大豆衍生品市场规模和份额

主要报告要点

• 按产品类型划分，豆粕将在 2024 年占据 63.13% 的收入份额，而大豆蛋白预计将以 6.05% 的复合年增长率增长， 2030年。
• 从本质上讲，到2024年，常规品种将占据大豆衍生品市场份额的83.15%；有机品种预计将以 7.75% 的复合年增长率增长。
• 按形式划分，固体衍生品占 2024 年大豆衍生品市场规模的 66.45%，而液体形式预计到 2030 年复合年增长率将达到 7.25%。
• 从应用来看，动物饲料将占据 2024 年大豆衍生品市场规模的 60.15%；生物燃市场趋势和见解

  驱动因素影响分析

  驱动因素 (~) 对复合年增长率预测的影响% 地理相关性 影响时间线

  对植物蛋白的需求不断增长	+0.8%	全球，主要集中在北美和欧洲	中期（2-4 年）
  在动物饲料中越来越多地采用大豆成分	+1.2%	亚太核心，溢出至中东和非洲	长期（≥ 4 年）
  生物柴油行业需求不断增加	+1.5%	北美和欧盟，扩展到巴西	短期（≤ 2 年）
  原材料供应方便且充足	+0.6%	全球，wi南美洲的优势	长期（≥ 4 年）
  食品强化的使用不断增加	+0.4%	全球，在发达市场取得早期进展	中期（2-4 年）
  扩大在个人护理和化妆品行业的应用	+0.3%	北美和欧盟，扩展到北美和欧盟亚太地区	中期（2-4年）
  来源：

  对植物性蛋白质的需求不断上升

  消费者对植物性食品的偏好食品正在增加食品和饮料产品中大豆蛋白的使用。这种转变在发达市场尤其明显，健康意识和环境问题推动了消费模式的发展。大豆蛋白的应用现已超越肉类替代品，包括利用大豆完整氨基酸成分的功能性饮料和代餐。研究表明，结合了维生素 E、钙和大豆分离蛋白的纳米颗粒可改善饮料中营养物质的吸收。这一发展有利于液体大豆产品，因为公司为注重健康的消费者创造了方便、营养丰富的选择。这些配方中营养物质生物利用度的提高满足了消费者对更有效营养解决方案的需求。 FDA 修订后的植物基牛奶替代品指南加强了大豆的市场地位，因为它仍然是饮食指南乳制品类别中唯一认可的植物基饮料^{[2]资料来源：FDA，“植物性牛奶和动物性食品替代品”，fda.gov}。这一监管认可为制造商提供了更多机会来开发既满足营养需求又满足消费者偏好的创新大豆产品。

  动物饲料中越来越多地采用大豆成分

  畜牧业的扩张发展中市场正在推动对优质蛋白质来源的需求，豆粕因其全面的氨基酸成分而成为动物营养的重要成分，在沙特阿拉伯，复合饲料的日益普及证明了这一趋势，因为农民利用豆粕来提高牲畜生产力和饲料转化率，并满足动物群体不断增长的蛋白质需求，双发酵豆粕的开发显着减少了反营养因素。e 提高肉鸡的消化率和氨基酸吸收，在动物饲料市场创造新的优质产品领域。美国农业部的数据显示，2024-2025年市场年度美国豆粕出口量预计将达到1730万短吨，反映出全球需求增加，特别是在集约化畜牧业生产持续增长的亚太市场，尽管来自南美生产商的激烈竞争。发酵技术和酶处理等加工技术的进步，使豆粕从一种基本商品提升为一种专门的营养产品，推动了各种畜牧业应用的持续需求。

  生物柴油行业的需求不断增加

  美国可再生柴油行业大幅增加了豆油消耗量，预计产能将快速增长。 2022 年通货膨胀削减法案将生物质柴油税收抵免延长至 2024 年，支持据美国能源信息署报告，该行业正在扩张。联邦可再生燃料标准指令和州生物柴油混合要求创造了稳定的需求，推动可再生柴油生产中豆油的使用量增加。这一发展改变了全球贸易动态。受豆油价格高企带来的强劲压榨利润的支撑，美国大豆压榨量增加，以生产更多的豆油。尽管国内需求增加，但由于巴西供应增加和全球进口需求增长放缓，美国大豆出口减少。美国农业部数据显示，美国豆油价格大幅高于全球植物油价格，导致出口大幅下降，美国将在2023年成为豆油净进口国。废食用油和玉米油凭借其优越的碳强度得分，降低了豆油在生物质柴油生产中的比例。向生产者税收抵免的转变将影响饲料k 经济，可能影响豆油的增长轨迹，同时保持其在满足可再生燃料需求方面的作用。

  原材料供应方便且充足

  根据美国农业部数据，预计 2024-2025 年全球大豆产量将达到 42078 万吨。巴西产量领先，产量为 1.69 亿吨，其次是美国，产量为 1.1884 亿吨，阿根廷产量为 4900 万吨。尽管区域供应链存在差异和物流挑战，但南美的扩张为衍生品加工提供了大量原料。美国通过其物流基础设施和邻近的加工设施保持竞争力，新的压榨厂每天增加 300,000 蒲式耳的产能以​​满足市场需求。气候适应战略正在提高整个产区的产量稳定性，ERS 研究模型表明持续的生产能力尽管面临环境压力。然而，巴西面临影响生产和基础设施投资的融资限制。贸易政策的变化带来了供应链风险，可能会影响原材料的供应和定价。这些因素影响全球市场的衍生品定价和加工利润优化，需要制定风险管理策略。

  限制影响分析

  限制 (~) 对复合年增长率预测的影响百分比 影响时间表 短期（≤ 2 年）

  地理相关性
  原材料价格波动	-0.7%	全球，依赖大宗商品的地区波动性最高
  消费者对替代品的偏好日益增长	-0.5%	北美和欧盟，蔓延至亚太城市地区	中期（2-4年）
  政府对转基因大豆的严格监管	-0.4%	欧盟核心，扩展到其他发达市场	长期（≥ 4 年）
  与大豆过敏相关的健康问题	-0.3%	全球，监管重点在发达市场s	中期（2-4年）
  来源：

  原材料价格波动

  根据美国农业部数据，预计 2024/25 年美国大豆季节平均农场价格为每蒲式耳 11.20 美元，低于 2023/24 年每蒲式耳 12.55 美元。豆粕价格预计将下跌至每短吨330.00美元，豆油价格预计将下跌至每磅0.42美元。这些大幅的价格波动给整个衍生品价值链带来了相当大的利润压力，迫使加工商实施更复杂和动态的定价策略以维持盈利能力。由于干旱导致巴拿马运河延误以及红海航线安全问题不断升级，运输成本大幅增加，迫使商人们寻求替代船运ng 路径，导致更高的运营费用和后勤复杂性。在巴西，投入成本的急剧上升实际上使运营费用增加了一倍，导致生产商大幅减少化学品的使用。农业投入的减少随后影响了作物产量的一致性、整体生产质量和潜在的长期土壤健康，引发了人们对未来收获结果和市场稳定性的担忧。

  政府对转基因大豆的严格监管

  政府对转基因大豆的监管通过增加合规成本、限制市场准入和消费者转向非转基因替代品来限制大豆衍生品市场。这些法规包括全面的安全评估、详细的标签要求以及对种植和进口的具体限制，这增加了公司的生产和分销成本。监管框架需要扩展影响运营效率的大量文档、测试协议和认证流程。 2024 年 6 月，中国新的转基因玉米和大豆品种登记名单表明人们对生物技术的接受度不断提高，但不同市场的不同法规影响了全球供应链并造成了额外的运营复杂性。 FDA 的生物工程食品披露标准通过强制性报告、文件和验证流程制定了额外的合规要求，同时允许消费者在转基因敏感市场中进行选择。这些标准需要对跟踪系统、标签修改和定期审核进行投资，以保持合规性。

近期行业发展

• 2025 年 5 月：Bunge 在 IFFA 贸易展上推出大豆浓缩蛋白，其蛋白质含量约为 70%，纤维含量约为 17%干基。该浓缩物有传统和非转基因形式，以粉末和纹理形式提供，适用于零食、烘焙食品、植物性食品肉类和饮料。
• 2024 年 11 月：贝克宣布计划在密苏里州新马德里建立大豆加工厂。该工厂占地 105.5 英亩，占地 60,000 平方英尺，将于 2026 年秋季全面投入运营，每年可加工 300 万单位大豆。
• 2024 年 7 月：ADM 通过北美计划向欧洲推出完全可追溯的豆粕和豆油产品。该计划向欧洲市场提供符合欧盟森林砍伐法规的经过验证的大豆产品。
• 2023 年 11 月：嘉吉在俄亥俄州悉尼的综合大豆压榨和精炼油工厂完成了扩建和现代化项目。该项目使该设施的压榨能力增加了一倍，通过增加大豆需求和改善豆粕和豆壳的获取，为当地农民和饲料客户增加了市场机会。