美国 (US) 金属罐市场规模和份额分析
United States (US) Metal Cans Market Analysis
The United States metal cans market size reached USD 21.38 billion in 2025 and is forecast to advance to USD 24.94 billion by 2030, translating into a 3.13% CAGR that reflects steady, if capacity-constrained, expansion.尽管对从墨西哥进口的空罐征收 25% 的关税，但对无限可回收铝的日益青睐，加上品牌所有者的可持续发展承诺，使需求领先于国内供应，并维持接近最大的工厂利用率。[1]AL Circle，“美国 5 强铝罐出口商”， alcircle.com 饮料、药品和优质个人护理品牌继续转向金属容器，以满足耐用性和循环经济目标，而轻量化技术则可降低材料消耗和运输成本。[2]Toyo Seikan Group, “CBR Technology,” toyoseikan.co.jp 领先生产商的垂直整合战略确保了罐片供应并强化了竞争壁垒，但投入价格波动和软包装创新仍然是持续的威胁。总体而言，美国金属罐市场受益于强劲的终端使用动力、高价值产品稳定的定价能力利基市场和有利于单一材料包装形式的监管顺风。[3]EPA，“国家回收战略”，epa.gov
主要报告要点
- 按材料类型划分，铝在 2024 年占主导地位，占 71.11% 的收入份额，随着食品加工商重新考虑用于蒸煮应用的三片式包装，钢铁预计到 2030 年复合年增长率将达到 4.43%。
- 从罐头结构来看，两片式技术占美国市场的 54.34%铝罐市场份额将在 2024 年增加，而整体气雾罐预计到 2030 年，在药用气雾剂的帮助下，复合年增长率将达到 4.83%。
- 按容量计算，2024 年 250-500 毫升细分市场将占美国金属罐市场规模的 30.22%，而 ≤250 毫升罐的复合年增长率为 5.11%到 2030 年，精酿啤酒制造商和即饮饮料品牌都强调份量控制。
- 从制造工艺来看，到 2024 年，拉拔生产线将占美国金属罐市场规模的 31.59%，而由于无缝气雾剂的要求，冲击挤压到 2030 年的复合年增长率将达到 4.78%。
- 从最终用户行业来看，饮料在美国金属罐市场中所占份额最大，为 36.42%。 2024 年，但到 2030 年，在计量吸入器和局部喷雾剂的推动下，药品的复合年增长率最高为 5.21%。
美国金属罐市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 金属包装的高回收率 | +1.2% | 全国范围内，其中加利福尼亚州、纽约州、华盛顿州影响最大 | 中期（2-4 年） |
| 罐头食品提供便利并延长保质期 | +0.8% | 全国，以农村和应急准备为重点 | 长期（≥ 4 年） |
| 精酿啤酒和即饮饮料热潮的推动可以德马nd | +0.7% | 全国，集中在精酿啤酒地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 推动可持续单一材料的监管包装 | +0.6% | 国家级，由 EPA 和州 EPR 计划主导 | 中期（2-4 年） |
| 轻量化创新降低了单位能耗成本 | +0.5% | 制造地区：中西部、东南部 | 长期（≥ 4 年） |
| 品牌所有者循环包装承诺确保可销量 | +0.4% | 全国，由主要 CPG 总部推动 | 中期（2-4 年） |
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高可回收率推动包装材料替代
金属罐平均含有 75% 的回收成分，并且可以无限期地重熔而不会造成质量损失，这使得它们比平均含有 35% 回收树脂的 PET 瓶具有明显的成本和可持续性优势。市政回收计划每吨回收铝的收入约为 1,200 美元，而 PET 的收入为 200 美元，这激励地方政府优先考虑可口可乐等品牌所有者的要求。 35-40% 的回收成分承诺锁定多年采购量，即使在经济放缓期间也能保证基本需求，联邦采购标准现在规定了回收成分阈值，确保持续的采购。情境需求。由于国家延长的生产者责任费对复杂的层压材料不利，金属罐在耐贮存的食品和特色饮料类别中获得了额外的市场份额。
精酿啤酒和即饮饮料激增重塑需求模式
全国超过 9,000 家精酿啤酒厂更喜欢铝，因为它可以阻挡光线，保持碳酸化，并支持增强品牌故事讲述的生动图形。即饮酒精饮料是增长最快的细分市场，刺激了对占据优质货架定位的时尚 12 盎司和 8.4 盎司规格的需求。 Hard seltzer producers pay 15-20% above commodity pricing for advanced barrier coatings that avoid flavor pickup.这一趋势促进了区域联合包装网络的发展，以缩短产品到货架的周期，为灵活、快速更换的罐头生产线提供了机会。独立制罐公司等利基供应商扩大西海岸产能以满足小批量订单，凸显了市场的反应适应本地化饮料趋势
监管要求加速可持续包装的采用
EPA 的国家回收战略优先考虑循环解决方案，并表示对多材料包装实行更严格的垃圾填埋费，从而提高了单一材料罐的吸引力。加州的 SB 54 引入了回收成分配额和 EPR 费用，从而提高了铝的价格，而铝已经超过了规定的阈值。联邦机构现在在采购合同中规定了包装食品的最低回收成分百分比，有效地保障了国内罐头片材投资。这些同步的时间表降低了政策不确定性，使罐头制造商能够为轻量化和涂层创新提供资金，从而进一步增强竞争地位。
轻量化创新改变制造经济
先进的成型系统，包括东洋精工的 CBR 工艺，可在保持所需爆裂强度的同时，使壁厚减少高达 13%。乙大型工厂每减少 1% 的重量，每年就能节省约 1500 万美元的铝用量。 Hyperion 的 DZ18 硬质合金刀具可延长模具寿命，实现稳定的高速输出和更严格的公差。较轻的罐子还可以将主要配送通道上与货运相关的排放量减少 8-12%，并增强品牌可持续发展记分卡。随着零售商越来越多地以碳强度为基准，轻量化已从成本杠杆转变为战略要务。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 替代包装格式（PET、袋）的激增 | -0.9% | 全国范围内，食品应用领域最强 | 短期（≤ 2 年） |
| 铝和钢原材料价格波动 | -0.6% | 制造地区和依赖进口的领域 | 短期（≤ 2 年） |
| BPA 替代品迁移问题影响消费者信任 | -0.4% | 全国，集中在食品和饮料领域细分市场 | 中期（2-4年） |
| 国内罐片产能限制造成供应风险 | -0.3% | 制造区域：中西部、东南部、西部海岸 | |
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替代包装格式的激增加剧了竞争压力
站立带有高阻隔薄膜的袋子比同类罐子重量轻 60-70%，并且具有透明的窗口，可以展示产品的新鲜度，对千禧一代的购物者有吸引力。轻质 PET 瓶的重量不断减轻，单位成本不断降低，并对价值导向型饮料生产线中的罐装价格提出了挑战。在某些汤品类别中，带有铝层的纸盒容器比金属罐的价格低 15-25%，从而吸引了对成本敏感的食品加工商。快速的材料科学创新周期和图形变化的速度为柔性材料带来了营销敏捷性优势。尽管存在这些不利因素，但在蒸煮处理、碳酸化保留或长保质期至关重要的领域，罐装仍保持主导地位。
Raw 材料价格波动造成供应链脆弱性
由于能源价格飙升和中国冶炼厂减产，伦敦金属交易所 (LME) 铝的年度波动达到 30-40%，给没有长期对冲协议的加工商带来压力。根据 232 条款征收的钢铁关税抬高了国内价格，迫使双方频繁重新谈判合同，从而导致品牌关系紧张。能源密集地区的冶炼能力集中，使生产商面临停电和碳相关法规的影响。墨西哥供应商将于 2024 年向美国发送价值 1.35 亿美元的空罐，货币波动又增加了一层风险。这些动态压缩了需求高峰期间的利润率，并使产能规划决策变得复杂。
细分市场分析
按材料类型：铝主导地位面临钢铁复兴
受饮料推动，2024 年铝占美国金属罐市场份额的 71.11%需要耐腐蚀性和优质的货架吸引力。尽管如此，钢罐在大型食品和宠物营养领域重新获得动力，因为三片式焊接体具有成本优势并能承受蒸煮温度。
轻量化使每罐铝用量减少了 13%，抵消了金属价格波动，而马口铁供应商则推出了更薄的规格和改进的有机溶胶涂层，以减轻钢制容器的重量。地理原料模式也会影响材料的选择：铝厂聚集在南部和中西部的回收罐流附近，而钢罐生产线则靠近综合工厂。这些区位优势为现有企业和新进入者的足迹决策提供了信息。
按罐结构：两件式技术提高效率
由于高速生产线每分钟超过 2,300 罐并提供卓越的轴向强度，两件式拉拔和熨烫罐将在 2024 年占据美国金属罐市场规模的 54.34%起泡饮料的长度。然而，在药物喷雾和真皮泡沫需求的推动下，整体式气雾剂主体以 4.83% 的复合年增长率引领结构性增长。
三件式焊接形式在散装食品、咖啡和工业化学品中仍然具有重要意义，在这些领域，高度变化和成本效率比无缝结构优势更重要。瓶体制造商精度的不断提高实现了全面板图形和哑光饰面，扩大了精酿啤酒和特色能量饮料的高端化机会。
按容量/尺寸：份量控制推动小型增长
2024 年，250 毫升至 500 毫升之间的罐装保持了 30.22% 的主导份额，供应主流啤酒和碳酸软饮料。与此同时，≤250 毫升单位的复合年增长率为 5.11%，反映出 8.4 盎司能量饮料和 187 毫升葡萄酒鸡尾酒的流行，迎合了注重卡路里的消费者和家庭鸡尾酒套装。
大容量（>1,000 毫升）是工业润滑油和机构润滑油的主力军。优质的服务，但其温和的增长凸显了消费者转向单一服务的便利性。对快速更换转塔系统的设备投资使罐头制造商能够在几分钟内更换尺寸，无需昂贵的停机时间即可完成季节性或限量版生产。
按制造工艺：D 和 I 技术保持领先地位
拉拔和熨烫生产线占 2024 年美国金属罐市场规模的 31.59%，因其均匀的壁厚和超过 60% 的材料产量而备受赞誉。冲击挤出以 4.78% 的复合年增长率发展，满足了气雾剂和特种油领域需要无接缝主体以耐高压的需求。
拉延和再拉延技术适用于婴儿配方奶粉和油漆加仑罐等深剖面形状，其深度与直径之比超过 1.5。通过机器视觉系统实现流程数字化，现在可以实时标记微米级缺陷，减少废品并确保一致的端部卷曲完整性，从而支持双缝性能。
按最终用户行业划分：制药领域引领增长轨迹
饮料在 2024 年占据市场收入的 36.42%，这得益于碳酸软饮料和精酿啤酒，这些饮料继续青睐铝材以实现遮光和品牌差异化。受计量吸入器、伤口护理喷雾剂和需要精确驱动计数的兽用气雾剂的推动，药品的复合年增长率最高为 5.21%。
尽管软包装有所增加，但食品应用在西红柿、汤和宠物餐中仍然保持弹性，因为金属具有无与伦比的密封性能和超过两年的保质期稳定性。个人护理品与金属相结合，用于干洗洗发水和摩丝产品等质感一流的化妆品，其触感凉爽和视觉光泽增强了价值感知。
地理分析
中西部和东南部拥有大部分制罐生产线，利用再生铝池等铝轧机和综合钢铁厂提供具有成本效益的输入流。 Ball 位于佐治亚州和肯塔基州的工厂为大型饮料客户提供服务，而 Silgan 的钢罐工厂则与中西部食品加工商合作，缩短番茄酱入境路线。
第 232 条关税重塑了跨境流动，使墨西哥进口成本提高了 25%，但未能消除成本，因为美国的利用率已经接近实际产能。 Crown 于 2024 年关闭伊利诺伊州和密西西比州，突显了围绕下一代高速枢纽的整合，带来了规模优势。
Independent Can Company 的七家工厂网络横跨沿海需求中心，奉行差异化战略，重视邻近性和灵活的订单规模，而不是最大吞吐量。由于港口便利、较低的能源价格和有利的许可，新兴投资者将目光投向东南部的绿地建设，尽管熟练劳动力的稀缺威胁着项目时间表。
竞争格局
五个最大的参与者控制了大约 70% 的销售额，反映出较高的资本要求和紧张的原材料供应协调。波尔公司升级了涂层系统，消除了双酚 A，同时实现了逼真的图形，从而巩固了其对优质饮料客户的控制。 Crown 投资用于移动能量饮料的微剂量阀，进一步巩固了其饮料领先地位。
Silgan 于 2024 年 12 月斥资 13.1 亿美元收购了 Weener Plastics，实现了对高增长个人护理领域的多元化投资，并加强了硬包装的广度。 Trivium Packaging 探索私募股权销售，表明投资者对整合的、符合 ESG 的罐头资产有兴趣。
独立罐头等利基颠覆者利用短期平版印刷技术制作季节性工艺标签，确保大型工厂无法获得的客户粘性。专利申请技术越来越多地围绕减少摩擦涂层和确认灭菌的嵌入式传感器拉片，说明创新如何继续在美国金属罐市场中形成竞争差异化。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：Greif 宣布将无涂层再生纸板和每短吨提价 50-70 美元为应对不断上升的制造成本，管材和芯材产品的价格至少上涨 7.5%
- 2025 年 2 月：奥比斯公司在德克萨斯州格林维尔开设了一家新制造工厂，扩大国内刚性包装产能
- 2025 年 1 月：美国坎宁公司申请破产，凸显了小型加工商在投入成本上升的情况下面临的财务压力
- 2024 年 12 月：Silgan 完成了对 Weener 的收购Plastics Group 斥资 12.3 亿欧元（13.1 亿美元）扩大刚性包装能力
FAQs
美国金属罐市场目前的价值是多少？
美国金属罐市场规模为 213.8 亿美元2025年。
金属罐的需求预计增长速度有多快？
市场价值预计到2025年将达到249.4亿美元到 2030 年，复合年增长率为 3.13%。
哪个最终用途行业扩张最快？
药品引领增长由于气雾剂药物和非处方药喷雾需求的增长，复合年增长率为 5.21%。
为什么 ≤250 毫升罐装越来越受欢迎？
较小的规格符合精酿啤酒、能量饮料和即饮鸡尾酒的份量控制趋势，并以5.11% 复合年增长率。
铝罐中的回收成分有多重要？
金属罐平均含有 75% 的回收成分，是任何主要包装材料。
罐头制造商面临的最大供应方风险是什么？
能源成本和贸易推动铝和钢价格波动政策，压缩转换器利润。
