美国润滑油市场规模及份额

美国润滑油市场分析

美国润滑油市场规模预计到 2025 年为 71.9 亿升，预计到 2030 年将达到 77.6 亿升，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 1.54%。稳定的轨迹隐藏着一种再平衡，其中电动汽车的增长限制了汽车销量，而回流和基础设施支出则提升了工业消费。平均上路时间为 12.2 年的老化车辆需要更频繁的排水周期，以缓冲电动汽车的损失。 2025 年 5 月，国内基础油出口量同比增长 8%，表明炼油空间充足，但调油厂面临原料波动的影响。随着 API GF-7 规范于 2025 年 3 月收紧性能规则，优质 III 类油和合成油的表现优于传统油。将废油回收成再精炼基础油的循环经济计划获得关注

美国润滑油市场趋势和见解

车辆停车年龄和行驶里程不断增加

较旧的发动机需要更短的换油周期和更高的机油加注量。 2024 年，车辆年行驶里程反弹至疫情前水平以上，平均每辆车行驶 12,785 英里。车龄超过 10 年的车队报告润滑油消耗量比单位高 15-20%不到五年。该细分市场青睐优质合成材料，即使电动汽车的份额不断增加，也能提供沉积控制、维持销量和利润。这些条件预计将使美国润滑油市场至少在 2028 年保持弹性。

制造业和建筑业反弹提升工业需求

2024 年 2.1 万亿美元的基础设施支出创造了挖掘机、起重机和混凝土泵的高利用率^{[1]美国人口普查局，“已落实建设的价值”，census.gov}。根据 CHIPS 法案，半导体晶圆厂投资超过 520 亿美元，需要精密切削油和冷却剂^{[2]半导体行业协会，“CHIPS Act Investments”，semiconductors.org} 。钢厂和铝厂num 冶炼厂产量增加，增加了对淬火剂和轧制油的需求。这些因素提高了工业润滑油的使用量，并使收入来源多样化，超越汽车渠道，从而增强了美国润滑油市场的实力。

转向 II/III 类和合成配方

从 2025 年 3 月开始，GF-7 提高了氧化稳定性和燃油经济性标准，这是主要由 III 类和 PAO 混合物满足的基准。埃克森美孚于 2024 年 1 月在 Baytown 增加了每天 20,000 桶茂金属 PAO 产能。到 2030 年，合成渗透率预计将达到乘用车机油使用量的 45%。优质混合物的更高利润吸引供应商升级配方，使美国润滑油市场向价值而非原油产量倾斜。

再精炼基础油通告的扩展计划

Safety-Kleen 拥有 2 亿加仑的年再精炼基础油产能，这是全国最大的产能。 EPA 碳信用额价值每加仑 0.15-0.25 美元提高了回收库存的吸引力。壳牌现在将 25% RRBO 混合到 Pennzoil Performance+ Racing Oil 中，这标志着主流接受度。到 2028 年，运力平均每年增加 15%，提高供应安全并降低生命周期排放，这是车队运营商不断提高的购买标准。

加速电动汽车普及，抑制燃油用量

加州要求到 2026 年 35% 的新车实现零排放的规定已扩展到 17 个州，影响了全国 40% 的人口电动汽车所需的润滑油（主要是齿轮油和导热液）减少了 40%，从而减少了优质机油的需求。和。到 2024 年，亚马逊、UPS 和联邦快递将运营超过 50,000 辆电动送货车，加速这一转变。专用电动汽车润滑油开辟了一个规模虽小但增长迅速的利基市场，但无法完全抵消美国润滑油市场内燃润滑油市场的下滑。

基础油价格波动挤压利润

由于原油价格上涨和炼油厂停产，2024 年第一类价格环​​比波动 25%。由于红海干扰，亚洲 III 组进口面临每吨 200 至 400 美元的运费附加费。没有综合炼油的独立搅拌商的利差受到压缩，促使进行套期保值和签订长期合同。虽然国内出口表现强劲，但关税风险放大了不确定性，可能会阻碍美国润滑油市场的资本支出。

细分市场分析

按产品类型：发动机油在不断变化的产品组合中保持领先地位

发动机油占全球润滑油市场的 41.84%到 2024 年，美国润滑油市场将迎来新的发展。即使绝对销量趋于稳定，长效合成油的溢价也有助于保障利润。润滑脂表现出最快的轨迹，复合年增长率为 2.05%。供应商正在用磺酸钙和聚脲替代锂皂，以避免矿物质短缺并满足 PFAS 规则，从而扩大产品范围。液压油密切关注工业活动。基于高油酸大豆的生物液压油具有防溢漏能力，这一利基市场吸引了湿地建筑承包商的关注。由于电动汽车单速变速箱使用寿命较长，变速箱油和齿轮油增长缓慢，但重型卡车和非公路设备需求稳定。金属加工液受到航空航天和半导体加工生产线的青睐，这些生产线需要低泡沫、高润滑乳液，从而巩固了美国润滑油市场。

API GF-7 推动搅拌机转向低粘度 0W-16 配方。 III 类原料可用性变得至关重要的是，推动炼油厂最大限度地提高加氢裂化运行。供应商专注于测量在役油氧化的便携式分析工具，支持预测性维护销售模式并加深客户关系。

按最终用户行业：冶金占主导地位，重型设备增长势头

冶金和金属加工占 2024 年美国润滑油市场规模的 32.67%。连铸厂和锻造厂依靠严格的润滑油化学成分来防止发现缺陷，他们的采购标准强调可靠性而不是价格。到 2024 年，建筑设备利用率将达到 85%，推动重型设备领域的复合年增长率预计达到 1.89%。滑移装载机、挖掘机和起重机在多尘环境中运行，迫使更频繁地更换滤清器和更换机油。尽管电动汽车份额不断上升，但汽车售后仍然保持着自己的地位，因为在用车队仍然以内燃机为主。发电随着天然气涡轮机和风力涡轮机齿轮箱需要具有较长换油周期的特种油，油品逐渐增长。船舶和航空航天领域提供了稳定性，每个领域都受到严格的 OEM 证书的约束，这些证书成为进入美国润滑油市场的障碍。

OEM 越来越要求从摇篮到坟墓的可持续发展指标，迫使供应商提供生命周期数据。这有利于拥有 RRBO 和生物基选项的供应商。车队经理寻找能够涵盖公路、越野和维修液的单一供应商，从而促使领先的营销人员采取捆绑策略。

地理分析

中西部地区在发动机油用量中所占份额最大，因为较旧的轻型卡车在其道路上占主导地位，而墨西哥湾沿岸则受益于密集的石化联合体使用工艺油和液压油。加州虽然偏向电动汽车，但仍然消耗大量天然气油量，支持符合严格排放标准的合成乘用车油。鉴于环境规范更加严格，东北地区集中采用优质合成材料和 RRBO。德克萨斯州和路易斯安那州拥有基础油炼油厂和出口码头； 2025 年 5 月的发货量达到 381.6 万桶，同比增长 8%。

五大湖各州的钢铁产量复苏，提高了切削油需求，俄亥俄州的电动汽车电池工厂带来了对先进冷却剂的新需求。拥有采矿场和风力发电场的山区州需要使用重负荷润滑脂，用于承受温度波动的轴承和齿轮。阿拉斯加和海湾近海采用符合 EPA 排放规则的低毒性钻井润滑油，这是美国润滑油市场的一个小众市场，但利润率很高。地区政策差异，例如加州的低碳燃料标准，加速了绿色液体的采用。由于非居民人口的增长，预计到 2030 年，西南部地区将实现最高增长

竞争格局

美国润滑油市场表现出集中化趋势。排名前五的营销商——埃克森美孚、雪佛龙、壳牌、BP（嘉实多）和胜牌——控制着国内成品润滑油销量的约 63%。埃克森美孚较早进军茂金属 PAO 领域，使其在符合 GF-7 的混合物方面具有优势，而雪佛龙则利用异链烷烃 II 族产量来供应主流合成材料。壳牌与 Blue Tide Environmental 的合作解决了寻求回收材料的客户的问题，而 BP 潜在向沙特阿美公司出售嘉实多可能会重新调整全球分销足迹。胜牌转向全服务模式使其更接近最终用户，获取快速润滑油访问和维护间隔数据。

独立搅拌商通过区域分销敏捷性和自有品牌产品进行竞争。可再生能源润滑油和生物合成技术通过植物油酯吸引注重生态的买家。数字润滑监控平台，例如埃克森美孚的 Mobil Serv，缩短了车队维护的决策周期，巩固了客户忠诚度。 OEM 背书仍然是把关人； API、ACEA 和 ILSAC 印章可验证配方。围绕抗氧化剂和粘度调节剂的专利组合增强了竞争护城河，在美国润滑油市场保持了较高的壁垒。