美国宠物食品包装市场规模和份额分析

美国宠物食品包装市场分析

2025年美国宠物食品包装市场规模为40.3亿美元，预计到2030年将达到54.8亿美元，复合年增长率为6.36%。持续的监管审查、不断提高的可持续发展期望以及优质品牌竞争正在将投资转向屏障增强、可回收的形式。 FDA 将食品可追溯性规则延长 30 个月，为制造商提供了嵌入智能代码和序列化标识符的时间，而州级 PFAS 禁令则加速了向无氟阻隔薄膜的材料转换。^{[1]FDA，“FDA 打算延长食品合规日期可追溯性规则，”fda.gov} 电子商务的增长正在加剧对轻量级包装的需求，这种包装可以承受包裹运输压力，而无需不要牺牲保质期。与此同时，原材料成本飙升（2025 年 1 月聚乙烯上涨 5 美分/磅，瓦楞纸板每吨上涨 70 美元）迫使加工商寻求减薄、单一材料解决方案和垂直整合，以保护利润。

美国 Pet 食品包装市场趋势和见解

高端品牌注重包装差异化

高端营销人员正在重新设计包装，以捍卫价格点并加强货架脱颖而出。 Merrick Pet Care 的 2024 年全面改革用成分照片、可重新密封的滑块和完全可打印的角撑板取代了柔和的图形，从而提高了货架上的识别度并传达了营养透明度。品牌正在升级到哑光清漆层压材料，将 40% 的消费后回收 (PCR) 成分与透明窗口相结合，以便宠物主人可以检查粗磨饲料真实性。由于 70% 的业主担心价格上涨，视觉提示和功能关闭成为决定性的价值信号。高端定位还证明了多层结构增加的成本是合理的，这抵消了自 2021 年以来原材料价格上涨 28% 的影响。因此，美国宠物食品包装市场出现了明显的升级趋势，有利于提供优质饰面的创新型加工商。

功能性/强化食品需要高阻隔包装

含有益生菌、欧米茄油和热敏维生素的强化配方要求氧气透过率低于 0.3 cc/m²-day，引领生产商从标准共挤转向真空金属化薄膜和耐蒸煮柔性薄膜。 Rhodes Pet Science 的 Goodlands 系列采用了智能追踪技术层压板，可保护活性成分，同时通过分销实现批次特定的 QR 可追溯性。高壁垒的采用提高了转换复杂性，并为挤出拉丝供应商创造了护城河效应矿化深度。随着功能性 SKU 的利润率更高，品牌所有者接受了包装成本的增加，从而加强了美国宠物食品包装市场的高端化循环。

电子商务推动了耐用、轻量的形式

包裹运输使包装面临超过 ISTA 6 标准的压缩、跌落和振动事件，推动了重新设计，转向增强密封和减薄 PE/PA 混合物。 TC TransContinental 报告称，使用专有收缩膜在履行中心自动化下保持袋子完整性时，成本降低了 40%。 Amcor 的实验室现在根据 Amazon SIOC 协议测试柔性包装，发现许多商店货架包装在 3 次跌落后就会失效。^{[2]Amcor，“可回收宠物食品包装的重要性日益增长”，amcor.com}订阅模式青睐平底袋，部分控制标记和易撕凹口。美国宠物佛因此，包装市场将研发资金投入到全渠道商务的抗冲击性和立方体效率上。

FDA 食品可追溯性规则推动智能包装

尽管宠物食品不在 FDA 的食品可追溯性清单中，但制造商正在抢先嵌入 GS1 数字链接二维码，以做好准备并满足零售商记分卡的要求。 BL.INK 的试点展示了每分钟 600 包的线速序列化，没有瓶颈，在召回演习期间在几秒钟内提供收获到碗的来源。智能代码兼作消费者参与门户，提供喂养指南和回收说明，这些功能与精通数字技术的宠物父母产生共鸣。随着合规期限的临近，智能印刷能力成为美国宠物食品包装市场的竞争杠杆。

可持续性与保质期之间的权衡

单一材料PE 袋受到回收商的欢迎，但往往会损害肉类配方食品所必需的油脂和氧气屏障。 EPA 估计美国回收基础设施现代化需要 36.5-434 亿美元，这凸显了减缓生态设计采用的系统性差距。 Amcor 的可回收蒸煮袋经过多年的热封研发才能与传统铝箔性能相匹配。米亚与此同时，每年有 3 亿磅宠物食品柔性废物进入垃圾填埋场，这给非政府组织带来了快速变革的压力。品牌所有者正在应对配方调整、添加剂阻隔涂层和成本溢价，这对美国宠物食品包装市场的增长前景构成压力。

树脂和金属投入价格波动

2025 年 1 月，高密度聚乙烯价格上涨 5 美分/磅，而铝板报价在新关税后飙升 15-20%。瓦楞纸板上涨 70 美元/吨，二次包装预算紧张。加工商正在通过轻量化、回收成分和长期树脂对冲来应对，但波动性会从创新预算中抽走资金。频繁的价格重新谈判扰乱了品牌与加工商之间的关系，给整个美国宠物食品包装市场带来了预测不确定性。

细分市场分析

按材料类型：塑料主导地位面临生物塑料破坏

塑料包装到 2024 年，宠物食品包装将占美国宠物食品包装市场的 55.34%，其中以具有成本效益的阻隔性能而备受推崇的 PE 和 PP 层压材料为主导。然而，随着品牌兑现零碳承诺和 PFAS 退出期限，生物塑料正以 9.42% 的复合年增长率增长最快。可口可乐的 100% 生物 PET 演示表明上游势头可能会影响宠物行业树脂的可用性。盛威科的耐油单一 PE 墨水系统无需镀铝层，符合路边收集标准。随着发酵产量的提高和碳信用补贴的扩大，美国宠物食品包装的生物塑料市场规模预计将缩小成本差距。

监管不利因素加速了材料的转变。现在有 11 个州限制 PFAS，迫使加工商测试纳米多孔二氧化硅、EVOH 和金属化 OPP 作为替代屏障。虽然现有的多材料薄膜仍然在湿食品系列中占据主导地位，但研发支出正倾向于可回收的单一结构，预计可满足 2027 年企业的需求实现了可持续发展目标。供应链弹性进一步验证了国内 PET 和 PCR 供应交易，减少了来自亚洲的货运波动风险。

按产品类型：小袋引领创新和增长

2024 年，小袋占据美国宠物食品包装市场规模的 35.42%，由于其在屏障保护、货架影响和较低物流成本之间的平衡，到 2030 年复合年增长率为 8.42%。四边形密封和平底形式为营养声明提供了广告牌空间，同时保持了立方体的效率。 TC TransContinental 的 vieVERTe 系列集成了 30% PCR 并满足 How2Recycle“商店投放”要求。袋装和麻袋对于以价值为导向的散装干食品仍然至关重要，但其复合年增长率仅为低个位数。

袋装格式也支持直接面向消费者的订阅，实现份量控制和新鲜度密封，这对于高端定位至关重要。 ProAmpac 的热致变色墨水提醒业主在交付过程中温度滥用，w同时集成吸湿器可延长粗磨碎屑的咀嚼时间。随着全渠道销售的增长，除非蒸煮加热需求持续存在，否则硬罐会放弃市场份额。因此，美国宠物食品包装市场奖励精通灵活设计和报废验证的加工商。

按宠物食品类型：湿食品增长超过干食品主导地位

受益于现有的挤出生产线和常温存储物流，干食品在 2024 年仍占 45.32% 的市场份额。湿粮虽然规模较小，但随着主人寻求模仿祖先喂养的高水分饮食，复合年增长率为 9.43%。利乐佳纸箱的每个托盘包装的空箱数量是罐装的 10 倍，同时减少了 72% 的碳足迹，从而减少了货运排放。湿配方需要氧气和光屏障，将包装装入可蒸煮袋和漆钢罐中。

冷藏和冷冻食品是最小的部分，但与新鲜食品订阅一起呈现两位数增长。远方mer’s Dog 运送可回收纸板托运包，并配有水溶性绝缘材料和不含 BPA 的阻隔包，可满足送货上门的耐用性。冷链完整性要求激发了真空贴体包装和可堆肥生物内衬的创新，为美国宠物食品包装市场提供了新的收入节点。

按宠物类型：猫粮增长挑战狗粮领先地位

由于每只动物的消费量较高和密集的零售分销，到 2024 年，狗粮将占据 55.32% 的市场份额。然而，随着城市公寓中猫的拥有量增加以及业主转向功能性配方奶粉，猫粮的年复合增长率正以 9.21% 的速度加速增长。 Amcor 的调查发现，90% 的宠物主人愿意为可持续包装支付更多费用，其中猫的转换意愿最高。份量控制、易撕袋适合较小的日常份量，而带有可剥离盖子的铝制托盘则创造优质的单餐体验。

鸟类、鱼类和小动物类别仍然是小众市场，但需要更多防潮袋和除氧剂标签可保持种子和薄片的新鲜度。这些专业生产线为能够适应较短周期的合同包装商提供了利润上升空间，扩大了美国宠物食品包装市场的整体机会格局。

地理分析

制造足迹聚集在中西部和东南部的谷物带和联运走廊周围。玛氏宠物护理公司位于伊利诺伊州马顿的工厂仍然是非洲大陆最大的干食品工厂，而雀巢普瑞纳耗资 4.5 亿美元的北卡罗来纳州伊登工厂将于 2024 年增加 130 万平方英尺的自动化产能。43 家主要生产商将业务集中在玉米大豆原料供应半径 600 英里的范围内，减少了入境货运并支持准时薄膜交付。

监管多样性影响着包装决策。加州 AB 1200 禁止食品包装中使用 PFAS，推动全国范围内推行 PFASck 重新设计，因为民族品牌避免双重 SKU。华盛顿州采取了分阶段的更安全的替代方法，这表明可能会收紧允许的屏障化学物质。因此，美国宠物食品包装市场集中于满足最严格的国家要求的解决方案，以保持规模经济。

分销策略正在不断发展。 Blue Buffalo 位于堪萨斯州奥拉西的 730,000 平方英尺仓库集中库存，为 85% 的人口提供两天送货服务。东南部和西南部电子商务的增长引发了区域配送中心的建设，刺激了当地的邮袋印刷能力，以缩短交货时间。这些地理模式强化了支撑美国宠物食品包装市场长期增长的弹性供应网络。

竞争格局

市场仍然适度分散，加工商争夺创新领导者时尚，同时追求整合以确保成交量杠杆。 Sonoco 于 2024 年斥资 39 亿美元收购 Eviosys，创建了全球最大的金属食品罐平台，实现了对宠物食品蒸煮罐客户的交叉销售，预计将产生 1 亿美元的协同效应。^{[3]Sonoco 产品名为“Sonoco 将收购 Eviosys”的公司 sonoco.com}Crown Holdings 对此做出了回应，在明尼苏达州和宾夕法尼亚州安装了专用于宠物食品客户的高速罐头生产线，旨在缩短六周的交货时间。

技术投资使参与者脱颖而出。凸版控股 (TOPPAN Holdings) 以 18 亿美元收购了 Sonoco 的热成型和软包装业务，从而获得了富含 PCR 的单一材料知识产权，并在北美宠物食品领域获得了立足点。 Huhtamaki 的新任首席执行官承诺加快可回收阻隔膜和回收设计咨询服务的研发支出。合同包PurPak 集团等专家正在增加带有集成袋的冻干生产线，以吸引精品高端品牌。

初创企业瞄准可持续发展的空白空间。柔性薄膜新进入者推广水溶性屏障涂层和经过宠物食品接触认证的可堆肥生物树脂，押注零售商将在 2027 年强制要求可回收包装。传统厂商则通过内部回收试点和质量平衡 PCR 采购进行反击。因此，竞争强度取决于美国宠物食品包装市场不断变化的规则中协调成本、屏障完整性和可回收性的能力。