡网络安全市场 55.1% 的份额，其中 71% 的金融部门数据库位于受信任的设施中。四线建筑面积达66万m²，为大型银行和支付网络提供延迟受控的环境。混合取证工作流程将证据处理时间缩短了 27%，验证了受监管工作负载的分阶段迁移路径。因此，即使在试点云优先应用程序的同时，大多数现有企业仍会继续更新外围硬件。 

云部署有望实现 17.2% 的复合年增长率，这得益于计划在 2025 年至 2027 年额外增加 300 MW 的超大规模 IT 负载。符合绿色数据中心标准的运营商报告 PUE 低于 1.3，释放了机架内安全加速器的能源预算。新的按 CPU 秒定价的批量许可关税将每月发票波动性降低了 18%，缓解了 CFO 的担忧。更快的配置时间使初创公司能够在数小时而不是数周内激活 SOC 基础设施。这些优势将使云采用保持在新加坡网络安全市场的前沿。 

按最终用户垂直领域：医疗保健成为 BFSI 的高增长挑战者

BFSI 于 2024 年保持了最大的新加坡网络安全市场份额（28%），年内执行了 4,712 次网络演习场景。综合交易监控将欺诈损失减少了 1,400 万新元，打破了多年来的激增趋势。不可变备份现已覆盖 82% 的银行，确保在不利条件下快速恢复。供应商选择标准优先考虑零停机升级和经过审计的加密模块，延长刷新周期，同时增加每个节点的支出。因此，BFSI 仍然是新加坡网络安全市场的主要租户。 

医疗保健领域的复合年增长率前景为 19.1%，到 2024 年，数字医院就诊人数将达到 430 万人次，是 2022 年数量的两倍。花拉公园医院的人工智能 SOC 将平均响应时间缩短至 12 分钟，而全国平均响应时间为 46 分钟。医疗设备漏洞披露量增长了 28%，表明随着远程 ICU 的激增，主动进行风险管理。云原生数据丢失防护套件和安全 API 网关的兴起医院统一电子病历的优先事项。因此，医疗保健将成为新加坡网络安全市场中增长最快的垂直领域。 

按最终用户企业规模划分：企业主导地位持续存在，而中小企业的吸收加速

大型企业在 2024 年占据新加坡网络安全市场规模的 78.4%，仅新交所上市发行人就在安全资本和运营支出上投资了 19.6 亿新元。董事会报告显示，目前 63% 的发行人将网络弹性纳入 ESG 仪表板，高于三年前的 38%。购买安全设计硬件可将报废电子垃圾减少 12%，这是一项附带的可持续发展成果，引起了投资者的共鸣。随着监管机构每年收紧基准，大盘股支出几乎没有弹性，支撑了新加坡网络安全市场的基线增长。 

中小企业预算仍然不多，但得益于 IMDA 的 CTO 即服务计划，其复合年增长率正在以 18.4% 的速度增长rogramme 到 2024 年第 4 季度已吸引 1,600 名订阅者。基于浏览器的仪表板现在将初始配置时间缩短至 3.5 小时，取代了曾经需要 18 小时的设备部署。部署多因素身份验证的网络保险持有者提出的勒索软件索赔减少了 27%，鼓励保险公司提供保费回扣。简化的用户体验和风险转移激励措施共同使中小企业成为新加坡网络安全市场的下一个前沿。 

地理分析

新加坡中央商务区继续主导着新加坡网络安全市场，是 200 多家地区银行和保险公司的总部所在地，每年在安全方面的支出总计超过 12 亿新元。新交所上市公司的强制性四天违规披露规则压缩了补救周期，推动了 CBD 的托管检测需求上升。高密度办公楼还设有分布式 SOC 中心为东盟客户提供 24/7 全天候服务，集中熟练劳动力和优质托管设施。 

新加坡西部从大士港延伸到裕廊岛，是扩张最快的次区域。该港口的自动化集装箱码头生成数 TB 的 OT 遥测数据，需要协议感知的入侵检测，而裕廊岛上的石化综合体则集成了 IEC 62443 认证的控制器。这些项目有利于能够认证海洋和过程安全环境的供应商，为 OT 专业 MSSP 创造利基机会。 JL-NTU 海事人工智能实验室等基础设施的支持进一步促进了试点活动，加深了新加坡网络安全市场的区域份额。 北部和东部地区受益于近乎全面的 5G 独立覆盖，到 2024 年人口覆盖率将达到 95%。位于郊区交换机的边缘计算节点为远程医疗、智能传输提供低延迟安全分析港口和无人机送货飞行员。东部的社区医院和综合诊所现在处理完全数字化的 EMR 流量，促进了 API 安全网关的增量许可。与此同时，郊区创新园区容纳了许多 CTO 即服务补助金瞄准的中小企业，提高了微细分和电子邮件安全订单。这些区域共同确保了整个新加坡网络安全市场的地理需求平衡。 

竞争格局

Ensign InfoSecurity 2024 年收入为 2.81 亿新元，增长 20%，客户保留率提升至 94%，远高于 86% 的行业中位数。 Palo Alto Networks 在亚太地区预订了价值 13.6 亿美元的订单，称由于零信任交易在监管截止日期之前完成，来自新加坡的“数百万美元”订单。本地分析初创公司 Seconize 通过开放创新获得 68 个付费政府试点项目平台，凸显了对人工智能原生漏洞评分的兴趣。 

战略联盟塑造了中层：StarHub 的网络安全服务部门报告收入为 1.04 亿新元，其中 40% 来自捆绑的 5G 边缘安全套餐。新加坡制造业联合会记录，使用这些电信加安全捆绑包的工业 4.0 采用者的采购周期缩短了 18%。在更严格的 MAS 身份验证指导的推动下，身份提供商 Okta 将其活跃的本地客户群扩大了 47%，达到 310 个。 

中小企业领域的价格压力仍然很大，Check Point 的平均捆绑价格到 2024 年将降至 6,400 美元，同比下降 5%。为了捍卫利润，MSSP 自动化了 62% 的一级任务，将分析师重新分配给咨询追加销售^{[3]信息安全专业人员协会，“Operations Study 2024”，aisp.sg} 。API 优先的安全平台报告称，与设备模型相比，集成成本节省了 33%，思科的 2024 年新加坡合作伙伴经济学论文中强调了这一差距。这些举措凸显了新加坡网络安全市场的健康且竞争激烈。