南美数据中心建设市场规模及份额

南美洲数据中心建设市场分析

2025年南美洲数据中心建设市场价值为52.4亿美元，预计到2030年将达到82.6亿美元，复合年增长率为9.54%。云优先企业战略、需要专门基础设施的人工智能工作负载不断增加以及巴西和智利的战略税收优惠推动了容量的增加。超大规模和托管资本支出预计将大幅增加，从而转化为圣保罗、圣地亚哥和福塔莱萨的快速绿地建设和扩张。第 3 层站点在当前部署中占主导地位，但随着金融服务、游戏和公共部门工作负载迁移到关键任务环境，第 4 层设施的增长速度最快。 AWS、微软、谷歌、Scala 数据中心和区域专家之间的激烈竞争正在放大对电源备份的需求，嗨高密度冷却和可再生能源采购。建筑公司正在通过模块化设计、预制组件和集成可持续性功能来应对，以满足压缩的建设时间和不断变化的监管框架。

南美洲数据中心建设市场趋势和见解

云优先企业数字化浪潮

企业采用混合云随着组织退出遗留的本地环境，正在重塑建设优先事项。福塔莱萨等二线城市已成为战略枢纽，因为 16 条海底电缆提供的全球连接可与主要大都市相媲美。 哥伦比亚就是这一趋势的例证，互联网普及率超过三分之二，电子商务激增，这增加了人口的增长以及运营商中立设施。^{[1]世界银行集团，“2025 年哥伦比亚数字经济”，worldbank.org} 总部位于巴西的 Patria 承诺投资 10 亿美元建立一个针对这些企业工作负载的新平台，这表明了机遇的规模。随着企业寻求合规环境，整个地区的数据主权规则进一步加速了托管的采用。能够提供混合云网关和强大的合规框架的提供商正在南美数据中心建设市场中获得份额。

超大规模和托管资本支出建设加速

云巨头已宣布到 2030 年将投资超过 80 亿美元的新站点，将传统的建设计划压缩至短短 18 个月。 AWS 耗资 40 亿美元的智利地区和耗资 18 亿美元的巴西扩张，以及 V.tal 耗资 10 亿美元的福塔莱萨园区，正在促进区域供应y 链。 Scala 数据中心耗资 500 亿美元的人工智能城市提案目标为 4.7 GW，体现了超大规模的雄心。模块化设计和预制动力室现已成为满足超大规模时间表的主流。小型运营商正在整合或与建筑专家合作，以保持在南美数据中心建设市场的竞争力。

AI/GPU 密集工作负载推动高密度设计

AI 训练集群将机架密度提升至 40-140 kW，远高于 5-10 kW 传统标准，迫使采用直接液体冷却和浸入式冷却。 Scala 的 AI City 专为这些工作负载而设计，配有专门的冷却系统和加固地板。拥有高密度专业知识的承包商很受欢迎，而传统建筑商则面临着陡峭的学习曲线。三星物产推出了专为该市场量身定制的水下冷却解决方案。 Vertiv 将人工智能支持和能源效率视为塑造拉丁美洲数据的首要转型主题中心。 ^{[2]Vertiv，“拉丁美洲数据中心转型的两个关键要素：人工智能和能源效率的整合”，vertiv.com}

政府“中立”巴西和智利的“东道主”税收激励措施

巴西对符合条件的数据中心投资给予免税，针对符合能源效率和本地内容规则的设施，以巩固该国作为该地区数字中心的地位。智利于 2024 年 12 月启动的国家数据中心计划设定了 25 亿美元的投资目标，并辅以简化的建设指南和环境标准。^{[3]联合国贸易和发展组织nt (UNCTAD)，“智利 - 启动国家数据中心计划 | 投资政策监测”，unctad.org} 阿根廷新的 RIGI 框架鼓励 2 亿美元以上的项目，其中 Cirion 规划了 20 兆瓦的布宜诺斯艾利斯站点。这些激励措施降低了开发成本，并有利于采用可再生能源的第三层和第四层建筑。

电力和房地产成本不断上升

圣保罗适合超大规模园区的土地现在估值较高，促使开发商转向坎皮纳斯等二级区域，因为这些区域可以提供更大的地块和更大的电力空间。巴西 85% 的电力来自可再生能源，但干旱周期减少了水力发电量并提高了电价，影响了设施运营成本。由于公民担心数据中心可能危及住宅供应，公众对电网压力的担忧日益加剧。开发商以现场太阳能、电池存储和电力采购协议作为回应，塑造了南美数据中心建设市场的建设蓝图。

公用电网互连的交货时间较长

确保新电网连接的安全可将建设时间延长长达七年，特别是对于 100 兆瓦以上的园区而言。开发商通过以下方式降低风险资助输电升级和建设私人变电站； Scala 位于圣保罗的 560 MW 变电站强调了这一资本承诺。拥有现有高压基础设施的站点在整个南美数据中心建设市场的选址过程中获得竞争优势。

细分分析

按层级类型：关键任务推动溢价增长

3 级站点在 2024 年占总收入的 54.5%，反映了企业对弹性且成本平衡设计的偏好。在此类别中，银行和数字优先零售商占据了冗余动力系统和多路径光纤支出的大部分。随着云区域寻求相邻的互连空间，南美洲三级设施的数据中心建设市场规模预计将稳步扩大。第 4 层容量虽然目前较小，但随着人工智能模型训练、政府公共云需求，到 2030 年复合年增长率将达到 11.7%ATE 和金融科技平台需要 99.995% 的正常运行时间。因此，与第 4 级建设相关的南美数据中心建设市场份额将会上升，从而加剧了对能够同时提供可维护性和容错能力的承包商的竞争。

更高级别需要双公用电源、主动-主动电源架构以及严格的认证审核，从而延长调试周期。因此，专门从事复杂机械、电气和管道系统的承包商可以获得溢价。 HostDime 在巴西取得的 ISO 27701 成就说明了合规性认证如何与分层决策相结合

按数据中心类型：超大规模重塑市场动态

托管保留了 2024 年收入的 56.1%，因为企业寻求本地服务器的可扩展替代方案，同时保持网络多样性和监管合规性。主要地铁运营商中立站点的入住率几乎已满，推动新建筑的建设郊区和二线城市。与此同时，到 2030 年，自建超大规模站点的复合年增长率为 12.1%，从而提升了南美自建园区数据中心建设市场规模。 AWS、微软和谷歌扩大覆盖范围，以支持针对游戏和金融科技交易至关重要的 1 毫秒以下延迟进行调整的云区域和边缘节点。

超大规模企业部署可重复的设计模板，以压缩进度风险并简化供应商资格认证，从而实现开关设备、发电机和预制模块的批量采购。这种标准化贯穿本地供应链，激励零部件制造商与全球规范保持一致。托管运营商以生态系统丰富的园区来应对，提供交叉连接结构和云入口，以在南美数据中心建设市场中脱颖而出。

按电力基础设施划分：电力系统驱动复杂性

由于电网，备用电力占 59.2% 的份额波动性需要强大的不间断架构。柴油旋转式 UPS、锂离子电池系统和静态 UPS 拓扑在规格中占主导地位，可再生能源集成通过微电网和现场太阳能电池阵列取得进展。由于人工智能机架需要创新的母线槽布局、智能 PDU 和精细的电力监控，配电的复合年增长率为 11.9%。因此，与开关设备、变压器和融合监控平台相关的南美数据中心建设市场规模随着计算强度的增加而不断增加。

功率密度的提高促使设计人员将数据大厅内的关键负载和非关键负载分开，从而要求电气工程师和 IT 架构师之间进行精确协调。 Banrisul 对 Cisco MDS 技术的部署凸显了现代配电与高性能存储环境的交叉。我拥有熟悉中压联锁装置和弧闪安全标准的熟练电工供应短缺，增加了重大项目的进度风险。

按机械基础设施：冷却创新引领转型

2024 年，冷却系统占机械收入的 41.2%，因为热通道气流遏制、冷水机组和 CRAH 装置仍然是基础性的。随着机架密度的增加，浸入式和直接液体解决方案从试点转向生产，这推动了需要定制机箱的服务器和存储硬件的复合年增长率达到最快的 10.3%。机械瞄准镜越来越多地集成无水冷却，以符合智利和巴西东北部的干旱法规。三星物产的水下热交换技术提供了减少饮用水使用量的替代途径。

新建筑通过加强高架地板负载和加宽维护机架间距来容纳更重的人工智能服务器。热能储存、区域系统热能再利用以及机器学习驱动的气流优化是南部地区新兴的差异化因素h 美国数据中心建设市场。由于冷却设定点影响电力预算和冗余水平，机械和电气团队之间的协调变得至关重要。

地理分析

巴西在南美数据中心建设市场占据主导地位，拥有 60 多个活跃设施和 46 个正在筹备中的项目。仅圣保罗就拥有全国约 80% 的容量，但土地稀缺和电网拥堵鼓励开发商迁移到坎皮纳斯和阿雷格里港。 Microsoft 的 27 亿美元承诺和 AWS 的 18 亿美元扩张凸显了巴西的核心作用。该国 85% 的可再生电力组合提供了可持续性效益，尽管干旱减少了水力发电量并增加了审批障碍，从而影响了现场发电和能源存储的设计选择。

智利是该地区的第二个主要热点，得到了国家数据中心的支持n 目标投资25亿美元。亚马逊耗资 40 亿美元的圣地亚哥地区计划于 2026 年利用丰富的太阳能和风能资源，同时优先考虑节水冷却。然而，由于环境审查，水资源压力促使谷歌暂停了在圣地亚哥耗资 2 亿美元的扩张计划。开发商现在采用闭环和风冷冷水机组来满足严格的许可标准。圣地亚哥靠近海底电缆及其金融科技社区，维持了对低延迟中心的需求。

竞争格局

竞争状况仍然适度分散，但随着超大规模云提供商加速直接构建，竞争格局趋于整合。 AWS、微软和谷歌共同占据了已公布产能的大部分，利用全球采购杠杆来大规模确保发电机组、开关设备和液体冷却系统的安全。斯卡拉数据中心s、Ascenty、Equinix 和 V.tal 通过新建园区和收购进行扩张，重点关注互连生态系统和可再生能源采购。 Patria 价值 10 亿美元的平台表明基础设施投资者对南美数据中心建设市场寻求稳定、长期回报的兴趣日益增长。

战略差异化以可持续性、延迟和生态系统深度为中心。 Scala 与 Serena Energia 的合作确保了风力发电的安全，减少了电网排放因素的影响。 Equinix 扩大了里约热内卢的业务范围，为内容和游戏客户端增加了城域互连容量。 Turner Construction、DPR Construction 和 ACECO TI 等建筑公司转向集成设计建造模型，提供预制模块以缩短交货时间。较小的区域参与者越来越专业化，瞄准服务欠缺城市的边缘设施，部署符合当地需求情况和公用事业限制的模块化 5 兆瓦区块。