目标采集系统市场规模和份额
目标采集系统市场分析
2025 年目标采集系统市场规模预计为 142.5 亿美元，预计到 2030 年将以 6.07% 的复合年增长率扩大到 191.3 亿美元。地缘政治紧张局势加剧和无人机威胁蔓延促使各国政府加快部队现代化计划，特别是那些针对以网络为中心的行动的计划。北约成员国承诺将年度国防支出保持在 GDP 的 2% 以上，确保新的探测、跟踪和火控技术有可靠的资金来源。陆地平台拥有最广泛的安装基础，但由于军队需要持续的多域监视，机载系统增长最快。尽管人工智能多传感器融合套件的快速采用正在重塑竞争动态，但光电/红外 (EO/IR) 传感器仍保持最大份额。感谢美国主要节目公羊，北美仍然是最大的区域支出国，而亚太地区由于中国、日本和印度创纪录的预算而引领增长。
主要报告要点
- 按平台划分，陆地系统领先，到 2024 年将占目标采集系统市场份额的 40.90%；机载系统预计到 2030 年将实现最快的复合年增长率 8.23%。
- 按传感器类型划分，光电/红外产品在 2024 年将占 42.17% 的收入份额，而多传感器融合套件预计同期复合年增长率为 7.26%。
- 按范围能力划分，中程解决方案占据目标采集系统市场规模的 44.21% 到 2024 年，远程系统预计到 2030 年将以 7.98% 的复合年增长率增长。
- 从最终用户来看，军事领域在 2024 年占据目标采集系统市场规模的 91.20% 份额，而国土安全需求的复合年增长率为 6.25%。
- 从地理位置来看，北美占 2024 年收入的 34.52%，一个d 到 2030 年，亚太地区的复合年增长率将达到 7.81%。
全球目标采集系统市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 陆军现代化，支持以网络为中心的作战能力 | +1.2% | 全球，重点关注北约和亚太地区 | 中期 (2-4 年） |
| 快速反无人机探测和跟踪解决方案的紧急防御需求 | +0.8% | 中东、东欧、印度-太平洋地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 采用人工智能驱动的传感器融合进行自主威胁识别和 提示 | +0.7% | 北美、欧洲、部分亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| EO/IR 传感器小型化的进步实现了徒步士兵集成 | +0.9% | 美国、以色列和欧洲的早期采用 | 短期（≤ 2 年） |
| 通过北约 DIANA 计划增加 ISR 有效载荷的双重用途技术资金 | +1.1% | 欧洲、北美 | 长期（≥ 4 年） |
| 非对称地区对边境监视和战术态势感知的需求不断增长 区域 | +0.6% | 全球易发生冲突的地区 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
陆军现代化，以支持以网络为中心的作战能力
以网络为中心的条令现在指导着每一项升级计划，迫使武装部队将以前独立的传感器与数字指挥网络连接起来。美国陆军的自主 多域发射器演示强调了这一转变，展示了目标获取节点必须如何馈送分布在几秒钟内完成火控链。欧洲项目反映了这一趋势：德国利用 HENSOLDT 视觉套件对 Puma 步兵车辆进行数字化，以便机组人员可以在各个战斗群之间共享传感器反馈。改造包很复杂，因为传统硬件通常在需要安全、低延迟网关的模拟骨干网上运行。最近冲突的作战经验证实，实时数据融合可以提供决定性的战术优势，即使在传统上缓慢的采购文化中，也可以加快采用周期。
对快速反无人机探测和跟踪解决方案的紧急防御需求
商用无人机暴露了传统防空层的差距，促使军队根据简化的合同规则购买反无人机套件。 Teledyne FLIR 的 Cerberus XL 混合雷达、EO/IR 和 RF 检测等系统可在杂乱空域的防区外范围内跟踪四轴飞行器和固定翼 UAS。[1]Teledyne FLIR，“Cerberus XL 反无人机平台，”teledyneflir.com 美国陆军仅在 2024 年就为此类解决方案授予了价值超过 4 亿美元的合同。算法必须将业余无人机与敌对平台分开，同时抵御电子战噪音，这推动了对基于人工智能的信号分类和传感器融合的大量投资。声学阵列和无源射频分析仪越来越多地补充雷达，以降低城市地形的误报率。
采用人工智能驱动的传感器融合进行自主威胁识别和提示
人工智能现在支撑着最新一代的瞄准电子设备。 Safran 的高级认知引擎使用操作数据随着环境的演变提高分类准确性。[2]Safran，“在 Eurosatory 推出的高级认知引擎”，safran-group.com 在边缘处理器内融合雷达、光学和声学输入，可提供单传感器流无法达到的识别速度。然而，自主性带来了网络和欺骗风险，促使 DARPA 的 SABRE 项目对人工智能模型进行压力测试，以抵御对抗性攻击。因此，项目经理将自主性与人工监督相结合，并在精心策划的训练数据上投入巨资，以避免算法偏差。
光电/红外传感器小型化的进步，实现了徒步士兵的集成
热成像仪曾经仅限于车辆，现在可以安装在步枪外壳上。莱昂纳多 DRS 武器瞄准器在不影响射程或耐用性的情况下缩小了传感器，使步兵能够在移动中捕获并指定威胁。收益源自硅光子晶圆、更轻的光学器件和低功耗焦平面阵列。这些手持设备与士兵佩戴的无线电设备相连接，因此小队可以将目标坐标直接转发给更高级别的射手。小单位致命人员流动性的增加，以及在拥挤区域管理精确火力权限的复杂性也随之增加。
约束影响分析
| 国防采购时间表延长和预算优先事项的变化延迟了系统采用 | −0.9% | 全球性，官僚系统中最为严重 | 长期（≥ 4 年） |
| 频谱分配方面的监管挑战限制了有源雷达 整合 | −0.7% | 变化国家频谱政策的影响 | 中期（2-4 年） |
| 采购 III-V 族半导体焦平面阵列的瓶颈影响生产可扩展性 | −0.5% | 全球供应链，少数代工厂 | 短期（≤ 2 年） |
| 数字瞄准系统对网络和电子战的脆弱性增加 威胁 | −0.4% | 全球竞争环境 | 中期（2-4 年） |
| 资料来源： | |||
国防采购时间表延长和预算优先事项的变化延迟了系统的采用
美国政府问责办公室指出，即使是像高超音速武器这样的大型项目也缺乏正式的采购基线，这使得行业投资案例变得复杂化。政治更迭在周期中期重新调整资金方向，迫使主要承包商延长里程碑或接受范围削减。跨国项目面临额外的审查，因为每个合作伙伴都必须在生产开始之前调整出口许可条款。当时间表超过商业技术刷新率时，系统面临着电子设备过时的风险，从而侵蚀生命周期价值。
频谱分配方面的监管挑战限制了主动雷达集成
军用雷达与 5G、Wi-Fi 和卫星互联网争夺清洁频谱，特别是在 S 频段，该频段的传播适合地面和机载监视。美国国防部估计，如果商业用户取代现有分配，搬迁成本将超过 1000 亿美元。类似压力雷达在全球范围内浮现，减缓了新雷达的审批速度，并促使设计人员转向昂贵的干扰缓解硬件。共享频段操作还会增加出口活动期间的电磁兼容性测试开销。
细分市场分析
按平台：机载系统推动创新
陆地平台占 2024 年收入的 40.90%，但机载资产到 2030 年的复合年增长率为 8.23%，为最强劲的 部队寻求在有争议的地区进行持续监视。因此，目标捕获系统市场正在从单一领域的重点转向将地面雷达与高空成像相结合的集成资产组合。装甲战车仍然是最大的陆地细分市场，这得益于德国的 Leopard 2 ARC 3.0 改装，该改装融合了反无人机传感器和反坦克瞄准具。
美国价值 1300 万美元的 SMASH 2000L 火控瞄准具订单表明装甲战车的快速增长可以让步兵消灭微型无人机的便携式套件。在机载方面，洛克希德·马丁公司的 IRST21 于 2025 年初在 F/A-18 上达到了初始作战能力，凸显了海军航空兵对被动远程探测的需求。无人机的需求也加速增长；通用原子公司正在将 EagleEye 雷达集成到灰鹰 25M 中，推进旅级的持久监视。
按传感器类型：多传感器融合势头强劲
EO/IR 设备在 2024 年占据 42.17% 的份额，因为它们昼夜工作且抗干扰。尽管如此，随着军队在一个处理器中连接雷达、光学、激光和声学通道，融合套件仍以 7.26% 的复合年增长率增长。这种演变将目标采集系统市场推向以软件为中心的架构，通过代码而不是硬件交换进行更新。 GhostEye AESA 雷达体现了雷达的进步，利用氮化镓功率放大器实现更清晰的分辨率。
激光测距仪仍处于研发阶段是必不可少的； 2024 年，赛峰集团赢得了价值 2.75 亿美元的美国陆军保障合同，确保野战部队仍能指定排级精确弹药。[3]GovCon Wire，“赛峰集团赢得 275 美元百万大军 激光定位器合同”，govconwire.com HENSOLDT 的 CERETRON 软件平台处理来自不同传感器的数据流，证明实时融合提高了在严重杂波下正确识别的概率。
按射程能力：远程系统加速
中程产品在 2024 年占据 44.21% 的份额，因为大多数地面交战都在 15 公里范围内展开。然而，由于反介入战略需要对峙打击，远程解决方案的复合年增长率最快为 7.98%。高超音速研究预算，例如美国海军与德雷珀签订的价值 3.083 亿美元的常规快速打击制导合同，加剧了寻求紧急打击的呼声rs 能够提示以 5+ 马赫飞行的弹头。
短程传感器在点防御中保持相关性。印度斥资 36 亿美元购买快速反应地对空导弹表明，机动营仍然需要有机传感器来拦截来袭火箭和低空飞行的无人机。分层防御理论融合了各个射程范围，形成重叠的覆盖区域，使对手的计划变得复杂。
按最终用户：国土安全应用展开
军事机构在 2024 年消耗了 91.20% 的支出，但随着政府强化边界和关键地点，国土安全用户的复合年增长率将达到 6.25%。美国国土安全部的试验集成了雷达、热感摄像头和无人值守的地面传感器，以监测偏远地区的非法越境行为。警察部队采用轻型反无人机装备来保护体育场馆活动和能源工厂，模糊军民界限并扩大目标采集系统行业的可寻址基础。
出口管制审查希望国外销售时间表，但许多政府批准了两用 EO/IR 套件，因为它们类似于商业安全摄像机。因此，公司会沿着一个连续体定制产品：用于民用的坚固耐用、不受 ITAR 限制的型号和用于前线部队的分类型号。
地理分析
由于美国无与伦比的研发生态系统和采购，北美占 2024 年营业额的 34.52% 重量。五角大楼项目（例如价值 69 亿美元的高超音速产品组合）推动了对制导计算机、惯性导航单元和多物理场传感器头的持续需求。加拿大对北极主权的关注导致传感器包能够抵御雪、冰和磁异常，莱茵金属 Mission Master CXT 测试证明了这一点。[4]莱茵金属，“Mission Master CXT 试验墨西哥边境监控必须增加小额但稳定的订单，主要是光电/红外塔和便携式声学探测器。
亚太地区的复合年增长率最高，达到 7.81%。中国 3140 亿美元的预算让其他国家黯然失色，但市场仍然内向。日本增长 21%，达到 55.3 美元 数十亿资金用于岛屿防御的拦截雷达和分布式光电节点。印度推进本土设计，签署了价值36亿美元的快速反应导弹合同，并下达了价值8.5亿美元的管炮瞄准具的后续订单。澳大利亚和韩国合作开发海上巡逻传感器套件，开辟通往东南亚的出口通道。
欧洲保留了相当大的份额 植根于合作企业。欧洲天盾计划汇集了各州的订单，围绕共享架构部署分层防空系统。德国价值 2 亿欧元（2.3443 亿美元）的护卫舰雷达合同强调跨境合作HENSOLDT 和以色列航空航天工业公司之间。 NATO DIANA 的 11 亿欧元（12.9 亿美元）基金加速了两用 ISR 有效载荷的开发，这些有效载荷可以从商用无人机迁移到装甲车。东欧国家加大对反无人机雷达光学混合系统的采购力度，以应对附近的冲突，从而收紧供应商的交货时间表。
竞争格局
目标捕获系统市场呈现适度整合。顶级国防主力通过控制集成技术、机密供应链和保障网络来保持优势。洛克希德·马丁公司证明了这一优势：其 IRST21 在 F/A-18 上实现了运行状态，同时该公司同时进行自主 HIMARS 测试，并在 2024 年获得了 8.57 亿美元的发射器相关奖项。HENSOLDT 利用软件定义的 CERETRON 中间件来运输传感器套件，这些传感器套件可通过 co 更新de，降低海军和陆军的生命周期成本。
空白领域的进入者攻击神经形态芯片或量子增强传感等利基市场，一旦可靠性障碍下降，有望实现阶跃变化。 Raytheon Technologies（RTX Corporation）和 Kongsberg Gruppen 在 NASAMS 的 GhostEye 雷达上的合作表明现有企业正在合作加速 AESA 路线图。专利申请集中在基于人工智能的融合和压缩神经网络权重上，这表明未来的差异化可能会倾向于算法，而不是玻璃和氮化镓阵列。
出口控制的知识产权仍然是一个竞争杠杆。以不受 ITAR 约束的格式重新打包核心代码的公司可以获得更广泛的受众。与此同时，当地的补偿和技术转让需求，例如印度的 K9 Vajra 联合生产，促使 Prime 与国家冠军共享蓝图，否则将面临被排除在外的风险。
近期行业发展nts
- 2025 年 6 月：洛克希德·马丁公司的导弹和火控部门从美国国防部获得了价值 17.35 亿美元的合同，负责生产和维护陆军现代化目标捕获指示瞄准具/飞行员夜视系统 (M-TADS/PNVS)。
- 2025 年 6 月：RTX Corporation 与挪威政府和 Kongsberg Defense 合作 和航空航天公司宣布，挪威将参与开发 GhostEye 雷达，这是一种用于国家先进地对空导弹系统 (NASAMS) 的移动中程防空和导弹防御传感器。
- 2025 年 2 月：QinetiQ 与美国陆军合作，为未来先进远程通用光学/网状火力传感器 (FALCONS) 系统开发多阶段原型设计项目，取代 当前的远程高级侦察监视系统。
FAQs
目标采集系统市场目前的规模有多大？
2025 年市场估值为 142.5 亿美元，预计将达到 到 2030 年，复合年增长率为 6.07%，达到 191.3 亿美元。
哪个平台细分市场扩张最快？
随着部队寻求持续的广域监视，机载系统的复合年增长率将达到最高的 8.23%。
为什么多传感器融合套件越来越受欢迎 牵引力？
它们通过合并雷达、EO/IR、激光和其他输入gh AI 处理，与单传感器设置相比，提高了检测精度并降低了误报率。
哪个区域提供最大的增长潜力？
在中国、日本和印度创纪录的国防预算推动下，亚太地区以 7.81% 的复合年增长率领先。
反无人机需求决定需求？
分层无人机防御需要集成检测层，推动 Teledyne FLIR 的 Cerberus XL 和相关软件定义雷达等系统的快速采购。
