泰国数字化转型市场规模及份额

泰国数字化转型市场分析

泰国数字化转型市场规模预计到 2025 年为 100.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 156.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 9.30% （2025-2030）。政府政策、超大规模云投资和快速 5G 部署相结合，使国民经济从轻制造业转向数据驱动型增长。来自AWS、谷歌和华为的大量资金流入正在建立多个本地可用区，以缩短延迟并鼓励边缘原生应用程序。光纤网络的扩展和近乎全国的 5G 覆盖正在推动零售商、银行和医院采用云技术。 《个人数据保护法》(PDPA) 下收紧的隐私制度迫使企业在网络安全方面投入更多预算，从而对合规级安全工具产生了并行需求。人才短缺问题依然存在结构性风险，但特殊签证、再培训基金和供应商培训承诺正在建立更深层次的劳动力管道，以支持泰国数字化转型市场的持续扩张。

泰国数字化转型市场趋势和见解

大数据分析、人工智能和机器学习的采用激增

在 15 亿泰铢政府计划的引领下，新的人工智能支出有望在 2027 年创造 30,000 名人工智能技术工人。^{[1]曼谷邮报，“国家人工智能战略概述了 6 个项目”，bangkokpost.com} 医院Vimut 等公司已经使用 AI 分诊系统来缓解医生短缺问题，而 Thai Summit 等制造商在将预测性维护 AI 集成到车间执行中后，收入提高了 50%。泰国银行运行的银行沙箱允许基于风险的定价，使用机器学习模型进行实时利率设置。 AWS 研究表明，拥有 AI 技能的员工可以获得超过 41% 的薪资溢价，这加速了技能再培训课程的报名。这些因素共同支撑了泰国数字化转型市场对分析平台、云 GPU 和数据治理软件的稳定需求。

政府的泰国 4.0 和云优先政策

数字政府发展机构正在其“智能国家智能生活”路线图下实现 149 项公共服务的自动化。^{[2]数字政府发展时代ncy，“智能国家智能生活”，dga.or.th} 一项价值 125 亿美元的数字钱包计划通过 Tang Rat 超级应用程序分配定向支付，展示了面向公民的平台如何促进后台现代化。免税期、快速通道许可和 27 亿美元的数据中心激励计划吸引了浩阳云数据建设 300 兆瓦的超大规模项目，扩大了当地软件公司的基础设施。这些举措鼓励各部委将工作负载迁移到认可的云区域，为泰国数字化转型市场带来持续的结构性提升。

5G/光纤的快速推出增强了连接性

国家广播和电信委员会预计，到 2025 年底，5G 将覆盖近 90% 的人口，从而实现自动港口起重机和远程放射学等对延迟敏感的用例。 True Corporation 与 dtac 的合并正在提高频谱密度，而 AIS 则展示了毫米波制造 l与 Alliance Laundry Systems 合作。大型交通项目，包括电动巴士车队和 554 公里的地铁扩建，进一步依赖于高容量的移动回程。这些部署对于边缘原生架构至关重要，可维持泰国数字化转型市场的发展势头。

超大规模云投资（AWS、Google、华为）

AWS 承诺到 2037 年为其亚太地区（泰国）地区投资超过 50 亿美元，每年支持 11,000 个就业岗位，并为 AWS GDP 注入 100 亿美元。 Google 价值 10 亿美元的春武里地区预计每年将增加 40 亿美元的经济产出并创造 14,000 个就业岗位 Google Cloud。 Bank of Ayudhya 和 CP Group 等本地公司已经在迁移核心平台，从而加速了 SaaS 需求。为了满足 PDPA 控制要求，云安全支出每年增长 25%，为泰国数字化转型市场增添了另一个高增长空间。

PDPA驱动的隐私和网络安全合规负担

自2024年全面实施PDPA以来，罚款已达到700万泰铢，现在扩大到海外流程处理泰国居民数据的机构。^{[3]Chambers and Partners，“2025 年数据保护与隐私 — 泰国，”chambers.com} 2024 年发布的跨境传输规则要求进行数据映射练习和频繁审计，从而提高了成本结构云迁移。平均每周发生 3,180 次攻击，比全球平均水平高出 70%，迫使公司加强防御并从创新预算中转移运营支出。额外的加密、标记化和同意管理层会减缓但不会阻止泰国数字化转型市场的增长。

数字人才严重短缺和工资上涨

泰国需要 100,000 名人工智能专业人员，但只有 21,000 名合格工人，这使得人工智能工程师的年薪达到 150 万泰铢。^{[4]nationthailand，“泰国为数字游牧者提供特殊签证”，nationalthailand.com} 一项耗资 50 亿泰铢的国家计划将培训 17,500 名半导体、电动汽车和人工智能领域的专家，而 AWS 承诺到 2026 年提高 100,000 名公民的技能（《曼谷邮报》）。全球数字人才签证旨在吸引远程专家，但持续存在的差距仍会延长项目时间这种短缺限制了泰国数字化转型市场的部署能力，特别是对于无法与跨国公司薪资水平相匹配的中小企业而言。

细分分析

按类型：物联网主导地位推动边缘计算发展

随着制造商互联，物联网在 2024 年占据泰国数字化转型市场 20.20% 的份额。在新的超大规模注册的支持下，跟踪机器状态的传感器和零售商仪表化的供应链云和边缘计算以 21.40% 的复合年增长率增长最快。提供低延迟计算的ONS和走廊级微型数据中心。随着工厂改造机器人生产线以及医院将诊断设备集成到患者记录系统中，泰国以云为中心的解决方案的数字化转型市场规模预计将急剧扩大。分析、人工智能和机器学习通过将原始数据转化为决策来增加深度；政府为 30,000 名新专家提供的资助加速了这一渠道的发展。旅游和康复诊所的扩展现实试点展示了基于同一边缘骨干的新体验层。工业机器人在工业 4.0 专项资金 450 亿泰铢的推动下，预计将在五年内将车间自动化程度从目前的 30% 提高到 50%。区块链仍然是小众市场，但具有影响力，泰国银行的 CBDC 沙箱证明了跨境支付的可行性，普吉岛的加密旅游试点实现了销售点结算。网络安全已成为一项基础性采购，每年增长 9.27%由于攻击者瞄准了扩大的攻击面，到 2029 年损失将达到 5.726 亿美元。数字孪生和移动平台完善了堆栈，确保泰国数字化转型市场提供的价值不仅仅是连接性。

按最终用户行业：医疗保健转型超越零售领先地位

零售和电子商务在价值 265 亿美元的电子商务行业（其中移动设备产生超过 80% 的结账）的帮助下，到 2024 年将保持领先地位，占据 14.10% 的份额。然而，医疗保健现在是高速客户，随着医院采用人工智能分诊、远程医疗和电子病历，到 2030 年，医疗保健将以 19.20% 的复合年增长率增长。随着 Mordee 等远程咨询应用程序随着公共保险改革的扩大而扩大，泰国医疗保健数字化转型市场份额将会上升。制造商仍然至关重要，Thai Summit 在安装 MES 自动化后将每班停机时间从 90 分钟减少到 20 分钟就说明了这一点。 PTTEP 等能源公司嵌入数字化l 双胞胎和人工智能正在探索，以支持 2610 亿泰铢的年度支出，而交通机构则将更多的数字预算分配给交通分析和车队电气化。金融业继续积极数字化，开泰银行通过 2220 万活跃应用用户追求两位数的 ROE。每个垂直行业的发展轨迹都凸显了泰国数字化转型市场内的广泛机遇。

按企业规模划分：中小企业加速挑战大型企业主导地位

得益于更深层次的资本池和中央 IT 团队，大型企业在 2024 年控制了 40.80% 的支出。尽管处于领先地位，但到 2030 年，中小企业的复合年增长率仍将达到 15.50%，这标志着泰国数字化转型市场的关键转变。云即用即付计费和国家贷款担保降低了前期成本，而创新驱动企业计划下的专门计划则向销售额为 100-10 亿泰铢的公司提供赠款。 2024 年东盟中小企业政策指数发现实施数字工具的泰国微型企业提高了物流效率和员工人均收入。网络安全意识和数字素养方面持续存在的差距仍然阻碍着最小的公司，使托管服务捆绑成为不断增长的销售渠道。

按部署模式：云基础设施加速混合采用

云部署在 2024 年占据 55.80% 的份额，并将继续成为增长引擎，随着更多工作负载迁移到 AWS、Google 和华为运营的本地区域，到 2030 年，复合年增长率将达到 20.60%。 PDPA 数据主权条款将某些银行和国家公用事业保留在本地，但混合架构正在蓬勃发展，因为它们平衡了合规性与可扩展性。泰国混合模型的数字化转型市场规模正在迅速增长，工厂需要本地控制环，但仍然分析云中的数据以进行维护和供应链编排。一个单独的 1740 万美元的云安全领域正在增长每年增长 25%，吸引了强化容器管道和零信任框架的供应商。

地理分析

泰国数字化转型市场势头因地区而异，但呈现出明显的东移趋势。凭借 1.34 万亿泰铢的智慧城市资金、价值 10 亿美元的 Google 数据中心和 AWS 可用区，东部经济走廊到 2030 年的复合年增长率将增加 13.40%，这些都共同巩固了深厚的技术人才库。 2024 年上半年工业用地占用量猛增 53%，这表明制造商更青睐边缘就绪地块，以缩短部署时间。林查班港和乌塔堡机场的升级需要集成数字孪生，进一步扩大传感器、5G 专用网络和 SaaS 物流平台的可寻址支出。
曼谷和邻近的中部省份仍然是战略指挥中心。政府部委正在迁移服务在“智能国家智能生活”议程下将数据转移到云端，而当地银行则推出了塑造消费者期望的超级应用程序。耗资 2.68 万亿泰铢的交通大修，包括 3,100 辆电动巴士和 554 公里的铁路，对车队管理分析和支付网关产生了强劲需求。然而，全国范围内的 PDPA 执法迫使总部位于曼谷的跨国公司更新数据保护控制措施，刺激隐私增强技术的二级市场。
北部和东北部省份展示了量身定制的计划如何支持包容性数字进步。政府支持的工厂物流试点将清迈和南邦的运输成本降低了 25%，库存天数降低了 55%，而 Betagro 耗资 2.97 亿泰铢的智能加工厂展示了农村高科技创造的就业机会。在南方，AIS Business 部署了 5G 智慧城市平台，以改善旅游服务和港口拥堵管理。 2534.5 亿泰铢的滚动基础设施预算用于推广宽带和道路交通全国范围内的改善，为泰国数字化转型市场更加均匀的增长奠定了基础。

竞争格局

随着全球超大规模运营商、本地运营商和专业软件供应商争先恐后，泰国数字化转型市场呈现出适度的碎片化。 AWS、谷歌和微软引领基础设施服务，利用价值数十亿美元的数据中心项目锁定企业账户并获得分析和人工智能堆栈的交叉销售权。 True Corporation 和 AIS Business 利用 5G 足迹将连接与边缘服务捆绑在一起，使他们在低延迟至关重要的行业中获得本地化优势。国际软件发行商（SAP、Oracle、Salesforce）专注于大型企业集团，而泰国 ISV 则为定价超出全球套件的中小企业定制轻量级平台。
网络安全作为一种标准出现孤独的战场。攻击率比全球标准高出 70%，促使 CISO 优先考虑威胁情报服务和零信任网络访问，这使得区域专家能够在与更广泛的平台供应商的竞争中获得份额。 True IDC 与 SIAM.AI CLOUD 的合资企业展示了垂直整合：在国内 GPU 上托管生成人工智能工作负载，增加了主权云保证对银行和国家机构的吸引力。在医疗保健领域，Eidy 等初创企业是单点解决方案颠覆者的典范，它们利用人工智能来增强稀缺的医疗人员数量，这为不依赖于传统堆栈的利基提供商提供了空白机会。
战略差异化越来越取决于多技术融合。将云、人工智能、物联网和网络安全结合到统一服务目录中的供应商可以消除单一产品的商品化。奖励本地数据存储和企业数据主权的政府采购规则进一步塑造合作伙伴生态系统并影响市场进入策略s。总的来说，这些动态维持了竞争性的流失，同时加强了泰国数字化转型市场的增长轨迹。