英国贸易融资市场（2025 - 2033）

英国贸易融资 市场规模与趋势

英国贸易融资市场规模预计 2024 年为 30 亿美元，预计到 2033 年将达到 42.5 亿美元，2025 年至 2033 年复合年增长率为 4.0%。跨境贸易量不断增长、中小企业 (SME) 对国际市场参与度的扩大以及对营运资本优化的需求不断增长等综合因素推动了这一趋势。随着供应链变得更加复杂，人们越来越需要量身定制的金融解决方案，特别是在出口导向型行业中。英国脱欧后的贸易环境也促成了贸易路线和伙伴关系的转变，促使企业寻求更灵活、更可靠的融资工具。此外，对符合 ESG 的贸易实践的日益重视鼓励了可持续贸易的采用金融机制。

区块链技术因其提供安全、不可变和实时交易跟踪的能力而在英国贸易金融领域受到关注。贸易文件的数字化、采用区块链进行安全透明的交易跟踪以及人工智能在风险评估和合规监控中的整合已被广泛观察。此外，智能合约正在试点以自动化交易执行流程，例如支付、交货确认和文件验证，从而降低欺诈风险并减少人工干预。

各大银行和财团正在投资分布式账本解决方案，以增强贸易伙伴之间的透明度和信任。尽管采用仍在不断发展，但成功的试点计划和监管透明度的提高预计将提高基于区块链的贸易融资的可扩展性未来几年。因此，区块链和智能合约的日益融合预计将有助于市场的增长。

英国已投入大量投资来实现贸易融资基础设施的现代化，公共和私人实体都为创新做出了贡献。资金已投入数字平台、供应链金融生态系统和符合 ESG 的贸易融资解决方案。政府支持的计划，例如英国出口融资 (UKEF) 下的计划，扩大了获得贸易信用保险和担保的机会，特别是对中小企业而言。此外，银行和金融科技公司之间的风险投资和战略合作伙伴关系支持了新时代平台的发展，这些平台旨在弥合服务不足的细分市场的贸易融资差距。

可持续金融已受到重视，英国企业和金融家将贸易实践与环境、社会和治理 (ESG) 标准保持一致。绿色贸易金融产品银行越来越多地向符合某些 ESG 指标的公司提供与可持续发展相关的贷款和绿色担保等服务。这一趋势是由投资者压力、消费者期望和监管鼓励推动的，特别是考虑到英国的气候承诺。金融机构正在使用 ESG 评分模型来评估借款人的资格，从而在全国贸易网络中推广对环境负责的采购和生产实践。

英国贸易融资市场面临着几个可能阻碍其增长和效率的重大挑战。一个关键挑战是传统纸质流程的持续存在，这可能导致效率低下、延误和运营成本增加，阻碍贸易融资业务的顺利进行，并使其容易出现人为错误和欺诈风险。此外，地缘政治变化、保护主义抬头​​和经济不确定性正在重塑国际格局。秩序，破坏了既定的贸易规则，并创造了一个企业面临更高信贷、货币和政治风险的环境。此外，国际贸易伙伴之间监管标准的不一致可能会阻碍市场的增长。

工具洞察

信用证 (LC) 领域在市场中占据主导地位，到 2024 年占据最大份额，达到 25.0%。该领域的增长是由国际交易中风险缓解需求的增加推动的。在全球地缘政治不确定性和支付风险不断上升的情况下，英国出口商开始转向信用证，以确保海外买家通过银行中介机构获得有保障的付款。在强大的合规框架和国际代理网络的支持下，英国银行继续将信用证定位为减轻交易对手和国家风险的值得信赖的机制。此外，LC流程的数字化，包括采用电子文档有助于减少处理时间并增强该工具对大中型市场出口商的吸引力。

应收账款融资/发票贴现部分预计将在预测期内实现最快的复合年增长率。该领域的增长是由中小企业和中型出口商营运资金需求增加推动的。在全球贸易中信贷条件收紧和付款条件延长的情况下，企业通过利用未清发票寻求更快的流动性解决方案。英国金融科技主导的应收账款融资平台有所增加，这些平台通过简化的数字优先模式提供快速融资，通常抵押要求最低。该细分市场预计将继续扩大，特别是随着对与出口驱动型企业的现金流周期相一致的灵活、短期融资选择的需求增长。

服务提供商见解

银行细分市场在该市场将于 2024 年上市。该细分市场的增长是由其成熟的基础设施、监管合规能力以及对全球代理网络的访问推动的。英国银行通过整合数字平台、自动化文档处理和采用先进的风险评估工具，增强了其贸易融资服务。此外，英国出口融资 (UKEF) 等政府支持计划的支持增强了银行通过降低信用风险承销更多贸易融资交易的能力。

预计贸易公司领域在预测期内将出现显着的复合年增长率。在英国运营的贸易公司日益成为贸易融资的关键推动者，尤其是涉及大宗商品、原材料和能源的复杂跨境交易。这些实体通常通过提供结构性融资解决方案并利用其全球网络提供进入新市场的机会来弥补资金缺口。英国-bas贸易公司受益于该国作为全球贸易中心的战略地位及其完善的法律和金融服务生态系统，从而推动其增长。

贸易洞察

国际市场将在 2024 年占据市场主导地位，预计在预测期内将出现最快的复合年增长率。该部门的增长得益于该国作为全球贸易中心的地位及其多元化的出口基地。英国脱欧后的贸易调整促使英国出口商将合作伙伴关系扩大到欧盟以外，从而在亚太、中东和北美等地区创造了新的机遇。这些转变增加了对贸易融资工具的需求，这些工具可以减轻跨境风险并支持更长、更复杂的供应链。

预计国内市场在预测期内将出现显着的复合年增长率。英国国内贸易融资的增长是由日益复杂的情况推动的本地供应链和企业之间营运资金需求的增加。金融机构正在通过更多地参与短期信贷解决方案来应对这些需求。随着公司在国内从事采购、制造和分销，对结构性融资的需求不断增长，以管理不同付款条件下的买家和供应商之间的交易。

企业规模洞察

大型企业细分市场将在 2024 年占据主导地位。在英国大型企业广泛的跨境业务、复杂的供应链以及对定制金融解决方案的需求的推动下，英国大型企业的贸易融资采用率持续增长。  该国先进的金融基础设施，以全球银行、英国出口金融 (UKEF) 等出口信贷机构和专业贸易融资提供商为特色，使大企业能够获得广泛的工具，例如结构性融资工具。贸易融资、银团融资和 ESG 相关融资。推动可持续贸易实践激励大型企业将绿色融资机制纳入其更广泛的贸易融资战略。

预计中小企业领域在预测期内将出现最快的复合年增长率。英国的中小企业越来越多地参与国内和国际贸易，对方便、灵活的贸易融资解决方案产生了强烈需求。由于高风险认知和有限的抵押品，该细分市场历来服务不足，现在通过金融科技创新、替代贷款机构和扩大的政府支持计划（例如 UKEF 提供的计划）获得支持。中小企业意识和数字素养的提高预计将加速贸易融资的采用，从而推动该领域的显着增长。

行业洞察

建筑行业将在 2024 年占据市场主导地位。英国的建筑行业经验丰富由于材料成本上升、支付周期延长以及在复杂的项目时间内保持流动性的需要，对贸易融资的依赖日益增加。住房、交通和能源项目等大型基础设施开发往往涉及多个分包商和跨境采购，从而产生了对履约担保、预付款债券和应收账款融资等结构性融资解决方案的需求。金融机构和贸易融资提供商正在提供定制产品，帮助建筑公司管理营运资金并降低交易对手风险，从而推动该细分市场的增长。

预计运输和物流细分市场在预测期内将出现最快的复合年增长率。该细分市场的增长是由全球贸易路线的扩张、英国脱欧后海关的复杂性以及灵活的供应链融资的需求推动的。在此的企业各行业越来越多地利用信用证、供应链融资和货运发票保理等工具来支持货物流动并管理整个运输周期的现金流。英国的战略位置及其主要港口基础设施（包括伦敦港和费利克斯托港）使其成为重要的物流枢纽，增强了对贸易相关金融服务的需求。

英国主要贸易金融公司见解

英国贸易金融行业的一些主要公司包括 Kriya Finance Limited、劳埃德银行和苏格兰皇家银行等。这些公司建立了全球网络并提供全面的贸易融资服务。此外，这些公司专注于为中小企业和大型企业提供量身定制的数字化、灵活的解决方案。

• 劳埃德银行集团是一家金融机构，为超过 3000 万客户提供服务。它是一家银行和金融服务提供商，经营g 拥有多个品牌，例如劳埃德银行 (Lloyds Bank)、哈利法克斯银行 (Halifax)、苏格兰银行 (Bank of Scotland) 和苏格兰寡妇银行 (Scottish Widows)。劳埃德银行集团专注于零售和商业银行、保险、养老金和投资解决方案，在英国抵押贷款市场占有重要份额。它通过传统分支机构和备受好评的数字渠道提供一系列产品，并坚定地致力于可持续发展和社会影响。

• Kriya Finance Limited（原名 MarketFinance Limited）是一家英国金融科技公司，专门从事发票融资、商业贷款和嵌入式金融产品等 B2B 融资解决方案。该公司的使命是让商业支付变得顺畅、便捷，为买家提供 PayLater 选项、现金流管理工具和灵活的营运资金贷款等创新解决方案。

近期发展

• 2025 年 4 月，全球投资和商业咨询领域的知名公司 ODAS Global Consulting LTD 宣布在国际上推出其信用证服务。该战略计划旨在通过与值得信赖的金融机构合作提供安全的贸易融资解决方案，为全球各地的公司、进口商和出口商提供支持。

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