英国数据中心网络市场规模和份额
英国数据中心网络市场分析
2025 年英国数据中心网络市场规模为 13.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 19.6 亿美元，期间复合年增长率为 7.83%。这一扩张源于政府对数据中心的关键国家基础设施 (CNI) 指定、140 亿英镑（192.1 亿美元）的人工智能投资承诺以及私营部门的超大规模承诺，这些承诺共同提高了对弹性、高带宽、低延迟结构的期望。企业正在重新设计网络拓扑，以支持人工智能训练集群，从而突破端口密度限制并要求采用无损、支持 RDMA 的以太网。伦敦周边的电源限制正在推动新建筑向区域中心发展，这反过来又加速了对更节能的 400G 和 800G 硬件的需求。以 HPE Juniper 提案标志为代表的持续整合市场正在向捆绑交换芯片、光学、自动化软件和托管服务产品的端到端平台倾斜。
关键报告要点
- 按组件划分，到 2024 年，产品将占据英国数据中心网络市场 76.9% 的份额，而服务预计到 2030 年将以 7.9% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户划分，IT 和电信领先，2024 年收入份额为 37.4%；预计到 2030 年，制造业的复合年增长率将达到 8.20%。
- 按数据中心类型划分，托管设施将在 2024 年占据英国数据中心网络市场规模的 61.7%，而超大规模企业的复合年增长率预计到 2030 年将以 9.7% 的复合年增长率增长。
- 按带宽划分，50-100 GbE 占英国数据中心的 34.6% 份额2024 年网络市场规模；到 2030 年，超过 100 GbE 的复合年增长率预计为 8.5%。
英国数据中心网络 M市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| AI/ML 和 HPC 激增推动 400/800 G 升级 | +2.1% | 伦敦、曼彻斯特、利兹 | 中期（2–4 年） |
| 政府 CNI 地位和 140 亿英镑的人工智能计划 | +1.8% | 全国；牛津郡卡勒姆的早期活动 | 短期（≤ 2 年耳朵） |
| 云和混合多云流量爆炸 | +1.5% | 全国；溢出到新兴边缘位置 | 长期（≥ 4 年） |
| 脊柱-叶架构的可持续发展 | +0.9% | 关注英格兰东南部 | 中期（2–4 年） |
| 伦敦以外的区域边缘 DC 建设 | +0.7% | 曼彻斯特、卡迪夫、利兹、伯明翰 | 长期（≥ 4 年） |
| 硅光子 1.6 T 以太网路线图 | +0.6% | 早期超大规模采用 | 长期（≥ 4 年） |
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AI/ML 和 HPC 的激增推动 400/800 G 升级
新兴的生成式 AI 集群需要传统 10/25 G 链路无法支持的超低延迟结构。与之前的以太网结构相比，Spectrum-X 平台的吞吐量提高了 1.6 倍，而 Arista 的 7060X6 AI Leaf 和 7800R4 AI Spine 分别提供高达 51.2 Tbps 和 460 Tbps 的吞吐量，以满足 Pod 级聚合需求。[1]NVIDIA Corporation，“Spectrum-X 以太网平台”，nvidia.comMeta 采用分布式ted 400 G 交换机进一步证明了超大规模企业转向更深的叶脊层，从而缩短东西向路径并最大限度地减少尾流延迟。思科决定将 Silicon One ASIC 嵌入 NVIDIA 的以太网堆栈，这体现了商用芯片和以 AI 为中心的软件管道之间的融合，企业现在认为这是为未来做好准备的先决条件。
政府 CNI 地位和 140 亿英镑人工智能计划促进支出
2024 年 9 月的 CNI 指定使数据中心运营商优先获得规划和安全支持，直接解锁创纪录的资本承诺，例如 Vantage 的 120 亿英镑（164.7 亿美元）多园区建设和 Nscale 的 25 亿美元主权人工智能设施。该行动计划还从卡勒姆开始，开辟了具有专用电力分配走廊的人工智能增长区，这加快了历史上延迟产能的许可证审批速度。到 2030 年，公共计算规模将扩大 20 倍，其中包括 750 英镑百万（10.2915 亿美元）苏格兰超级计算机支撑了公共部门和学术界工作负载对 800 G 互连的多年需求。
云和混合多云流量爆炸
混合架构加剧了 IaaS、PaaS 和本地环境之间的东西向移动，要求互联网交换和私有云入口具有确定性的 400 G 端口性能。 AWS 耗资 80 亿英镑（109.8 亿美元）的英国扩张计划、谷歌耗资 10 亿美元的 Waltham Cross 站点以及微软耗资 1.06 亿英镑（1.4545 亿美元）的 Leeds 超大规模建设都旨在将英国最终用户的云延迟控制在 10 毫秒以下。[2]亚马逊，“亚马逊独一无二的机器迎来了下一代人工智能，”amazom.com 在全面迁移 AWS 后，NHS 数据室的退役展示了公共部门在推动人工智能发展方面的作用。terconnect 流量，而 BT 基于瞻博网络的云原生核心则说明了电信业采用脊叶拓扑来实现大规模 5G 卸载。
推动脊叶架构的可持续发展
欧盟能源效率指令迫使英国运营商披露 PUE 和碳指标，从而促进对跳数更少、瓦特/Gbps 比更低的扁平结构的投资。 Dropbox 的 400 G 部署报告称每比特功耗降低了两位数，Equinix 的数字仪表板让客户可以跟踪影响采购决策的流量能源强度。国家电网的 1.8 GW 白金汉郡变电站将向西伦敦集群输送更清洁的电力，与净零目标保持一致，同时实现更密集的开关部署。
限制影响分析
| 英格兰东南部电网电力限制 | -1.2% | 伦敦及周边县 | 短期（≤ 2 年） |
| 800 G 光学器件/ASIC 的成本和交付周期峰值 | −0.8% | 全国范围 | 中期（2-4年） |
| 新能源/用水披露规则 | -0.5% | 全国大型设施 | Long 期限（≥ 4 年） |
| 超大规模出口费用和锁定 | −0.3% | 英国各地的企业客户 | 中期（2-4 年） |
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英格兰东南部的电网电力限制
国家电网警告数据中心电力需求在这十年可能增长六倍，但首都的输电走廊已经在附近运行容量。最近，国务卿拒绝在西伦敦绿化带园区建设，凸显了规划限制如何加剧电网稀缺，促使其转向东伦敦的罗姆福德，绿山的 30 兆瓦项目在那里确保了更快的连接。 Ofgem 的队列改革计划可能会缩短连接等待时间，但有意义的变电站构建需要多年周期，缓和近期推出速度。[3]Ofgem，“电力传输队列改革”ofgem.gov.uk
800 G 的成本和交付时间峰值光学/ASIC
MTP/MPO 光纤组件和高速驱动器 IC 的短缺导致每端口价格较 2023 年水平上涨高达 25%，而 Broadcom 的 100 Tbit/s Tomahawk 6 硅片在至少两个季度内仍处于供应紧张状态。集成光子学价值链的复杂性类似于微电子学。单个代工厂的问题可能会影响模块的可用性，并延迟英国站点从 100 G 结构到 800 G 结构的计划迁移。
细分市场分析
按组成部分：服务增长超过产品主导地位
2024 年，产品占据英国数据中心网络市场 76.9% 的份额反映了对交换机、路由器、应用交付控制器、安全设备和固定物理基础设施的光学互连的根深蒂固的需求。思科的 Nexus 9364E-SG2 64 端口 800 G 交换机是针对 AI 规模集群进行调整的硬件的典范，拥有 51.2 Tbps 带宽和用于屏蔽微突发的大量片内缓冲区。存储区域网络现在过渡到 NVMe-over-Fabrics，而安全网关嵌入了人工智能驱动的检查引擎，能够线速解密，从而保持硬件需求旺盛。
随着企业外包复杂人工智能结构的设计、集成和托管运营，服务领域规模较小，但复合年增长率为 7.9%。咨询公司部署软件定义的控制器（例如 Cisco ACI 或 VMware NSX）来跨混合云实现策略自动化，而开源 OpenDaylight 则吸引了追求与供应商无关的公司。采用相干公司 2×400 G-FR4 Lite 收发器等硅光子光学器件进一步推动了组织的发展依赖专业服务提供商进行光层调整和生命周期管理。
按最终用户：制造业推动最快采用
由于维持宽带和云服务质量的持续更新周期，到 2024 年，IT 和电信运营商将占据英国数据中心网络市场规模的 37.4% 份额。银行和保险公司也进行了大量投资； Starling Bank 使用 Digital Realty 互连技术支持纯移动运营，交易延迟低于 20 毫秒。
随着工业 4.0 将运营技术传感器与云分析联系起来，制造业到 2030 年的复合年增长率将达到最快的 8.20%。利洁时集团通过 Azure IoT 连接工厂资产，获得预测性维护见解，从而将停机时间减少 10%，能源负荷减少 3%。政府、国防、医疗保健和媒体垂直行业同样转向人工智能辅助工作流程，但由于监管采购周期而落后于制造速度。
按数据中心类型：超大规模企业加速基础设施扩展
托管设施通过提供运营商密集、云中立的会议室，让企业无缝融合公共和私人工作负载，在 2024 年占据了英国数据中心网络市场 61.7% 的份额。 Digital Realty 的 Docklands 至 Slough 园区托管对延迟敏感的交易平台，凸显了主机代管与高频金融流动的持续相关性。
在 AWS 的 Elastic Fabric Adapter 和 UltraCluster 2.0 网络、谷歌的无碳 Waltham Cross 构建以及微软的 Leeds 综合体的推动下，超大规模企业以 9.7% 的复合年增长率扩张，每一个都是针对跨越数万个加速器的 AI 超级集群拓扑而设计的。边缘和微型站点利用 5G 致密化； EE 激活了 1,000 多个小型基站，Virgin Media O2 添加了回程升级，将延迟降至 5 毫秒以下，从而实现用户附近的内容缓存和 AR/VR 工作负载。
作者：Bandwidth：高速过渡加速
50-100 GbE 层仍然是最大的单一层，到 2024 年将占据 34.6% 的份额，因为它平衡了主流工作负载的吞吐量和资本支出。戴尔的 64 × 400 GbE 结构证明，即使是中型企业也能在不增加线卡数量的情况下追求机架到叶子容量的四倍提升。
100 GbE 以上的细分市场复合年增长率将达到 8.5%； Ciena 的 WaveLogic 6 Extreme 1.6 Tbps 相干光学器件能够以更低的每比特瓦数实现城域覆盖，而 Marvell 的 400 G/通道 SerDes 则可加快到 2027 年实现 1.6 T 机箱的路线图。Lumentum 的磷化铟芯片组可实现每通道 400 Gbps 的速度，预示着向共同封装光学器件的转变，一旦商业化，功率预算可能会大幅下降两位数。
地理分析
伦敦和东南部地区占据了英国数据中心网络市场的大部分，在斯洛伐克州 Docklands 拥有 263 个设施和 1,753 兆瓦的容量以及连接跨大西洋海底电缆的西伦敦集群。国家电网 1.8 吉瓦的白金汉郡变电站将缓解拥堵，但规划方面的阻力让运营商不断寻找替代站点。
边缘举措强化了这种马赛克；卡勒姆等人工智能增长区简化了已经容纳先进计算租户的科学园区内的许可。运营商在选择新地块时会权衡光纤路由多样性、可再生能源组合和当地人才密度，确保互连生态系统与电力基础设施同步成熟，从而使全国范围内的流量保持在 10 毫秒以下的往返频段内。
竞争格局
供应商动态不断变化。现有交换机制造商面临着来自以人工智能为中心的芯片供应商和光学专家的新竞争。 HPE 与瞻博网络拟议的 140 亿美元合并将融合计算、存储、路由和自动化产品组合，创建 Cisco 和 Arista 的全堆栈替代方案。 NVIDIA 的 Spectrum-X 战略将 GPU 供应商定位为可靠的以太网挑战者，而思科则成为其独家 ASIC 供应商，加强了生态系统内的相互依赖。
光学创新改变了组件和系统参与者之间的界限。 Coherent 和 Lumentum 领先的硅光子收发器进步对于 1.6 T 路线图至关重要，它可以将端口功率压缩至接近 10 pJ/bit，从而降低超大规模企业的 TCO。英特尔的 4 Tbps 光学小芯片演示暗示共同封装光学器件将在三年内进入主流交换机 SKU 周期，可能会重新绘制叶脊部署的供应商啄食顺序
最新行业发展
- 2025 年 3 月：Marvell Technology 展示端到端 PCIe Gen OFC 2025 上的 6 个光学器件，实现 10 米低延迟链路nks 对于分解的 AI 机架至关重要。
- 2025 年 3 月：Arista Networks 发布了具有集群负载平衡功能的 EOS 智能 AI 套件，为网络团队提供以工作为中心的可见性并缓解尾部延迟。
- 2025 年 2 月：思科与 NVIDIA 合作，将 Silicon One ASIC 与 Spectrum-X 以太网集成，成为思科该平台的独家芯片提供商。
- 2025 年 1 月：相干公司推出针对 AI 结构的 2×400 G-FR4 Lite 光模块，取消热电冷却器以切断电源。
FAQs
英国数据中心网络市场目前规模有多大？
2025年英国数据中心网络市场规模为13.5亿美元。
到 2030 年市场增长速度有多快？
预计到 2030 年将达到 19.6 亿美元，并以复合年增长率 7.83%。
哪个细分市场增长最快？
随着人工智能工作负载的扩展，超大规模和云服务提供商设施的复合年增长率为 9.7%。
电网如何影响新数据中心的建设？
英格兰东南部电网限制推迟了伦敦项目，引导运营商转向拥有可用容量的区域中心。
