韩国暖通空调市场规模及份额

韩国 HVAC 市场分析

2025 年韩国 HVAC 市场规模为 65.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 92.6 亿美元，2025-2030 年复合年增长率为 7.03%。能效要求、工业设施数字化和严格的制冷剂法规正在推动扩张，这些法规正在重塑住宅、商业和工业最终用户的产品需求。高额补贴、热泵技术的快速推广以及老化建筑的加速改造已成为主要的销量催化剂。与此同时，数据中心建设和氢就绪路线图正在创造专门的设备机会，而供应方进入者正在追求以服务为中心的模式，以确保终身收入流。随着三星和 LG 电子收购专业暖通空调公司以解决问题，竞争激烈程度不断加剧。

韩国 HVAC 市场趋势和见解

政府支持性激励措施推动市场加速

高额补贴重塑了 2024-2025 年暖通空调经济。产业通商资源部预计拨款 379 亿韩元，补偿小型企业 40% 的高效设备成本，将投资回收期缩短至五年或更短。 ^{[1]产业通商资源部，“2025年小型企业高效设备支援项目”，kharn.kr}首尔增加了地热替代补助金，覆盖资本支出的70%，最高可达针对使用时间超过 9 年的系统提供 1.5 亿韩元——该政策刺激了 2024 年 1,200 座建筑的改造订单。研发税收抵免允许中小企业申请 25% 的开发支出，加速了低 GWP 制冷剂平台的本地设计。这些分层激励措施不仅降低了前期成本，还创建了示范点，影响了韩国暖通空调市场的更广泛采用。 

能源效率要求重塑技术采用

零能源建设ding (ZEB) 规则于 2025 年开始适用于私人建筑，推动开发商转向全电供暖和制冷。与燃气锅炉相比，热泵的一次能源性能提高了五倍，使其成为默认的合规途径。建筑规范更新了被动生存标准，以确保电网断电期间的热舒适性，提高了成套设备的最低效率比。供应商推出了三星 EHS 系列等产品作为回应，该产品使用 R290 制冷剂，与早期设计相比，年功耗减少了 15%。因此，监管的确定性加速了韩国 HVAC 市场向低 GWP、高 COP 系统的转变。

建筑市场动态产生了复杂的增长信号

2024 年总建筑支出下降 3%，预计 2025 年将下降 4.2%，抑制了近期项目储备。 ^{[2]韩国发展研究所，“经济展望 2025”，kdi.re.kr} 然而，随着业主升级 2010 年之前建造的建筑物以满足新的性能阈值，改造支出激增。人工智能驱动的数据中心投资提供了反周期推动，国内运营商调试的超大规模园区需要全天候冷却冗余。工厂能源管理系统被改造为流程工厂，将 HVAC 控制与生产调度相结合，可节省高达 18% 的电力。

人工智能驱动的数据中心冷却需求加速市场增长

预计到 2030 年，全球数据中心冷却支出将从 167 亿美元攀升至 441 亿美元，而韩国的数字中心地位使本地供应商能够抓住优质项目。三星斥资 15 亿欧元收购了欧洲的 FläktGroup，以获得适用于高密度机架的绝热和间接蒸发冷却技术。京畿道仅安省就在 2024 年至 2025 年批准了八个新园区，每个园区都指定了三重冗余冷却回路和人工智能气流管理。预计这些项目将使韩国暖通空调市场应用冷水机的出货量提高 11% 的复合年增长率。

尽管可以长期节省成本，但高昂的前期成本对采用提出了挑战

到 2024 年，先进热泵的标价仍比传统锅炉高 2-3 倍，尽管效率有所提高，但仍令小型企业望而却步^{[3]国际能源署，“热泵 2024”，iea.org}。虽然补贴涉及对于高达 40-70% 的硬件，许多买家必须自筹其余部分。投资回收期通常超过五年，与较短的预算周期相冲突。大宗商品通胀导致 2023 年至 2024 年间设备价格上涨 9%，从而延长了投资回报期。

含氟气体逐步淘汰法规增加了转型成本

韩国在 2024 年冻结 HFC 生产和进口水平，并将在 2029 年之前将产量削减 10%，到 2045 年削减 80%。从 2028 年开始，高 GWP 制冷剂将在在大型商业系统中逐渐被禁止。制造商必须围绕 HFO 混合物或天然制冷剂重新设计设备，而安装人员则需要额外的安全培训。冷链运营商表示担心，如果不提供补充补助，改造费用可能会侵蚀利润率。

细分市场分析

按组件类型：设备优先，服务提升

暖通空调设备在韩国 H 设备中保留 68.1% 的份额VAC 市场将于 2024 年实现，因为改造和补贴驱动的热泵推出维持了单位需求。然而，服务收入以 9.8% 的复合年增长率增长，反映出向生命周期优化合同的转变。能源性能保证、预测性维护和远程诊断为供应商提供了经常性现金流。 LG 电子的高级服务冠军计划每年培训 600 名技术人员，提高了首次修复率并增强了客户忠诚度。随着零能耗指令的加强，建筑业主优先考虑售后专业知识，将价值转向服务团队而不是独立硬件。

在 2025 年至 2030 年，捆绑设备加服务的主张预计将主导采购。制造商现在设计了用于快速制冷剂改造的平台，以符合基加利时间表，在整个产品生命周期中收取升级费用。因此，服务预计将缩小与设备的收入差距，尽管硬件将到 2030 年，韩国 HVAC 市场规模仍将占据主导地位。

按最终用户行业：商业势头缩小差距

住宅建筑在个人公寓业主获得补贴的推动下，贡献了 2024 年收入的 45.5%。然而，随着办公室、零售连锁店和数据中心升级到 ZEB 标准，到 2030 年，商业场所的复合年增长率预计将达到 9.5%，超过其他行业。预计韩国商业数据中心的 HVAC 市场规模将随着人工智能的推出而不断扩大，从而增加冷水机组和 CRAH 的需求。医疗保健园区升级了隔离通风，以应对大流行的教训，而教育设施则用中央热泵取代了传统的分体式单元，以降低运营成本。 

工业客户将 HVAC 与工厂能源管理系统集成，以稳定热条件而不浪费能源，从而吸引韩国绿色新政框架下的投资。尽管住宅升级仍然存在规模较大的商业买家将越来越多地决定韩国暖通空调市场的技术路线图和高级功能。

按安装类型：改造强度抵消了施工停滞

随着业主对 2010 年之前建造的建筑进行现代化改造，改造活动在 2024 年占据了 58.2% 的收入份额。首尔的地热补助计划引发了对报废水源热泵的大规模更换，将改造订单推至创纪录水平。相反，新开工率因住房竣工量疲软而下降，但大型数据中心和医院项目维持了对大容量冷水机组的需求。在政府 2030 年 30% ZEB 渗透率的目标的推动下，2025 年至 2030 年期间，新建建筑预计将以 7.4% 的复合年增长率反弹。尽管如此，重大改造期间的强制升级仍将确保改造支出保持弹性，从而稳定韩国暖通空调市场一半以上的收入。 

按容量范围：小型系统浪涌

系统r5-20 kW 的电力通过为小型商业建筑提供服务，占据了 2024 年销售额的 32.1%。然而，随着单户房主选择通过低息绿色贷款融资的房间规模热泵，5 kW 以下机组的复合年增长率最快为 10.3%。三星的 WindowFit 无风空调体现了该细分市场对舒适性和安静运行的关注，同时符合不断发展的能源标签。 20-50 kW 频段适合中型办公室，而 200 kW 以上平台则适合需要 24/7 正常运行时间的超大规模数据中心、医院和半导体工厂。因此，产能多元化反映了韩国建筑存量的异质性以及整个韩国 HVAC 市场终端用户投资重点的转变。

地理分析

2024 年，亚太地区占据韩国 HVAC 出口的 81.3% 区域份额，尽管国内建设疲软，但区域内贸易仍提升了单位数量。ess。首尔、釜山和仁川的改造数量最多，因为它们密集的高层建筑群是在现行效率规范之前建造的。京畿道成为数据中心中心，吸引了全球云提供商并提高了对关键任务冷却的需求。济州岛以旅游业为主导的酒店建设促进了 VRF 系统的采用，而蔚山的石化厂则投资了符合即将严格的含氟气体配额的防爆冷水机组。 

韩国原始设备制造商利用供应链与日本逆变器制造商和中国零部件制造商的邻近性，缩短了定制设备的交货时间。对美国的出口量大幅攀升：在新的联邦税收抵免与韩国产品的高效率形象相结合后，空气对水热泵的出货量在 2023 年猛增了 667%。 ^{[4]Hyun-soo Kim，“韩国热泵出口激增”kotra.or.kr} 区域气候波动扩大了可寻址基础；东南亚加剧的热浪促使新加坡和越南开发商采用韩国制造的带有集成人工智能控制的低全球升温潜能值冷水机组。因此，地域收入多样性可以缓冲供应商免受国内建设周期周期性波动的影响，同时扩大韩国 HVAC 市场的国际影响力。

竞争格局

随着电子集团部署其资产负债表以确保专业 HVAC 能力，竞争加剧。三星于 2025 年 5 月收购了 FläktGroup，使其能够获得工业空气处理机组、排烟系统和数据中心冷却管线，以补充其热泵产品组合。 LG电子早些时候吸收了LS Mtron的HVAC部门，目标是通过强调出口级，到2030年将B2B收入提高到45%e 冷水机组和模块化 AHU。 

日本老牌企业大金和三菱电机通过品牌声誉和完善的经销商网络保持了市场份额，但面临着日益增长的本地化生产以避免进口关税的压力。 Carrier Global 和 Trane Technologies 与跨国工厂签订了服务合同，提供基于双语云仪表板的预测分析。国内中型供应商瞄准了氢热泵和氨基工业制冷领域的利基机会，押注随着传统 R410A 系统达到使用寿命，苛刻的制冷剂目标将打开空白空间。 

技术领先已成为主要的差异化因素。供应商竞相在 2028 年逐步淘汰检查点之前推出 R32 和 R290 就绪生产线，同时嵌入人工智能诊断以最大限度地减少上门服务。因此，产品组合广度、服务范围和制冷剂创新将韩国 HVAC 市场的竞争成功定义为 2030 种方法。