阿联酋采矿设备市场规模及份额
阿联酋采矿设备市场分析
阿联酋采矿设备市场规模预计 2025 年为 4.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 6.4 亿美元，预测期内复合年增长率为 7.37% （2025-2030）。此次扩张反映了该国更广泛的工业多元化议程，特别是“3000亿美元行动”，以及成为全球关键矿产中心的雄心。政府支持的资本、巴西 25 亿美元的战略矿产勘探合作伙伴关系以及向美国承诺的 1.4 万亿美元（其中相当一部分资金专门用于采矿）正在扩大高规格机械的采购预算。地面设备占据主导地位，因为骨料开采支撑着从 NEOM 城到迪拜持续城市建设的大型项目。与此同时，更严格的能效规则以及巴拉卡核电站占全国电力25%的份额正在加速国际化。est 用于电池电动车队。适度的市场分散使全球原始设备制造商能够利用当地合作伙伴进行维护和分销，同时在大宗商品价格疲软时仍面临价格竞争。
主要报告要点
- 按产品类型划分，露天采矿机械在 2024 年占据 37.13% 的收入份额；预计到 2030 年，选矿机械的复合年增长率将达到 7.41%。
- 按功能类型划分，到 2024 年，运输领域将占据阿联酋采矿设备市场 43.18% 的份额，而加工设备预计到 2030 年，复合年增长率将达到 7.56%，创下最快纪录。
- 按应用领域来看，金属采矿业将在 2024 年占据阿联酋采矿设备市场 48.32% 的份额。到 2024 年，工业矿物将以 7.39% 的复合年增长率增长，到 2030 年。
- 从动力来源来看，到 2024 年，柴油动力设备将占据阿联酋采矿设备市场规模的 76.17% 份额，而全电动或电池电动型号预计将占据阿联酋采矿设备市场规模的 76.17% 份额。到 2030 年复合年增长率为 17.58%。
阿联酋采矿设备市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 聚合需求不断增长 | +1.5% | 全国，迪拜、阿布扎比、NEOM 跨境项目取得早期成果 | 短期（≤ 2 年） |
| 政府投资 | +1.2% | 全国，主要集中在阿布扎比和迪拜工业里亚尔地区 | 中期（2-4 年） |
| 铝土矿和铜矿勘探项目的扩张 | +0.9% | 使用阿联酋设备进行全球运营采购 | 长期（≥ 4 年） |
| 采用自动化和远程信息处理 | +0.8% | 通过全球运营的技术转让进行国家部署 | 中期（2-4 年） |
| 能源补贴改革推动效率升级 | +0.7% | 全国，对能源密集型业务影响更大 | 短期（≤ 2 years) |
| 矿物回收中心的增长 | +0.6% | 集中在 KEZAD、杰贝阿里和富查伊拉自由区 | 长期（≥ 4 年） |
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大型项目对骨料的需求不断增长
活跃的国家基础设施管道推动骨料产出达到顶峰，受益挖掘机、铰接式卡车和移动式破碎机。仅 KEZAD 2024 年 GDP 就增加了 1,265 亿迪拉姆，吸纳了采石场和港口项目新增的船队。阿提哈德铁路正在缩短运输时间并提高大容量轨道车装载机的利用率。斗山向 NEOM 工厂发货的 75 台挖掘机展示了阿联酋作为区域物流中心的再出口优势。总体强度符合预期2025 年至 2027 年期间达到顶峰，推动地面设备的短周期订单和现场破碎价差。
通过阿联酋工业和物流战略进行政府投资
3000 亿美元行动通过阿联酋开发银行分配大量资金，以加速本地制造，包括 KEZAD 550 平方公里占地面积内的设备组装和重建中心[1]“2024 年投资者演示”，KEZAD 集团，kezadgroup.com 。 2023 年，工业部门增加值呈指数级增长，大幅上升，预示着健康的替代周期。 Mashreq银行2024年的信贷额度为10亿迪拉姆，这提振了对智能矿业资产的需求。阿联酋制造的新工业许可证可免除零部件关税，从而降低柴油和电机的到岸成本。政策组合推动卡特彼勒、山特维克等整车厂深化本土化
扩大铝土矿和铜矿勘探项目
国际资源控股公司斥巨资购买了一半以上的莫帕尼铜矿，将未来的船队采购与阿联酋经销商联系起来。 Emirates Global Aluminium 对几内亚铝土矿链的巨额投资增加了破碎机、输送机和 240 吨运输卡车的数量[2]“2024 年可持续发展报告”，Emirates Global Aluminium，ega.ae 。 EPointZero 和 IRH 之间的备忘录为赞比亚业务制定了可再生能源解决方案，将规格向电池电动钻机和氢气运输倾斜。因此，铜和铝土矿自给自足的雄心将阿联酋采矿设备市场扩展到国内储量之外，并确定到 2030 年的远期需求可见性。
采用自动化和远程信息处理
海克斯康的车队管理部署将阿布扎比站点的闲置时间减少了两位数百分比，安全绩效的提高吸引了保险公司的激励[3]“2024 年采矿部门案例研究”，海克斯康AB，hexagon.com。力拓 (Rio Tinto) 引用的卡特彼勒 (Caterpillar) 的 MineStar 装置现已出现在迪拜以西的石灰石采石场。 Apadana Kavosh 基于物联网的 1,000 件追踪确认投资回收期低于 24 个月。安百拓的 LinkOA 平台通过收购 ASI Mining 解锁，将钻机和卡车连接起来，实现协调的自主循环。随着补贴改革提高柴油成本，综合自动化提供了一条实现两位数生产率增长的并行途径，加强了车队更新的投资案例。
约束影响分析
| 波动的商品价格 | -1.1% | 影响阿联酋矿业投资的全球影响 | 短期（≤ 2 年） |
| 有限的国内矿石储量 | -0.8% | 全国范围，对当地采矿作业影响更大 | 长期（≥ 4 年） |
| 缺水导致的许可延迟 | -0.6% | 全国范围内，对内陆采矿业产生严重影响操作 | 中期（2-4 年） |
| 新第五阶段柴油排放标准 | -0.4% | 全国实施并合规成本 | 中期（2-4年） |
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国内矿石储量有限
阿联酋地质状况为以石膏、石灰石和沙子为主，因此高价值金属矿藏稀缺。截至 2024 年，富查伊拉生产了大量工业矿物，但 80% 用于国内建设，限制了大型地下机械的规模。 1999 年第 24 号联邦法强制执行康复义务，使剥离比率保持保守。即将出台的联邦采矿法可能会简化许可证，但设备数量仍将减少与本地矿井相比，更多地依赖海外特许权。
水资源短缺导致湿法工厂的许可延迟
《2036 年水安全战略》的目标是减少五分之二以上的需求，因此浆料回路和湿法筛的许可面临漫长的审批周期。阿布扎比国家石油公司陆上试验对钻井泥浆进行闭环回收，以减少淡水的使用。每天 1.5 亿加仑的 Umm Al Quwain 海水淡化项目部分抵消了限制，但提高了水密集型选矿的运营支出。原始设备制造商正在采用干式高频筛和矿石分选机来实现低水流程。
细分市场分析
按产品类型：露天采矿主导设备需求
露天采矿机械作为向水泥厂和基础设施工作提供采石场的采石场，在 2024 年占据了阿联酋采矿设备市场 37.13% 的份额仍是国内产出的支柱。设备销售与shallo对齐哈伊马角周围有矿床和有利的剥采率。选矿机械预计复合年增长率为 7.41%，反映了自由区对国内选矿的激励措施。露天钻机和 120 吨刚性卡车为集成到新 KEZAD 回收中心的破碎生产线提供饲料。地下单元是利基市场，预留给迪拜的地铁扩建和阿布扎比滨海路下的雨水隧道。安百拓的电池电动 SmartROC D65 BE 是碳中性钻井的区域测试案例。随着承包商转向现场回收，移动式破碎机的利用率更高，从而简化了杰贝阿里棕榈岛塔式项目的总体物流。大吨位铲斗以进口为主，但沙迦工业区磨损部件的本地组装正在不断增长。
初级破碎机的第二轮更换周期反映了 2018-2019 年的采购浪潮。对 2007 年老式装载机进行延长寿命改造是标准配置，但资本支出的变化有利于新的支持远程信息处理的型号，因为保修捆绑涵盖预测性维护。位于迪拜世界中心的跨境租赁池使车队管理者能够将闲置的地面资产快速重新部署到沙特合同上，从而平滑整个经济周期的利用率。因此，阿联酋采矿设备市场取决于地面车队周转率，尽管加工线现在决定了增长节奏。
按功能类型：运输设备领先市场份额
由于采石场和沿海水泥窑之间的运输距离较长，运输设备在 2024 年控制着阿联酋采矿设备市场份额的 43.18%。高运力公路列车和 200 吨刚性卡车在采购预算中占据主导地位。然而，加工机械预计将以 7.56% 的复合年增长率增长，反映了出口高价值矿产品的政策。输送机系统改造支持阿提哈德铁路装卸码头，将富查伊拉采石场与鲁韦斯工业园区连接起来。挖掘机与棕地一样保持稳定的需求矿坑加宽了长凳，以满足 2025 年至 2027 年期间总体积的峰值。
车队经理正在订购混合动力或全电动 60 吨自卸卡车，以确保在更严格的燃料基准之前遵守规定。利勃海尔与 Fortescue 共同开发的 360 T 264 电池电动运输卡车项目在当地被视为零排放运输概念的证明。然而，在 KEZAD 和杰贝阿里之外，快速充电基础设施仍然有限。自由区的加工公司投资色选机，与传统湿法技术相比，其品位损失更低，从而减少了用水量。随着补贴改革缩小了柴油价格优势，生命周期经济学进一步向高效输送机运输和自动卡车编队倾斜。
按应用：金属采矿驱动设备采购
金属采矿在 2024 年占收入的 48.32%，并继续支撑阿联酋采矿设备市场需求。阿联酋环球铝业预计年产257万吨铝eds 铝土矿破碎机、氧化铝煅烧炉和残渣处理系统。国际资源控股公司的铜项目通过阿联酋贸易子公司输送 240 吨运输卡车和 SAG 轧机的订单。在吸收石膏、石灰石和白云石的国家基础设施支出的支持下，工业矿物预计将以 7.39% 的复合年增长率增长。
煤炭应用可以忽略不计，因此 OEM 销售团队优先考虑采石场附件和合金钢筛网，以适应当地岩石的磨蚀性。 DMCC 作为世界第二大商品贸易中心的地位简化了进出口文书工作，缩短了更换零件的交货时间。随着 EGA 探索产能升级，市场进入者看到了供应模块化冶炼厂辅助设备的优势。设备制造商还瞄准了与阿联酋股权相关的几内亚新氧化铝精炼厂的设计建造合同，从而将阿联酋采矿设备市场的商业足迹远远超出了联邦边界。
按电源划分：电力设备增长势头
在完善的维护生态系统和仍然有利的燃油税制度的支撑下，柴油机继续占据阿联酋采矿设备市场 76.17% 的份额。然而，电池电动和混合动力机器将实现最快的 17.58% 复合年增长率，因为净零 2050 计划激励碳预算，而巴拉卡核电站目前供应四分之一的电网电力。卡特彼勒与 CRH 签署的电池电动非公路卡车战略销售协议标志着大吨位电气化已成为主流。
从 2027 年开始，第五阶段排放规则将通过增加 SCR 后处理来提高新柴油机组的资本支出，从而缩小与电池平台的总成本差距。回收制动能量的混合装载机可以实现过渡性节省，特别是在每小时高循环次数且投资回报期短的采石场。随着 KEZAD 试点兆瓦级充电基础设施障碍正在消退与即将到来的车队兼容的快速充电垫。 OEM 财务部门正在推出与经验证的二氧化碳减排量挂钩的租赁套餐，为采购团队提供新的途径来满足 ESG KPI，而无需花费前期资本。在不久的将来，如果电解成本持续下降，小松和通用汽车探索的氢燃料电池运输可能会加入技术组合。
地理分析
在重工业足迹和高效物流的刺激下，阿布扎比和迪拜共同构成了阿联酋采矿设备需求的核心。阿布扎比的主导地位可以追溯到位于阿尔塔维拉的阿联酋全球铝业公司和阿布扎比国家石油公司的鲁韦斯工业区，这两个工业区都需要破碎机、堆垛机和港口取料机的稳定流入。迪拜通过杰贝阿里港和 DMCC 自由区提供国际门户，可快速进口高价值零部件并在区域内转口至阿曼和沙特阿拉伯阿比亚。
富查伊拉排名第三，因为其多个采石场聚集在哈吉尔山脉沿线。该酋长国直接通往阿曼湾港口，简化了向卡塔尔和印度的总运输，从而增加了输送机装船机和沿海漏斗装载机的订单。北阿联酋——沙迦、哈伊马角、乌姆盖万——专注于在当地采购石灰石的预拌工厂和水泥窑。由于成本敏感性，这里的许多运营商将 1990 年代的轮式装载机升级到 Tier 3 改造，而不是新的 Tier 4 最终型号。
全长 900 公里的阿提哈德铁路第二阶段线路现已连接富查伊拉和鲁韦斯，将三小时的卡车运行时间缩短为 90 分钟的铁路运输。这种多式联运骨干提升了坑内破碎机和轨道环堆取料机的业务案例。随着承包商将车队转移到 NEOM、The Line 和红海项目，跨境活动正在扩大，凸显了阿联酋在区域车队优化中的物流作用。所有酋长国的自由区均允许 100% 自由贸易控制所有权，使运营商免受 49% 大陆上限的影响，并使原始设备制造商能够免税库存高价值备件，从而提高服务水平和机器可用性。
竞争格局
阿联酋采矿设备市场在整合指标方面处于中游。卡特彼勒、小松、山特维克、安百拓和利勃海尔预计前五名的市场份额合计接近 60%，集中度低于寡头垄断门槛，但高于高度分散的工程机械领域。每个 OEM 都拥有当地经销商（卡特彼勒的 Al Bahar、小松的 Galadari 和利勃海尔的 United Al Saqer），以确保零件的可用性和经过工厂培训的技术人员。资本密集度、ISO 45001 安全认证需求以及阿联酋航空对全球知名品牌的偏好产生了进入壁垒，这些因素共同保护了现有地位。
战略举措以技术和可持续性为中心。小松于 2024 年 7 月收购 GHH 集团，扩大了地铁隧道掘进的地下能力，并增强了远程装载机产品。安百拓完成对 ASI Mining 的收购加速了自主运输整合，这对于应对劳动力成本上涨的阿联酋采石场来说非常有价值。 Caterpillar 推出了与 190 吨卡车搭配的动态能源转换 (DET) 模块化电池系统，这是运营商实现范围 1 温室气体减排的决定性一步。
当地企业抓住零件再制造、节水干法加工和偏远特许权核动力微电网集成等方面的空白机会。 KEZAD 的重工业集群拥有零部件加工车间，减少了斗齿和破碎机衬板的交货时间。随着大宗商品价格波动迫使矿商转向租赁和按小时付费结构而不是直接购买，融资解决方案变得越来越重要。竞争节奏可能会加快随着第五阶段规则在 2027 年收紧，这一阶段预计将刺激替代需求，同时增加灰色市场进口的技术壁垒。
近期行业发展
- 2025 年 5 月：EPointZero 和 International Resources Holding 签署谅解备忘录，对赞比亚 Mopani 铜矿进行脱碳，优先考虑可再生动力设备
- 2025 年 4 月：安百拓与 Fortescue 签订了价值 350 澳元（22 亿瑞典克朗）的完全自主和电动地面设备合同，这是其迄今为止最大的订单。
- 2025 年 3 月：阿联酋宣布了一项向美国投资 1.4 万亿美元的计划，其中 12 亿美元用于采矿合作，以锁定关键矿产供应。
- 1 月2025年：巴西和阿联酋建立价值25亿美元的矿产勘探战略合作伙伴关系，增强阿联酋设备供应商的采购前景。
FAQs
2025年阿联酋采矿设备市场的价值及其到2030年的增长前景是多少？
2025年市场估值为4.5亿美元预计到 2030 年将达到 6.4 亿美元，复合年增长率为 7.37%。
哪种产品类别引领单位需求？
露天采矿机械以 37.13% 的市场份额领先。
哪个应用领域增长最快？
工业矿物我由于到 2030 年对建筑骨料的持续需求，预计复合年增长率将达到 7.39%。
阿联酋的可持续发展目标如何影响采购决策？
2050 年净零排放目标和第五阶段排放标准正在加速电池电动和混合动力设备的采用，特别是在运输和钻井领域。
自由区在设备分配中发挥什么作用？
KEZAD 和杰贝阿里等自由区允许 100% 外资拥有、免税备件库存和快速通关，使其成为关键的分销中心。
谁是阿联酋的主要供应商？
卡特彼勒、小松、山特维克、安百拓和利勃海尔共同持有最大的份额，并得到强大的当地零件和服务经销商网络的支持。
