英国实时支付市场规模和份额分析

英国实时支付市场分析

2025 年英国实时支付市场规模为 27.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 133.5 亿美元，期间复合年增长率为 36.74%。动力来自更快的支付服务 (FPS)，该服务到 2024 年将处理超过 50 亿笔交易。最近公布的国家支付愿景承诺简化监管和新的基础设施投资，旨在加速采用。云优先部署、强制性欺诈报销规则以及可变定期付款 (VRP) 的到来正在重塑业务模式，而 ISO 20022 和新支付架构则开辟了新的数据驱动收入流。金融科技挑战者、现有银行和全球技术提供商正在迅速扩大合作伙伴关系，以在速度、弹性和用户体验方面脱颖而出。

英国实时支付市场趋势和见解

快速支付基础设施成熟加速市场增长

交易在几秒内完成结算，而不是几天，处理量达 50 亿笔到2024年，每年增长15%。当年，可靠性达到 99.9% 的正常运行时间，鼓励了支付请求和收款人确认等叠加创新。到 2024 年，将单次支付上限提高至 100 万英镑（127 万美元），扩大了企业对企业的用例。随着每个新参与者增加整体效用，网络效应会扩大采用率。

不断上升的移动互联网渗透率导致支付行为转变

87% 的英国成年人在线办理银行业务。卡交易中的数字钱包份额从 2019 年的 8% 上升到 2023 年的 29%。银行正在增强移动应用程序以集成 FPS，而更高的非接触式限额提高了对即时支付的期望沉降。随着商家根据消费者需求调整结账选项，动力将促进复合增长。 

现金和支票的减少创造了数字支付机会

现金使用量从 2013 年所有支付的 51% 下降到 2023 年的 12%。支票量每年减少 15% 以上。正在探索数字英镑以保持央行货币的相关性。 ^{[1]英格兰银行，“进展更新：数字英镑和支付格局”，bankofengland.co.uk} 随着企业从实体工具迁移，实时支付提供了现金的即时性，而无需处理风险。

开放银行可变循环支付彻底改变订阅经济

支付系统监管机构将于 2024 年第三季度将 VRP 扩展到受监管的服务、公用事业和政府实体。 ^{[2]支付系统监管机构，“RP24/1 扩大 VRP 响应以征求意见”，psr.org.uk} 消费者可以授权可变金额和频率，从而提高直接借记的灵活性。已有 31 家公司支持该计划。再加上 ISO 20022 数据丰富性，VRP 创造了新的收入机会基于使用情况的计费。

授权推送支付欺诈不断升级，削弱了消费者信心

APP 欺诈损失达 4.597 亿英镑（5.84 亿美元）亿），2023 年涉及 232,429 起案件。 ^{[3]UK Finance, “Authorized Push Payment Fraud Information,” ukfinance.org.uk} 强制报销，自 2024 年 10 月起生效，退款上限为英镑85,000（108,000 美元）。虽然该规则可以保护受害者，但合规成本可能会减缓提供商的创新。

遗留核心现代化延迟会造成竞争劣势

更换核心系统使二级银行损失 50-1.5 亿英镑（63-1.9 亿美元），导致项目推迟。随着 ISO 20022 和新支付架构要求实时准备，而传统堆栈无法轻松提供，差距不断扩大。敏捷机构的客户享受落后竞争对手所没有的功能。

细分分析

按交易类型：P2P占主导地位，P2B加速

P2P占全网的61%2024 年，Kingdom 实时支付市场将迎来新的发展。该领域受益于移动优先的生活方式转变、嵌入聊天的转账和零成本结算。银行品牌通过将社交功能与银行级安全性相结合来培养忠诚度，将参与度转化为多产品交叉销售机会。 Z 世代的采用和不断上升的数字钱包渗透率强化了网络效应，使 P2P 保持领先地位。 

预计 2025 年至 2030 年间，P2B 的复合增长率将达到 33.6%，超过其他所有细分市场。 ^{[4]Visa，“Visa 通过更智能的银行转账支付增强消费者保护”，visa.co.uk}与卡相比，Visa A2A 和不断扩大的 VRP 降低了受理成本，为商户创造了新的价值。集成账户到账户结账的电子商务平台预计会带来更高的转化率、更少的退款和次日现金可用亮度。随着记账方从直接借记迁移到 VRP，支付失败率下降，支持营运资本优化。

按组成部分：解决方案领先，服务获得动力

到 2024 年，平台和解决方案产品将占据英国实时支付市场规模的 71% 份额。银行在清算引擎、欺诈分析和允许实时编排的开放 API 层方面投入巨资。 ISO 20022 合规性需要更丰富的结构化数据，从而激励消息中心和数据仓库的升级。   

预计到 2030 年，服务的复合年增长率将达到 32.2%，反映出对实施、迁移和托管运营专业知识的需求不断增长。机构外包转型可以降低项目风险并加快价值实现时间。提供商在参考架构、沙盒测试和上线后优化支持方面存在差异。

按部署模式：云主导地位重塑基础设施战略

云部署到 2024 年，它将占英国实时支付市场份额的 75%。弹性容量可平滑高峰流量峰值并缩短创新周期。持续集成管道允许快速迭代欺诈模型和客户体验功能，而无需服务停机。与云解决方案相关的英国实时支付市场规模预计将以 39.4% 的复合年增长率扩大，这符合董事会将固定硬件成本转化为可变运营支出的要求。 

在数据主权需求盛行的地方，本地系统仍然存在，但混合模型越来越多地将报告、分析和灾难恢复工作负载转移到公共云区域。云提供商获得了越来越多的金融服务认证组合，缓解了早期对多租户安全性的保留。

按企业规模：大型企业领先，中小企业迅速采用

大型企业使用实时数据技术，在 2024 年保持了总价值的 62%。我付款以优化财务并缩短应收账款周转天数。直通式批量付款和日内流动性仪表板使企业能够完善营运资金周期并协商提前付款折扣。 

随着平台提供商通过低代码集成和透明的按使用付费定价实现访问民主化，中小企业从 2025 年到 2030 年的复合年增长率将达到 35.1%。从支票转为即时结算，平均每年可为小型企业节省约 4,500 美元，这一金额立即可在利润中体现出来。因此，英国实时支付行业生态系统瞄准了差异化的捆绑包，例如会计软件插件和实时发票对账。

按最终用户行业：政府部门激增的同时零售业领先

2024 年零售和电子商务占据 42% 的份额。账户到账户结账可降低卡计划费用，而即时退款可提高客户满意度。忠诚度应用程序嵌入即时付款鼓励退货，鼓励回购。 

在数字服务路线图的推动下，政府和公共部门预计将以 45.2% 的复合年增长率增长，该路线图的目标是到 2025 年至少 50 项大容量服务达到“伟大”标准。福利和紧急救济的立即支付可改善公民的成果。丰富的 ISO 20022 数据支持税务和许可工作流程中的自动对账，从而简化后台处理。

地理分析

英国实时支付市场继续受益于成熟的国家清算层。 FPS 在 24/7 可用性和 100 万英镑限额的支持下，到 2024 年将处理 50 亿笔交易。然而，Finastra 预计，到 2027 年，英国的账户间交易量将从全球第 9 位下滑至第 17 位，凸显国际竞争的加剧。国家支付愿景试图通过支付人来抵消这种趋势ts 愿景交付委员会将于 2025 年第二季度发布综合路线图。

伦敦在金融科技公司、监管机构和现有银行之间建立生态系统合作。英格兰银行于 2023 年将 RTGS/CHAPS 升级为 ISO 20022，从而在高价值支付轨道上扩展了更丰富的数据。在无处不在的移动银行覆盖范围的帮助下，各地区的采用率目前大体一致。对零售央行数字货币的探索可能会引入可编程功能，以补充而不是蚕食现有的实时轨道。 

向北看，苏格兰的金融科技集群与当地大学合作开发针对即时支付欺诈模式的风险分析引擎。威尔士推广开放银行加速器，帮助农村中小企业将实时收据与现金流预测仪表板联系起来。北爱尔兰利用英国金融科技增长计划拨款试点与爱尔兰的跨境即时支付，这种方法可能会缓解英国脱欧后的结算问题行动。 

前瞻性的公共基础设施，包括计划中的用于确认收款人的覆盖目录和国家二维码标准，旨在保持英国实时支付市场的竞争力，尽管欧洲和亚洲其他地方都在积极推广。

竞争格局

英国实时支付市场适度集中。传统银行拥有庞大的客户群，而挑战者则通过数字用户旅程和低费用主张来获取份额。 Revolut 报告 2024 年利润为 10 亿美元，并准备成立一家英国银行，增加贷款和抵押贷款产品。 Monzo、Starling 和 Tide 利用开放式银行 API 来实现吸引自由职业者和小交易者的嵌入式金融主张。 

战略举措集中在四个杠杆上：   

1.合作伙伴关系：巴克莱银行加入了一项多银行倡议o 标准化 pain.001 传输请求消息，简化 ISO 20022 的部署。   

2.平台扩展：Visa 将于 2025 年初发布 Visa A2A 以支持账户到账户零售支付。   

3.欺诈威慑：PSP 加强行为分析，以遵守强制性 APP 报销计划，而不会侵蚀利润。   

4.生态系统玩法：Stripe 推出了由英国开放银行支持的 Pay-by-Bank，降低了商户成本并加速了结算。 

空白机会涉及增值数据层，例如即时发票创建、流动性仪表板以及摄取 ISO 20022 丰富消息的信用评分引擎。随着核心处理费用的商品化压力不断增加，能够围绕实时轨道聚合这些服务的提供商将能够获得溢价收益。