南非动物保健市场（2025 - 2033）

南非动物保健市场摘要

南非动物保健市场规模预计 2024 年为 9.5847 亿美元，预计到 2033 年将达到 18.0859 亿美元，2025 年至 2033 年复合年增长率为 7.4%。由于人们对人畜共患病和新发疾病的认识不断提高、水产养殖和家禽生产以及政府法规和疾病控制计划的增加，该市场持续增长。

全球健康问题，例如COVID-19 凸显了控制人畜共患疾病的重要性。南非拥有多样化的野生动物和牲畜种群，面临着独特的疾病溢出风险。人畜共患疾病占所有已知人类疾病的 60% 以上，占新发传染病 (EID) 的近 75%。在南非等发展中国家，新发传染病的死亡率高达47.3%，构成严重的公共卫生挑战。这些新出现的感染大多数 (71.8%) 来自野生动物，这凸显了加强监测、早期发现和整合动物、人类和环境健康策略的“同一个健康”方法的迫切需要。

南非正在见证这一点由于对负担得起的动物蛋白的需求不断增长，推动了水产养殖和家禽业的增长。根据美国农业部 (USDA) 2024 年 9 月的报告，在 HPAI 后行业复苏的推动下，南非鸡肉产量预计到 2025 年将增长 3%，达到 165 万吨。在食品通胀缓解的支撑下，消费量预计将增长 2%，达到 188 万吨。家禽和水产养殖面临很高的疾病风险，包括可能破坏生产的细菌、病毒和寄生虫感染。农民投资疫苗、饲料补充剂、水处理和生物安全解决方案，以维持产量和盈利能力。家禽作为最大的蛋白质来源，需要健康管理的不断创新，而水产养殖的扩张则为专业兽药带来了新的机遇。动物养殖的多元化加强了兽药、诊断和营养产品的市场，定位水产养殖和家禽健康是重要的增长动力。

南非每年人均肉类消费量（公斤）

资料来源：南非农业部土地改革和农村发展数据。

政府主导的针对人畜共患疾病、口蹄疫 (FMD) 和禽流感的计划是主要的增长动力。农业、土地改革和农村发展部 (DALRRD) 等监管机构与兽医组织合作，加强监测、疫苗接种活动和生物安全框架。支持抗菌药物管理和负责任兽药使用的政策正在提高产品采用率，同时促进更安全的动物源性食品供应链。此外，正在进行的贸易谈判促使农民满足国际动物健康标准，从而创造了对经过认证的疫苗和药品的需求。这种监管环境加强了南非动物保健市场正在显着增长，并且正在加速增长，像 Zoetis、Elanco、Boehringer Ingelheim 和 Merck 这样的跨国领导者通过先进的产品组合和强大的分销占据主导地位。然而，Ascendis Animal Health 和 Afrivet 等区域性企业通过提供价格实惠、适应当地情况的解决方案，促进市场竞争平衡，赢得了市场份额。

在引入先进疫苗、杀虫剂和生物制剂的跨国公司的推动下，南非动物保健市场的创新力度不大。当地参与者专注于针对人畜共患疾病和牲畜生产力等区域挑战量身定制的经济高效、实用的解决方案。 2023 年 2 月，Streamline 与 floLIVE 和 CommsCloud 合作推出了物联网直播使用 NB-IoT 和卫星连接在南非进行跟踪，确保在严格的牲畜运输法规下合规、实时可见性并降低成本。

并购在塑造南非动物保健市场方面发挥着关键作用，跨国巨头通过当地合作伙伴关系和收购进行扩张。区域公司利用战略联盟来加强分销和产品组合。根据 2023 年 3 月的报告，勃林格殷格翰与 GALVmed 和 BMGF 合作的 LastMile 计划增强了非洲小农获得动物保健的机会，实现了 56 个产品注册，培训了 40,000 名农民，并改善了八个国家的疾病预防、生产力和生计。

南非的法规对动物保健市场产生了重大影响，平衡了产品安全性与可及性。南非保健品监管局 (SAHPRA) 和农业部文化监督批准、进口和合规性。严格的监管框架可确保产品质量，但往往会延迟市场进入。 2025年7月，南非活体动物海上出口法规草案引发争议，福利组织强调残酷性，敦促公众参与反对不人道条件，并推动在政府政策中优先考虑动物福利。

市场面临来自产品替代品的适度压力。由于负担能力和获取问题，传统疗法、复合药物和标签外药物有时会取代商业动物保健产品。然而，对安全性、有效性和监管限制的担忧限制了替代品。人们对人畜共患风险的认识不断增强，对兽医级治疗的需求不断增长，人们对受监管的药品和生物制剂的偏好逐渐转向非正规替代品。

市场的最终用户集中度很高，包括商业牲畜生产商、家禽集成商和大型兽医集团推动需求。伴侣动物主人的数量不断增长，特别是在城市中心。然而，小规模农民和农村兽医实践仍然依赖于成本敏感的解决方案。该市场日益受到有组织、大规模的用户的影响，这些用户具有更强的购买力和对先进产品的需求。

产品洞察

药品是南非动物保健市场中最大的细分市场，在管理牲畜和伴侣动物健康的疫苗、抗生素、抗寄生虫药和镇静剂的需求不断增长的推动下，到 2024 年其收入份额将达到 44.15%。随着人畜共患威胁、牲畜生产力挑战和宠物拥有量的增加，制药行业因其在疾病预防、治疗和畜群管理中的重要作用而占据主导地位。硕腾 (Zoetis)、Elanco、勃林格殷格翰 (Boehringer Ingelheim) 等领先企业以及新兴区域公司正在扩大产品组合和分销贡献网络，而生物制品和具有成本效益的配方的创新进一步增强了该细分市场的市场份额。

其他细分市场，包括兽医远程医疗、兽医软件和牲畜监测解决方案，正在成为南非动物保健市场增长最快的领域。数字化应用的不断增加、监管合规需求以及牲畜管理效率的提高正在推动需求。远程医疗平台增强了宠物护理的可及性，而先进的软件则简化了兽医操作。使用物联网和卫星解决方案进行牲畜监测可以改善疾病检测、运动跟踪和生物安全合规性。这些创新共同解决了生产力、动物福利和监管遵守方面的关键差距，使该细分市场成为关键的增长前沿。

疾病洞察

牛疾病是最大的细分市场，收入份额为由于该国对牛的肉、奶和生计的依赖，到 2024 年将增长 26.91%。牛呼吸道疾病 (BRD)、乳腺炎、牛病毒性腹泻 (BVD)、口蹄疫 (FMD)、牛结核病和蜱传疾病等疾病的流行和威胁，对疫苗、诊断和治疗产生了持续的需求。政府疫苗接种计划与私营部门的举措相结合，在疾病控制中发挥着关键作用。随着出口和国内消费的增长，确保牛的健康对于粮食安全、贸易和农民收入至关重要，从而巩固了该细分市场的主导市场地位。

在水产养殖快速扩张以满足不断增长的海鲜需求的推动下，鱼类和水产养殖疾病正在成为市场上增长最快的细分市场。细菌感染、寄生虫感染和病毒爆发等挑战威胁着生产力和盈利能力，对疫苗、治疗产生强劲需求utics和水质管理解决方案。政府对水产养殖发展的支持，加上私人投资和技术创新，正在推动先进健康管理实践的采用。例如，2023 年 7 月，A.L.P.H.A.由 Zoetis 和 PHARMAQ 牵头的 Plus 倡议扩大了整个撒哈拉以南非洲地区的可持续牲畜护理，包括罗非鱼，通过疫苗、诊断和管理促进水产养殖健康，同时扩大兽医服务和生产力。随着水产养殖对粮食安全和出口具有战略重要性，疾病控制正在成为重中之重，从而推动了该领域的增长轨迹。

动物洞察

生产动物是南非动物保健市场中规模最大且增长最快的部分，其推动因素是南非对牲畜的粮食安全、经济增长和出口的强烈依赖。牛、家禽、绵羊和山羊是是农业经济的核心，为数百万小农和商业农民提供支持。国内对肉类、牛奶和鸡蛋等富含蛋白质食品的需求不断增长，加上出口机会不断扩大，继续推动该领域的增长。

然而，口蹄疫、非洲猪瘟和禽流感等反复出现的疾病挑战凸显了对先进兽药、疫苗、诊断和生物安全措施的迫切需求。政府对改善动物健康基础设施的关注，加上私营部门在诊断和治疗方面的创新，正在进一步加强市场。对可持续畜牧生产、疾病管理技术和兽医护理的投资不断增加，确保生产动物仍然是最具活力和最重要的部分，推动南非动物卫生部门的恢复力和长期扩张。政府加强疫苗接种力度并加强生物安全措施。计划到 2026 年在当地建立口蹄疫 (FMD) 疫苗生产设施，预计将取得重大进展，这标志着控制工作的关键转变。

分销渠道洞察

医院和诊所药房是南非动物保健市场最大的部分，是兽药、疫苗和镇静剂的主要分销渠道。他们的作用对于确保伴侣动物和生产动物及时获得基本治疗至关重要，特别是在管理传染病和预防保健方面。凭借强大的兽医医院和诊所网络，他们可以实现规范的、高质量的配药实践，增强农民和宠物主人之间的信任。不断增长的牲畜疾病负担和宠物医疗保健需求进一步巩固了其在市场中的主导地位。

电子商务是增长最快的市场互联网普及率不断提高、数字支付以及对方便获得兽药、补充剂和宠物产品的需求推动了南非动物保健市场的发展。在线平台提供节省成本、送货上门和订阅服务，对农民、兽医和宠物主人很有吸引力。例如，亚马逊南非于 2024 年 5 月扩大了其市场，增加了宠物食品和补充剂。此举以全球和本地品牌为特色，通过快速、可靠的配送满足了购物者对日常必需品的需求。它们还缩小了农村和服务欠缺地区的分配差距，同时通过教育内容和远程医疗咨询提供附加值。随着消费者对数字平台的信任不断增强，电子商务正在重塑南非获取和提供动物保健解决方案的方式。

最终用途见解

兽医医院和诊所是南非最大的细分市场。在宠物拥有量增加、对专业护理的需求以及预防性医疗保健意识不断提高的推动下，非洲动物保健市场不断增长。这些设施为伴侣动物和生产动物提供全面的服务，包括诊断、手术、疫苗接种和治疗。随着城市化和可支配收入的增加，越来越多的宠物主人寻求先进的医疗支持，而畜牧农民则依靠诊所进行畜群健康管理。现代基础设施、熟练兽医专业人员和创新医疗技术的采用进一步支持了该细分市场的增长。

在伴侣动物和生产动物对快速、准确诊断的需求的推动下，护理点 (POC) 和内部检测是南非动物健康市场中增长最快的部分。兽医诊所和农场越来越多地采用便携式诊断设备能够快速检测口蹄疫、乳腺炎和寄生虫感染等疾病，以便及时治疗并减少经济损失。诊断技术的进步、成本效率以及对更好疾病监测的推动推动了该领域的增长。这一趋势有助于提高动物福利、生产力和农民对兽医护理的信心。

南非动物保健市场趋势

在牲畜产量增加、人畜共患疾病流行以及对先进兽医护理需求不断增长的推动下，南非动物保健市场竞争激烈。主要参与者包括 Zoetis、Boehringer Ingelheim、Elanco、MSD Animal Health 以及 AECI Animal Health 等本地公司。疫苗、诊断和数字牲畜监测方面的进步正在塑造该行业。例如，2024 年 7 月，Nutreco 收购了 Chemfit Fine Chemicals Proprietary Ltd.（在南非以 AECI Animal Health 进行交易），从而加强了其在该法规中的影响力ion 的动物营养和健康部门。政府改善生物安全和当地疫苗生产的举措进一步促进了增长，同时增加电子商务采用和兽医远程医疗扩大了可及性和市场渗透率。

南非主要动物保健公司见解

南非动物保健市场由 Zoetis、MSD Animal Health、Elanco 和 Boehringer Ingelheim 等全球企业以及 AECI Animal Health 等当地公司引领。这些公司通过强大的分销、疫苗创新、诊断和量身定制的牲畜解决方案占据主导地位，在生产和伴侣动物领域占据了重要的市场份额。

近期动态

• 2025年7月，农业研究委员会（ARC）发起建立国内口蹄疫（FMD）疫苗生产设施，旨在减少对进口的依赖，确保南非和南部非洲地区更快、本地化的疫苗供应。

• 2024年及以后，国际疫苗研究所（IVI）与南非市场合作玩家已与 Biovac 和 Afrigen Biologics 合作，推进疫苗生产和临床试验，包括口服霍乱疫苗技术转让、戊型肝炎疫苗安全性研究和裂谷热免疫原性测定开发。

• 2023 年 7 月，A.L.P.H.A. Plus 倡议，由 Zoetis 和 PHARMA 牵头问：扩大撒哈拉以南非洲地区的可持续牲畜护理，包括罗非鱼，通过疫苗、诊断和管理促进水产养殖健康，同时扩大兽医服务和生产力。

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