韩国航空市场规模

韩国航空市场分析

2025年韩国航空市场规模预计为41.8亿美元，预计到2030年将达到47.1亿美元，在预测期内(2025-2030年)复合年增长率为2.42%。

韩国航空业通过战略合作伙伴关系和技术进步继续展现强劲增长。大韩航空对韩亚航空的里程碑式收购标志着市场的重大整合，巩固了韩国在国际航空领域的地位。此次合并预计将提高运营效率和服务质量，同时扩大合并后的航空公司的全球影响力。航空业表现出显着的韧性，到 2022 年 7 月，客运量恢复至疫情前水平的 84%，显示出市场强劲的基本面和复苏潜力。

商业航空格局正在经历复苏。重大的机队现代化和扩张举措。 Air Premia 展示了市场的动态本质，已将其机队规模扩大到 2022 年底前包括四架波音 787-9，并雄心勃勃地计划到 2024 年底增加到 7 架飞机，同年年底增加到 10 架。这些发展得到了主要航空公司战略飞机采购的补充，包括大韩航空订购了 30 架波音 787，其中包括 20 架大型 787-10 飞机和 10 787-9 飞机，展示了该行业对机队现代化和产能扩张的承诺。

军用航空领域正在通过本土发展计划和国际合作伙伴关系进行重大转型。 KF-21 战斗机项目是韩国航空航天能力的一个重要里程碑，该项目正在取得进展，计划到 2028 年部署 40 架飞机，到 2032 年部署 120 架飞机。此外，韩国在国防现代化方面的努力也显而易见贝尔德事隆与 DAPA 最近就 40 架训练直升机（包括 8 架模拟器）达成协议，价值 1.33 亿美元，交付计划于 2025 年完成。

航空基础设施和航空技术领域正在见证对下一代能力的大量投资。韩国对航空航天进步的承诺体现在其强劲的国防开支上，到 2022 年，国防开支将达到 460 亿美元，用于支持各种现代化计划和本土飞机开发计划。该国经济基础不断增强，航空业进一步增强，2022年国内生产总值达17985.3亿美元，为航空业持续扩张和技术创新提供了稳定平台。这些发展得到了不断增加的国际合作和伙伴关系的补充，使韩国成为全球航空市场的重要参与者。

韩国航空市场趋势

该国航空客运量显着恢复，接近新冠肺炎 (COVID-19) 疫情前的水平

• 2017 年至 2022 年，韩国航空客运量增长了 11%。2022 年，韩国低成本航空公司 (LCC) 国际航空客运量的市场份额增至 32% 2022 年。这比前一年的 5% 有了显着增长。低成本航空公司的增长是以牺牲韩国全服务航空公司 (FSC) 和国际航空公司的市场份额为代价的。
• 国内外航空公司在韩国上空的航班数量从 2021 年的 465,469 架次增加到 2022 年的 539,788 架次。根据韩国国土基础设施部的数据，2022 年的航班数量为 539,788 架次。 仍维持在疫情前水平的 65%。
• 2022 年 7 月，韩国航空旅客数量恢复至疫情前水平的近 84%。7月份国际航班乘客数量同比增长两倍，达到638万人次。尽管如此，随着越来越多的人出国旅行，国内航班乘客数量同比下降约 18% 至 259 万人。预计到 2023 年底，航班旅客数量将恢复到疫情前水平的 85% 左右。到 2030 年，该国的航空客运量预计将激增超过 1.25 亿人次。

韩国致力于加强与美国同行的国防技术伙伴关系，并扩大其安全伙伴关系

• 2022年韩国军费开支达到460亿美元。2022年下降约9%，但2019-2022年下降约5%，2017-2022年下降18%。国防部在2022-2026年中期国防计划中将国防预算增加至2715亿美元。该计划预计年均增长率为5.8%预算增加。约900亿美元将用于针对尖端军事技术的军事干预。国防部和韩国采购机构国防采办计划管理局（DAPA）在 2021 年拨款 150 亿美元用于采购和研发。为了加强与美国和印太地区的防务合作，韩国致力于与美国同行开展重大国防技术合作，并与澳大利亚、印度和东盟国家等其他国家建立多样化的安全联盟。
• 2018年5月，韩国政府和美国国防部（DoD）签署了购买36架AH-64E阿帕奇直升机的协议。该交易预计价值 9630 万美元，于 2023 年 4 月完成。根据政府与韩国航空航天工业公司之间的合同，韩国将在 2022 年之前采购 70 架 Surion 通用直升机。KAI 同意提供 30 架到 2023 年，将向海军陆战队提供 Surion 直升机，到 2022 年，向陆军提供 70 架 Surion 直升机。韩国航空航天工业公司 (KAI) 负责的 KF-21 战斗机开发项目还包括韩国国防部。 KF-21 旨在取代 F-5E/F Tiger II、F-4 Phantoms、几架老旧的 F-16C/D 和 F-15K Slam Eagles。韩国国防部提议在 2022 年预算中为该项目提供 3.5 亿美元资金。

报告中涵盖的其他主要行业趋势

细分市场分析：飞机类型

韩国航空的商用航空细分市场 市场

商用航空在韩国航空市场中占据主导地位，到 2024 年约占总市场份额的 79%。这一重要的市场地位是由航空客运量的强劲复苏推动的，预计到 2024 年将达到约 1.02 亿人次。大韩航空和韩亚航空等主要航空公司通过交付新飞机扩大机队，进一步增强了该领域的实力。商业航空业受益于与外国制造商不断增加的工业合作伙伴关系以及多个联合开发项目。时间窄体飞机领域的增长尤其显着，约占商用飞机交付量的 47%，而宽体飞机占交付量的 52%，反映了韩国商用航空领域机队现代化的平衡方法。

韩国航空市场的军用航空细分市场

在韩国日益重视的推动下，军用航空细分市场正在经历显着的增长势头。 国防现代化和安全增强计划。该部门的扩张得到了政府在研发方面的大量投资的支持，特别是在先进战斗机、直升机和运输机采购方面。韩国空军的现代化举措，包括 KF-21 战斗机计划和各种直升机采购项目，预计将在 2029 年之前推动强劲增长。该国致力于加强其国防能力这反映在其中期国防计划中，该计划预计每年预算平均增长 5.8%，这将对未来几年军用航空领域的发展和扩张产生重大影响。

飞机类型的其余细分市场

通用航空领域虽然市场份额较小，但在韩国航空生态系统中发挥着至关重要的作用。该细分市场包括公务航空喷气机、活塞固定翼飞机以及其他用于私人和企业用途的专用飞机。该部门的发展受到国内高净值人士数量不断增加以及私人航空服务需求不断增加的支持。培训学校的扩张、政府对发展公务机基础设施的关注以及持续的放松管制活动正在这一领域创造新的机遇，特别是在航空培训和私人包机服务领域。

韩国航空业概况

韩国航空市场的顶尖公司

韩国航空市场的特点是国际知名企业和国内制造商之间竞争激烈。公司正在积极推行产品创新战略，特别是在开发可持续飞机技术和先进军事平台方面。随着制造商适应不断变化的市场需求，许多参与者在商业、军事和通用航空领域实现产品组合多样化，运营敏捷性变得至关重要。战略伙伴关系和合作，特别是国际原始设备制造商和本地公司之间的战略伙伴关系和合作，已成为加强市场影响力和技术能力的关键趋势。公司正在通过增强销售和航空服务网络来扩大业务范围，同时专注于开发下一代飞机型号。电子对研发的重视，特别是在电力推进和自主系统等领域，体现了该行业对技术进步和可持续发展的承诺。

全球参与者主导的整合市场

韩国航空市场呈现出由全球航空航天集团主导的高度整合的结构，排名前五的公司控制着很大一部分市场份额。洛克希德马丁公司引领市场，其次是波音公司和韩国航空航天工业公司，展示了国际和国内参与者的组合。韩国航空航天工业公司作为主要参与者的存在凸显了国内制造商与全球巨头竞争的能力不断增强。市场表现出对在提供先进航空技术解决方案方面拥有良好记录的老牌企业的强烈偏好，特别是在军事和商业领域。

该行业y 见证了国际和本地公司之间的一些战略合作伙伴关系和合资企业，特别是在军用飞机和零部件的开发和制造方面。这些合作促进了技术转让并增强了国内制造能力。市场结构有利于拥有多样化产品组合和强大售后支持网络的公司。公务航空和旋翼机等特定细分市场的专业参与者的存在增加了竞争动力，同时保持了市场的整体整合性质。

创新和合作伙伴关系推动未来的成功

对于现有参与者来说，要保持和扩大其市场份额，专注于技术创新和加强当地合作伙伴关系已变得至关重要。公司需要投资开发先进的飞机平台，同时扩大其维护、修理和大修能力。时间为不同航空领域提供全面解决方案的能力，加上强大的本地影响力和支持基础设施，对于市场领导地位至关重要。与国内公司和研究机构建立战略联盟有助于获取新技术并满足本地含量要求。

希望在市场上占据一席之地的竞争者必须专注于识别和解决特定的市场利基，同时与主要利益相关者建立牢固的关系。对本土开发能力的日益重视为新进入者提供了与当地制造商合作的机会。市场上的成功将取决于能否满足监管要求，特别是在国防领域，同时提供具有竞争力和技术先进的解决方案。公司还必须考虑可持续发展和环境法规在制定未来产品开发策略时日益重要的因素例如。该市场的高进入壁垒和现有参与者维持的强大客户关系需要新进入者的长期承诺和大量投资。

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