能源和公用事业测试、检验和认证市场规模和份额分析

能源和公用事业测试、检验和认证市场分析

能源和公用事业测试检验认证市场规模在 2025 年达到 126.2 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 154.4 亿美元，预计复合年增长率为 4.12%。老化的电网资产、创纪录的可再生能源增量以及日益严格的网络安全规则正在扩大第三方电力测试、检验认证服务的可寻址范围。变电站设备更换成本的上升、向基于 IEC 61850 的数字变电站的转变以及欧洲 CSRD 下的强制性碳强度验证正在引导公用事业公司转向外部专家。与此同时，无人机检查和预测分析可以遏制停电风险，而行业整合则有望实现更广泛的地理覆盖范围和更深入的技术组合。亚太地区凭借庞大的电网业务引领需求中国和印度的测试服务遍及中国和印度，而北美和欧洲则依靠这些服务来延长战后基础设施的寿命。

全球能源和公用事业测试、检验和认证市场趋势和见解

老化的电网基础设施需要进行寿命延长评估

许多 20 世纪 60 年代至 1980 年代安装的输电和配电资产现已超过其名义使用寿命。 NERC 的 PRC-005 标准迫使公用事业公司通过定期测试来证明保护系统的完整性，从而刺激了对溶解气体分析、红外热成像和局部放电诊断的需求。^{[1]“PRC-005，”北美电力可靠性公司，nerc.com}在密歇根州，连续停电后发布的更严格的资产管理规则促使 DTE Energy 加快了变压器健康评估的速度，提高了地区在寿命延长计划上的支出。由于更换高压变压器可能花费 200 万美元，公用事业公司经常发现合格的测试可以将使用寿命再延长十年，从而立即产生投资回报。

需要预调试 TIC 的可再生能源建设激增

风能、太阳能和储能电站必须在互连之前满足电网规范穿越、无功功率和频率支持测试。仅 VDE 可再生能源公司就在 2024 年验证了 2.8 GW 的光伏组件，为沿海项目应用了盐雾、PID 和 LID 协议。 VDE-AR-N 系列与 ENTSO-E 网络规范一致，标准化了这些跨电压等级的测试，帮助开发商，但仍然要求现场见证服务。基于电池的存储引入了热失控、网格形成和网络强化检查，扩大了具有集成电力电子实验室的认证机构的收入池。

更严格的碳强度披露和与 ESG 相关的财务指令

欧盟 CSRD 现在要求电力公司发布经过审计的排放数据，这反过来又提升了第三方验证工作。 SGS 连续第五年保持 AAA MSCI ESG 评级，这是公用事业公司在选择验证机构时经常引用的凭证。^{[2]“SGS 卓越可持续发展杰出人士”，SGS，sgs.com} 绿色贷款契约规定了经过验证的脱碳进展，因此认证需求涵盖 ISO 50001 审核、范围 1-2-3 足迹检查和产品级碳标签。更高的利润、经常性的参与随着 TIC 公司捆绑 ESG 和电网规范服务，数字变电站的推出推动了以软件为中心的测试

公用事业公司用基于以太网的 IEC 61850 流程取代铜线，必须根据 IEC 62351 验证采样值定时、GOOSE 延迟和网络弹性。必维国际检验集团和 SGS 都运营数字变电站实验室，以验证保护继电器之间的互操作性、合并单元和网络交换机。德国的 VDE FNN 于 2024 年更新了其弹性指南，以解决级联 IT-OT 故障，将 TIC 范围扩展到渗透测试和固件验证。每个固件补丁后都会进行重新认证，确保稳定的年金流。

碎片化的区域网格代码增加了重复测试成本

尽管欧洲网络代码取得了进展统一，但国家偏差依然存在。通过 VDE-AR-N 4110 的风力涡轮机控制器仍必须接受英国电网规范和法国 RTE 规范的单独验证，这会导致项目预算增加 5-20 万美元。在亚太地区，中国的 GB、日本的 JEAC 和新生的东盟规则之间的不一致迫使制造商必须多次重新认证相同的硬件，从而减缓跨境设备流动并延长测试投资的投资回收期。

电力行业 TIC 专家的短缺导致交货时间延长

高压工程、电网代码知识和网络专业知识的利基混合缩小了人才库。北美复杂项目的交付时间已超过 9 个月，部分原因是现场工程师的平均年龄现已超过 50 岁。^{[3]“澳大利亚能源监管机构资产管理审查”，澳大利亚能源监管机构，aer.gov.au} Intertek 的反应是推出电动汽车充电、电池和智能电网测试的区域培训中心，但需求仍然超过供应，限制了近期增长。

细分分析

按服务ice 类型：在测试重度基础上认证势头加速

测试服务产生了 2024 年收入的 55.7%，其基础是对老化变压器和新安装的可再生资产进行例行介电、机械和功能检查。部署公用事业规模太阳能的公用事业公司在通电前依赖于电网合规性测试（穿越、无功功率、谐波合规性），从而巩固了测试服务作为电力测试检验认证市场支柱的地位。先进的现场诊断套件和无人机安装的热像仪减少了与停电相关的损失，促使亚太地区、欧洲和北美的公用事业公司扩大测试范围和合同期限。美国的 NERC PRC-005 和德国的 VDE-AR-N 4105 等监管要求增强了收入弹性，两者都要求定期验证保护系统。随着资产所有者安排结合预防性和预防性风险的多年框架协议，长期年金流出现认证服务虽然规模较小，但预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.6%。IEC 62443 下加强的网络弹性义务和扩大的 ESG 披露规则提高了第三方认证的水平。随着氢气涡轮机、并网逆变器和车辆到电网充电器的商业化，该领域将进一步受益，所有这些都需要在公用事业公司批准互连之前获得一致性标志。市场领导者利用其全球认证组合提供捆绑的合格评定路径，从而缩短设备制造商的上市时间。这些因素使认证服务成为未来五年能源和公用事业测试、检验认证市场利润增量扩张的催化剂。

按采购类型：专业知识支撑外包主导地位

外包模式占 2024 年支出的 67.2%。电网数字化和网络化物理融合要求实验室配备高压耐受测试和协议模糊测试，资本负担公用事业公司宁愿避免。第三方供应商还管理多司法管辖区的认证，使原始设备制造商无需为每个出口目的地维护单独的质量体系。因此，外包合作伙伴吸收了监管的复杂性，而公用事业公司则将资本重新分配给电网现代化项目。即将到来的必维国际检验集团与 SGS 的合作凸显了规模化网络将如何提供更广泛的站点覆盖范围和更快的移动性。

内部单位仍然活跃于日常油液分析和继电器校准，特别是在历史上建立了广泛测试台的垂直整合公用事业公司内部。然而，数字变电站数据包捕获分析或 IEC 62619 锂电池安全测试所需的技能很大程度上位于传统公用事业实验室之外。因此，外包在以软件为中心和与 ESG 相关的领域中继续获得份额，例如巩固其在电力测试检验认证市场的领导地位。

地理分析

亚太地区贡献了2024年收入的45.3%，是电力测试检验认证市场的最大份额，并且到2030年将以4.8%的复合年增长率扩大。国家电网公司的特高压推出和印度绿色能源走廊二期管道均依赖于对 800 kV 直流母线、GIS 开关设备和 STATCOM 系统进行广泛的预调试测试。^{[4]“特高压项目”，国家电网公司， stategrid.com} SIRIM 和 TISI 等区域机构正在调整认证途径，但特定国家/地区的附件仍然需要当地见证，从而保持对全球和国内 TIC 参与者的强劲需求。越南和印度的可再生能源采购esia 和菲律宾进一步推动热带条件下基于逆变器的资源的现场验收测试。

北美紧随其后，受到 NERC 强制保护系统维护以及 ERCOT、CAISO 和 PJM 清洁能源项目激增的推动。以输电为重点的投资税收抵免加上升级的可靠性标准意味着每次重新传导或 STATCOM 安装都需要有记录的工厂验收和现场验收测试。然而，该地区的专家短缺和公用事业预算审查拉长了项目队列，阻碍了收入根据基础设施需求增长。

欧洲实现了稳定的中个位数增长。统一的网络代码简化了多国审批，但英国脱欧后的分歧等细微差别迫使重复认证。以德国VDE标准为基准；他们的 2024 年更新对数字变电站进行了正式的网络物理弹性检查，扩大了服务范围。 ESG 披露nder CSRD 进一步增强了对碳足迹审核的需求，推动了电力和可持续发展服务线之间的交叉销售。

竞争格局

全球领导者 SGS、Bureau Veritas、Intertek 和 UL Solutions 利用广泛的认证目录和密集的实验室网络为公用事业、OEM 和工程提供服务公司。他们共同持有 2024 年收入的重要份额，使该行业具有适度的集中度。拟议的合并（尤其是必维国际检验集团与 SGS 的合并）将创建一个价值 300 亿美元的巨头，其业务遍及 150 多个国家，拥有无与伦比的影响力。 Intertek 正在积极进军电池和电动汽车充电领域，在美国、英国和中国开设新的高功率循环和电网接口验证中心。 

TÜV Rheinland、DEKRA 和 DNV 等中型企业通过收购利基市场进行扩张网络或电力电子实验室，而中国和印度的本土冠军则通过将低成本现场工作人员与政府认可相结合来赢得合同。竞争优势越来越依赖于提供集成电气和网络评估的能力。仅专注于传统电介质的市场进入者很难赢得涵盖 IEC 61850、IEC 62443 和 ISO 14064 的多学科投标。随着标准的发展，拥有自动报告平台和人工智能驱动的状况评估工具的参与者正在增加锁定长期客户的转换成本。