英国容器玻璃市场规模及份额

英国容器玻璃市场分析

英国容器玻璃市场规模预计2025年为313万吨，预计到2030年将达到354万吨，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为2.49%。温和的增长轨迹凸显了一种成熟的格局，其中优质饮料需求、不断提高的可持续发展目标以及对轻量化技术的投资共同维持了势头。尽管宏观经济形势疲软，精酿烈酒和小型啤酒厂的扩张、更高的回收率要求以及零售商对循环包装的承诺增强了该行业的弹性。与此同时，能源价格上涨以及来自 PET 和铝罐的竞争挤压了利润率，促使制造商加快熔炉升级、混合燃料试验和碎玻璃利用计划。在此背景下，品牌商愈加强调高端审美和气候认证，为提供设计灵活性、低碳生产路线和可靠的全国分销的供应商创造了机会。

英国容器玻璃市场趋势和见解

对优质酒精饮料的需求增加

精酿酿酒厂在 2023 年新增了 50 多家新工厂，比大流行前的水平高出 42.8%，将烈酒类别的估值提升至 168 亿英镑（206 亿美元），并刺激了消费增长玻璃瓶订单强调品牌故事。帝亚吉欧 (Diageo) 通过超轻量形式修剪了 3,000 吨玻璃，但保留了优质元素，展示了成本、碳和声望如何融合在一个设计概要中。优质杜松子酒、威士忌和小批量朗姆酒生产商将瓶子形状和压花视为货架差异化的组成部分，为能够提供短期生产的容器供应商创造了更高的平均单位利润。同样的高端化逻辑也延伸到了精品葡萄酒和啤酒花精酿啤酒 SKU，它们保证琥珀色或燧石般的透明度来展示液体。最终效果是，即使主流啤酒转向罐装，英国容器玻璃市场中高价值瓶子规格的持久容量可见性也将实现。

英国主要零售商转向可回收包装

2024 年开始实施的生产者延伸责任收费迫使品牌所有者为消费后恢复提供资金，推动超市集团包括特易购 (Tesco)、塞恩斯伯里 (Sainsbury’s) 和 ASDA 在内，为优质自有品牌产品指定无限可回收玻璃。到 2024 年，全国包装玻璃回收率将达到 76%，这让零售商对材料回收循环的大规模运作充满信心。采购团队在选择包装基材时越来越多地权衡 ISO 14001 要求和范围 3 足迹披露，在有机酱料和冷榨果汁等高端类别中，玻璃优于塑料。随着零售商记分卡的收紧，提供闭环碎玻璃回程和跟踪分析的供应商获得了竞争优势。这些动态拓宽了容器玻璃的潜在基础，超越了核心酒精渠道，并嵌入了与零售商到 2030 年路线图相一致的多年需求可视性。

精酿烈酒和微型啤酒厂的增长

斯佩塞、曼彻斯特和康沃尔郡的区域集群培育了数百家微型生产商，其品牌形象取决于最佳生产商oke 瓶的轮廓、厚重的底座和触感浮雕证明了优质的货架定价是合理的。琥珀瓶在啤酒花密集型艾尔啤酒中占主导地位，其中紫外线防护可保持香气完整性，并且随着啤酒厂扩展到混合发酵、木桶陈酿和低酒精品种，增量订单会复合。直接面向消费者的电子商务扩大了对坚固且美观精致的初级包装的需求，这些初级包装可以承受快递网络的考验，同时到达“可作为礼物”。小批量增长和全渠道分销的融合激励玻璃制造商保持灵活的生产单元和协作设计工作室，能够实现 12 周的概念到货架周期，从而巩固工艺作为英国容器玻璃市场的结构性驱动因素，而不是周期性驱动因素。

采用轻质玻璃技术

O-I Glass 在 Alloa 委托建造了一座混合燃料熔炉，可生产 180 克烈酒瓶相对于传统格式减重 28%，同时降低能源强度 5-7%每吨。 Verallia 的 ECOVA 系列应用有限元建模，可将火石瓶质量减少多达 15%，同时保留奢侈品牌所推崇的触觉品质。 Encirc 利用其靠近斯坦洛的氢气中心的优势，探索可在 2030 年将范围 1 排放量减半的氢气熔炉。这些技术途径集中在这样一种叙述上：玻璃不仅在可回收性方面竞争，而且在运输效率和较低的从摇篮到大门的排放方面竞争，从而增强了其在碳约束供应链中的相关性。

来自 PET 和铝罐的竞争

随着快速冷却，铝在 2024 年进一步占据市场份额便利性和 100% 路边可回收性与啤酒商针对可会话形式的营销相一致，削弱了主流啤酒和 RTD 鸡尾酒中的玻璃需求，在软饮料中，牢不可破的处理、超轻的物流和瓶到瓶的回收流程比玻璃节省了两位数的成本。^{[1]竞争这些基材强化了整个零售啤酒和碳酸饮料通道的定价纪律，削弱了玻璃制造商在商品级瓶装 SKU 上的谈判筹码 Glass 在威士忌、杜松子酒和优质餐桌上保持着优势。电子和手工食品，但必须在高周转、即拿即走的渠道中让出销量地位，在这些渠道中，功能价值取代了货架剧院。}

高能源成本和碳排放税

熔炉燃料占 2024 年销售成本的 23%，现场天然气峰值迫使英国多个工厂进行日间生产限制。英国排放交易计划对每吨二氧化碳当量征收 80-90 英镑，制造商无法将这一负担完全转嫁给价格敏感类别。英国玻璃公司警告说，如果不采取缓解措施，两个传统熔炉可能会在 2026 年关闭，从而可能消除 8% 的国内产能。较短的储罐重建周期、氢试点改造和电力增压项目要求资本支出的速度超过了近期自由现金流的产生，进一步挤压了规模较小的独立企业。这些压力提升了拥有多元化欧洲网络、能够灵活跨境供应的生产商的战略价值。

细分市场分析

按最终用户：优质饮料保持主导地位

饮料类别在 2024 年占英国容器玻璃市场份额的 73.3%，再次证明玻璃是烈酒、葡萄酒和高端啤酒的默认容器。在这一类别中，烈酒每年增长 3.9%，这得益于要求复杂的工艺标签到 2030 年，英国烈酒瓶的容器玻璃市场规模预计将达到 122 千吨，为能够平衡定制模具成本和熔炉利用率的供应商带来巨大的利润贡献，同时，啤酒包装面临着铝的侵蚀；然而，本地精酿啤酒商和传统啤酒品牌仍然重视玻璃的风味保存和品牌怀旧，从而维持了中个位数的增长。非酒精饮料通过优质果汁和康普茶贡献了稳定的基准需求，抵消了软饮料的需求溜冰场商品化。

化妆品和个人护理领域出现了更快的发展，因为豪华护肤品、高剂量精华液和可再填充香水系列有利于玻璃的惰性阻隔性能和高档视觉提示。该子行业目前占吨位的 6%，预计到 2030 年复合年增长率将增加 4.05%，这得益于旗舰百货商店推出的补充站，将玻璃罐定位为耐用资产。手工果酱、冷榨菜籽油和常温酱料等食品应用依赖于玻璃的不透氧性，尽管塑料袋在大众渠道中压制了单位定价。在药典对惰性和不透明性的要求的指导下，药品需求保持稳定，而香水业保持着利基地位，但单位定价与品牌故事的要求相一致。

按颜色：Flint 保持领先地位，而 Amber 加速

Flint 凭借透明的精神，在 2024 年保持了 61.56% 的英国容器玻璃市场份额酒、白葡萄酒和个人护理品的采用，其中产品的知名度是不容谈判的。轻量化的进展现在允许 700 毫升杜松子酒瓶重量低于 200 克，缩小了与 PET 的物流成本差距，并增强了 flint 中价 SKU 的商业可行性。 

与此同时，英国琥珀瓶容器玻璃市场规模预计将从 2025 年的 828 千吨攀升至 2030 年的 1.02 千吨，在啤酒花密集型精酿啤酒和需要紫外线过滤的注入维生素的油的推动下，复合年增长率为 4.18%。绿色玻璃保留了其在传统红葡萄酒、勃艮第葡萄酒和起泡酒供应链中的作用，但随着生产商尝试较浅的色调选择，其份额增长微乎其微。限量版烈酒和独立美容产品中的钴色、哑光黑色和磨砂粉彩表面等小众颜色，强调了玻璃着色如何作为讲故事的画布，而不是纯粹的功能决定。

Geography Ana生产能力集中在英格兰西北部、约克郡和苏格兰中部的历史玻璃走廊周围，合计占国内产量的三分之二以上。 Encirc 位于切斯特的双熔炉设施可处理散装啤酒和食品罐，利用多式联运铁路连接来缩短入境碎玻璃货运距离。^{[2]Encirc，“关于 Encirc，” encirc360.com} Verallia UK 在利兹和英国运营着四座熔炉。 Knottingley 专门为苏格兰威士忌酒厂、杜松子酒初创公司和 CBD 油灌装机提供短期优质烈酒包装，创造了免受大陆进口竞争的高利润利基市场。 

苏格兰本身通过其 78 亿英镑的威士忌出口引擎推动了不成比例的需求，刺激了通常涉及盖尔图案和出处书法的瓶子设计合作伙伴关系。英格兰北部，特别是圣海伦斯，主办 NSG 集团氢气就绪试点罐，使该地区处于低碳玻璃研发的前沿。伦敦和东南部是英国的主要消费盆地，引导奢侈品进口和电子商务履行，需要坚固、美观的瓶子来提供当日送货服务。 

威尔士和英格兰西南部见证了精品杜松子酒酿酒厂和苹果酒厂的激增，这意味着瓶装订单高度本地化，需求也分散到了历史工业中心地带之外。英国脱欧后的物流调整增加了大陆玻璃进口的海关摩擦，但由于回程通道的货运效率，来自法国和西班牙的标准酒瓶流对于批量 SKU 仍然具有成本竞争力。这种二分法强化了定制、品牌关键集装箱的国内制造相关性，同时进口走廊满足了商品需求。

竞争竞争格局

竞争领域包括四家控制 68% 吨位的跨国公司以及专注于利基设计和区域服务的敏捷独立公司。 Ardagh Group 报告称，由于能源价格飙升和重组费用引发了与债券持有人的契约谈判，2024 年其欧洲玻璃部门的收入下降了 7-8%。^{[3]Ardagh Group，“2024 年第二季度财务业绩” ardaghgroup.com} O-I Glass 在英国裁员 8%，但投入 4600 万英镑（5800 万美元）用于 Alloa 的混合熔炉升级，将天然气消耗量减少 20%，这标志着其关闭非核心产能的战略，同时加倍投资具有改造潜力的工厂。 

Verallia 于 2022 年收购 Allied Glass，将业务重新命名为 Verallia UK，并加强了对优质烈酒的战略重点，尽管 2024 年上半年销量因威士忌销量下滑而滞后库存周期。 Encirc 受益于毗邻氢能集群，一旦范围 3 标准收紧，氢能集群可以释放有意义的碳减排和优惠买家协议。 Croxsons 和 Beatson Clark 等独立企业利用服务敏捷性，为经常感到企业集团服务不足的工艺品生产商提供中千件最小起订量和集成瓶盖采购服务。 

整个团队的创新重点集中在玻璃泡沫缓冲、防伪功能的数字压花以及满足欧盟 CSRD 报告需求的云连接碎玻璃可追溯性。因此，英国容器玻璃市场的竞争成功不仅取决于熔炼能力，还取决于 ESG 资质和设计响应能力，从而创造一个战略格局，精益但技术进步的参与者可以与规模驱动的现有企业相媲美。