美国零担 (LTL) 市场规模和份额
美国零担 (LTL) 市场分析
美国零担市场规模于 2025 年达到 1,140.3 亿美元，预计到 2030 年将达到 1,396.3 亿美元，预测期内复合年增长率为 4.13%。电子商务履行、国内制造业回流和全渠道零售战略正在重塑货运格局，而一级大都市码头的容量限制已将洛杉矶和新泽西等市场的平均仓库租赁率提高到每平方英尺 8 美元以上。与司机短缺、能源价格波动以及 Yellow Corporation 2023 年退出后的整合加剧相关的劳动力成本上升，正在加剧竞争动态，并鼓励区域运营商收购破产财产释放的终端。根据《基础设施投资和就业法案》(IIJA) 授权的投资指定用于真正的仅限CK的航线和港口升级将增强网络流动性，但短期服务可靠性仍然对东部和墨西哥湾沿岸劳动力中断（定期改变货运路线）敏感。总的来说，这些因素增强了美国零担市场的弹性，因为托运人青睐模式灵活性、精细可见性和技术支持的定价模型。
主要报告要点
按最终用户行业来看，批发和零售贸易领先，到 2024 年将占美国零担市场份额的 35.02%，预计将以 5.21% 的复合年增长率扩大
按目的地计算，到 2024 年，国内运输将占据美国零担市场 76.93% 的份额，而到 2030 年，国际货运量将以 4.27% 的复合年增长率增长。
按公司集中度计算，2023 年排名前 5 的承运商将占据美国零担市场 50% 的份额；前10名控制了总量的75%收入。
美国零担 (LTL) 市场趋势和见解
驾驶员影响分析
| 驱动因素 | |||
|---|---|---|---|
| 电子商务履行增长 | +1.2% | 全国范围，集中在主要都市区 | 中期（2-4 年） |
| 回流带动国内制造业反弹 | +0.8% | 全国范围内，德克萨斯州、墨西哥边境州早期上涨 | 长期（≥ 4 年） |
| 全渠道零售网络优化 | +0.6% | 全国、城市零售市场 | 中期（2-4年） |
| 城市零售房地产改造成跨码头微型中心 | +0.4% | 主要大都市区、一级城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 中小型托运人支持 API 的包裹到 LTL 模式转变 | +0.3% | 国家技术支持市场 | 中期（2-4 年） |
| 卡车车道投资IIJA 下的评估提高零担运输可靠性 | +0.5% | 国家公路走廊、货运密集型路线 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
电子商务履约增长
2024 年美国零售电子商务销售额超过 1 万亿美元，促使零售商在 2024 年配置库存人口稠密中心周围的一到两天地面区域。这种地理分散性增加了不适合包裹网络的中等重量运输的频率，从而扩大了美国零担市场的可寻址基础。 PITT OHIO 等航空公司应用人工智能驱动的路线优化，将劳动力成本降低了 25%锐化服务窗口。当通过专门的零担最后一英里服务进行家具、电器和办公设备的住宅交付时，可以产生更高的利润，从而鼓励对升降门设备和白手套能力的持续投资。随着墨西哥原产货物向北流入大都市交付区，与近岸相关的跨境电子商务进一步提升了交易量。随着零售商以具有竞争力的价格寻求一致的两天表现，美国零担市场仍将是 2025 年至 2030 年全渠道履行战略的组成部分[1]“PITT OHIO 利用 AI 提高网络效率，” The Trucker, thetrucker.com.
回流带动国内制造业反弹
超过 9100 亿美元的联邦工业激励措施刺激了汽车、航空航天、医疗器械和电子产品生产的回流n，将活动集中在 35 号州际公路走廊和类似干道沿线。墨西哥将在 2024 年成为美国最大的贸易伙伴，提高跨境卡车流量，这有利于擅长海关文件和边境拖运的零担承运人。 Averitt 在圣安东尼奥的 85,000 平方英尺扩建项目设有 80 个越库门，是旨在抓住这一激增的资产部署的典型代表。来自近岸工厂的可预测组件流量可以提高密度，为拥有战略性定位终端的运营商转化为卓越的网络经济性和定价杠杆。因此，美国零担市场加深了其在旨在抵御跨太平洋干扰的区域化供应链中的作用[2]“城市房地产成本重塑分布”，TT News，ttnews.com。
全渠道零售网络优化
零售商我们正在从中心辐射型分销转向集成区域分销中心、微型履行节点和基于商店的履行的网状网络。该模式推动了商店补货、库存转移和大包裹送货上门的稳定节奏，这些都依赖于美国零担市场的灵活性。托运人使用应用程序接口 (API) 链接来获取实时定价和运力，从而有利于承运人提供基于航线的动态折扣。先进的可见性平台为库存编排提供信息，确保高库存率而不会过度定位。采用数字连接的运营商可以确保更具粘性的合同、更高的利用率和平衡的车道密度要素，以维持中等个位数复合年增长率的利润增长。面积从 10,000 到 50,000 平方英尺不等的微型履行设施。高租赁率需要快速的库存周转，这有利于频繁的零担补货而不是整车装载。港口支持的升级，例如塔科马耗资 5,420 万美元的赫斯基码头改进，可缩短停留时间并加速内陆配送。分区改革允许在商业区开展物流活动，也使承运商能够将终端设置在更靠近最终客户的位置，从而削减辅助费用并提高准时服务指标。这些微型中心加上复杂的预约安排，扩大了当日送货覆盖范围，增强了美国零担市场在城市供应链中的相关性。
限制影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 司机短缺和劳动力老龄化 | -0.9% | 全国范围，农村和长途地区尤为严重航线 | 中期（2-4 年） |
| 柴油价格波动 | -0.4% | 全国范围内，对长途运营的影响更大 | 短期（≤ 2 年） |
| 一线城市终端容量严重受限 | -0.6% | 主要都市地区、沿海市场 | 中期（2-4 年） |
| 战争ehouse 工会化连锁反应 | -0.3% | 区域性，集中在工会市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 资料来源： | |||
司机短缺和劳动力老龄化
毒品和酒精信息交换中心的执法可能会解雇多达 177,000 名司机，减少有效的劳动力资源，尽管目前近三分之一的运营商已接近退休年龄。航空公司则通过提高工资来应对——Averitt 到 2025 年将危险品司机费率从每英里 0.60 美元提高到 0.64 美元——并将 20% 的利润存入员工退休账户以提高保留率。然而，工资上涨会抬高运营比率，迫使运营商完善长途运输规划、提高载客率并引入车道保持等驾驶员辅助技术g 延长职业寿命的系统。尽管货运基本面良好，但持续的招聘障碍继续影响美国零担市场的增长轨迹[3]“FHWA Funds Mobile River Bridge,” TT News, ttnews.com。
急性终端容量一级地铁的限制
洛杉矶和新泽西的城市工业租赁率平均高于每平方英尺 8 美元，这阻碍了运力的增加，迫使承运人运行拖车循环，从而降低了服务质量并提高了成本。 Saia 以 2.357 亿美元购买 28 台 Yellow 终端表明，在供应紧张的地区，网络内门目前存在溢价。同时发生的港口劳工行动，例如影响 36 个东部和墨西哥湾沿岸门户的 2024 年 10 月罢工，加剧了拥堵并延长了停留时间，进一步对码头吞吐量造成压力。尽管 IIJA 资助的扩张将带来结构性缓解，但城市码头门的长期短缺限制了美国零担市场充分利用不断增长的货运量的能力[4]“Dockworker Strike Shuts Ports,” Los Angeles Times, latimes.com。
细分市场分析
按最终用户行业：批发贸易推动多元化
2024 年批发和零售贸易占美国零担市场规模的 35.02%，并且 2025-2030 年间复合年增长率为 5.21%，超过所有其他垂直行业随着零售商重新调整库存以接近消费点。制造业仍然是第二大贡献者，受到近岸外包的推动，近岸外包通过内陆枢纽向北输送零部件。建筑、农业和能源增加了季节变化，同时增强了二级标记的车道密度否则容量会不平衡。
零售履行对微型履行和暗店格式的快速补货的要求意味着中等重量的货物比卡车或包裹更频繁地运输。人工智能增强的需求感知降低了大型连锁店的库存运输成本，同时提高了发货频率，这是最终扩大美国零担市场的一个因素。制造业交通，尤其是汽车零部件和机械，保持了南北路线的平衡，减少了空车里程，巩固了网络经济。因此，美国零担运输行业保持了稳定的收入结构，通过垂直多元化缓解了行业周期性。
按目的地划分：跨境加速重塑网络
得益于无处不在的轴辐式覆盖和深度航线密度，国内货运在 2024 年将占据美国零担运输市场规模的 76.93%。然而国际销量，虽然规模较小，但预计 2025 年至 2030 年期间复合年增长率将攀升 4.27%，因为 USMCA 规定简化了海关流程，而且墨西哥工厂运输较重、高价值的货物，更喜欢零担而不是包裹。
拉雷多、埃尔帕索和圣地亚哥以边境为中心的码头正在扩大码头门、中转站和双语支持团队，以抓住跨国需求。跨境运输每英担收入的提高改善了利润率组合，鼓励承运商投资于 CTPAT 认证和实时清关技术。因此，美国零担市场的国际份额不断扩大，而不会蚕食国内核心车道，从而促进网络协同效应，从而提高整体资产利用率。
地理分析
区域动态塑造美国各地的成本结构和服务主张 Less比卡车装载市场。沿海城市产生的货运最密集，但承运人承受高昂的房地产和劳动力成本，导致洛杉矶和新泽西的租赁费超过每平方英尺 8 美元。东南部地区利用有利于商业的税收制度，吸引了具有稳定零担补充周期的履行中心。德克萨斯州在近岸走廊中占据主导地位； 35 号州际公路骨干通道将墨西哥的输出向北输送，为配备边境合规专业知识的承运人提高了车道密度。
芝加哥、哥伦布和堪萨斯城等中西部枢纽在巩固东西向流量方面发挥着关键作用，利用多式联运网关优化长途成本效率。然而，人口向阳光地带国家的转移逐渐将需求向南重新分配，促使运营商重新平衡终端网络。 IIJA 支持的项目，包括耗资 5.5 亿美元的 10 号州际莫比尔河大桥，减少了交通延误并增强了东西向的可靠性。以 Velasco 码头扩建为例的墨西哥湾沿岸港口扩建 — 给汽车当大西洋劳工问题爆发时，航空公司会提供替代切入点，从而在客流量大的季节保持服务的一致性。
监管多样性仍然是一个未知数。加利福尼亚州的排放规定提高了零排放卡车的资本支出，而佛罗里达州的宽松立场则加速了交叉转运的增长。农村地区面临司机严重短缺，导致工资溢价上涨，而大都市地区则面临仓库劳动力市场紧张的情况。尽管如此，美国零担市场通过利用基于技术的可见性、集中调度和动态定价来协调不同地区的服务水平，从而保持了全国范围内的凝聚力。
竞争格局
Yellow Corporation 2023 年破产，损失了美元年运力达50亿，引发了对稀缺码头的争夺。市场适度分散这种结构仍然为灵活的区域进入者提供了空间。 Saia 斥资 2.357 亿美元购买了 28 处 Yellow 地产、TFI International 在美国进行了 11 项收购，以及 Knight-Swift 通过 Dependable Highway Express 进入市场，这些都表明，无机增长对于网络扩张来说是不可或缺的。
技术定义了新的战场。承运商部署基于 API 的即时评级、动态 LTL 负载匹配和机器学习到达预测来增强价值主张。联邦快递决定剥离其价值 91 亿美元的零担部门，凸显了对专业化专注和数字化重塑的战略溢价。与此同时，区域专家通过高接触服务、跨境专业知识和温控短途等行业特定解决方案脱颖而出。因此，美国零担行业表现出双重性：规模奖励密度，而专业化则确保了利基航线的忠诚度。
监管合规性既是护城河又是成本中心。药物和酒精信息交换所的遵守、CTPAT 边境安全和州排放规则施加了资本和行政负担，阻碍了资源不足的新来者。老牌承运商利用合规基础设施来保护份额，同时游说 IIJA 下的卡车停车补贴和专用货运走廊，确保未来基础设施的发展与其网络保持一致。这些动态表明，针对服务不足的中小型托运人的技术颠覆者的崛起削弱了持续的整合势头。
近期行业发展
- 2024 年 12 月：联邦快递宣布计划将联邦快递货运分拆为独立上市公司，此举预计将重新配置竞争优势
- 2024 年 12 月：Knight-Swift Transportation 收购了 Dependable Highway Express，扩大了其在主要西方市场的零担业务。
- 2024 年 11 月：TFI International 收购了 Keystone Western，扩大了专业化服务，并跻身全国前三名。
- 2024 年 10 月：Saia 以 2.357 亿美元关闭了 28 个黄色终端，提高了网络密度和门数。
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FAQs
2025 年美国零担车市场规模有多大？
美国零担车市场规模为 1,140.3 亿美元到 2025 年，预计到 2030 年将增长到 1,396.3 亿美元。
到 2030 年，美国零担运输预计复合年增长率是多少？
2025 年至 2030 年间，总收入预计将以 4.13% 的复合年增长率增长。
哪个最终用户垂直行业产生最多的零担需求？
批发零售业贡献35.02占 2024 年收入的 %，并且在 2025 年至 2030 年间以 5.21% 的复合年增长率增长最快。
运营商市场份额的集中度如何？
前五名提供商约占总收入的 50%，而前十名提供商约占总收入的 75%。
哪些基础设施计划对零担业务影响最大？
预计将由 IIJA 资助卡车专用车道、港口码头升级和货运走廊扩建提高交通可靠性并减少中期拥堵成本。
