新加坡 IT 服务市场规模和份额

新加坡 IT 服务市场分析

2025 年新加坡 IT 服务市场规模为 298 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 658 亿美元，复合年增长率为 17.16%。云优先的公共部门指令已经迁移了超过 80% 的合格系统，每年政府 ICT 支出超过 30 亿美元，以及智能国家 2.0 投资继续巩固这一增长轨迹。以新加坡为亚太总部的跨国公司需要复杂的跨境集成服务，而 5G 网络切片在制造、医疗保健和物流领域开辟了新的外包用例。与此同时，不断扩大的网络技能差距促使企业转向托管安全，而马来西亚和菲律宾不断增长的近岸容量重塑了成本质量考虑因素，同时又不损害新加坡的优质价值主张。

新加坡 IT 服务市场趋势和见解

智能国家 2030 ICT 投资加速

年度公共支出超过 33 亿美元，其中 45% 专门用于共同开发项目，支撑着批量采购合同和“Tender Lite”类别加速采购周期的生态系统。^{[1]政府技术局，“2024 财年：政府将花费超过 30 亿美元来实现 ICT 基础设施现代化并开发数字服务”，tech.gov.sg} 超过 2.1 美元数十亿美元用于网络安全和公众信任计划，为能够认证政府基准标准的集成商创造了强大的吸引力。随着这些框架蔓延到与政府相关的公司，能够将解决方案映射到智能国家参考架构的供应商可以优先获得多年转型项目的渠道。由此产生的光环效应促进了私营部门的采用，扩大了对云迁移、数据治理工具和人工智能支持的公民服务的总体可解决需求。

政府云优先采购指令

超越其最初的 70% 目标，到 2024 年，根据标准化的 GCC 和 GCC+ 路径，该州将超过 80% 的合格工作负载迁移到商业云。 GovTech 的中央支持团队提供共享培训、模板和安全基线，压缩新部署的交付时间。放宽的规则现在允许公共云上的非机密工作负载，从而释放了新的需求机构曾经受到数据驻留解释的限制。精通 FedRAMP 等效控制的供应商处于有利地位，可以捕获各部委、法定委员会和准政府实体的持续现代化预算。

通过 IMDA 沙箱提供中小企业 GenAI 采用激励

通过 GenAI 沙箱计划，超过 150 家中小企业已经测试了生成式 AI 原型； 82% 的试点后保留了积极部署。^{[2]Infocomm 媒体发展局，“IMDA 加大力度提升新加坡的科技人才”，imda.gov.sg} 补贴涵盖高达 70% 的项目成本降低了进入壁垒，而由预先批准的供应商组成的精心策划的市场则加快了解决方案的选择。金融科技客户服务机器人和医疗保健分诊助理的早期吸引力似乎最强，这表明对特定领域的快速需求集成电路数据工程服务。这种风潮推动了大型企业客户以外的收入多元化，并刺激了为资源有限的客户量身定制的打包产品。

网络技能短缺促进了 MSS 需求

预计未来三年内将有 10,000 个网络安全技能提升职位，这将缩小但不会消除人才缺口。当地 MSP 报告称，98% 的紧迫性是扩大人工智能能力，82% 的客户对注入人工智能的防御施加压力。 CSA 的 CISO 即服务计划可提供高达 70% 的成本抵消，在中小企业预算范围内提供企业级保护。因此，集成威胁情报、SOC 自动化和合规咨询的 MSS 提供商在攻击复杂性不断升级的情况下捕获了不断增长的年金流。

与区域同行相比人力成本较高

年度在马来西亚、菲律宾和越南，软件工程师的薪资为 60,000-360,000 新元（44,000-267,000 美元），这些国家的时薪为 25-59 美元，而新加坡的时薪为 55-65 美元。工作空间租赁平均每个座位每年 6,023 新元，使总服务成本高于区域替代方案。为了捍卫利润，供应商正在扩大近岸 Pod 进行商品化活动，同时为新加坡中心保留更高价值的架构和治理任务。

更严格的 PDPA 合规负担

《个人数据保护法》修正案要求强制违规通知并加强跨境传输控制，从而提高了服务运营商的合规成本。^{[3]Steptoe and Johnson LLP，“新加坡数据保护：数据驱动合规活动的注意事项”，steptoe.com} 虽然新的“合法利益”豁免提供的灵活性有限，但持续的解释更新迫使政策不断调整。供应商必须嵌入强大的审计跟踪、加密和同意管理模块，以应对不断变化的义务、增加运营开销，同时开辟咨询收入流。

细分分析

按服务类型：云主导地位加速数字化转型

新加坡云和平台服务 IT 服务市场规模在 2024 年占总支出的 35.1%。广泛的公共部门迁移和企业对可扩展架构的追求巩固了这一领先地位。托管安全服务以 20.3% 的复合年增长率以及对缓解人才短缺的外包 SOC 功能的日益依赖推动，成为最快的推动者。  

新加坡 IT 服务市场份额分布揭示了对 IT 咨询和实施的稳定需求，这在 MAS 合规性要求下指导复杂的混合云部署。业务流程外包通过将 RPA 和分析嵌入到客户服务工作流程中来保持相关性，而随着自动化取代劳动力套利，纯 IT 外包显示出适度的增长。总的来说，这些模式将新加坡定位为高价值国家价值数字服务中心，而不是基于数量的外包地点。

按最终用户企业规模：中小企业加速改变市场动态

大型企业在 2024 年占据新加坡 IT 服务市场规模的 62.3%。它们将继续推动复杂的多云编排、零信任架构和区域合规协调。然而，在补贴高达 70% 的合格技术成本和降低 GenAI 试点风险的沙盒计划的支持下，中小企业正以 18.8% 的复合年增长率扩张。  企业需求的融合促使提供商创建模块化服务层级：部分 CTO 参与、即用即付的网络安全捆绑包和垂直化 SaaS 加速器。随着中小企业数字工具采用率超过 90%，能够将治理、云基础设施和业务流程优化捆绑在一起的供应商可以获得经常性收入，同时扩大潜在市场总量。

按部署模式：岸上偏好平衡成本和控制

到 2024 年，陆上交付将占据新加坡 IT 服务市场 55.2% 的份额，这反映出对监管合规性、数据主权和关键任务工作负载响应能力的重视。尽管如此，离岸交付 19.5% 的复合年增长率凸显出人们越来越接受利用地区工资差异的分布式敏捷团队。  混合蓝图现在很常见：战略设计和治理仍然在岸上，而编码和一级支持则流向柔佛州、马尼拉和胡志明市的近岸中心。改进的协作工具和严格的服务水平仪表板可维持质量，确保节省成本不会损害 MAS 或 PDPA 合规义务。

按最终用户垂直领域：BFSI 领导力与医疗保健创新相结合

BFSI 贡献了 2024 年收入的 30.7%，这得益于数字化核心银行、实时支付和监管报告引擎。监管沙箱鼓励持续的金融科技实验，推动了对安全 API 网关和 DevSecOps 咨询的需求。  

医疗保健和生命科学以 19.2% 的复合年增长率增长，这得益于 2 亿美元的健康创新基金的推动，该基金支持人工智能诊断试点和预测护理系统。制造业利用 5G 网络切片实现流程自动化；物流依赖于数据驱动的路线优化；能源公用事业公司部署智能电网分析来满足碳报告要求。掌握垂直细微差别的供应商可以确保溢价利润和更长的合同期限。

地理分析

新加坡国内市场地理位置紧凑，但商业密集，代表了 100% 的可满足的国家需求，并充当更广泛的东盟合作的启动平台。 2024 年，数字经济贡献 1060 亿新元（780 亿美元），占 GDP 的 17.3%，增速是去年同期的两倍多铁路经济。超过 4,000 家科技初创公司聚集在 70 多个数据中心设施周围，运营容量达 1.4 GW，为大多数城市内交易提供低于两毫秒的延迟。^{[4]Cushman and Wakefield， cushmanwakefield.com “新加坡、香港在全球数据中心市场比较中排名第三和第四”}

16 条海底电缆将新加坡与北美、欧洲和邻近的东盟国家连接起来，确保云工作负载能够以最小的抖动跨地区爆发。 Bridge Alliance GPU 即服务产品进一步将计算弹性扩展到泰国、马来西亚和印度尼西亚，巩固了新加坡作为该地区数字神经中心的角色。  

通过新的经济特区与柔佛州的整合启动了混合交付模式，其中计算密集型技术请求在马来西亚处理，而治理、编排和面向客户的服务仍在境内。随着整个东盟的数据本地化争论愈演愈烈，新加坡的平衡立场——倡导开放数据流和强有力的隐私保护——将其定位为邻近市场的监管蓝图。

竞争格局

新加坡 IT 服务市场拥有以电信为基础的现有企业的竞争组合，全球咨询公司和利基领域专家。新加坡电信的 NCS 利用深厚的政府关系和耗资 2.6 亿美元的 SG6 数据中心扩建来确保公共部门和人工智能工作负载合同。 Accenture 和 IBM 通过覆盖区域的交付网络实现差异化，而 StarHub 与 ServiceNow 合作实现电信服务管理生命周期的自动化。  

全球云超大规模企业正在加倍努力：谷歌已在数据测试领域投资 50 亿美元自 2018 年以来，Oracle 在基础设施方面开设了第二个云区域，NTT DATA 正在与 CSIT 合作，增强国家网络防御能力。现在，供应商的评判标准是人工智能就绪程度、零碳证书以及合规认证的广度。  

地区工资差距带来的成本压力刺激了一系列战略联盟。 Singtel 和 Hitachi 正在共同开发 GPU 云节点，而 Fortinet 与 CSA 的合作将威胁情报源嵌入到国家关键信息基础设施中。市场份额仍然不稳定，新兴的深度科技初创公司获得了融资（其中包括 DiMuto、Aprisium 和 Decagon），为供应链透明度和人工智能驱动的客户支持注入创新。