软件定义无线电市场规模和份额

全球软件 定义无线电市场趋势和见解

向以网络为中心的战争过渡，推动下一代 SDR 采用

武装部队正在标准化架构，其中 从士兵无线电到水面舰艇的每个平台都通过共同的战术骨干共享数据。这种操作转变取决于无线电能够加载新波形并启用按需加密套件，这一要求将 SDR 市场解决方案置于现代化预算的中心。英国指定拨款 29 亿英镑（39.9 亿美元）购买此类可重构系统。 L3Harris 于 2024 年获得了价值 9.99 亿美元的美国海军 MIDS JTRS 合同，说明了供应商的吸引力。^{[1]L3Harris Technologies，“美国海军授予 L3Harris 9.99 亿美元的 MIDS JTRS 合同，”l3harris.com} 乌克兰部署 CJADC2 框架的经验进一步验证了 SDR 在密集电子战下的弹性 环境，加快北约合作伙伴之间的采购周期。因此，驱动因素超越了传统通信，扩展到需要相同波形敏捷性的国土安全网格。

5G 和专用无线网络的普及推动了无线电基础设施需求

企业数字化迫使工厂、港口和园区安装专用 5G 系统，将 Wi-Fi、蜂窝网络和传感器流量合并到一个物理层上。由于每个站点运行不同的频谱切片，因此运营商更喜欢可以通过软件切换频段的无线电，从而限制上门服务。到 2024 年底，超过 3,000 个美国组织注册了 CBRS 安装，AT&T 向爱立信承诺投资 140 亿美元，用于依赖软件定义无线电单元的 Open RAN 部署。^{[2]AT&T Corp.， “美国电话电报公司， 爱立信签署 140 亿美元的开放 RAN 协议，”att.com} 5G-NTN 网关中设计了相同的多频段多功能性，可实现地面和近地轨道链路之间的无缝切换。因此，SDR 市场解决了经典的宏蜂窝部署和定制工业网络的问题。

动态频谱访问和共享框架的监管推动meworks

政府的目标是在不取代现有用户的情况下释放未充分利用的频谱。美国国家频谱战略优先考虑基于认知无线电的自动共享方案，这些方案可以检测现有设备并自动重新调整。欧盟委员会正在通过其无线电频谱政策计划实现类似的目标，要求到 2026 年在某些频段实现认知功能。国防部门通过从频谱迁移基金中拨款 18 亿美元用于成熟的共享技术来补充这一目标。此类政策直接奖励能够展示亚秒级频率敏捷性的供应商，从而增强软件定义无线电市场的长期需求。

卫星星座的扩展增加了对灵活地面终端的需求

巨型星座从数十颗卫星增加到数千颗，每颗卫星运行多个点波束，偶尔会切换频率以管理干扰。地面站必须调整 across L、S、X、Ku 和 Ka 频段，同时保持相位相干性。 CesiumAstro 的 SDR-1001 板体现了这种多频段功能。美国太空发展署的导弹预警层同样嵌入了雷神公司提供的可重构有效载荷，这些有效载荷需要同样具有适应性的网关。因此，航天部门支出在更广泛的国防和电信机会中为软件定义无线电市场开辟了一条增量增长通道。

与高级 FPGA 和 ADC 集成相关的资本成本升高

高端 FPGA 和 支持当今宽带 SDR 的 GHz 级 ADC 对于加固型变体来说每单位的价格通常超过 10,000 美元，限制了商业客户的承受能力。在峰值工作负载下，每张卡需要消耗 40-100 W 的功率，因此需要强制风冷或液体冷却，从而产生额外的支出。 RTX 和 AMD 共同资助多芯片封装，旨在将每瓦性能提高一倍，并签订价值 2000 万美元的 S2MARTS 合同来加速原型。与此同时，NXP 的 LA9310 展示了价格接近 250 美元的集成 RF-DSP 芯片如何解锁入门级细分市场。在此类替代方案规模化之前，成本仍然是高级国防预算之外更广泛的软件定义无线电市场渗透的阻力。

网络威胁的持续漏洞和电子干扰

软件定义的无线电依赖于广泛的固件和网络堆栈，比传统的固定功能无线电创造了更广泛的攻击面。针对民用车队的 GPS 欺骗事件以及获取用户数据的虚假基站攻击凸显了这些风险。防御主力现在嵌入了硬件信任根和波形级加密，但此类保护措施增加了成本和功耗。对于企 CAGR 8.21%，是所有平台中最快的。随着软件无线电的不断发展，星载终端的软件定义无线电市场规模预计将稳步攀升。可配置的有效载荷可实现在轨波束控制和动态带宽分配。 SpainSat NG I 于 2025 年 1 月推出，具有完全可重新编程的转发器，操作员可以实时重新调整。尽管如此，到 2024 年，陆地平台仍将占据软件定义无线电市场 40.10% 的份额，这得益于北约和印度-太平洋地区军队广泛的装甲车和背负式升级。

太空平台的增长蔓延到地面领域，因为网关必须同时跟踪数十颗近地轨道卫星。地面站供应商集成了多频段 SDR 卡，可在 S 频段和 Ka 频段之间切换，以确保链路可用性。海军采用类似的装备来连接舰载网络和不断增加的卫星星座。因此，与平台无关的架构主导了供应商路线图，增强了更广泛的软件定义无线电市场中的跨域互操作性。

按组件：软件增长加速硬件转型

硬件占据 2024 年收入的 55.65%；然而，预计到 2030 年，软件子市场的复合年增长率将达到 7.83%。运营商重视通过无线方式下载新波形的能力，而不是派遣现场技术人员更换电路卡。因此，固件升级和安全补丁的软件定义无线电市场规模几乎与硬件更新周期同步扩大。 Telefónica 德国推出的云原生 RAN 展示了如何在商业服务器上在几分钟内启动容器化信号处理功能。^{[3]Ericsson AB，“Telefónica 德国选择 Cloud RAN”， ericsson.com}

硬件进步仍然至关重要。 RTX 与 AMD 的合作目标是更密集的 FPGA 结构，将 AI 加速器直接折叠到无线电板上，提高频谱效率指标，同时缩短延迟。模块化趋势也可见一斑托管变频链的夹层子卡，这种设计可以让集成商根据任务情况定制无线电前端。这些协同设计动态确保了软件定义无线电市场中芯片创新和代码细化的共生进步。

按频段：毫米波技术引领创新

甚高频 (VHF) 解决方案服务于传统军事和航空网络，并保留了 2024 年收入的 43.26%。然而，随着运营商为城市 5G 启用 26 GHz 和 39 GHz 小区，极高频 (EHF) 和毫米波部署正以 8.74% 的复合年增长率加速。罗德与施瓦茨推出了一款 300 GHz 分析仪，可帮助芯片组供应商表征 100 GHz 以上原型。此类工具降低了公司进入软件定义无线电市场高端的准入门槛。

更高的频率会带来更严格的视距和雨衰限制，促使多频段无线电在不利条件下降至 6 GHz 以下链路系统蒸发散。 SDR 通过自适应调制和自动天线路径选择实现这种回退，从而保障服务质量承诺。 NTT 的研究在 300 GHz 回程上实现了 280 Gbps，这暗示着 6G 架构中毫米波小型蜂窝在密集的都市区域中占主导地位。这些突破为软件定义无线电市场内的组件供应商开辟了另一条创新跑道。

最终用户：商业部门挑战国防主导地位

政府和国防支出占 2024 年收入的 58.90%，因为各部委优先考虑安全、抗干扰通信。然而，从制造业到采矿业，商业垂直行业正在采用私有 5G 来为自主机器人提供动力，推动该领域实现 8.34% 的最快复合年增长率。美国统计到 2024 年安装了 3,000 多个 CBRS，这是企业势头的早期指标。 L3Harris 凭借其国防血统获得了荷兰价值 11 亿美元的 FOXTROT 合同，体现了军事级的可信度也在民用招标中引起共鸣。

随着云提供商将工业边缘堆栈与 SDR 支持的 5G 无线电捆绑在一起，企业可以在几周而不是几个季度内推出网络。国防机构同时采用商用现成电路板来加速研发并降低维持成本。这种双向技术流模糊了传统界限，将更广泛的软件定义无线电市场定位为一个单一的连续体，满足任务关键型和收入关键型应用的需求。

地理分析

北美在 2019 年占据全球收入的 33.78% 2024 年，由于五角大楼的持续预算和基于 CBRS 的专用网络的早期领先。该地区的供应商锁定了大订单，例如 L3Harris 价值 9.99 亿美元的海军 MIDS JTRS 项目和 RTX 价值 6.46 亿美元的 SPY-6 雷达生产批次。^{[4]RTX Corp.，“雷神公司授予 6.46 亿美元的 SPY-6 Lot 3”，rtx.com} 美国联邦通信委员会授权共享频谱模型的政策进一步加速了本地商业化。随着国防和企业渠道的融合，北美的软件定义无线电市场仍然是全球标准和安全认证的领头羊。

在 2023 年创纪录的 4110 亿美元区域国防支出以及积极的 5G 宏蜂窝和工厂建设的推动下，到 2030 年，亚太地区的复合年增长率最高为 8.95%。日本运营商 Sky Perfect JSAT 与泰雷兹签订了软件定义 JSAT-31 卫星合同，凸显了该地区对下一代太空通信的需求。中国和韩国造船厂为海军舰队配备了可重新配置的无线电设备，以协调无人水面车辆，扩大了软件定义无线电市场的潜在基础。

欧洲保持稳定扩张以主权安全通信任务为基础。英国 29 亿英镑（39.8 亿美元）的特别提款权分配和法国的锡拉丘兹 IV 计划体现了持续的机构资助。欧盟频谱政策的目标是到 2026 年普及认知无线电，培育国内需求，同时指导互操作性规范。欧洲主要企业还在中东和非洲寻求出口合同，扩大了针对欧洲网络安全基线设计的解决方案的地理覆盖范围。

竞争格局

该行业适度整合。三大长期巨头——L3Harris Technologies, Inc.、Northrop Grumman Corporation、RTX Corporation、Thales Group 和 BAE Systems plc——凭借 1 类安全证书和全方位支持组合主导着大型国防订单。然而，Open RAN 降低了进入门槛，使 IT 硬件制造商和云提供商能够将 SDR 功能嵌入白盒无线电中。 CesiumAstro 专门专注于软件定义的卫星链路，Lime Microsystems 提供从爱好者到运营商级的开发套件，这标志着更广泛的供应商组合。

芯片设计人员和系统集成商之间的合作关系不断加强。 RTX 与 AMD 的联盟体现了在晶圆级集成 FPGA 结构和 RF 前端的举措，这一路径预计将降低物料成本并提高热裕度。出口管制的复杂性为那些对许可障碍持谨慎态度的地区的非美国公司创造了机会，促使泰雷兹等欧洲公司收购以色列射频专家以加速天线创新。因此，软件定义无线电市场奖励将安全软件堆栈与供应链弹性融合在一起的敏捷供应商。

企业战略越来越多地围绕经常性软件收入。供应商按年度订阅捆绑波形库，镜像企业软件模块可以平滑收益波动的因素。竞争强度从硬件利润转向代码可维护性，从而强化了软件定义无线电市场中 DevSecOps 功能的溢价。