威胁狩猎市场规模和份额

威胁狩猎市场分析

2025年威胁狩猎市场规模为33.6亿美元，预计到2030年将攀升至65.7亿美元，期间复合年增长率为14.36%。由于支持生成人工智能的对手、不断扩大的云攻击面以及严格的法规增加了风险暴露，企业正在将预算从被动防御重新分配到主动威胁发现。金融实体面临《欧盟数字运营弹性法案》等新规则，促使在持续监控和事件响应方面增加支出。与此同时，大规模供应链攻击和多态恶意软件正在削弱人们对基于签名的检测的信心，鼓励采用人工智能驱动的分析。供应商战略现在围绕在单一平台上统一 SIEM 和 XDR 来减少工具蔓延，而托管检测提供商则通过提供轮换服务来填补劳动力缺口。关键狩猎专业知识。 Cisco-Splunk 和 Palo Alto Networks-QRadar 等合并表明了一场控制下一代安全运营堆栈的竞赛。

全球威胁搜寻市场趋势和见解

人工智能辅助分类缩短平均检测时间

集成生成式 AI 分类的安全运营中心可将检测时间减半，同时将计算成本削减 50%，从而改变事件响应经济学。 CrowdStrike 的 Charlotte AI 平均每天自动处理 4,484 个警报，让分析师能够专注于深入调查。 480 万人的劳动力缺口进一步放大了这一效益，导致 SOC 职位中有 28% 的职位空缺ed.^{[1]ISC2，“网络安全劳动力增长停滞”，isc2.org}人工智能代理可以保持跨事件的上下文记忆并适应新的策略，但 74% 的专业人士仍然认为形势是五年来最艰难的，这强调了人类对人类的需求监督。

XDR 堆栈整合开启 API 级狩猎遥测

统一安全操作平台现在可提供超过 99% 的关联准确度，通过协调来自端点、网络和身份的数据流，每年可节省 720 万分析时间。^{[2]Microsoft，“统一安全操作平台中的网络安全事件关联”，techcommunity.microsoft.com} 开放式 API 让搜索者可以近乎真实地针对 100,000 行事件集执行查询时间，取代了曾经掩盖多向量攻击的手动数据拼接。平台统一还可以自动响应，使 XDR 能够同时协调跨控制的遏制行动。采购团队越来越多地将遥测宽度置于点功能深度之上，从而使竞争优势向拥有成熟集成生态系统的供应商倾斜。

GenAI 代码重用后云工作负载攻击激增

在开发人员开始嵌入通常带有潜在漏洞的 AI 生成代码后，云入侵猛增 75%。攻击者通过多态恶意软件和机器制作的网络钓鱼来利用这些缺陷，而“Shadow AI”项目则增加了盲点。只有 38% 的公司制定了人工智能开发风险缓解策略。因此，云原生安全工具必须添加特定于人工智能的运行时保护，以识别模型操纵和武器化提示。

强制性网络弹性规则提高狩猎预算

欧盟的 DORA 要求每三年进行一次以威胁为主导的渗透测试，推动金融实体建立实时检测和持续监控。不合规可能会造成 2% 的营业额损失，迫使 89% 的组织扩大网络安全人员数量。美国类似的 SEC 披露规则推动了并行投资，持续增加了专门用于威胁搜寻平台和熟练分析师的预算。

威胁搜寻人才的稀缺会增加 SOC 成本

复杂的搜寻需要将网络取证和对手行为分析； 28% 的职位仍然空缺，与同行相比，人手不足的团队面临 456 万美元的数据泄露成本。尽管人工智能可以实现分类自动化，但对职业中期猎人的需求超过了供应，迫使他们支付高薪并依赖托管服务。

嘈杂遥测带来的警报疲劳降低了狩猎投资回报率

SOC 分析师每天都会对数千个警报进行分类，导致倦怠和错过事件。高误报率会降低机器学习模型的性能，从而形成噪声反馈循环。技能差距进一步加剧了问题，60% 的专业人士表示，人员短缺削弱了防御能力。组织现在需要能够丰富和消除重复遥测的解决方案

细分分析

按组件：尽管解决方案占主导地位，服务仍在加速

解决方案占 2024 年威胁搜寻市场的 60.3%，因为公司投资于构成运营支柱的检测引擎和分析控制台。然而，由于企业难以招聘专家，服务领域的发展速度更快，复合年增长率为 15.5%。托管检测和响应提供商将主动搜寻与传统监控捆绑在一起，让客户可以外包专业知识，同时保留对响应手册的控制。供应商扩大了合作伙伴支持范围，单个平台上有 1,000 多名认证顾问就证明了这一点，展示了技术加服务的混合轨迹。由于外部审计师越来越多地接受第三方对搜寻能力的证明，监管扩大了需求。随着服务的成熟，差异化从从人员配置到针对客户垂直领域量身定制的上下文威胁情报。

由于技能稀缺，企业将外部专业知识视为风险保险，而消费模式正变得基于结果而不是基于努力。平台制造商现在将专业服务嵌入订阅层，将软件更新和搜索手册合并到一个合同中。因此，威胁搜寻市场模糊了产品和服务之间的界限，生成了在一个包中满足技术、流程和人员需求的集成产品。

按部署模式：云主导地位反映了 XDR 演变

云实施带来了 2024 年收入的 54.5%，预计复合年增长率为 15.8%，凸显了遥测集中化的吸引力。将日志整合到弹性数据湖中，无需本地硬件即可跨端点、网络和身份进行高速搜索。提供商每周发布新的分析，保持防御ns 当前没有客户升级周期。本地部署对于数据主权或气隙环境仍然是必要的，但由于资本支出负担和有限的分析广度，其增长滞后。混合可见性已成为一项基本要求，迫使传统设备供应商将产品重构为云管理的外形尺寸。

云架构支持自主 SOC 概念，将日常关联转移到机器代理，从而解放人类以进行威胁追踪。即用即付计算还降低了中小企业的进入门槛，使成本与实际调查工作负载保持一致。随着 GenAI 模型的扩展，云在提供对多年遥测档案进行实时推理所需的 GPU 集群方面发挥着重要作用。因此，部署选择与分析的丰富性和检测时间越来越相关。

按组织规模：中小企业通过民主化推动增长

大型企业仍占收入的 66.1%，因为它们联合国复杂的混合财产并承担更高的违约成本风险。尽管如此，随着托管平台将专业知识融入到负担得起的订阅中，中小企业表现出最快的发展轨迹，每年增长 16.2%。具有直观查询构建器的云原生控制台让人员有限的 IT 团队可以执行曾经需要经过认证的分析师的搜索。监管还将小型企业纳入合规范围；欧盟的 NIS2 现在涵盖员工人数超过 50 名、收入超过 1000 万欧元（1170 万美元）的公司。^{[3]欧盟，“网络和信息系统的网络安全” eur-lex.europa.eu} 因此，中端市场公司的董事会级风险委员会批准主动检测的预算，将其视为客户信任的推动者。

服务提供商定制结合了端点代理、网络传感器和 24×7 分析师覆盖范围的捆绑包，以“虚拟SOC”。灵活的按月计费符合中端市场企业典型的现金流限制。这种民主化推动了更广泛的安装基础和复合遥测量，从而通过联合学习改善了所有客户的机器学习模型。

按行业垂直：BFSI 领导地位反映了监管压力

BFSI 领域在 2024 年占据了 29.8% 的收入，因为金融服务仍然是凭证盗窃和支付系统中断的主要目标。平均违规成本达到 488 万美元，证明了对行为分析和持续搜寻的持续投资是合理的。监管要求规定了近乎实时的事件报告，将主动发现从最佳实践提升为法律义务。 IT 和电信紧随其后，因为骨干基础设施面临国家支持的入侵，而医疗保健则因医疗设备漏洞和数据隐私处罚而加速。政府和国防部仍然是稳定的采用者s，重点关注民族国家的贸易技术和跨机构数据共享。在勒索软件攻击者转向工业控制系统后，制造业的采用率有所上升，影响了 2025 年第一季度 68% 的工业勒索软件事件。^{[4]Manufacturing.net，“针对制造业的勒索软件浪潮”， Manufacturing.net}

针对特定行业的威胁情报已成为一个差异化因素，供应商针对支付欺诈、运营技术破坏或患者数据泄露制定了应对策略。这种纵向细微差别增加了转换成本并鼓励签订长期合同，从而增强了供应商的收入可见性。

地理分析

由于网络保险保费高、合规制度成熟以及人工智能辅助检测的早期采用，北美地区占据了 2024 年收入的 44.4%。支出集中在金融中心和联邦机构，这些机构在大规模供应链违规后率先推出了威胁狩猎手册。供应商的存在仍然密集，促进了快速的客户概念验证周期和跨平台集成。

在 NIS2 和 DORA 的推动下，欧洲排名第二，这两个国家标准化了整个单一市场的弹性基线。 《欧盟网络团结法案》进一步引导对跨境警报系统的投资，刺激了对能够进行多租户数据分割的平台的需求。^{[5]ISC2，“欧盟网络团结法案 – 您需要了解的内容”，isc2.org} 尽管如此，数据主权法推动区域云前哨站和静态加密功能。

亚太地区的扩张速度最快，复合年增长率为 15.9%，反映出东盟经济体的快速数字化以及印度、日本和澳大利亚不断提高的监管警惕性。库存评估重点是云优先部署和托管服务，以避免人才短缺。随着政府实现电子政务服务和关键基础设施防御的现代化，南美、中东和非洲代表着新的机遇。在所有地区，公私威胁情报交流通过使工具与国家网络安全理论保持一致来促进平台的采用。

竞争格局

随着平台统一胜过点检测，整合正在重塑竞争格局。思科斥资 280 亿美元收购 Splunk、Palo Alto Networks 斥资 5 亿美元收购 QRadar 以及 Darktrace 收购云取证都表明了对遥测广度的重视。买家将集成的 SIEM-plus-XDR 套件视为通过关联一个数据结构中的信号来提醒疲劳的解药。这有利于拥有大量研发预算、能够满足未来需求的公司。在单一 UI 下进行网络、端点和身份分析。

中型挑战者在 AI 原生架构方面的地位：SentinelOne 销售可减少人类接触点的自主 SOC； Lacework 的云图技术因实现高保真异常检测而吸引了收购兴趣。联合创新合作伙伴关系也在激增，例如 CrowdStrike 和 NVIDIA 的代理 AI 合作，旨在加速安全工作负载的推理。

进入壁垒主要集中在数据科学人才、精心策划的遥测以及将合作伙伴锁定在收入共享模式中的市场生态系统。然而，垂直化内容包和符合差异隐私法规的隐私保护分析存在空白。最终，竞争优势归功于供应商在降低总体拥有成本的同时显着缩短了平均响应时间。