英国超大规模数据中心市场规模和份额

英国超大规模数据中心市场分析

英国超大规模数据中心市场规模于 2025 年达到 36.5793 亿美元，预计到 2031 年将增至 145.2266 亿美元，复合年增长率为 25.84%。容量同步增长，IT 装机负载预计将从 2025 年的 3,485.33 MW 增至 2031 年的 8,381.65 MW，复合年增长率为 15.75%。对主权级云区域、人工智能优化机架和安全能源供应的需求正在以超过容量的速度加速价值增长，使英国超大规模数据中心市场成为欧洲最具活力的数字基础设施领域。功率密度从每机架 5-10 kW 转变为 80-100 kW、大规模液体冷却的采用以及政府的关键国家基础设施 (CNI) 地位正在重塑投资标准。现在的竞争壁垒取决于电网安全的电力分配、可再生能源和核能配对、和支持 200 兆瓦以上人工智能集群的园区规模站点，这些站点共同为具有能源优势的现有企业提供了巨大的收入机会。

英国超大规模数据中心市场趋势和见解

AI/ML 机架功率密度爆炸

从5-10 kW 至 80-100 kW 机架迫使旧站点进行大规模改造，创造了价值 23 亿美元的升级机会。高密度人工智能机架需要液体冷却、重新架构的电气骨干以及专为突发负载而设计的紧凑型 UPS 解决方案 ^{[1].施耐德电气，“施耐德电气ic 宣布新解决方案，以应对人工智能带来的能源和可持续发展挑战，”se.com}东南部的设施正在快速跟踪紧急冷却项目，以保留 GPU 合同，而苏格兰正在寻求具有电力和冷却空间的新建筑。供应链正在从空气冷却供应商转向浸入式冷却专家，从而扰乱了传统的机械基础设施提供商。无法为密度升级提供资金的运营商将面临资产过时的风险。

GenAI 推理集群需要园区级液体冷却解决方案

单园区 GenAI 集群可承受 100 MW 以上的持续负载，并通过浸没式冷却实现低至 1.02 的 PUE。由于延迟限制阻碍了工作负载分散，Stellium 在纽卡斯尔部署了兼容开放计算的浸没式水箱，因此组装 200 MW AI 园区的运营商占据了不成比例的钱包份额。专有的冷却设计。随着超大规模企业将热工程内部化，从而挤压第三方机械供应商，这一领域正在崛起。集群效应加剧了电网与电力的谈判，巩固了预先批准的 400 kV 分接头站点的先发优势。

SMR 支持的绿色电力采购协议实现了生命周期 PUE 优化

小型模块化反应堆 (SMR) 集成有望实现 24 × 7 无碳基本负荷，并可将生命周期 PUE 降低高达 20%。清洁电力政策指定数据中心作为中小型移动堆的主要租户，释放500吉瓦的电网容量。苏格兰风能资源丰富的电网与 SMR 完美搭配，可实现基本负载加可再生能源的混合组合，从而实现低于 1.1 的 PUE。指定 SMR 区域附近为期两年的土地租赁表明，能源安全如何超越地铁邻近性，成为首要选址标准。早期SMR采用者将锁定可预测的能源成本60年，构建强大的成本护城河。

5G边缘核心融合刺激二级市场发展

独立5G覆盖ng 1.85 Gbps 下载速度验证了低于 10 毫秒的边缘处理，促进了中部地区和威尔士的分布式构建。较低的土地成本和翻新的工业用地支持连接到超大规模核心的紧凑边缘节点。 Vantage 的 Bridgend 改造说明了非工业化区域如何能够容纳 10 个建筑园区，以满足制造和媒体延迟要求。边核融合使国家产能远离伦敦，缓解区域电网瓶颈并创造新的就业集群。

本地电网限电规则造成容量瓶颈

优先考虑“现成且需要”连接的改革已将 60 兆瓦以上的数据中心排在队列后面，延迟了高达 40% 的管道容量。可中断的合同会带来运营风险，迫使运营商承保现场发电或电池储能系统。稀缺性抬高了有权获得电力的地块的土地溢价，并为早期锁定 400 kV 容量的现有企业带来了优势。随着限电持续存在，SMR 和绿色氢调峰发电厂等独立于电网的方法正在获得关注 ^{[2]National Grid ESO，“2025 年 1 月连接队列更新”nationalgrideso.com}

GPU 和硅光供应链瓶颈制约AI基础设施

分配队列NVIDIA H100 GPU 的供货周期会延长到 2026 年，而 TRX5090 基板的短缺会减缓交换结构的推出。大型超大规模企业正在签署多年预付款协议，将规模较小的进入者排除在外。交货时间延长迫使运营商错开装修时间，从而降低了近期产能利用率。尽管欧洲硅光子代工厂扩张可能会缓解 2027 年以后的压力，但芯片供应的不确定性可能会使推出的复合年增长率下降 3.2%。

细分市场分析

按数据中心类型：自建优势与托管加速

自建到 2024 年，由于超大规模数据中心为 AI 训练正常运行时间设计了专有布局，这些设施将占据英国超大规模数据中心市场份额的 62%。这些定制园区集成了定制母线槽、直接芯片冷却和增强型防爆安全套件。英国超大规模数据中心自建资产市场规模预计将与世界同步尽管扩张将取决于电网连接，但到 2030 年仍将满足主权人工智能的要求。

超大规模主机托管的复合年增长率为 17.4%，对寻求无需资本支出的人工智能集群的企业具有吸引力。金融服务租户使用托管来满足监管托管要求，而云提供商则卸载灾难恢复节点。以 Digital Realty 在伦敦的收购为代表的整合正在创建能够按需提供 20 MW 人工智能大厅的多园区运营商。

按组成部分：IT 基础设施领先，液体冷却激增

IT 基础设施仍然是最大的组成部分，到 2024 年将占英国超大规模数据中心市场规模的 41%。GPU 优化的服务器和 NVMe 结构将作为 AI 主导新的机架部署工作负载优先。

液体冷却是突破性的细分市场，预计随着机架密度的攀升，复合年增长率将达到 27%。供应商正在运输预先集成了泄漏检测功能的浸没罐，d OEM 正在捆绑冷却液就绪 GPU。电气基础设施正在发展为模块化锂离子 UPS 框架，每块容量超过 5 MW，而机械基础设施则转向具有 800 kW 回路的冷却剂分配装置。

按 Tier 标准：Tier III 普及率让位于 Tier IV 高级

Tier III 由于其日常企业负载的成本效益，在 2024 年占据 71% 的份额。运营商可以在不停机的情况下完成维护，支持大多数 SaaS 和 Web 工作负载。

Tier IV 的复合年增长率为 14.2%，因为 AI 模型训练无法容忍重置多周作业的中断。英国超大规模数据中心第四级大厅的市场份额正在主权云和金融区内扩大。通过避免停机处罚，资本支出溢价降低了 40-60%。

按最终用户行业：人工智能/HPC 激增对云和 IT 领导地位提出挑战

云和 IT 在 2024 年占据了 38% 的市场份额，其中包括 AWS、Azure 和Google Cloud 扩展通用计算。电信运营商在 5G 边缘节点的推动下保持稳定的份额。

由于云采用率和数字化转型的不断增长，云和 IT 在英国超大规模数据中心市场中占据增长最快的市场份额，达到 23.8%。企业正在迅速转向基于云的基础设施，以提高可扩展性和效率。超大规模提供商正在扩大数据中心容量以满足这一需求。 AI 工作负载和混合云策略也推动了这种增长。

按数据中心规模：大型设施占主导地位，超大规模加速

大型（大于 25 兆瓦且小于 60 兆瓦）设施在 2024 年占据 46% 的份额，因为它们平衡了经济性与网格队列实用性。它们仍然是大多数多租户园区的支柱。

大型（大于 60 兆瓦）设施的复合年增长率为 19.5%。 Blackstone 的 750 兆瓦诺森伯兰项目体现了这一势头。确保 400 kV 馈电和现场供电200 MVA 变电站正在成为新大型项目的标准配置，重塑供应商对公用事业规模变压器和大容量开关设备的采购。

地理分析

得益于伦敦的低延迟金融走廊和海底电缆登陆，英格兰东南部在 2024 年保留了 54% 的份额。然而，电网限电和用水限制限制了进一步的兆瓦增量，迫使运营商采用闭环和空气侧节能器系统，从而提高了运营支出。

苏格兰的复合年增长率最快，达到 16.1%，这得益于风力丰富的电网、凉爽的气候和简化的规划。可再生能源相关的购电协议和小型模块化反应堆试点项目吸引了寻求无碳电力的超大规模企业。 335 亿美元的承诺建设凸显了投资者的信心。

在翻新工业区和改善暗光纤环路的帮助下，中部地区和北部地区正在成为新兴的溢出区。花王数据Manchest等项目园区锚定制造边缘工作负载。威尔士利用布里真德等工业转型来举办 10 个大厅的校园，使国家能力多样化。

竞争格局

竞争正在加剧，但仍然适度巩固。资本和电网准入壁垒赋予了现有企业规模优势，但能源创新的新进入者正在侵蚀护城河。超大规模企业正在垂直整合、设计定制液体冷却歧管和现场变电站蓝图。主机代管巨头通过收购具有电力授权的站点并提供人工智能套件来应对。

能源战略已成为主要的差异化因素。确保 SMR 或长期风电购电协议的运营商宣传低于 1.2 PUE 和 24 × 7 碳中和，影响超大规模企业的采购。技术差异化集中在浸没式冷却和高速硅光子织物上。余热回收泳池供暖合作伙伴等生态项目创造了社会价值叙事。

由于限电排队饱和，东南部地区的市场进入最为困难。中部地区和苏格兰的二级市场吸引了私募股权资金，但必须在构建速度和主权云合规性方面展开竞争。以 DigitalBridge 收购 Yondr 为代表的战略并购正在重塑所有权版图，因为基金寻求长期、类似效用的回报。