阿联酋 IT 服务市场规模和份额

阿联酋 IT 服务市场分析

阿联酋 IT 服务市场规模于 2025 年达到 202.4 亿美元，预计到 2030 年将增至 376.9 亿美元，预测期内复合年增长率为 13.24%。^{[1]阿联酋政府，“阿联酋电子商务法”，阿联酋} 增长取决于强制性联邦云迁移时间表、主权数据驻留规则和 2031 年国家人工智能战略，所有这些都迫使各部委和企业实现核心系统现代化。主权云区域、人工智能丰富的数据中心和零信任安全框架的资本支出正在扩大将本地托管与高级分析相结合的供应商的可寻址收入。区域冠军和全球超大规模企业之间的整合正在重塑服务架构，而政府采购配额公民所有的中小企业正在为标准化 SaaS 和托管服务捆绑开放新的切入点。网络风险加剧——2024 年每天报告的攻击超过 50,000 起——将安全运营和威胁情报服务保留在执行路线图上，鼓励融合基础设施、人工智能和保护层的捆绑产品。

阿拉伯联合酋长国 IT 服务市场趋势和见解

根据阿联酋数字经济战略加速实现数字经济目标

内阁的目标是到 2025 年将数字经济对 GDP 的贡献提高到 19.4%，这正在推动跨部委和大型企业的多年转型计划浪潮。^{[2]阿布扎比数字管理局，“阿布扎比数字战略 2025-2027”，adda.gov.ae} 阿布扎比为人工智能驱动的政府平台拨出 130 亿迪拉姆（35 亿美元），将需求从基本虚拟化推向认知双胞胎和自主操作。卫生当局正在推出虚拟护士和人工智能诊断引擎，需要云 API、HL7 集成和始终在线的 SOC 监督。分析、机器学习编排和面向公民的应用程序的组合正在促使买家转向能够在单一 SLA 下进行咨询、构建和运行的供应商。因此，阿联酋 IT 服务市场正在从单点项目转向具有更高生命周期价值的基于结果的端到端托管服务。所有部门将遗留工作负载转移到主权 FEDnet 堆栈上。拥有本地数据中心和阿联酋国家许可的现场供应商现在享有价值数亿美元的直接转移、重构和平台工程交易的受保护管道。主权云条款排除了敏感类别的离岸处理，甚至迫使全球超大规模企业与当地公司合作或建立国内区域。迁移的复杂性各不相同——一些实体需要代码重构，另一些实体则需要纯粹的基础设施迁移——为评估、修复和托管托管开辟并行收入流。该政策为阿联酋 IT 服务市场的近期增长奠定了基础，同时通过托管云运营巩固了长期年金。

工业区 5G 专用网络的扩展

阿布扎比 KIZAD、迪拜工业城和沙迦 SAIF 区的制造园区正在发布连接自主机器人、视频分析和数字孪生的端到端 5G 专用网络的 RFP。电信运营商捆绑许可频谱、边缘计算和托管 SLA 仪表板，而系统集成商则提供网络切片、园区编排和 OT 网络安全。阿联酋环球铝业公司的早期试点实现了计划外停机时间减少 25%，资产利用率提高 18%，促使邻近的金属、化学和食品加工厂复制蓝图。由于 5G 核心必须位于阿联酋境内才能合规，因此需求直接流向陆上集成和托管服务合同。连锁反应扩大了人工智能质量检查和预测性维护的用例，扩大了咨询、部署和生命周期支持方面的服务预订。

对数字支付和金融科技平台的需求激增

阿联酋的无现金交易份额到 2024 年将超过零售额的 70%，中央银行的即时支付平台要求到 2026 年对所有持牌银行进行实时清算。金融科技公司正在竞相整合开放API网关s、生物识别入职和人工智能欺诈分析，而现有贷方则重新构建核心系统以支持嵌入式金融和代币化存款。每项举措都会触发多塔项目，涵盖云迁移、微服务重构、ISO 20022 消息传递和零信任安全审计。拥有 PCI-DSS 和 SOC 2 凭证的系统集成商正在确保多年托管服务协议，该协议捆绑了支付网关操作、DevSecOps 和 24×7 威胁监控。随着数字钱包扩展到燃料补贴、交通费用和跨境 B2B 结算，专业金融科技集成和合规服务的可处理支出不断扩大。

来自印度离岸供应商的价格竞争加剧

印度主要供应商继续报出比在岸交付低 60% 的混合费率，挤压了当地集成商的利润。 TCS 保持了阿联酋顶级雇主的地位，标志着更深层次的本地化，将低成本工程与阿联酋客户团队相结合。混合执行——40%在现场，60%在离岸——满足不受监管的工作负载，让本地公司通过数据主权和阿拉伯语人工智能服务的专业化来捍卫份额。低成本投标的强度预计将抑制阿联酋 IT 服务领域的某些商品项目市场，尽管数据驻留条款仍然保护关键部门的工作。

有限的阿联酋人才库导致工资上涨。

阿联酋化配额要求增加担任技术职务的本国员工比例，但只有有限的人才拥有高级云或网络安全认证。 du 的 Future X 研究生院旨在培养新的人才，但人才管道需要几个周期才能缩小差距。在此之前，公司正在通过短期签证引进外籍专家，这会带来保留风险和入职成本，从而削弱阿联酋IT服务市场的盈利能力。

细分分析

按服务类型：云优先要求重塑价值组合。

2024 年，云和平台服务占据阿联酋 IT 服务市场规模的 32.33%，随着各部委完成主权云切换以及企业转向混合登陆区，预计到 2030 年将以 13.8% 的复合年增长率扩大es.采用该技术可加速任何受益于弹性扩展、自动修补和区域合规备份的工作负载，使供应商能够将 AI API、边缘编排和数据结构连接器嵌入到一个商业堆栈中。强制性加密、密钥管理和区域驻留规则有利于依赖当地合作伙伴进行最后一英里集成的陆上超大规模区域，从而催生了联合运营模式，其中全球提供商拥有基础设施，而国内专家管理租赁设计和迁移。托管安全服务在势头上排名第二，在需要微分段、多因素身份和 24×7 遥测整合的 TDRA 零信任准则的推动下，复合年增长率为 18.70%。咨询和实施收入保持弹性，因为每次提升和转变都会触发一系列评估、目标架构设计和遗留 API 重构，而 SaaS 发布商和超大规模提供商都无法直接提供这些。业务流程外包是进展较慢，但一旦数据本地化保证到位，仍然可以在财务后台、医疗保险裁​​决和多语言呼叫中心支持方面找到利基市场。 IT 外包利润受到离岸价目表的压力，但与机密数据相关的复杂重构计划继续奖励能够部署经过认证的阿联酋架构师的公司。

随着工作负载退出专有数据中心，云和平台线所占据的阿联酋 IT 服务市场份额预计到 2030 年将上升至 35.4%。服务提供商通过分层数据网格蓝图、实时可观测性和 MLOps 管道，将基于消费的托管转变为按结果定价的托管服务，从而实现相邻分析的货币化。新的主服务协议中内置的主权工作负载升级条款将客户锁定在三到五年的最低期限内，从而提高了供应商的收入可见性。与此同时，超大规模企业正在资助合作伙伴支持补助金，以承保认证和解决方案工厂加速器，缩小中型企业的能力差距。因此，竞争前沿正在从原始基础设施供应转向领域丰富的医疗保健、金融犯罪分析和数字孪生维护的打包平台。将垂直化 IP 与经过认证的主权足迹相结合的供应商最有可能超越更广泛的阿联酋 IT 服务市场。

按企业规模：中小企业云的采用扩大了可寻址基础。

大型组织在 2024 年收入中占主导地位，其支出占到了 63.04%，它们依赖于跨越咨询、构建和运行数千名用户、PB 级数据集和经过审计的安全基线的多塔合同。他们通过一级系统集成商或全球咨询机构进行采购，这些咨询机构可以配备架构师、变革管理专家和项目治理人员等大量人员。大多数企业已经对核心 ERP 进行了合理化调整，现在正在投资人工智能副驾驶员、预测性维护模型和 zero-trust 叠加层可扩大现有合作伙伴的钱包份额。然而，采购的复杂性正在迫使商品塔的价格压缩，迫使供应商实现票据处理自动化并应用 AIOps 以保持利润。

在联邦规则为公民拥有的小公司保留 10% 的政府支出的帮助下，中小企业预计将以 15.90% 的复合年增长率提升阿联酋 IT 服务市场规模。大约 78% 的受访者现已获得云 CRM、簿记或生产力套件的许可，另外 46% 的受访者打算在 18 个月内将本地文件存储迁移到 SaaS。由于中小企业很少雇用全职 IT 员工，因此他们更喜欢将虚拟帮助台、端点安全和合规性监控结合在一张发票下的订阅捆绑包。阿布扎比的 Tajir 许可证消除了 1,000 多项活动的实体办公室要求，让企业家可以开设立即需要支付网关、订单管理插件和安全托管的在线店面。可以部署t的供应商嵌入的店面、本地化的 ERP 模块和按需付费的托管服务将获得快速、低摩擦的收入，同时建立未来的交叉销售渠道。因此，中小企业浪潮既是数量缓冲区，也是可重复打包知识产权的沙箱，尽管平均交易价值仍然不大，但仍提高了整体盈利能力。

按最终用户垂直领域：公共支出锚定势头

政府和公共部门机构在 2024 年占收入的 21.50%，反映了将司法服务、土地记录、海关和社会计划数字化的内阁指令。每个计划都将主权云租赁与在持续合规仪表板下管理的 DevSecOps 管道结合起来，以满足个人数据和出口管制法规的要求。各部委越来越需要基于结果的里程碑（例如公民满意度评分或处理时间削减），而不是按工时计费，从而推动提供商采用可克隆的模块化参考架构战略情报局机构。随着阿联酋航空健康服务扩展人工智能诊断算法、虚拟护理助理和电子处方交换，医疗保健和生命科学以 17.40% 的复合年增长率发展最快，其中每一项都需要 HL7 映射、图像存储加密和算法可追溯性。 BFSI 预算仍然相当大，因为 70% 的海湾合作委员会银行计划转向平台银行、嵌入式金融和超个性化财富工具，所有这些都依赖于开放 API 框架和微服务网关。由于工业 4.0 灯塔计划将边缘传感器、私有 5G 和云历史数据库集成到铝、钢铁和石化联合体中，制造业加快了速度。

零售、物流、公用事业和电信共同产生了适合敏捷冲刺和托管服务的高容量、中等复杂度的长尾业务。连锁超市优先考虑计算机视觉库存计数和忠诚度分析，物流公司采用实时车队路线，公用事业公司部署物联网 -基于数字孪生副本的网格优化。 e 和 du 等电信和媒体老牌企业正在转型为技术聚合商，转售超大规模 IaaS、私有 5G 切片和边缘 AI，将它们同时定位为经典系统集成商的合作伙伴和竞争对手。这些动议使阿联酋 IT 服务市场保持分散但充满活力，因为每个垂直领域的路线图都催生了对小型精品店仍然可以获利的专业领域加速器的需求。

按交付模式：数据监管巩固了境内偏好

境内合同构成了 2024 年账单的大部分，由关于个人数据保护的第 45-2021 号联邦法令承保，该法令限制离岸处理，除非存在特殊许可。各部委、金融监管机构和关键基础设施运营商必须在阿联酋境内存储敏感类，将需求引导至由 G42、Moro Hub 和 Etisalat 运营的国内数据中心园区。近岸工作——通常是主机在巴林、阿曼或卡塔尔编写的，只要流量保持在海湾合作委员会数据驻留环内，就对非监管分析产生了一定的吸引力。离岸模型对于软件开发和不可识别的测试数据仍然有用，但买家坚持代码托管、地理围栏和定期审计，从而缩小了纯粹基于印度的时间和材料投标的可寻址量。

由于合规审查现在深入到分包商链，主要供应商编写了多方数据处理附录，以履行加密、访问控制和秘密管理义务。混合结构——本地客户参与加上离岸交付舱——正在成为商业团队的常态，他们必须在成本优化与法规遵守之间取得平衡。随着时间的推移，随着海湾合作委员会国家统一隐私法规，一些敏感工作负载可能会获得区域处理许可，但境内溢价不太可能完全消失，从而确保阿联酋托管的托管服务平台的持续收入。政策因此，环境成为阿联酋 IT 服务市场的护城河，提高了转换成本并缓和了纯粹由价格驱动的竞争。

地理分析

迪拜和阿布扎比约占当前合同价值的四分之三，因为它们拥有大多数主权云区域、超大规模区域和自由区总部。迪拜利用其全球旅游和金融节点的地位，利用世博城和 DIFC 路线图试点数字身份钱包、代币化证券和人工智能礼宾服务。阿布扎比以深厚的主权财富为后盾，优先发展人工智能超级计算、从边缘到核心的芯片制造和认知城市基础设施，计划于 2027 年完成的耗资 25 亿美元的 Aion Sentia 项目就是例证。^{[3]阿布扎比投资办公室， “Aion Sentia 项目结束两个酋长国既竞争又合作，创建了一个双中心模式，集中高技能劳动力、投资者注意力和监管沙箱，从而加强其寻求地区总部的外国系统集成商的吸引力。}

北方酋长国——沙迦、哈伊马角、阿吉曼、富查伊拉和乌姆盖万——正在通过联邦云授权和溢出智能城市进入数字竞赛沙迦推出了需要基于 SLA 的应用程序支持的全渠道公民服务门户，而哈伊马角的 RAK 数字资产绿洲自由区正在引入选择本地区块链审计和 SOC 即服务订阅的 Web3 交易所，尽管交易规模仍然小于迪拜或阿布扎比，但增长斜率更大，因为许多实体正在从基于纸质的工作流程直接转向能够提供低接触、人工智能的移动体验。模板驱动的云环境具有竞争力价格点将在区域竞争对手根深蒂固之前占据先发地位。

阿联酋的地理优势也体现在出口收入上。双边数据驻留协议允许阿联酋云托管来自阿曼、巴林以及偶尔等待本地超大规模启动的沙特实体的工作负载。因此，跨境项目贡献了一个新兴的收入层，在一定程度上使阿联酋 IT 服务市场免受国内预算周期的影响。与此同时，与沙特阿拉伯的 NEOM 和卡塔尔的智能国家计划的竞争促使阿联酋提供商通过更快的合规许可、阿拉伯优先的人工智能模型和更成熟的金融科技沙箱来实现差异化。反馈循环增强了当地能力，使阿联酋供应商成为泛海湾合作委员会大型交易的可信竞标者，并推动持续的地域多元化。

竞争格局

竞争依然存在适度分散，但随着全球巨头与国内企业锁定股权联盟，这种分散正在收紧。微软向 G42 投资了 15 亿美元，用于构建主权云服务，为敏感公共部门数据授予 Azure 工作负载许可，同时让 G42 能够访问专有的基础模型改进。 IBM 与 Etisalat by e 成立了一家托管安全合资企业，捆绑了 QRadar SIEM、24×7 SOC 和专为零信任审计而构建的事件响应保留器。埃森哲将其阿布扎比创新中心规模扩大至 900 名顾问，专门从事数据网格、负责任的 AI 手册和针对阿拉伯语方言的 Gen-AI 提示工程。这些举措重塑了合作伙伴生态系统，因为国内中型企业必须要么加入联盟计划，要么成为他们曾经直接追逐的大型交易的分包商。

整合加速。 G42 将 Injazat、Inception 及其云部门并入 Core42 品牌，创建了一家拥有 8,000 名员工、15% 本土化的全栈人工智能和云集成商集成电路共享。收购 CPX 增加了 400 名网络安全专家，从而能够在每次 Core42 迁移活动中交叉销售托管安全合同。^{[4]G42，“战略收购公告”，g42.ai} 与此同时，国际公司着眼于分析领域的补强收购精品店、机器人流程自动化专家和身份管理初创公司，以完善零信任态势。 2025 年 3 月宣布的监管门槛规定预先审批销售额超过 3 亿迪拉姆或 40% 的份额，但销量预计会上升，推动阿联酋 IT 服务市场在预测期内变得更加集中。

技术差异化主要集中在人工智能价值链上。供应商正在将代码副驾驶嵌入到 DevOps 中，使用合成数据来提高辩证阿拉伯语的模型性能，并通过大型语言模型管道实现文档处理自动化。那些能力城市转化为生产力的提高，释放了计费时间，使企业能够对阿联酋人才发展和垂直知识产权加速器进行再投资。由于 e 和 du 等电信集团的目标是 40% 的收入来自技术服务，传统集成商面临着共同竞争：合作进行最后一英里的实施，同时与运营商自己的云和安全部门竞争。其结果是建立了一个生态系统，在这个生态系统中，灵活的联盟编排、IP 所有权和合规可信度比单纯的人员数量更能决定份额动力。