泰国塑料市场规模及份额

泰国塑料市场分析

2025年泰国塑料市场规模预计为623万吨，预计到2030年将达到738万吨，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为3.43%。这种温和的总体增长掩盖了向低碳原料、循环经济实践和特种应用的决定性转变，即使大宗商品价差收紧，这些转变也能提高利润率。传统树脂在产量中占据主导地位，但由于合资企业正在大规模释放生物乙烯和聚乳酸产能，因此正在迅速转向生物聚合物。食品、饮料和电子商务包装的需求势头依然强劲，但电动汽车供应链和大型基础设施项目的出现为工程树脂和高性能化合物带来了新的拉动。中国供应过剩加剧、石脑油成本波动以及更严格的废物法规对利润率造成压力；菲原料多元化和投资回收基础设施的企业最有能力保护泰国塑料市场的回报。

泰国塑料市场趋势和见解

食品饮料包装需求上升

国内饮料消费持续扩大，包装吨位稳定。新食品接触标准将于 2025 年 3 月生效鼓励加工商采用价格较高的可回收且耐热的配方。自疫情爆发以来，对邻国柬埔寨和越南的饮料出口量增加，食品配送增长了一倍多，每个订单都会产生多种塑料制品。气温上升、城市化快速发展和旅游业的复苏维持了泰国塑料市场的包装强度。对硬质容器的需求与个人护理领域同步增长，其中化妆品和保健品的中等个位数销售增长促进了专业包装的采用。

增加建筑业中塑料的使用

政府在 150 多个基础设施项目中的支出保证了对 PVC 管道、绝缘材料和屋顶板的长期需求。塑料道路倡议每公里使用多达五吨回收材料，标志着政策转向循环建筑实践，扩大了可利用范围再生树脂市场。目前，超过 800 家大中型制造商集成了数字化订购工具和低碳流程，以满足绿色建筑规范。预计与大型项目相关的 100 万个新就业机会将刺激住宅和商业建筑，从而增强对塑料建筑产品的需求，尽管能源通胀和廉价的中国进口产品挤压了利润。

汽车和电动汽车零部件的轻量化需求

泰国的 30@30 政策目标是到 2030 年电动汽车产量达到 30%。电动汽车销量从 2022 年的 84,500 辆攀升至到 2024 年，产量将达到 206,000 辆，对轻质电池外壳、内饰和结构复合材料产生巨大需求。比亚迪耗资 9 亿美元的罗勇工厂和宝马即将建成的本地装配线等项目将依赖具有耐热性和电绝缘性的工程树脂。到 2035 年设定国内含量门槛的本地化要求进一步巩固了这些供应链泰国塑料市场的发展趋势。随着汽车制造商迫使供应商削减车辆质量并延长续航里程，聚丙烯和先进聚酰胺在仪表板、引擎盖下应用和电动汽车充电组件中获得了份额。

生物基聚合物合资企业

耗资 15.4 亿美元的 Braskem-SCGC 生物乙烯企业将每年生产 20 万吨源自甘蔗乙醇的可再生聚乙烯，与化石燃料相比，从摇篮到大门的排放量减少多达 70% resin^{[1]SCG Chemicals，“探索与 SCGC 一起在 2025 年彻底改变塑料回收的趋势和举措”，scgchemicals.com} 。 NatureWorks 在 3.5 亿美元的国内融资的支持下，将在其那空沙旺工厂增加 75,000 吨 PLA^{[2]NatureWorks LLC，“NatureWorks 的 Ingeo PLA 制造扩张吸引了创纪录的融资”，natureworksllc.com}。这些项目使泰国成为可持续树脂的区域领导者，扩大了加工商的原料选择，并打开了进入要求低碳包装的优质消费品市场的出口窗口。这些举措与国家生物循环绿色经济模式相一致，加深农民对塑料价值链的参与，并支持上调泰国塑料市场内的可再生材料目标。

更严格的一次性塑料禁令和税收

泰国的塑料废物路线图从 2025 年 1 月起逐步停止进口，收紧食品接触制品的质量规则。曼谷等城市中心每天产生 1,800 吨一次性废物，促使当局快速实施征税和标签规定，从而提高加工商的合规成本。 《工业废物管理法草案》下的其他立法引入了专门基金来补救环境影响，并对危险废料实行更严格的处置规则。泰国塑料市场的生产商必须投资于经过认证的可回收或可堆肥替代品，并加强可追溯系统，否则将面临处罚。这些规则最初限制了一次性物品，但最终刺激了对更高价值可持续树脂的需求。

Polypro丙烯和聚乙烯供应过剩以及从中国的低成本进口

中国每年新增近500万吨聚乙烯产能，以折扣价将过剩产量推向东南亚。 HDPE 薄膜现货评估已跌至多年低点，地区裂解商定期将价格降至经济阈值以下。 2025 年初，包装和制成品的国内生产指数恶化，加工商因利润挤压而推迟了采购。尽管由于关税驱动的库存积累，泰国对美国的出口暂时上升，但当进口压力达到顶峰时，泰国塑料市场的整体吞吐量面临周期性萎缩。综合生产商正在加速回收和专业升级，以捍卫利用率和价值捕获。

细分分析

按类型：传统树脂的适应以及可再生动力

传统得益于根深蒂固的基础设施、规模经济和多样化的最终用途，到 2024 年，天然树脂将占据泰国塑料市场 71.12% 的份额。其中，聚乙烯和聚丙烯锚定了包装、汽车和建筑的需求，而聚酯则已从瓶子扩展到工业纱线和轮胎织物。 HMC Polymers 的销售额到 2023 年将超过 250 亿泰铢，这说明了商品等级的持续商业相关性。聚酰胺和聚碳酸酯等工程树脂与电子组装和电动汽车动力系统应用相关的需求出现中个位数增长。 

生物聚合物是增长最快的类别，年复合增长率为 5.87%，并受到 20 万吨生物乙烯项目和 75,000 吨 PLA 扩建的推动。主流生产商现在正在尝试化学品回收路线和循环石脑油流，以确保其资产基础面向未来，并在新的食品接触规则下保持相关性。与传统产品相比，竞争差距正在缩小供应商许可生物基工艺，而新来者则通过碳足迹声明和可堆肥性认证来脱颖而出。

按应用分：随着移动性推动增值，包装规模领先

2024 年，包装占据泰国塑料市场规模的 26.13%，并且随着食品、饮料、个人护理和电子商务销量的不断增长，包装仍在不断扩大。由于品牌所有者需要闭环解决方案，SCGP 的回收收入在 2023 年增长了 80%。加工商采用微波安全聚丙烯和单一材料层压板来满足新的食品接触规则，而智能标签创新为嵌入瓶盖和袋子中的近场通信标签带来了额外的树脂需求。 

汽车和运输应用呈现出最高的增长轨迹，到 2030 年，复合年增长率为 3.75%。该国转向电动汽车组装，扩大了对工程塑料的需求，这些工程塑料可以减轻重量并满足严格的热要求。比亚迪、宝马等等其他汽车制造商也宣布了本地化工厂，使混炼商能够了解长期产量，并证明对先进混合生产线的投资是合理的。下游充电基础设施的推出需要耐候 PC 外壳和阻燃 PA 连接器，进一步深化泰国塑料市场的机会池。

地理分析

大约 80% 的上游和中间产出用于国内转化，加强了支撑泰国塑料市场的自给自足的生态系统。曼谷大都市区是最大的消费中心；在线零售、旅游和餐饮服务平台共同提高了人均塑料使用量。 

东部经济走廊资产集中在罗勇府、春武里府和北柳府，包括对生物乙烯、电动汽车组装和天然气制烯烃项目的巨额投资。主机托管降低了物流成本和锚点的高价值下游加工，使新树脂能够快速商业化。 Map Ta Phut 拥有化石和可再生原料综合体，使加工商能够立即获得各种聚合物等级和回收颗粒。 

区域出口仍然是战略出口。泰国利用东盟贸易框架向柬埔寨和越南供应包装树脂，而美中贸易争端下的关税套利使 2025 年初对美国的出货量猛增 61.7%。然而，来自中国的供应过剩和聚丙烯贸易平衡的变化需要积极的投资组合管理和客户多元化，以保障利用率。

竞争景观

市场表现出适度的分散性。 PTT Global Chemicals、SCG Chemicals 和 Indorama Ventures 通过一体化的炼油厂到聚合物链来稳定产能，并维持跨洲合作客户基地。竞争优势越来越多地源自碳足迹透明度、闭环合作伙伴关系以及与品牌所有者在回收设计方面共同创新的能力。能够扩大生物基企业规模、整合机械加化学回收以及快速转换原料的公司预计将超越泰国塑料市场上的同行。