英国太阳能市场规模和份额

英国太阳能市场分析

英国太阳能市场装机规模预计将从 2025 年的 19.10 吉瓦增长到 2030 年的 30 吉瓦，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 9.45%。

展望将当前英国太阳能市场规模和预计的扩张放在一个明确的背景下，强调了该行业作为不再依赖补贴进行竞争的主流能源的势头。动力来源于平价组件定价、更快的电网连接改革以及企业对经过认证的可再生能源供应不断增长的需求。其他驱动因素包括新住房的屋顶强制要求、释放堆积收入的电池耦合项目的快速采用，以及对国内零部件制造的政策激励。持续的不利因素仍然存在：高档农田的规划摩擦、该国北部的排队时间长以及波动的C差价合约 (CfD) 清算价格使小型项目的融资变得复杂。随着英国向其清洁电力 2030 太阳能目标迈进，能够获得土地、电网接入和多元化收入来源的市场参与者预计将表现出色。

英国太阳能市场趋势和见解

可再生能源义务证书延期刺激企业购电协议

ROC 买断价格机制为发电商提供固定价格证书，直至认证结束，与罚款相比，为企业提供了一种成本更低的脱碳途径。大型零售商现在根据固定价格或限价购电协议签订了数百兆瓦的太阳能园区合同，信誉良好的承购商取代补贴成为主要收入支柱。^{[1]Ofgem，“2023-24 年可再生能源义务年度报告”，ofgem.gov.uk}

平价上网的成就改变了公用事业规模的太阳能

太阳能平准化成本现在跟踪或低于交易电价，使项目能够在没有差价合约担保的情况下清除融资。国家电网ESO的580亿英镑“2030年后网络”计划为商业可再生能源预留新容量，反映了市场对部署无补贴能源的信心。

国家电网ESO改革有利于分布式太阳能

向“先准备、先连接”队列的转变筛选了投机性申请，并优先考虑具有土地控制和规划许可的项目。该规则预计将使现有的积压工作减半，并加速能够满足准备测试的屋顶和社区规模开发商的活力。^{[2]国家电网id ESO，“2030 年以后的网络”，nationalgrideso.com}

通过灵活连接代码增强电池耦合太阳能经济

现在，单独的计量使位于同一位置的电池有资格享受 ROC 或 REGO 福利，同时在非发电窗口期间赚取平衡服务收入。存储还可以缓解受限区域的限电情况，释放以前被认为搁浅的项目。

土地利用规划限制挑战扩大

国家规划政策框架指示地方规划者保护优质农田，导致数百英亩土地的听证会旷日持久数组。 2018 年至 2023 年间，只有不到 20% 的大型太阳能应用在首次提交时获得成功，每交付一兆瓦就增加了数月的法律和咨询成本。^{[3]Parliament UK，“辩论：太阳能发电场” parallparliament.co.uk}

电网拥堵造成北方瓶颈

到 2024 年底，等待并网的发电项目达到 176 吉瓦，其中 20% 的等待时间超过十年。 Ofgem批准的改革将使国家电网ESO能够消除休眠队列位置并释放容量；然而，新的 400 kV必须实施电路以维持北部的建设。

细分分析

按技术：光伏主导地位继续

光伏系统将在 2024 年占据整个商业部署基地，证实其适合英国的漫射辐照度。单晶硅组件的电池板效率维持在 20-23%，目前已成为大多数地面投标的标杆。随着下一代 n 型 TOPCon 和异质结生产线将转换率推至 24.5% 以上，英国光伏技术太阳能市场规模预计将按照 9.45% 的复合年增长率扩大。新兴的钙钛矿-硅串联电池的实验室效率已达到 28.6%，但现场银行在进入主流采购之前需要进行认证和可融资性验证。^{[4]VDE, “Perovskite PV Bankability,” vde.com}

多晶选项对于成本敏感的农村或社区阵列来说，它们仍然有用，尽管它们的份额逐年减少。缺乏集中太阳能反映了英国气候的低直接正常辐射和有限的连续朝南土地，加强了光伏无可争议的地位。随着组件平均售价下降，每英亩性能的考虑因素越来越多地超越初始资本支出，从而维持了公用事业和屋顶方案对更高效率格式的需求。

按电网类型：并网主导地位和混合使用的增加

2024年并网资产占装机量的97.5%，这主要是由于其基础设施的可靠性以及智能出口担保下出口付款的可用性。该部门通过轻松进入批发市场和获得辅助服务的资格，继续获得大容量产能。离网系统虽然是一个利基市场，但随着农场、电信站点和偏远庄园选择太阳能加储能解决方案，其复合年增长率为 15.6%而不是昂贵的网络扩展。在正常情况下并网运行、在断电期间孤岛运行的混合系统为数据中心等关键设施提供了弹性。

电池成本趋势低于 120 美元/千瓦时，可实现 4 小时、6 小时甚至 8 小时的电池组，为离网客户提供近乎全天候的自主权。混合架构还吸引了追求供应安全性和能源成本确定性的商业地产业主。

按最终用户：公用事业实力满足住宅加速

大型公用事业规模电站到 2024 年将提供 73.8% 的容量，利用规模经济和单轴跟踪来降低成本。 350 MW Mallard Pass 和 500 MW Heckington Fen 等项目表明了投资者对拥有 132 kV 备用线路的地区的数百兆瓦园区的兴趣。顶级开发商越来越多地采用尺寸为光伏铭牌容量 15-30% 的 2 小时电池，以捕捉夜间价格飙升的趋势。

随着能源费用上涨、零增值税屋顶激励措施和新住宅强制安装太阳能，住宅系统正在以 20.9% 的复合年增长率增长最快。目前，英格兰超过 40% 的新房在建造阶段就安装了太阳能电池板，平均阵列尺寸超过 4 kW。小型系统所有者可以获得 SEG 付款，并受益于智能电表驱动的分时电价，从而提高其投资回报。

商业和工业领域受益于 1 兆瓦以下屋顶建设的规划豁免。零售连锁店和仓库安装 2-15 MW 阵列，搭配电表后存储，以管理需求费用并为电动汽车充电站供电。

地理分析

英格兰在英国太阳能市场占据主导地位，占该国地面安装容量的大部分。南部各县的隔离记录高于 1,100 kWh/kWp，这使得商家的出价具有吸引力。时间西南地区在家庭普及率方面处于领先地位，而东南地区由于拥有大量绿地且靠近 132 kV 变电站，装机容量最高。肯特郡和林肯郡的地区规划当局表现出不同的立场：肯特郡批准了 350 兆瓦 Mallard Pass 项目，而林肯郡则强调了对农田保护的担忧，从而推迟了类似的提案。

英格兰北部和苏格兰部分地区正在经历电网容量短缺，一些申请者的排队时间超过 2033 年。国家电网东部Green Link II高压直流线路计划于2031年竣工，将引入南北输电能力，降低限电风险，并启用沿线新站点。苏格兰的目标是到 2030 年达到 6 吉瓦，利用屋顶设施和乡村酒店资产的宽松开发权，并安装离网集群。

威尔士和北爱尔兰在英国太阳能发电中所占比例较小电力市场，但它们发挥着战略作用。威尔士支持社区拥有的阵列以保留当地的能源收入；北爱尔兰的独立输电运营商起草了与 NESO 改革相一致的连接代码更新，一旦政策调整完成，该地区就能更快地适应住宅。

在英国各地，农业光伏部署往往集中在平坦的农村地区，例如东安格利亚，那里的双重土地使用计划有助于协调能源和农作物产量目标。在坎布里亚郡和大伦敦地区的公用水库进行的浮动太阳能测试利用了未充分利用的占地面积，无需土地转换即可增加千兆瓦时发电量。

竞争格局

排名前五位的开发商和资产所有者控制着约 45% 的已建产能以及后期管道，这表明该公司的发电能力处于中等水平。集中领域。 BP收购Lightsource 的剩余股权体现了对太阳能发电、工程和运营的完全所有权的转向。^{[5]PV Tech,“bp Completes Acquisition of Lightsource bp,” pv-tech.org} RWE 对 JBM Solar 的收购增加了超过 6 GW项目，使集团跻身顶级行列。 Schroders Greencoat 等机构投资者通过二级市场收购扩大投资组合，瞄准拥有长期购电协议的运营工厂。

现在的竞争集中在混合系统设计、土地收购和电网报价谈判方面的能力。大型现有企业利用其资产负债表优势，在排队改革生效之前缴纳连接存款，而小型开发商则专注于需要较少前期资本的屋顶投资组合。垂直整合深化：组件制造商与英国EPC公司合作，捆绑供应、运维和性能保证，从而降低商业现金流的风险。

创新利基市场吸引新兴参与者。农业光伏专家提供可满足拖拉机间隙的高架货架，而存储优先的开发商则将四小时电池放在一起，以获取辅助服务价值。组件本地化激励措施吸引逆变器制造商在北部工业园区寻找满足国内含量规则的装配线。

总体而言，英国太阳能市场平衡了规模优势与提供差异化选址、技术或社区所有权模式的灵活进入者的空间。