英国工厂自动化和工业控制系统市场规模和份额分析

英国工厂自动化和工业控制系统市场分析

2025年英国工厂自动化市场规模为161.9亿美元，预计到2030年将达到267.3亿美元，期间复合年增长率为10.54%。这一前景反映了劳动力短缺、政府支持的数字化计划、能源价格上涨以及低碳生产的推动等因素的综合作用，所有这些都强化了端到端自动化的经济理由。强有力的财政信号，例如《现代工业战略》对先进制造业拨款和研发的 43 亿美元承诺，增强了私营部门的发展势头，而计划从 2027 年起将工业电力成本降低 25%，将大幅改善资本密集型自动化项目的投资回收状况。^{[1]科学、创新与技术部，“人工智能机会行动计划”，GOV.UK，gov.uk}工厂主还认为，与英国脱欧相关的供应链波动加速了对缓冲跨境人员配置和物流风险的自主系统的投资，过去两年进口工业机器人猛增了 72% 就是证明。与此同时，《产品安全和电信基础设施法案》提高了可连接设备的合规标准，刺激了对设计安全的控制平台的需求，并为专注于网络安全的集成商提供了服务机会。在此背景下，英国工厂自动化市场正在从孤立的硬件升级转向融合运营技术 (OT) 与信息技术 (IT) 的整体软件定义架构。

英国工厂自动化和工业控制系统市场ket 趋势和见解

英国“Made Smarter”计划的政府激励措施

Made Smarter 已从区域试点发展成为国家政策工具，降低中小型制造商的采用风险。该计划仅在西北地区就创造了 2.42 亿美元的净经济价值，目前在扩大的工业战略框架下为超过 5,500 家中小企业提供支持。区域“技术翻译”中心传播最佳实践，帮助企业在投入大量资金之前试用数字孪生、协作机器人和高级分析。中心领导发布的点对点案例研究缩短了 due-勤勉循环，而新的采购规则有利于那些表现出可验证的生产力或脱碳收益的供应商。这些机制共同压缩了投资回收期，并将自动化从大型原始设备制造商扩展到更广泛的供应链。

劳动力短缺导致的自动化需求

英国制造业持续存在的空缺率已将董事会级别的优先事项转向立即提高吞吐量。到 2025 年，雇主将面临 55,000 个车间职位空缺，促使许多雇主用机器人焊接、智能输送机和自动存储系统替代难以找到的劳动力。英国脱欧后，由于企业对冲欧盟劳动力流动受限，机器人进口量增长了 72%。 Make United Kingdom 成员公司的先进制造业学徒开工率增长了 41%，这表明对人力资本的平行投资。然而，经过认证的自动化工程师的稀缺延长了部署周期，从而推动了对交钥匙系统集成服务的需求。

工业物联网和工业 4.0 的采用

成熟的边缘计算平台与本地 5G 网络相结合，可实现低于 10 毫秒的响应时间，这对于捷豹路虎索利哈尔工厂和伍斯特博世锅炉设施等旗舰工厂的闭环运动控制至关重要。^{[2]制造技术中心，“私有 5G 测试台能力”，THE-MTC.ORG，the-mtc.org}人工智能机会行动计划拨款 20 亿美元用于专用于工业数字双胞胎的计算基础设施和测试台，加强人工智能驱动的制造解决方案的管道。谢菲尔德大学 AMRC 的 Factory+ 等开源框架标准化了企业级“统一命名空间”，从而减少了供应商锁定，并以最低成本为中小企业提供大公司数据透明度。^{[3]谢菲尔德大学先进制造研究中心，“AMRC Journal，第 18 期”，AMRC.CO.UK，amrc.co.uk} 因此，工厂运营商可以获得全厂可见性、预测性维护见解和快速配方转换。

能源效率和脱碳目标

工业能源转型基金向 25 个部署变速驱动器、热回收回路和氢气就绪燃烧系统的项目注入了 5190 万美元，从 2027 年起，根据英国工业竞争力计划，符合条件的电力密集型制造商的网络费用折扣将攀升至 90%，从而加强了电动机器人和再生制动的商业案例。采购标准正在发生变化：买家现在对每单位输出的千瓦时指定与周期时间一样严格。供应商集成能源仪表板和基于人工智能的负载平衡g 融入每一个提案。可再生间歇性进一步凸显了智能微电网和自适应调度软件的价值，这些软件可以使生产与剩余绿色电力保持一致。

中小企业资本支出和投资回报率的不确定性较高

许多小型制造商仍然犹豫是否要资助多年的自动化项目克，特别是在利率上升导致营运资本缓冲收紧的情况下。尽管英国商业银行扩大了工业战略部门的贷款便利，但规避风险的业主经理仍对将有限的抵押品押在回报指标不熟悉的技术上持谨慎态度。分散的供应商生态系统和不一致的绩效基准使采购变得复杂，使一些公司陷入了漫长的试点阶段。 Made Smarter 的“投资前测试”服务缓解了部分这种摩擦，但这种不情愿的情况依然存在，直到有更强有力的证据将自动化与订单增长而非增量成本节约联系起来。

自动化技能差距

尽管到 2028-29 年每年将额外拨款 12 亿美元用于数字和工程课程，但目前大学和技术学院毕业的自动化工程师数量仍低于需求。现有课程很少整合机械设计、控制编程和 OT 网络r安全，迫使行业通过在职交叉培训来组建跨学科团队。与英国脱欧相关的签证障碍进一步限制了欧洲大陆的人才流入。对此，整车厂和集成商提供远程调试服务和低代码配置工具，降低了工厂人员的能力门槛，但系统技能短缺继续拉长了项目交付时间。

细分分析

按类型：控制系统锚定现代化

工业控制系统保留了 2019 年总收入的 58.63% 2024 年，强调它们在离散工厂和流程工厂的编排、安全和监管可追溯性方面的中心地位。随着运营商淘汰易受网络入侵且与统一命名空间架构不兼容的传统可编程逻辑控制器 (PLC)，更换周期正在加快。更换老化监控和数据交流的制造商用于现代边缘就绪单元的 quisition (SCADA) 服务器报告废品率降低了两位数，停机时间更短。现场设备，即铰接式机器人、机器视觉站和智能传感器，在自主箱式拣选、在线缺陷检测和软包装需求的推动下，以 10.99% 的复合年增长率提供最快的发展势头。

英国工厂自动化市场受益于混合控制设计，其中 PLC 在本地执行确定性逻辑，而云分析则调整参数以实现能源或质量优化。增强现实人机界面现在将实时 KPI 投射到安全护目镜上，帮助生产线操作员诊断差异，而无需将注意力从生产上转移。制造执行系统 ​​(MES) 渗透到制药等受到严格监管的领域，其中序列化批次记录和电子签名是强制性的。谢菲尔德大学 AMRC 最近展示了联合开发的视觉引导机器人拆卸单元与西门子合作，识别产品几何形状并动态排序刀具路径。这些成功证明了向感知驱动机器人技术的转变，这种机器人技术可最大限度地降低夹具复杂性并适应丰富的产品系列。

按最终用户行业：制药推动下一波采用

凭借长期运行的机器人焊接、喷漆和传动系统装配线，汽车和交通运输在 2024 年保持了 28.73% 的收入份额。然而，在大流行后对无菌灌装、疫苗和细胞治疗设施的投资的推动下，制药和生命科学目前将到 2030 年的复合年增长率设定为 10.98%。洁净室自动化需要封闭环境机器人、用于材料传输的自动导引车 (AGV) 以及能够进行监管批次发布的精细 MES。即将建成的萨默塞特电池超级工厂的预算为 40 亿美元，展示了电动汽车等相邻行业如何融入生命科学级质量协议。[4]Jaguar Land Rover，“Halewood EV Factory Investment”，JAGUARLANDROVER.COM，jaguarlandrover.com

食品和饮料加工商扩大机器人码垛和卫生运输以抵消人工角色的高周转率，而化学和石化工厂则以先进的过程控制为目标，以抑制能源强度。石油和天然气生产商利用危险海上平台的远程监控系统，集成实时振动分析，以避免意外停机。电力公司部署分布式控制系统来稳定可再生能源输入饱和的电网，进一步增强软件定义的自动化。电子、金属和航空航天生产商完善了需求概况，每个生产商都在寻求灵活的制造系统，以最少的重新加工实现高混合、小批量生产。

按组件：软件塑造竞争itive Edge

自动化硬件仍占行业营业额的 47.61%，反映了对机器人、驱动器和传感器的持续需求。然而，软件主导了战略审议，因为制造商承认差异化价值现在在于数据编排和人工智能驱动的决策循环。随着工厂采用预测质量、能源调度优化和数字孪生模拟，云原生 MES 和边缘分析平台的复合年增长率为 11.32%。人工智能机会行动计划专门为工业推理芯片和监管沙箱提供资金，降低以算法为中心的供应商的进入门槛。 

包括项目集成、生命周期维护和网络安全强化在内的服务已变得不可或缺，特别是对于没有内部控制团队的中小企业而言。基于结果的服务合同，供应商保证吞吐量或节能，获得青睐并将资本支出转移到运营预算。硬件供应商回应h 模块化伺服包、可重新配置的夹具套件和标准 OPC UA 接口，可缩短调试时间。随着许可证订阅和分析仪表板取代一次性硬件利润，英国与软件相关的工厂自动化市场规模预计将大幅攀升。

工业通信网络：专用 5G 重新定义延迟

工业以太网在 2024 年保持着 43.82% 的市场份额，其确定性和广泛的供应商支持确保了骨干连接的首选地位。由于低于 10 毫秒的延迟和对自主移动机器人和 AR 服务例程至关重要的网络切片功能，专用 5G/LTE 到 2030 年将以 11.24% 的复合年增长率增长最快。捷豹路虎的索利哈尔工厂和制造技术中心的考文垂工厂均运行园区规模的 5G，实时协调引导车辆、高清检查摄像头和边缘服务器。

传统现场总线系统位于深棕地区域，其中确定性周期超过带宽需求。 Wi-Fi 6、ISA100 和 WirelessHART 为传感器群和手持设备提供服务，前提是流量在即将实施的 PSTI 强制执行的零信任网关后面进行分段。边缘节点现在拥有时间敏感网络 (TSN) 功能，可在不牺牲抖动控制的情况下融合 IT 和 OT 领域，从而巩固实现融合但安全的工厂网络的路线。

地理分析

由于汽车集群集中在西米德兰兹、制药生产集中在东南部，英格兰支撑着英国近四分之三的工厂自动化市场。以及从剑桥到曼彻斯特的密集集成商生态系统。 Halewood 电动汽车项目的预算为 5 亿美元，仅部署了 750 台工业机器人和下一代喷漆线，可将挥发性有机化合物排放量减少 30%。研究Catapult 高价值制造网络和西米德兰兹 5G 测试台等走廊加快了试点项目的部署时间。施耐德电气等外国直接投资者最近承诺投资 4200 万美元，以扩大斯卡伯勒智能工厂的产量，这表明人们对英格兰的自动化基础设施充满信心。

苏格兰在海上能源、食品加工和精准医疗方面拥有专业能力。 Make United Kingdom 确认，在北海平台状况监测系统和鲑鱼加工机器人的支持下，苏格兰产量已反弹至大流行前的峰值以上。可再生能源整合推动了对复杂监管控制的需求，这些监管控制可以管理风电场与传统电网的间歇性。企业机构为工业数字技术的采用提供资助，而格拉斯哥和阿伯丁的学术中心则培养控制工程人才。

威尔士通过混合航空航天和南威尔士走廊的汽车组件中，AGV 和协作机器人提升了人体工程学和吞吐量。能源效率要求刺激了金属制造现场的变速驱动器和智能计量升级。北爱尔兰利用跨境供应链，在贝尔法斯特和德里投资面向人工智能的研发实验室，为当地乳制品、复合材料和药品出口商共同开发视觉系统和数字双胞胎。总的来说，这些区域举措确保英国工厂自动化市场的增长不仅限于英格兰，而是辐射到各个权力下放的行政部门。

竞争格局

市场仍然适度分散，一级跨国公司西门子、ABB、施耐德电气、罗克韦尔自动化仍然控制着广泛的市场硬件产品组合和根深蒂固的服务网络。他们的领导力我专门从事人工智能质量控制、网络安全编排和专用 5G 网络管理的软件原生进入者面临着挑战。战略收购体现了融合：传统 PLC 制造商抢购边缘分析初创公司，而工业云提供商则收购机器人中间件公司以提供垂直集成堆栈。

供应商越来越多地打包针对特定行业的解决方案。制药套件现在配备了符合 GMP 的电子批次记录和自动就地清洗排序，而汽车套件则嵌入了针对白车身生产线量身定制的焊接路径优化和能量回收模块。 PSTI 法案下的网络安全合规性为预安装零信任固件并维护终身补丁服务的“默认安全”设备公司开辟了空白。 OEM 和学术界之间的合作，例如西门子与 AMRC 在自动拆卸单元方面的合作，加速了循环经济应用的商业推广。

服务模式也在不断发展。集成商越来越多地保证 KPI、正常运行时间、能源使用、OEE，以代替固定费用构建，通过每月订阅而不是资本支出将人工智能算法货币化。随着云支持变得至关重要，超大规模企业寻求 OT 专家在主权数据中心托管实时制造工作负载，以应对延迟和数据驻留问题。因此，竞争强度从硬件差异化转向支撑英国工厂自动化市场的整体数字服务生态系统。