英国网络安全市场规模和份额

英国网络安全市场分析

英国网络安全市场规模预计到2025年为128.8亿美元，预计到2030年将达到215.1亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为10.80%。

这一扩张使英国网络安全市场成为欧洲增长最快的数字风险领域之一，这得益于 220 亿欧元的国家网络战略和即将推出的将零信任原则硬性纳入公共采购的网络安全和弹性法案。 2024 年，43% 的国内组织报告了违规行为，需求加速增长，推动了对威胁检测、身份控制和托管服务的投资。云优先现代化、数字运营弹性法案的调整以及勒索软件活动的加剧进一步扩大了支出，而活跃的风险投资和整合则标志着英国网络安全业已成熟但仍然充满机会

英国网络安全市场趋势和见解

不断升级的数字化和混合工作攻击面

混合运营模式目前在 68% 的英国企业中盛行，它分散了端点，并将以身份为中心的安全推向前台。 ^{[1]国家网络安全中心，“零信任架构设计原则”，ncsc.gov.uk} 随着工业 4.0 与运营技术的交叉，攻击面进一步扩大，促使 80% 的制造商在 2024 年记录重大安全事件。 ^{[2]科学、创新与技术部，“2025 年网络安全部门分析”，gov.uk} 在这种背景下，安全访问服务边缘的采用加速了，从而使政策执行者能够它独立于地点，支撑着英国网络安全市场的增长轨迹。

勒索软件和民族国家威胁激增

预测表明，截至 2025 年 8 月的 12 个月内，将发生 341 起勒索软件攻击，反映出威胁关键供应链的双重勒索策略的转变。 Synnovis 实验室中断等医疗保健违规事件说明了系统性风险，并催生了新的供应商章程，要求进行多因素身份验证。威胁环境的加剧正在推动扩展检测和响应的广泛采用，从而加强了英国网络安全市场在主权弹性方面的中心地位。

英国合规性要求不断增加（电信安全法、DORA 联盟）

电信安全法、数字运营弹性法链接以及即将出台的网络安全和弹性法案共同将监管覆盖范围扩大到大约 1,000 家额外的服务提供商，强制执行24小时在事故通知。金融机构面临着高昂的合规成本（过去两年中 47% 的支出超过 100 万欧元），这正在重塑供应商路线图并推动整个英国网络安全市场的自动化报告投资。

人工智能驱动的安全分析的快速采用

人工智能现在渗透到威胁搜寻、行为分析和自主响应中。政府于 2025 年 1 月发布的《人工智能网络安全实践守则》提出了 13 条原则，以应对数据中毒和模型混淆风险。跨部门组织将机器学习集成到警报分类中，缩短平均检测时间并增强英国网络安全市场的长期竞争力。

网络技能严重短缺

2024年国内人才库收缩4.9%至349,360人，能力差距扩大，目前涵盖云安全、人工智能治理和事件响应等领域。 ^{[3]ISC2，“网络安全劳动力增长和技能差距洞察”，isc2.org} CyberFirst 等政府举措已经产生了可衡量的社会价值，但仍低于每年所需的 11,600 名新专家，限制英国网络安全市场的部署并提高薪资通胀。

总成本高高级平台的能力

综合安全套件常常超出中小企业的预算，企业指定高达 40% 的 IT 支出用于偿还技术债务，而不是为下一代控制提供资金。托管检测和响应订阅在一定程度上抵消了资本障碍，但平台集成的复杂性仍然阻碍了英国网络安全市场对价格敏感的各层的采用。

细分分析

通过提供：尽管解决方案占据主导地位，但服务推动创新

解决方案占 2024 年收入的 67.2%，突显了其在端点、网络、和数据保护。然而，随着组织外包监控以克服人才短缺，以托管检测和响应为主导的服务预计将以 13.1% 的复合年增长率攀升。因此，到 2030 年，英国网络安全服务领域的市场规模将超过产品收入的增长。供应商正在将咨询和服务捆绑在一起。与许可证集成，产生年金流并巩固客户锁定。

与此同时，混合货币化模型模糊了硬件、软件和持续支持之间的界限。 Sophos 以 8.59 亿美元收购 Secureworks，体现了规模供应商如何吸收服务专家来加深威胁搜寻能力并提高转换成本，从而增强英国网络安全市场内部的整合势头。

按部署模式：云加速安全转型

云部署在 2024 年占英国网络安全市场份额的 64.1%，预计复合年增长率为 12.2%，乘势而上SaaS、IaaS 和零信任边缘迁移。 SASE 架构将广域网优化与云原生安全相结合，支持远程工作的动态策略实施，并塑造整个英国网络安全市场的需求曲线。

本地解决方案持续存在于具有严格数据主权规则或遗留依赖性的行业。混合动力车型现已关闭更精细的工作负载放置，允许受监管实体在使用云交付的分析的同时保留现场敏感处理。这种微妙的模式确保英国网络安全市场在云领导地位不断巩固的情况下，在部署偏好方面保持多样化。

按组织规模：中小企业拥抱托管安全模型

大型企业占 2024 年支出的 68.1%，但中小企业是增长最快的群体，复合年增长率为 13.8%。虚拟 CISO 服务、即用即付 MDR 和模块化网络安全网状架构共同降低了进入门槛，拓宽了英国网络安全市场。政府支持的弹性中心和新的种子期基金（例如 Osney Capital 的 5000 万英镑资金）进一步刺激了中小企业定制的创新。

持续的技能差距意味着 43% 的中小企业缺乏足够的内部安全能力，这提高了对基于订阅的产品的兴趣。随着监管审查现在延伸到他们的供应链中小型企业不能推迟投资，从而确保扩大英国网络安全市场的深度和广度。

按最终用户垂直领域：医疗保健加速数字安全投资

在 DORA 联盟和高价值数据保护的推动下，银行、金融服务和保险占 2024 年营业额的 23.7%。相反，随着电子健康记录的扩展与勒索软件的暴露相交叉，医疗保健领域的复合年增长率将达到 12.3%。这些双重垂直行业锚定了基线弹性支出，支撑着英国整体网络安全市场规模轨迹。

制造业 80% 的事故率凸显了 OT 攻击量，并推动了专业网络分段产品的采用。电信运营商根据《电信安全法》进行投资以确保 5G 的安全，而公用事业公司则针对民族国家行为者强化了电网。政府和国防拨款与新的 Cyber​​EM 司令部同步增加，共同扩大各个领域的垂直多元化英国网络安全市场。

按安全类型：云安全改变企业保护

由于设备扩张以及《产品安全和电信基础设施法案》禁止默认密码，端点和物联网安全在 2024 年保持了 21.11% 的份额。云安全预计将实现 12.8% 的复合年增长率，这得益于容器化工作负载、无服务器采用和治理要求。

身份和访问管理支撑混合合作，网络安全与 NCSC 的零信任分段指南保持一致。通过持续威胁暴露管理实现数据安全进步，随着英国网络安全市场走向预测风险管理的成熟，企业可以主动控制。

地理分析

在伦敦金融集群和曼切加速区域中心的支持下，英格兰仍然是英国网络安全市场的核心斯特、利物浦和牛津。国家网络战略资金和 1000 亿欧元的基础设施管道加强了连通性，房地产顾问预测网络安全公司在五年内将新增 100 万平方英尺的办公室。 ^{[4]Savills，“网络安全公司将占用 100 万平方英尺的英国办公空间，”savills.je} 这种空间扩散推动了就业，同时集中了英国网络安全领域的风险投资和并购流动市场。

苏格兰的增长取决于爱丁堡和格拉斯哥强大的大学项目，以及针对数字创新的下放政府拨款。该地区培育专注于人工智能威胁分析和主权云保障的初创公司，扩大地理多样性。

北爱尔兰利用英国和欧盟的双重访问；贝尔法斯特价值 10 亿欧元的城市交易旨在创造 20,000 个新技术职位，其中许多是在安全纪律。女王大学的安全信息技术中心致力于针对利基电子犯罪取证和后量子加密的研发和分拆，增强了整个英国网络安全市场的区域活力。

威尔士通过耗资 1380 万欧元的网络创新中心定位自己，该中心旨在到 2030 年分拆 25 家初创公司，并得到卡迪夫大学公认的网络取证研究卓越性的支持。与欧洲合作伙伴的合作举措缩小了英国脱欧后的资金缺口并强调技能发展，确保威尔士为英国网络安全市场做出持续的贡献。

竞争格局

英国网络安全市场适度分散但正在整合：2024 年第四季度国内网络安全市场规模为 35 亿美元并购，比上年增长80.9%。私募股权公司表现出浓厚的兴趣，Thoma Br 就是一个例子avo 以 53 亿美元将 Darktrace 私有化。平台供应商集成人工智能和自动化，提供单面板套件，减少了安全团队过度扩张的工具蔓延。

从战略上讲，领先的参与者将产品广度与服务深度结合起来。 Sophos 收购 Secureworks 增强了其 MDR 血统并扩大了事件响应能力。与此同时，利基创新者瞄准了量子安全密码学和特定于 OT 的防御，从而增强竞争优势。对设计安全解决方案的监管偏好会奖励符合 NCSC 指南、制定采购标准并提高进入英国网络安全市场的壁垒的公司。