英国公路货运市场规模和份额

英国公路货运市场分析

2025 年英国公路货运市场规模为 713.9 亿美元，预计到 2030 年将达到 816.9 亿美元，2025-2030 年复合年增长率为 2.73%。英国公路货运市场正受益于国内制造业活动的弹性、电子商务的迅速普及以及全国对物流车队脱碳的推动。不断增加的自由港投资、人工智能负载匹配平台以及政府的道路投资战略 2 共同缩短了运输时间并遏制空车行驶。与此同时，柴油价格上涨、司机持续短缺以及拥堵费扩大压缩了小型航空公司的利润。尽管存在这些压力，英国公路货运市场仍继续吸引资本，因为综合 3PL 可以在跨境合规性、冷链运输等方面获取价值。连锁服务和零排放城市交付。

英国公路货运市场趋势和见解

电子商务激增和最后一英里密度

2024年网上零售额达到1091亿英镑（1397亿美元），相当于零售总额的28.1%，加速增长小型、时间紧迫的货运量有利于零担整合和微型履行节点。操作员现在将库存放置在 10 米范围内主要城市周围的 ile 半径，以兑现当日承诺，重塑干线到轮辐的流量。仅亚马逊一家就将在 2024 年向 15 个新的英国配送中心注资 12 亿美元，增加 1,000 个配送站，从而强化郊区货运密度。总的来说，这些举措扩大了英国公路货运市场的可寻址范围，因为电子商务需要比传统零售多六倍的运输接触点。由此产生的网络复杂性支撑了对动态路由软件和货物可视性 API 的两位数需求^{[1]“2024 年公路货运统计”，交通部，GOV.UK}。

英国政府的 RIS2 和 LTN 公路升级管道

道路投资战略 2 指定 274 亿英镑（351 亿美元）用于战略网络现代化，其中 132 亿英镑（169 亿美元）优先用于货运紧缺点，例如M25 10 号交叉路口和 A1 纽卡斯尔至苏格兰线路。智能高速公路改造使平均走廊速度提高了 22%，使承运人能够每周在大流量车道上增加额外的往返行程。在城市内，低交通街区将重型货车集中在指定的主干道上，从而将早期试点区域的停留时间缩短了 18%。更少的怠速时间意味着更低的燃油消耗，直接支持英国公路货运市场的盈利能力^{[2]“Retail Sales Great Britain 2024”，国家统计局，ons.gov.uk}。

制造业回流提升国内货运流量

到 2024 年，58% 的英国制造商将积极实现供应商本地化，理由是为了降低风险而不是优化成本。新建日产桑德兰和塔塔萨默塞特超级工厂——向新工厂注入 42 亿英镑（54 亿美元）pex 并增加每年 230 万吨公里的公路运输需求。由于电池对加元敏感且价值较高，因此托运人倾向于采用具有严格责任条款的专用 FTL 运输。国内货运线路的扩大巩固了在英国公路货运市场上观察到的长途主导地位，同时刺激了辅助物流，例如专业拖车和经过 ADR 培训的司机。

超市主导的 EV/H2 HGV 车队中心

零售商现在为大型充电站提供资金：Sainsbury 的智能充电网络跨越 62 个车站的 500 多个停车位，为客户提供服务每天2,000辆商用车。 Asda 的 800 辆生物液化天然气车队和 Tesco 的太阳能冷冻车进一步验证了替代燃料的商业案例。共享基础设施模式将每个运营商的资本支出降低了 40%，为中小企业提供了更广泛的访问权限。随着政府向蒂斯谷氢中心拨款 700 万英镑，早期采用者车队获得了品牌差异化和排放排放标准sions-credit 收入，为英国公路货运市场内零排放资产的可扩展性开创了先例。

司机短缺和劳动力老龄化

活跃 HGV 司机队伍不足到 2024 年，就业人数将达到 76,000 人，其中 55% 的就业人员年龄超过 50 岁。英国脱欧导致 40,000 名欧盟司机失业，IR35 令承包商望而却步s。培训名额仍面临瓶颈； DVSA 的等待时间长达 14 周，而且 3,000 英镑的许可成本限制了新进入者。公司已将工资提高 15-20%，但员工流失现象依然存在，导致小型运输公司面临不可持续的高劳动力比率。这种不平衡限制了车队扩张，并降低了英国公路货运市场的增长上限^{[3]“低交通街区影响评估”，伦敦交通局，tfl.gov.uk}。

燃油、保险和合规成本不断上升

2024 年柴油平均价格为每升 1.47 英镑（每升 1.89 美元），比 2023 年上涨 12%。由于索赔频率激增和针对高价值货物的盗窃团伙，保险费上涨了 28%。清洁空气区在 15 个城市对每辆不合规 HGV 每天收取 8 至 300 英镑的费用，而英国脱欧后的文书工作则增加了每次装载 127 英镑的费用，以及多佛 2.3 小时的排队时间。这些c综合成本压缩了 EBITDA 利润率，特别是对于主导英国公路货运长尾市场尾部的微型车队而言^{[4]“Manufacturing Outlook 2024,” Make UK, makeuk.org}。

细分市场分析

按最终用户行业：制造业为支柱，零售业加速

制造业在英国公路货运市场中产生了最大的单一收入来源，在汽车和制药产量复苏的背景下，确保了 2024 年营业额的 40.53%。随着新电池工厂的投产，大量的正极材料流入和流出电池组拉动了东北至中部地区走廊的稳定 FTL 需求。 2025年至2030年，回流继续将货物量从海港转移到内陆枢纽，巩固制造业的主导地位。

相比之下，批发和零售业受 28.1% 的电子商务渗透率和消费者对次日送达期望的刺激，预计 2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 3.14%，是最终用户中增长最快的。微型配送节点成倍增加城市配送密度，适合灵活的零担路线。因此，英国零售托运公路货运市场规模的扩张速度快于资本货物。建筑货运仍然是稳定的贡献者，而能源开采行业则因绿色转型滑道而陷入困境。

按目的地划分：国内主导地位面临国际增长

受益于较短的交货时间和整合的零售网络，2024 年国内航线占英国公路货运市场规模的 65.77%。持续的回流加剧了这种国内市场的偏见，特别是在南北干线航线上。

然而，随着英国脱欧时代的文书工作，2025 年至 2030 年国际流量的复合年增长率将急剧攀升，达到 3.25%k 稳定，八个自由港简化了边境手续。免税区内更快的清关和增值处理吸引 3PL 通过英国港口重新安排欧盟货物的路线，为英国公路货运市场的跨渠道专家带来收入增长。

按卡车装载规格：FTL 稳定性满足 LTL 创新

在大型零售商和 OEM 入境物流的支持下，整车装载占 2024 年收入的 83.42%这需要严格的按顺序生产计划。规模效率和更少的装卸事件使 FTL 成为英国公路货运市场的主力。

低于卡车负载的货物虽然规模较小，但受益于人工智能整合引擎，在试点项目中将单位成本削减了 18%。当日送达、中小企业电子商务出口和按需备件将所有增量货运发送至零担网络。随着风险投资建立平台密度，托运人获得实时时段预计 2025 年至 2030 年零担运输的复合年增长率将达到 3.06%。

按集装箱化：非集装箱化主导地位反映出国内焦点

非集装箱货物占 2024 年营业额的 88.62%，因为大多数国内航线直接将货物从工厂转移到商店，无需进行模式转换。托盘宽的侧帘车和厢式货车仍然很流行。

相比之下，集装箱货运与全球贸易航线相连，从而跟踪自由港的吞吐量。现代化码头的停留时间减少了 28%，前景光明，2025 年至 2030 年复合年增长率为 2.79%。综合公路-铁路服务进一步改善了在英国公路货运市场寻求端到端可见性的进口商的成本状况。

按距离：长途运输引领份额和增长

200 英里以上的长途旅行占 2024 年价值的 71.60%，反映了该岛的南北延伸和工业中心的分散。制造业回流使港口到工厂的路程成倍增加，使长途运输在 2025 年至 2030 年间复合年增长率达到 2.87%。

短途配送虽然对最后一英里至关重要，但面临着拥堵费和低交通邻里时间窗口，从而挤压了运营时间。然而，电动汽车的支持性激励措施可能会削弱柴油成本的劣势，从而保持其在英国公路货运市场的地位。

按货物配置：固体货物稳定性与流动增长

固体货物占 2024 年收入的 73.58%，包括消费品、白色家电和建筑材料。可预测的负载系数和标准拖车使该细分市场保持稳定。

在生物燃料分销指令和利基化学品出口的推动下，燃料、化学品和食品级液体等流体商品在 2025 年至 2030 年期间复合年增长率为 2.96%。 ADR 要求提高了进入壁垒，允许专业车队获得溢价，同时扩大其份额英国公路货运市场。

按温度控制：常温主导地位面临冷链扩张

常温货运在 2024 年收入中占主导地位，占 94.78%，因其较低的管理费用和更广泛的承运人基础而受到青睐。

在医药物流和生鲜杂货配送的推动下，冷链货运在 2025 年至 2030 年期间复合年增长率为 3.01%。新冠病毒时代疫苗的推出证明了温度可视性的价值，导致托运人为符合 GDP 的钻井平台支付溢价。这种结构性转变使整个英国公路货运市场的收入来源多样化。

地理分析

连接苏格兰、中部地区和伦敦的国内运输走廊构成了英国公路货运市场的支柱。 RIS2 支出已将 A1 和 M6 的平均运输时间缩短了 12%，使承运商能够安排更紧凑的交货时段并合理安排运输时间。提高每辆卡车的利用率。

国际物流受益于 4.7 亿英镑（5.9832 亿美元）的边境管制站计划，该计划将入境节点的处理延迟减少了 35%，并恢复了面向欧盟的供应链的可预测性。八个自由港的投资承诺总额为 85 亿英镑（108.2 亿美元），催生了将保税仓储和报关业务结合在一个周边的物流园区。该生态系统将英国公路货运市场定位为欧洲近岸生产的具有竞争力的转运中心。

在城市末端，伦敦的超低排放区扩建现已触及 M25，迫使车队加速 ZEV 的采用。伯明翰、曼彻斯特和利兹推出了类似的框架，共同重塑了机队更新战略。兆瓦级充电器的并网延迟会带来长期风险，但超市财团通过共同资助私人变电站来缓解这一风险。这些本地化动态最终维持了英国公路货运市场的城内和干线运输市场的平衡增长状况。

英国公路货运市场的国际部分

国际部分正在英国公路货运市场中增长最快，预计 2024 年至 2029 年同比增长约 4%。这一增长主要是由跨境贸易活动增加推动的，特别是与欧盟的贸易活动国家。到 2024 年，在英国注册的车辆将积极参与重要的国际货运活动，其中法国、比利时、爱尔兰、荷兰和德国是主要贸易伙伴。该细分市场的增长得到了各种举措的支持，包括在英国道路上引入更长的卡车，以减少排放并实现到 2040 年重型货车净零排放的目标。政府对可持续国际的承诺对电动汽车基础设施的投资和跨境运输创新解决方案的开发进一步证明了国际运输的优势。

竞争格局

英国公路货运市场支持超过 65,000 家运营商，但排名前 20 的集团通过以下方式获取了不成比例的价值份额：多模式广度和数字工具。 2025 年 4 月，DSV 斥资 143 亿欧元（157.8 亿美元）完成对德铁信可（DB Schenker）的收购，将两家大陆重量级企业合并为一个收入超过 447 亿美元、拥有 16 万名员工的网络。

GXO 于 2024 年斥资 7.535 亿英镑（9.5922 亿美元）收购 Wincanton，进一步扩大规模经济性，通过面向全渠道零售的先进自动化解锁 200 个组合站点。这两笔交易都强调了转向端到端价值主张——报关行ge、合同仓储和同一屋檐下的最后一英里执行。

空白利基市场仍然存在。冷链专家利用控温专业知识来确保长期药品合同。技术本土初创企业通过奖励服务质量而非车队所有权的市场模式渗透零担细分市场。由于清洁空气区合规性和 ADR 认证增加了固定成本，进入壁垒收紧，促使微型车队所有者要么专业化，要么退出英国公路货运市场。

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