阿联酋 MVNO 市场规模和份额

阿联酋 MVNO 市场趋势和见解

政府通过以下方式推动加强竞争： TDRA 的 MVNO 许可改革 电信和数字政府监管局 (TDRA) 将于 2025 年实现许可现代化，要求非歧视性批发访问，并将网络切片编入经批准的资源共享方法。新来者现在可以协商更清晰的服务级别条款，通过 TDRA 的公共覆盖地图获得可见性，并确保安全频谱与um无关的访问消除了重大的历史障碍。这些规则变化缩短了利基物联网和漫游专家的启动时间，为投资者提供了法律确定性，并扩大了以前几乎完全由双寡头垄断的批发议价能力。 ^{[1]电信和数字政府监管局，“2025 年 MVNO 监管框架”，tdra.gov.ae。}

高移动宽带和智能手机普及率可实现差异化

移动下载速度中位数达到 451 Mbps，全球排名第二，这让 MVNO 有信心在应用层进行创新，而不是投资网络升级。人均多 SIM 卡使用量超过 1.9 条活跃线路，让消费者可以采用辅助线路来获取特定的增值服务。优质手机渗透率超过 60% 的受访者支持 eSIM 普及、人工智能支持应用程序和设备连接的金融科技，在所有这些领域，灵活的 MVNO 都可以与速度较慢的传统计费系统进行有效竞争。 

5G 网络切片批发模式降低了虚拟运营商的进入门槛

e& 和 du 推出的云原生 5G 核心可提供动态切片，并保证延迟和吞吐量。 2025 年 3 月，e& 与 Mavenir 合作实现切片配置自动化，确认需要企业级 SLA 的 MVNO 已做好批发准备。专用切片意味着虚拟运营商可以为自主运输、工业机器人和低延迟游戏提供服务，而不会像历史上共享容量模型那样影响性能。 ^{[2]Mavenir，“e& UAE 选择 Mavenir 作为云原生 5G 核心，” thefastmode.com}

不断增长的外籍人口需求负担得起的国际语音和数据套餐

外籍人士占居民的 83.5%，他们经常进行跨境通信，从而创造了对定制语音分钟数、数据通行证和精简漫游计划的长期需求。东道国 MNO 提供的传统捆绑服务往往会忽略文化差异，从而使以外籍人士为中心的 MVNO 能够专注于特定语言的支持、时区感知的客户服务以及符合本国规范的预付费定价。此类产品的采用可通过移民社区内的口碑推动稳定的客户获取。

现有 MNO 的主导地位限制了批发定价的灵活性

e& 和 du 仍然拥有该国的所有无线接入网络，这使他们有能力制定最低流量承诺和多年收入分成条款，从而提高 MVNO 盈亏平衡阈值。零售与批发之间的冲突也随之出现：每次批发折扣都会侵蚀现有企业自己的后付费 ARPU，从而激励他们通过遏制整体降息来保护利润。因此，规模较小的 MVNO 面临价格主导的颠覆的空间很小，迫使它们专注于利基功能而不是激进的关税战。^{[3]“Etisalat and du Financial Results 2024，”阿拉伯新闻，arabnews.com}

严格的国家网络安全和合法拦截合规成本

TDRA 的信息保障要求要求每个被许可方（不仅是主机网络）有义务维护威胁监控、事件响应和合法拦截钩子。在精益的 MVNO IT 堆栈中构建这些层需要专业人才和持续的审计，从而将监管遵守变成了不成比例的沉重固定成本。对于缺乏规模的新来者，合规支出可以接近核心平台许可成本，从而限制了可用于营销和服务创新的资金池。

细分分析

按部署模式：本地控制占主导地位，云扩展速度最快

本地配置在 2024 年占据了阿联酋 MVNO 市场份额的 62.28%作为企业客户出于安全和主权考虑，塞尔维亚和监管机构倾向于国内数据处理。维护内部基础设施可以让虚拟运营商确保对延迟敏感的企业应用程序，并符合阻止离岸流量路径的信息保障指令。然而，资本密集度和较慢的功能推出对盈利能力造成了压力。

云部署的复合年增长率为 19.86%，通过将支出从硬件转向订阅运营支出，正在重塑成本曲线。公有云 MVNE 平台提供自动化配置、分析和编排，可缩短服务发布周期，这是阿联酋 MVNO 市场的一个重要优势，在该市场，消费者的口味会围绕季节性旅行或病毒式应用趋势快速变化。混合设置（本地数据包网关与云托管 BSS 相结合）正在平衡合规性和敏捷性的规模化运营商中兴起。

按运营模式：完整的 MVNO 在经销商权重中上升

经销商和轻型变体总共持有 55.68% 的份额2024 年阿联酋 MVNO 市场规模的一半，证明网关模式对于品牌在深度技术投资之前测试需求仍然具有吸引力。然而，随着玩家通过拥有 HLR/HSS、PCRF 和实时充电等核心元素来寻求更丰厚的利润，服务运营商和完整的 MVNO 结构正在以 13.79% 的复合年增长率扩展。

完全的 MVNO 独立性增强了采购大容量容量时的谈判能力，并提供了差异化产品（例如专用物联网 APN 或低延迟游戏切片），而这很难通过纯粹的转售来提供。然而，升级需要网络工程人才、本地数据中心空间和单独的监管审计，从而创建一个双速市场，其中现金充裕的挑战者扩大了他们的护城河，而薄盘轻量级品牌则保持价格接受者。

按订阅者类型：消费者统治，物联网加速

在面向外籍人士的语言包的推动下，住宅用户占 2024 年订阅量的 74.65%，家庭捆绑包和价值驱动的预售付费线路，补充现有运营商的后付费 SIM 卡。因此，营销支出仍然偏向于大众社交媒体推广和机场零售亭搭配。

物联网连接虽然基础不大，但在国家智慧城市试点、计量推广和自由区内工业机器人的推动下，正在以 19.86% 的复合年增长率增长。配备设备管理门户和 API 工具包的 MVNO 可以通过大量 ARPU 较低但连接寿命较长的传感器货币化，从而平滑预付费消费者组合典型的收入波动。这种动态体现了阿联酋 MVNO 行业转向平衡消费者与企业收入组合的趋势。

按应用划分：传统大宗折扣，业务推动溢价

折扣优惠在 2024 年占据了阿联酋 MVNO 40.67% 的市场份额，证明了蓝领外籍人士的价格敏感性，他们会汇款并要求无摩擦的国际充值。这些计划通过降低批发 QoS 等级来优化成本以及每年协商的批量分钟/数据池。

随着中小企业和企业从传统 PBX 和 VPN 解决方案迁移到移动优先 UCaaS、拆分计费和合规就绪数据计划，企业级套餐的复合年增长率有望达到 15.56%。此类服务通常集成 Microsoft Teams 语音或安全 APN 分段，从而获得较高的 ARPU，从而抵消了较小的用户群的影响。预计到 2026 年，阿联酋企业云采用率将达到 98%，能够捆绑安全、MDM 和 5G 切片的 MVNO 将在这个利润丰厚的利基市场中获得份额。

按网络技术：LTE 统治收入，5G 激发创新

2024 年，LTE 将占阿联酋 MVNO 市场规模的 79.59% 份额；其覆盖广度和成熟的资费使其成为日常语音和移动宽带的主力。 MVNO 依靠 LTE 来实现可预测的批发费率，从而确保稳定的毛利率规划。

5G 的复合年增长率为 33.72%，它不再是大规模覆盖，而是新的垂直收入领域。工业AR、远程医疗、生活4K 多机位事件流传输依赖于 5G 的低延迟和切片隔离。 2025 年 3 月，Space42 与 Viasat 共同创建 5G NTN 的协议表明，卫星回程将如何将这些切片扩展到地面覆盖范围之外，让 MVNO 无需签订单独的漫游协议即可吸引海事和航空客户。 

按分销渠道划分：数字优先领先

纯数字渠道在 2024 年占据了 45.09% 的份额，随着 UAE PASS 和生物识别技术简化 eKYC，复合年增长率应该会进一步攀升至 12.5%。以应用程序为中心的入职培训可将购置成本减半，支持即时 eSIM 激活，并支持自助追加销售流程，这些功能与精通技术的居民产生共鸣。

实体店仍然与设备融资、SIM 卡交换和高接触企业合同相关，但管理费用正在上升。因此，MVNO 正在将商店改造成展示 VR 演示或物联网仪表板的体验中心，而不是将其作为纯粹的零售点进行运营。此次全渠道召回这一趋势符合阿联酋更广泛的电子商务繁荣所形成的消费者期望，从而增强了数字财产的战略重要性。

地理分析

迪拜和阿布扎比合计创造了超过 70% 的 MVNO 收入，反映了密集的外籍人士集群、超过 1500 万游客的旅游流入以及企业总部集中。在这些酋长国，5G 中频覆盖率超过 98%，为虚拟运营商提供了满足高带宽需求的全面容量，例如无限的超高清流媒体通行证和实时云游戏捆绑包。然而，相同的城市密度会加剧竞争，促使提供商通过本地化的阿拉伯语和南亚语言客户服务以及与乘车应用程序的合作来实现差异化竞争，以实现移动充值。

北部酋长国（包括沙迦和哈伊马角）以高于平均水平的预付费提供对成本敏感的用户群搅动。强调微充值面额、零费用移动汇款走廊和社区商店代理网络的移动虚拟网络运营商在这里取得了更牢固的立足点。网络切片将使他们即使在回程密度较低的情况下也能保持统一的服务质量，这对于工业自由区的物联网走廊项目至关重要。

向外看，阿联酋运营商将目光投向邻近的海湾合作委员会国家，寻求区域漫游扩展。 Virgin Mobile 于 2025 年在科威特推出的产品标志着一个蓝图：利用阿联酋核心基础设施、协商特定国家/地区的 IMSI 以及营销泛海湾合作委员会 (GCC) eSIM 漫游包。障碍包括不同的频谱政策和外资所有权上限，但 5G SA 核心之间的技术平等可以简化互连。成功输出阿联酋 MVNO 市场手册可以释放多国规模效益，进一步巩固国内运营商与批发合作伙伴的讨价还价立场。

Com竞争格局

结构性双头垄断定义了批发供应方：e& 2024 年收入为 592 亿迪拉姆，拥有 1500 万条国内线路，而 du 为 820 万移动用户提供服务，确保两者都拥有主导批发条款的规模。他们的策略包括启用移动虚拟网络运营商（MVNO）作为对冲核心细分市场价格侵蚀的对冲手段。示例：e& 根据收入分成协议向 Virgin Mobile UAE 提供差异化​​业务，该协议使虚拟运营商扩张与主机网络利用率增长保持一致。

Virgin Mobile UAE 的纯应用模式和 4.6/5 的满意度得分表明数字体验是一条关键的护城河。 Beyond ONE 于 2024 年收购 FRiENDi Mobile，将 400 万客户整合到一起，利用共享的 MVNE 资源加速产品推出。 Lebara 仍然是以侨民为中心的游戏的原型，完善了捆绑的国际时间并支持多语言呼叫中心，以将每月流失率控制在 2% 以下。

垂直物联网、海事和油田连接领域仍然存在空白机遇，而现有移动网络运营商缺乏定制服务层。新进入者正在通过私有切片优惠来争取 ADNOC 和 DEWA 项目，保证低于 20 毫秒的延迟和本地数据锚定。工业区内频谱租赁的监管明确性进一步鼓励了在传统框架下不可行的 MVNO 提案。从零售订户获取逐渐转向生态系统合作伙伴关系反映了阿联酋 MVNO 市场的持续成熟。