贸易信用保险市场（2024 - 2030）

贸易信用保险市场概况

此外，全球贸易不确定性和保护主义的增加预计将推动贸易信用保险（TCI）的需求。

保险公司向企业提供的业务数据可以帮助企业识别付款困难，从而使受保企业能够更有信心经营业务。引入数字软件来简化银行和保险服务以及在贸易融资中使用数据分析和区块链预计将推动市场增长。此外，市场参与者正在扩大数字平台的贸易信贷解决方案，以获得相对于竞争对手的竞争优势。

例如，2023 年 9 月，科法斯宣布推出了新的应用程序编程接口 (API) 门户，该门户是为财务总监和信贷经理设计的。科法斯的API门户目前在商业信息贸易信用保险方面提供26种API产品，并提供对超过1.88亿家公司的科法斯服务和数据的访问。这些创新解决方案正在利用市场的增长。

人工智能、机器学习和物联网极大地塑造了贸易信用保险行业。全球再保险经纪和咨询公司 Gallagher Re 的数据显示，1,528 名国际投资者参与了 521 笔保险科技交易，2022 年融资总额达 79 亿美元。美国以 238 笔交易位居榜首，其次是英国（35 笔）、法国（27 笔）和印度（26 笔）。近年来，随着企业和保险公司寻求利用技术来简化流程，对贸易信贷技术的投资不断增加贸易信用保险是一种旨在保护企业免受可能影响其财务状况的经济和政治风险的保险。此外，贸易信用保险保单的好处，包括保护应收账款免受破产、资不抵债或信用风险（例如长期违约）造成的损失，正在推动全球范围内采用贸易信用保险。此外，市场参与者之间不断增加的战略举措，例如伙伴关系、合作和收购，预计也将推动市场的增长。此外，数字技术的兴起使保险公司能够提供更高效、更具成本效益的服务，使企业更容易获得和负担得起贸易信用保险。

贸易信用保险的管理成本高昂且复杂，这可能会阻碍市场的增长。此外，企业缺乏认识关于贸易信用保险政策也可能阻碍市场增长。此外，不同司法管辖区贸易法规的冲突和差异可以被认为是制约市场增长的主要因素之一。然而，市场的不确定性和全球范围内不断增加的非支付欺诈预计将推动预测期内市场的增长。

市场特征和集中度

行业增长阶段较高，行业增长速度正在加快。量身定制的信用保险解决方案、简化的承保流程以及数字平台的日益普及等新兴趋势正在重塑贸易信用保险的格局。这些创新不仅提高了投保人的整体便利性和可及性，而且还彻底改变了贸易信用保险行业的传统做法。

高水平合作伙伴关系在塑造贸易信用保险行业方面发挥着至关重要的作用。领先的参与者正在建立合作，以使其产品多样化、利用技术进步并巩固其在贸易信用保险领域的地位。这一战略方针对于实现贸易信用保险行业持续增长和有效整合之间的平衡至关重要。

监管环境对贸易信用保险行业具有重大影响，影响风险评估标准、承保实践和运营协议。严格的监管对于明确政策特征、建立保费结构以及确保贸易信用保险领域的公平实践发挥着关键作用。

贸易信用保险没有任何直接替代品。虽然信用证和保理发票可以被视为行业中的间接替代品，但它们可能无法提供相同的水平卓越的保护和风险缓解。这些替代方案往往缺乏贸易信用保险提供的承保范围和财务保障。因此，行业内服务替代性较低。

贸易信用保险行业的终端用户集中度较高。各行业的企业越来越认识到贸易信用保险对于减轻与买方违约相关的风险并确保金融稳定的重要性。这一趋势凸显了行业对多样化用户需求的适应能力，在贸易信用保险领域塑造了一个充满活力、反应迅速的行业格局。

企业规模洞察

大型企业引领市场，2023年占全球收入的60.3%，预计在预测期内将保持其主导地位。增长可归因于大型企业对贸易信用保险保单的需求不断增加以降低不付款的风险。此外，安联贸易等市场参与者还参与提供专门为大型企业设计的贸易信用保险，以保护其现金流和应收账款。此外，大型企业的交易量很大，付款期限较长，不付款的风险可能很大。因此，大型企业正在全球范围内采用贸易信用保险政策。

中小企业部门预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。这可以归因于贸易信贷领域的中小企业（SME）遇到现金流困难，因为它们的许多销售都与买家信贷有关。因此，中小企业得到了 TCI 的支持，因为贸易融资更多地关注贸易本身而不是基础借款人。

此外，世界各国政府都在尝试通过推出不同的计划来支持中小企业。对于即时此后，2022年7月，出口信贷提供者印度出口信用担保公司（ECGC）推出了一项新计划，为出口融资中高达90%的信用风险提供保险，通过授权银行和金融机构在全球经济波动的情况下为出口提供更多信贷，从而帮助中小型出口商。

覆盖范围洞察

整个营业额覆盖领域占据了最大的市场收入2023 年的份额。整个营业额保单覆盖范围提供了针对不付款风险的保障。通常，企业购买整个周转保单以支持其信用控制管理并获得其总债务人账簿的保障。此外，该细分市场的高份额可以归功于整个营业额保险的成本较低，并可以保护保险公司免受最初的高概率信用损失。此外，被保险人可以通过提高扣除额来显着降低保险成本。另一方面，预计单一买家覆盖部分将在预测期内出现显着的增长率。该细分市场的增长可归因于所提供的信用额度，使承销商能够覆盖与客户的所有金融交易。该政策针对单个买家未能支付所提供的商品或服务的情况提供了高度定制的保护。与新客户打交道的公司通常选择单一买家保险来避免客户的付款问题。

应用洞察

国际应用细分市场在 2023 年占据了最大的市场收入份额。这种增长归因于贸易信用保险的好处，例如显着降低与国际业务相关的付款风险。如果外国买家违约，向出口商提供有条件的付款保证贸易信用保险提振信心，促进跨境交易更加顺畅。此外，专门为出口商量身定制的贸易信用保险保单的不断推出预计将进一步推动该领域的增长，使其成为进军全球市场的企业越来越有吸引力的风险缓解策略。

国内应用领域预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。该细分市场的增长可归因于国内销售中贸易信用保险采用率的增加。国内市场采用贸易信用保险的增加可归因于企业注重避免坏账和改善现金流。此外，随着客户群的巩固，贸易信用保险为公司提供所需的保护，从最少的客户那里创造更大的应收账款，并保护他们免受巨大风险。

最终用途 Insights

食品和饮料在 2023 年占据最大的市场收入份额。该细分市场的增长可归因于整个食品和饮料行业对贸易信用保险的需求不断增长。低利润、不断变化的消费者期望（例如高质量原料）以及波动的农产品价格产生了保护现金流的需求，从而推动了整个食品和饮料行业的贸易信用保险。此外，贸易信用保险使食品和饮料公司能够通过提供延长的付款期限来降低信用风险并提高竞争力，从而推动该细分市场的增长。

预计汽车细分市场在预测期内将实现最快的复合年增长率。该细分市场的增长可归因于汽车行业作为一个主要行业，由于技术的快速进步而面临不确定性，不断变化的消费者品味、政府法规和相对定价。此外，鉴于交易价值高以及向广泛客户供应商品相关的潜在风险，贸易信用保险在汽车行业尤其重要。汽车行业企业对贸易信用保险好处的认识不断增强，也推动了该行业的增长。

区域洞察

预计 2024 年至 2030 年，北美贸易信用保险市场将以显着的复合年增长率增长。由于贸易紧张、经济不确定性和供应链中断增加了信用风险，北美企业对贸易信用保险的兴趣日益浓厚。因此，许多企业转而采用贸易信用保险作为保护现金流、管理风险并确保其商品和服务获得报酬的一种方式。

美国贸易信用保险市场趋势

预计2024年至2030年美国贸易信用保险市场将以显着的复合年增长率增长。贸易信用保险在美国被广泛采用，以应对破产等风险。此外，美国的保险公司正在提供各种保单，以满足不同地区企业的特定需求。部门和行业，从而为国家的增长做出贡献。

加拿大的贸易信用保险市场预计从 2024 年到 2030 年将以显着的复合年增长率增长。在加拿大，贸易信用保险很普遍，由国内和国际保险公司提供一系列保单，以满足加拿大国内和国际业务的需求。

欧洲贸易信用保险市场。趋势

欧洲贸易信用保险市场占主导地位到 2023 年将增长 32.0%，预计在预测期内将保持其地位。该地区主要市场供应商的存在和先进技术的广泛采用是推动该地区增长的关键因素。此外，政府支持企业的有利举措正在推动欧洲市场的增长。

英国贸易信用保险市场预计2024年至2030年将以11.3%的复合年增长率大幅增长。根据安联贸易经济研究部门的数据，2022年至2023年期间，英国政府的财政支持平均支持了约4,300家企业。贸易信用保险可进一步用于保护待处理的应收账款并支持这些企业。

德国贸易信用保险市场预计 2024 年至 2030 年将以显着的复合年增长率增长。贸易信用保险可以为企业带来显着的好处，例如获得信用信息和风险管理工具。这些好处正在推动德国采用贸易信用保险。

亚太地区贸易信用保险市场趋势

亚太地区贸易信用保险市场预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。亚太地区的特点是不断增长的经济体利用债务和融资工具来支持市场的增长。 2022年8月，亚洲开发银行（ADB）与五家全球保险公司签署协议，组织高达10亿美元的联合融资能力，帮助亚太地区的金融机构。这些举措对亚太地区市场的增长来说是个好兆头。

中国贸易信用保险市场预计从 2024 年到 2030 年将以显着的复合年增长率增长。中国市场需求的不断增长可归因于对贸易信用保险市场的兴趣增加。B2B 客户的信用，以及越来越倾向于寻求最大限度降低信用风险的强化信用管理实践。

预计 2024 年至 2030 年，日本的贸易信用保险市场将以显着的复合年增长率增长。贸易信用保险的采用正在帮助日本企业扩大销售、在地域上拓展新的国际市场、减少坏账准备金并防止未付款。这些好处正在推动日本采用贸易信用保险。

印度贸易信用保险市场预计从 2024 年到 2030 年将以复合年增长率大幅增长。2020 年 3 月，印度保险监管和发展局 (IRDA) 授权为中小微企业部 (MSME) 部门提供贸易信用保险，并为贸易应收账款贴现提供信用保险系统（TReDS）计划

中东和非洲贸易信用保险市场趋势

预计 2024 年至 2030 年，中东和非洲贸易信用保险市场将以显着的复合年增长率增长。由于数字解决方案的快速采用以及该地区著名的出口信贷机构，预计中东地区的信用保险市场将出现强劲增长。

阿联酋贸易信用保险市场预计从 2024 年到 2030 年将以显着的复合年增长率增长。Atradius 2022 年阿联酋支付实践晴雨表显示，采用贸易信用保险的企业数量同比增长。由于需要最大限度地减少应收账款周转天数 (DSO) 并保护现金流，一些企业对 TCI 表现出越来越大的偏好。

主要贸易信用保险公司见解

一些在市场上运营的主要参与者包括 Allianz Trade、Coface、Atradius N.V.、Zurich 和 American International Group, Inc。

• Allianz Trade 是一家全球贸易保险公司，专门从事追债、担保、结构性贸易信贷和政治风险以及欺诈保险等领域。它利用市场知识、经济情报和行业风险分析来帮助客户更好地预测、分析和应对市场状况的变化。

• Atradius N.V. 是一家全球性保险公司，业务涉及贸易保险、追债和担保等领域。它还通过其特殊产品部门提供量身定制的解决方案。该公司拥有一支名为 Atradius Global 的专业团队，致力于满足跨国企业的个人贸易信用保险需求。

Chubb、Great American Insurance Company、QBE Insurance Group Limited、Credendo 和 Aon plc 是市场上的一些新兴市场参与者。

• Chubb 是一家跨国保险公司。它为不同的客户群体提供各种类型的保险，包括人身意外保险、伤亡保险、贸易信用保险、商业和个人财产保险、补充健康保险、人寿保险和再保险。该公司是标准普尔 500 指数的成分股，并在纽约证券交易所上市，股票代码为 CB。

• QBE Insurance Group Limited 是一家总部位于澳大利亚的跨国公司。该公司提供贸易信用保险、再保险、专业保险、商业保险和个人保险产品以及风险管理解决方案，业务遍及所有主要保险市场。其业务遍及澳大利亚等27个国家，服务于欧洲、北美、亚太等多个地区。该公司在澳大利亚证券交易所上市，股票代码为 QBE。

最新动态

• 2023 年 5 月，TradeCreditTech (TCT) 宣布与 TreasurUp 建立合作伙伴关系。通过此次合作，两家公司的目标是通过银行实现中小型企业的贸易信用保险和信用风险管理数字化。通过此次合作，某些银行将能够访问 TreasurUp 的贸易信贷平台，并将其整合到其在线商业银行门户中。

• 2023 年 3 月，总部位于印度的贸易信贷保险提供商 Origin India 成为合作伙伴与 AU Group 合作，AU Group 是一家总部位于巴黎、专门从事贸易应收账款的经纪商。此次合作使 Origin India 能够为其印度客户提供广泛的保险产品和服务。通过此次合作，AU 集团扩大了地域范围，增强了服务能力。

• 2023 年 1 月，定期信用保险提供商科法斯收购了北美数据分析精品公司 Rel8ed。通过此次收购，Rel8ed 的分析能力和丰富的数据集将使科法斯贸易信用保险受益。

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