泰国采矿设备市场规模及份额

泰国采矿设备市场分析

2025 年泰国采矿设备市场规模为 5.1223 亿美元，预计到 2030 年将达到 6.6031 亿美元，预测期内复合年增长率为 5.21%。泰国被认为是东南亚的制造业核心，对金属矿石开采和先进选矿机械的需求正在激增。政府雄心勃勃的“30@30”电动汽车生产目标和最近的电池投资推动了这一增长。泰国东部经济走廊 (EEC) 简化了全球供应商的运营，提供免税、高效的海关流程以及最先进的港口，以实现快速、经济的设备着陆。由于劳动力短缺、安全规定和八年税收优惠，自动运输和电池电动传动系统正在增长。乌隆他尼和 C 的钾盐开发haiyaphum 刺激了地下设备需求，同时抵消了金矿开采法规和动力煤经济下滑带来的挑战。卡特彼勒、小松和沃尔沃建筑设备在经销商网络中占据主导地位，但技术驱动的供应商可以利用自动驾驶和电动改造。

泰国采矿设备市场趋势和见解

电子和电动汽车供应链对金属矿石的需求不断增长

泰国的“30@30”电动汽车计划正在促进快速的产业转型，吸引投资并将电池产能扩大十倍。这种激增推动了对锂、镍和锰等关键矿物的需求，促使矿商实现矿石处理现代化并采用先进的加工技术。专为富含锂云母的矿石量身定制的专用设备可实现可扩展的锂生产，而基于传感器的分级正在提供帮助中型矿工符合汽车制造商的纯度标准。这些转变使泰国成为全球电动汽车供应链中的新兴中心，将资源开发与高科技制造融为一体。

扩大国内建筑的石灰石和采石场业务

泰国对物流计划的投资推动了对石灰石和骨料的强劲需求，从而提高了暹罗城水泥等供应商的盈利能力。为了满足紧迫的项目工期，采石场运营商投资于高容量、自动化设备，而低碳水泥举措则加速了节能研磨技术的采用。提供综合车队管理和每吨成本优化的设备供应商在长期合同中获得了竞争优势，符合可持续发展和生产力目标。

政府对电池电动采矿设备的激励措施

泰国投资委员会提供慷慨的激励措施，大大减少了采购成本，包括延长企业免税期和进口电机的关税减免。这些措施增强了制造商的项目可行性，并加速采用先进技术，将泰国定位为电气化和工业现代化的竞争中心^{[1]“投资促进措施”，泰国投资委员会，boi.go.th}。 2025 年 5 月至 8 月全国电价上限为 3.99 泰铢/千瓦时，使电池电动运输卡车的运营成本保持可预测。石灰石采石场的早期试点表明，电动轮式装载机可以降低密闭矿坑的通风成本，并满足曼谷的颗粒物排放规则。尽管如此，偏远地区的电网薄弱会增加变压器和线路延伸费用，因此混合发电机组加电池系统在过渡期间仍然很常见。

东盟贸易一体化：降低资本设备的进口关税

U根据 AFTA 和东盟-中国 FTA 规则，大多数采矿机械进入泰国的关税为 0-10%，投资委员会证书可以取消优先项目的关税 ^{[2]“优惠机械关税”，海关局，customs.go.th}。以破碎机和液压挖掘机为首的中国机械进口不断增加，加速了泰国建筑和采矿业的设备部署。统一的东盟标准简化了调试，但复杂的原产地规则文件带来了合规风险。提供捆绑报关服务和准入后审核服务的分销商通过减少监管风险和确保进口操作顺利进行而受到青睐，特别是在小型运营商中。

金矿开采禁令限制设备需求

Chatree金矿的长期停工严重限制了泰国金矿设备需求，地下装载机和氰化物回路闲置多年。尽管运营已于 2022 年恢复，但更严格的健康和社区要求提高了项目成本，阻碍了新企业的开展。因此，设备经销商将重点转向石灰石和钾肥行业，翻新闲置钻机以供出口，并将库存重新分配到更活跃的市场。

社区反对新的稀土勘探环境组织引用了地下水位风险和尾矿毒性，并提到了过去导致项目停滞十多年的钾盐抗议活动。泰国修订后的《矿产法》授权地方委员会暂停运营，从而注入政治风险。公司必须为利益相关者参与团队和第三方审计制定预算，从而延长投资回报率并推迟机械订单。供应商扩大售后服务，以保持现有车队的生产力，同时绿地项目消除社会许可障碍。

细分市场分析

按设备类型：露天优势推动采石场扩张

露天采矿设备作为石灰石采石场的原料，在 2024 年占据了泰国采矿设备市场 42.71% 的份额曼谷的基础设施项目。泰国采矿设备的露天机器市场规模将稳步增长，因为承包商用更高吞吐量的钻机取代老化的车队，轮式装载机和移动式破碎机。装载机，特别是配备自动润滑和有效负载监控的 20 吨级装载机，到 2030 年复合年增长率将达到 7.41%，是同类装载机中最快的。供应商捆绑预测维护平台可以帮助运营商减少停机时间，这是竞争性招标的一个主要优势。地下设备在钾盐矿和房柱式盐矿中占有一席之地，但受益于中国将融资与设备捆绑在一起的投资。选矿机械从电池金属精炼厂将锂云母和废催化剂转化为阴极级原料中获得了增量收益，推动了高强度磨机和浮选机的订单。

泰国采矿设备市场继续青睐集成系统。承包商越来越多地使用远程信息处理来采购完整的装载和运输包，而不是零碎的机器，以满足与吨位配额相关的项目完成奖金。满足低碳水泥的移动破碎筛分列车随着混合水泥和低熟料水泥的发展，t 规格获得了关注。当地经销商库存现在优先考虑快速运输破碎机易损件，以支持在紧张的公路铁路项目窗口期间不间断的混凝土配料，巩固地面设备的主导地位。

按自动化程度：手动操作面临技术颠覆

2024 年，手动设备仍占泰国采矿设备市场 66.52% 的份额，反映了泰国分散的小型矿山结构。然而，由于大型采石场追求劳动力成本节约和安全指标，泰国全自动系统采矿设备市场规模将以 8.52% 的复合年增长率增长最快。早期采用者部署防撞传感器和自动定位来提高班次生产力。半自主改造让运营商可以在没有巨大资本风险的情况下试用技术；这些套件与现有的液压控制装置集成，从而节省了沉没成本。

对技能的需求领导的自动化技术人员在春武里府和罗勇府推动培训计划，与 EEC 的机器人路线图保持一致。 Caterpillar 计划将罗勇市的 MineStar 零部件本地化，从而缩短交货时间并促进采用。泰国采矿设备市场还受益于当地制造商生产自动化支架和线束，从而降低了转换成本。尽管如此，进口处理器和激光雷达装置仍使项目面临汇率波动的影响，这是供应商通过多币种租赁解决的一个限制。

按动力系统类型：尽管 ICE 占主导地位，电动转型仍在加速

2024 年，内燃机型号将占据泰国采矿设备市场 79.29% 的份额，但在 8 年税收的支持下，到 2030 年，电动装置将以 8.21% 的复合年增长率增长豁免和关税上限。泰国采矿设备市场鼓励在对灰尘敏感的石灰岩矿坑中使用电池电动装载机，这些矿坑的零尾气排放可提高空气质量合规性。 OEM 厂商合作我们与泰国电池制造商合作，实现电池组组装本地化，从而降低运费。混合动力柴油电动卡车填补了充电基础设施滞后的空白；它们的再生制动可减少燃料使用，从而快速节省成本。

电网限制阻碍了偏远钾盐盆地的采用，这些盆地的连接费用相当于项目资本支出的 10-15%。为了弥补这一差距，供应商推出了集装箱式太阳能电池微电网，为充电器和办公室供电。由于当地 EPC 公司将微电网建设与设备供应捆绑在一起，提供单一合同责任和加速调试，泰国采矿设备行业获得了竞争优势。

按功率输出：中档设备引领市场需求

500-1,000 HP 系列控制 2024 年泰国采矿设备市场规模的 46.39%，因为它符合石灰石坑中典型的爆破和运输循环。液压效率的进步使中型挖掘机的生产率可与大型挖掘机相媲美。 500 HP 以下的单位将随着越来越多的小额优惠从二手进口升级到符合 BOI 激励措施的配备远程信息处理的新型机器，复合年增长率达到 7.23%。 1,000 马力以上的钻机对于高壁钾肥和大量覆盖层仍然至关重要，但由于其高昂的票价，其使用速度较慢。

小松于 2025 年推出的价格实惠的 20 吨挖掘机系列符合绿色税收抵免标准，燃油消耗降低 10%，从而推动客户快速转化。本地装配商安装了可选的快速连接器和倾斜铲斗，以提高多功能性，使 500 马力以下的齿轮在多种作业类型中都具有吸引力。融资部门提供与采石场收入周期一致的 5 年期气球结构，进一步推动采用。

按应用划分：金属采矿在矿产多元化中处于领先地位

随着泰国电动汽车供应链的规模扩大，金属采矿将在 2024 年占据泰国采矿设备市场 49.82% 的份额。由于镍、锰、锂的拓展，该领域市场规模稳步增长与欣旺达和宝马合同相关的部分。到 2030 年，在需要专门的房柱式机械和耐盐加工厂的钾肥和锂云母项目的推动下，矿产开采的复合年增长率最快为 8.72%。随着 EGAT 计划 Mae Moh 退役，Banpu 将资本支出转向天然气，煤炭的足迹不断缩小。

PLUS Exploration 的废催化剂工厂等电池回收企业为破碎机、浸出反应器和湿法冶金电池展示了新的、小批量、高价值的利基市场。泰国采矿设备在回收方面的市场份额仍然很小，但具有重要的战略意义，为供应商的循环经济未来奠定了基础。更严格的环境审查要求促使运营商采用封闭式粉尘控制系统和干尾矿，从而提高了对压滤机和糊状浓缩设备的需求。

地理分析

东部经济走廊推动泰国最重要的经济发展采矿设备需求的一部分。春武里府和罗勇府拥有欣旺达耗资 10 亿美元的电池厂和宝马的高压装配线，每条生产线都需要用精密设备加工的连续石灰石、二氧化硅和特种金属。林查班港简化了机械进口，而强大的经销商覆盖范围则确保了及时的服务。曼谷和邻近省份主要开展石灰石采石业；暹罗城水泥公司和 SCG 运营的窑炉需要不间断的碎石供应，刺激了对移动破碎机和 20 吨装载机的投资。

随着钾肥许可证转向乌隆他尼和猜也蓬的建设，泰国东北部成为增长最快的地区。这些地下项目需要连续采矿机、多层筛分机和耐腐蚀输送机。社区同意程序会延长时间，但一旦颁发最终许可证，大宗采购就会迅速跟进，以满足贷款人的条件。北方省份的石灰石需求虽然有所减弱，但仍保持稳定坑。鉴于 Chatree 业务单一且监管不确定性挥之不去，黄金设备订单仍然可以忽略不计。

竞争格局

泰国采矿设备市场表现出适度的集中度。 Caterpillar 利用罗勇府工厂和 MineStar 自动化套件为大型矿坑和中型采石场提供服务。小松通过曼谷小松销售公司调整中型挖掘机以适应当地的工作周期，而沃尔沃建筑设备公司则通过 2025 年新的经销商协议扩大了其业务范围。 Mining & Exploration 与山特维克合作生产破碎机和岩石破碎机，将其内部工厂的炸药捆绑在一起，提供统包解决方案。

自动化和电气化为新进入者创造了空白。电池交换改装初创企业的目标是为河流采石场前端装载机提供驳船。中国整车厂捆绑低息供应商融资o 钾肥投资，对价格方面的现有企业提出挑战。经销商强调正常运行时间保证、预测分析和零件寄售以捍卫份额。