韩国可再生能源市场规模和份额分析

韩国可再生能源市场分析

韩国可再生能源市场装机规模预计将从 2025 年的 43.65 吉瓦增长到 2030 年的 78.45 吉瓦，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 12.44%。

政策支持的加速，特别是2025年3月通过的《风电推广特别法案》，消除了对传统燃料的依赖，并释放了项目批准的激增。强制性可再生能源证书 (REC) 配额推动当地企业集团签署长期购电协议 (PPA)，现代汽车 610 GWh 的年度交易（该国最大的企业购电协议）就证明了这一点。^{[1]现代汽车公司新闻发布室，“现代签署全国最大的可再生能源购电协议”，现代汽车公司，现代木浦和蔚山附近正在进行的港口升级解锁了海上风电物流，而韩国电力的国家数字孪生推出解决了历史性的电网拥堵问题。济州岛的无碳 2030 计划为与存储耦合的可再生能源提供了一个活生生的实验室，ABB 的高惯量飞轮项目可稳定局部频率偏移，这就是例证。[2]ABB 新闻稿，“ABB 飞轮稳定济州电网，” ABB, abb.com}

韩国可再生能源市场趋势和见解

韩国公用事业规模太阳能LCOE迅速下降

自2024年以来，公用事业规模太阳能成本已下降27%，使太阳能在韩国可再生能源市场的份额上升至45.3%，这一下降源于韩华Q CELLS和OCI工厂组件产量的增加、50-100兆瓦项目规模的扩大以及进口组件的关税豁免，尽管全球供应过剩侵蚀了利润。在韩华思路信，开发仅 2024 年上半年就安装了 1.2 吉瓦的新太阳能发电容量。 LCOE 的下降有望在 2026 年实现电网平价，从而加剧寻求固定价格购电协议的工业电力买家的竞争。

强制性 REC 配额推动企业转向购电协议

可再生能源投资组合标准要求大型发电商到 2026 年必须采购 25% 的可再生电力，引发了创纪录的企业购电协议浪潮。现代汽车具有里程碑意义的 610 GWh 合同打破了韩国电力的单一买家模式，为制造商提供了可预测的能源成本和声誉收益。然而，直接购电协议尚未获得 REC，从而形成了监管机构必须协调一致的并行合规和财务轨道，以实现长期可扩展性。^{[3]Mayer Brown 能源更新，“韩国开放直接 PPA 市场，”Mayer Brown， mayerbrown.com}

海上风港基础设施补贴es 木浦和蔚山附近

2024 年，政府支出 1.2 万韩元升级重型码头、深水泊位和中转场，将 15 兆瓦级涡轮机的物流成本削减高达 20%。仅 8.2 吉瓦的 Sinan 集群就将利用这些资产，支撑韩国可再生能源市场增长最快的份额。新的港口容量同时支持利用蔚山更深水域的浮式风力原型。

电网现代化投资（韩国电力数字孪生推出）

韩国电力指定 12.3 万亿韩元用于到 2034 年的可再生能源集成升级，安装 10,173 公里的新线路，并部署一个可实时预测拥堵节点的全国数字孪生。通往首尔的 4 吉瓦东海安 #2 高压直流输电线路将把搁浅的沿海输出转移到全国最大的负荷区，一旦该线路在 2027 年通电，就会降低限电风险。

京畿道和忠清道地面安装太阳能的土地征用挑战

规定道路和住宅留有 100-1,000 m 缓冲区的退缩规则导致多达 70% 的可行场地被拆除，开发成本增加高达 25%。 2025 年 2 月提起的公民诉讼称，这些限制措施缺乏科学依据，但地方政府抵制废除，以避免视觉影响争议。^{[4]我们的气候政策简报的解决方案，“太阳能距离规则削减了项目管道”，我们的气候解决方案，sof.or.kr}

缓慢的环境影响评估审批周期（30个月以上）

Haewoori海上项目经过多年审查后，直到2024年7月才通过EIA，这反映了30个月的平均周期，这增加了融资风险并削弱了韩国可再生能源市场的建设速度。 2025 年 3 月的《风电促进法案》承诺一站式许可，但其早期实施显示文书工作瓶颈的减少有限。^{[5]能源转型 C委员会报告，“简化可再生能源环境影响评估”，能源转型委员会，energy-transitions.org}

细分分析

按可再生能源类型：海上风电驱动技术转变

太阳能光伏占据 79% 的份额凸显了成本领先优势，但随着累积容量的加速，韩国海上风电的可再生能源市场规模有望超越其他能源。 2023 年放弃本地含量指令的拍卖改革将资本支出削减了 15%，并吸引 Ørsted、Equinor 和 Vestas 进入多吉瓦的合资企业。 2024 年 12 月授予近 1.9 吉瓦，项目储备超过 58 吉瓦。蔚山附近的浮式风力试点将覆盖范围扩展到更深的水域，标志着技术转型，投资将转向海洋资源。由于土地限制和政策优先级较低，水电、生物能源和地热能仍处于边缘地位，而补贴逐步减少生物质发电将于 2025 年 1 月生效。

15 兆瓦涡轮机的商业扩展将容量系数提高至 50% 以上，尽管前期成本较高，但仍提高了项目经济性。随着并网容量的倍增和港口升级消除瓶颈，韩国海上风电的可再生能源市场份额将扩大。石南、灵光和群山的固定地基场地锚定了早期的建设，而浮动地基则开放了通往浦项附近 200 米水深的通道。由 CS Wind 和晓星重工主导的国内供应链与整个亚洲的出口雄心相一致，增强了该行业的战略分量。

按安装类型：改造机会出现

2024 年新建项目占韩国可再生能源市场的 81%，这是该国可再生能源推广较晚的结果。随着安装基础的成熟，改造和重新供电将以 15.4% 的复合年增长率超过新建项目。拥有 2 MW 级机器的早期陆上风电场提供了 Imm调整重新供电目标，在更换机舱和叶片后确保 20-30% 的输出增益。 Tamra 海上设施 2024 年的刀片问题凸显了维护积压，有利于以服务为导向的进入者。

电网代码升级和 69 kV 互连间隙允许在现有平台上安装更高容量的机器，从而降低许可风险和当地验收障碍。 CS Wind 与维斯塔斯成立的合资企业在国内生产塔筒，确保了组件的可用性，而韩国电力的输电扩建则为提高线路额定值和电压阈值的改造提供资金。因此，改造浪潮成为当今的扩建浪潮和明天的技术更新周期之间的资本效率桥梁。

按最终用户：企业采购重塑需求

到 2024 年，公用事业仍占韩国可再生能源市场规模的 60%，但《电力法》的修正案允许发电机直接与最终用户进行交易，推动该领域的 CAG 增长 12.4%R 至 2030 年。现代汽车的 610 GWh 合同证明，长期购电协议可以在没有 REC 资格的情况下完成，尽管双重合规成本仍然是一个症结所在。三星和 LG 的 K-RE100 签约加速了内部脱碳，固定了新的太阳能和风能增量。

屋顶太阳能的渗透率低于 5%，因为距离规则抑制了分布式发电，但政府对 540 MW/3,240 MWh 电池系统的招标将促进虚拟发电厂计划，将家庭拉入价值链。蔚山和浦项的工业集群也试验了氢能涡轮机，以应对可再生能源的变化。因此，集体企业需求引入了灵活、信誉良好的买家基础，从而减少了对上网电价补贴和拍卖的依赖。

地理分析

由于强劲的沿海风和深水港口，全罗道在韩国可再生能源市场上占据主导地位。 8.2GW Sinan 综合设施巩固了这一领先地位，并得到了 1.2 万亿韩元的基础设施包的支持，使木浦能够为超过 15 兆瓦的涡轮机提供服务。一旦东海 #2 线路于 2027 年上线，电网计划将从新安分配 2 吉瓦的专用 HVDC 输出容量到首尔负荷中心。强大的本地内容激励措施还促进了满足国内和出口订单的机舱和叶片设施。

济州岛是综合可再生能源的先驱：2020 年可再生能源渗透率达到 16.2%，到 2030 年实现碳中和的目标构成了一个实验性沙箱。尽管可变输出不断增加，ABB 的同步调相机和日立的 VSC 转换器仍能保持孤岛电网平衡。 2015 年至 2019 年间，电池存储减少了 1,847 兆瓦时的弃电量，绿氢试点将济州岛定位为大陆复制的模板。频率管理和旋转惯量替代的经验教训为 2026 年制定的国家标准提供了依据。

东海岸工业中心蔚山和浦项发展成为现代工业中心德罗根山谷。 KHNP 于 2025 年 10 月在该国第一座核动力电解槽破土动工，而 SK E&S 则推进了耗资 160 亿美元的综合设施，目标是每年生产 25 万吨氢气。这些集群利用邻近钢厂和石化厂的优势，产生对清洁分子的固定需求，稳定可再生能源流量。相反，土地紧张的京畿道和忠清道在地面安装太阳能许可方面遇到困难，迫使开发商转向价格更高的屋顶或电网供电时间较长的农村地区。

竞争格局

市场集中度适中。韩国电力的发电子公司保留了广泛的管道，但在海上风电领域面临着来自 Ørsted、Equinor 和 Vena Energy 的新竞争。 ESVAGT-KMC Line 的服务运营船舶合作等合资企业填补了海上能力空白，而 CS Wind-Vestas 本地化协议则确保了电力供应。科技技术领先地位转向 15 兆瓦以上涡轮机，西门子歌美飒 (Siemens Gamesa) 和 GE Vernova 已进入下一轮招标。

国内企业集团追求垂直整合。韩华新能源控制着上游多晶硅、组件和 EPC 服务，在价格谈判中具有影响力，但也使该公司面临全球供应过剩波动的风险。 SK E&S 将液化天然气贸易、可再生能源和氢气结合起来，对冲商品波动。 KHNP 发行的 11.66 亿港元绿色核能债券实现了融资多元化并凸显了核可再生能源的协同效应。与此同时，规模较小的独立发电厂利用直接购电协议规则来开拓零售市场。

成本竞争力取代了传统关系，成为主要的招标标准。开发商可以根据 2025 年拍卖指南捆绑存储或氢气获得评估点。韩国电力采用的整个船队数字化设定了绩效基准，促使原始设备制造商将预测分析嵌入到运营和维护合同中。国际参赛者提供浮动技术诀窍ng 基金会和多终端高压直流输电，加速技能转移到当地供应链。