美国支付市场规模和份额
美国支付市场分析
2025 年美国支付市场规模为 132.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 286.9 亿美元，复合年增长率为 16.71%。美国支付市场的急剧扩张反映了监管现代化、智能手机的普及以及企业向 FedNow 和 RTP 等实时轨道的迁移。仅 FedNow 在前六个月就处理了 200 亿美元的交易，而 RTP 网络在 2024 年清算了 2,460 亿美元，这标志着传统 ACH 和有线服务的结构性转变。1Jack Henry，“FedNow 和 RTP®：它们有何不同以及您如何选择？” jackhenry.com 商户互换诉讼、PCI-DSS 4.0 投资和稳定币试点各自增加了明显的推动力扩大支付选择，强制安全升级，缩短结算周期。金融科技公司正在通过寻求银行牌照绕过赞助银行来加剧竞争动态，49% 的支付高管已经在运行实时稳定币试点，将可编程货币定位为主流结算层。2American Banker, “The Payment Companies Take Stablecoins Mainstream,” americanbanker.com
关键报告要点
- 按支付方式划分，销售点在 2024 年将占据美国支付市场 70% 的份额，而在线数字钱包和账户间转账预计到 2030 年将以 18.1% 的复合年增长率增长。
- 按交互渠道划分，销售点将占据 65% 的市场份额2024 年的收入份额；到 2030 年，电子商务和移动商务渠道的复合年增长率将达到 18.4%，创下最快增长记录。
- 按交易类型划分，到 2024 年，消费者对企业的流量将占美国支付市场规模的 72%，而汇款和跨境支付的复合年增长率最高，到 2030 年将达到 19.3%。
- 按最终用户行业划分，零售业将在 2024 年占美国支付市场规模的 58% 份额；到 2030 年，医疗保健领域的复合年增长率将达到 18.9%。
美国支付市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 非接触式卡发行激增 | 全国，集中在城市地铁 | 中期（2-4年） | |
| 电子商务量扩张 | +3.2% | 全国性，沿海地区渗透率较高 | 短期（≤ 2 年） |
| 智能手机钱包采用 | +2.1% | 全国，人口集中度较年轻 | 中期（2-4年） |
| FedNow即时铁路支持B2B A/R自动化 | +1.9% | 全国范围内，金融中心早期采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 零售媒体网络推动应用内一键结账 | +1.4% | 全国性，重点关注电子商务中心 | 短期（≤ 2 年） |
| CBDC 沙盒试点加速银行/金融科技融合 | +0.8% | 全国性，监管中心集中 | 长期（≥ 4 年） |
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非接触式汽车激增d 发行
现在，79% 的借记卡和信用卡都带有 NFC 芯片，几乎所有新的销售点终端都具备触碰付款功能。3FIS，“非接触式支付的案例”，fisglobal.com 交通系统、电动汽车充电站和快餐店正在部署“感应即走”作为默认接受模式，以缩短排队时间并降低现金处理成本。金融机构利用这一趋势，通过捆绑金属卡和环保卡来区分忠诚度主张，而发卡机构则使用标记化来减少假冒欺诈。公共交通开环试点成为杂货店、药店和便利垂直行业的蓝图，加快了使用频率并使消费者习惯于完全非接触式的旅程。与此同时，监管机构鼓励 cEMV 的推出，以满足可访问性目标，锁定长期销量增长美国支付市场。
电子商务交易量扩张
2024 年第四季度零售电子商务销售额达到 3089 亿美元，占零售总额的 16.4%，高于 2023 年的 15.3%。4U.S.人口普查局，“季度零售电子商务销售”，census.gov 数字份额的增长具有粘性，因为商家在疫情期间升级了全渠道物流、一键结账和在线购买提货服务。然而，退款量和无卡欺诈同时增加，迫使收单机构投资机器学习风险模型和网络代币计划。移动商务与 BNPL 等嵌入式金融工具之间的相互作用提高了平均票据金额并提高了转化率，从而支持美国支付市场的更深层次渗透。
智能手机钱包采用率
92% 的美国消费rs 在 2024 年至少执行了一项移动钱包支付。Apple Pay、Google Pay 和 Samsung Pay 强化了以设备为中心的锁定，迫使商家扩大接受范围，以避免放弃购物车。钱包提供商通过高度针对性的优惠和合作伙伴忠诚度计划将交易数据货币化，在提高支付量的同时加深用户参与度。白标金融钱包的出现是银行渴望保留主要客户关系的一种防御手段。可穿戴式水龙头和物联网设备将钱包轨道扩展到联网汽车和智能电器等新环境，扩大了美国支付市场的可寻址用例。
B2B 应收账款自动化的 FedNow Instant-Rail 支持
2024 年当日 ACH 交易量激增 50.5%，而 FedNow 的 24 × 7 即时结算开启了更激进的资金使用案例。企业将 FedNow API 集成到 ERP 套件中，以触发实时发票折扣并优化营运资金。金融科技提供商推出动态-折扣平台依靠不可撤销的结算作为抵押品，压缩应收账款周转天数并降低信用风险。小型银行面临流动性和欺诈筛查挑战，但可以利用金融科技聚合商提供交钥匙风险服务。长期、实时的 B2B 轨道重塑采购议价能力并提高美国支付市场的交易量。
限制影响分析
| 交换费诉讼不确定性 | -1.8% | 全国，影响更大小商户 | 中期（2-4 年） | |
| 欺诈和退款成本上升 | -2.1% | 全国，集中在高风险行业 | 短期（≤ 2 年） | |
| 2027 年 PCI-DSS 4.0 改造对中小型企业的资本支出负担 | -1.2% | 全国性，对中小型企业的影响不成比例 | 短期（≤ 2 年） | |
| 实时支付流动性管理风险 | -0.9% | 全国，重点关注小型金融机构 | 中期（2-4年） | |
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交换费诉讼的不确定性
联邦法官驳回了300亿美元的赔偿Visa 与万事达卡刷卡费用类别将于 2024 年 6 月达成和解，延续长达十年的法律战。随后的双边商业交易暂时将增幅限制在 0.04 个百分点，但使更广泛的生态系统陷入困境。毛利率微薄的独立零售商担心追溯费用飙升，而收购方必须对不稳定的转嫁成本进行建模。一些商户部署附加费和路由工具，将流量引向低成本网络，间接压缩卡交易量并增加美国支付市场的摩擦。
欺诈和退款成本升级
预计到 2028 年，由于无卡交易量，全球退款金额将达到 3.24 亿笔。梅斯山。实时支付的不可撤销性质带来了传统交易后争议机制无法解决的资金支出风险。金融机构竞相部署基于人工智能的行为分析，但欺诈者却采用生成式人工智能网络钓鱼来应对。监管压力不断加大：50% 的消费者表示，他们会转向银行寻求更先进的争议解决工具，从而将欺诈管理转变为客户体验的差异化因素。不断上升的缓解成本对小型收单机构造成的压力最大，从而抑制了美国支付市场的增长。
细分市场分析
按支付方式：数字化转型加速
销售点卡在 2024 年保留了 46% 的美国支付市场份额，这意味着在借记卡和信用卡仍占主导地位的格局中处于锚定地位导轨。整体POS占比70%。同时，在线数字钱包和账户间转账正在普及。复合年增长率为 18.1%，凸显了无摩擦的身份验证和保存凭证的便利性如何吸引消费者远离塑料。非接触式发行、网络令牌授权和生物识别安全共同发展，从而维持消费者的信任并减少结账延迟。二维码、礼品卡和专有超级应用程序扩大了独立商家的接受度，而可穿戴设备则扩大了外形选择。
战略枢纽在于互操作性：卡网络将钱包凭证代币化，钱包嵌入网络支持的信用，以及实时账户到账户推送补充结算。 Stripe 2024 年的交易额为 1.4 万亿美元，展示了一个平台如何在添加风险评分和对账 API 的同时抽象出多个轨道。现金继续长期下降，这一趋势在非接触式基础设施饱和的大都市走廊最为强劲。与此同时，数字 BNPL 将自身嵌入钱包中，使发行人能够影响信贷准入和购买行为。决定，进一步扩大美国支付市场的安排。
按互动渠道：电子商务势头增强
尽管面对面销售仍占 2024 年支付收入的 65%，但电子商务和移动商务正在以 18.4% 的复合年增长率扩张，这将稳步削弱实体店的主导地位。 2024 年第四季度零售电子商务销售额达 3089 亿美元，这证实数字份额的增长比流行病的触发更持久。快速结帐按钮和网络令牌减少了放弃，而直播购物将交易迁移到娱乐环境中。
店内渠道通过扫描即走、无人值守的信息亭和路边提货集成进行调整；每个都使用相同的代币库来统一物理和数字领域的购物者资料。全渠道编排让商家可以实时优化路由成本，根据授权概率在直销银行、网络或钱包轨道之间切换。忠诚度引擎消耗跨渠道SKU 级数据，为塑造个性化并提供策略的人工智能模型提供支持。随着每个消费者接触点都转化为购物时刻，美国支付市场的交易量将得到加强。
按交易类型：跨境支付激增
消费者对企业的流量占当前交易量的 72%，而汇款和跨境走廊 19.3% 的复合年增长率使国际支付成为创新的避雷针。 2023 年，全球汇款额将达到创纪录的 8180 亿美元，并且预计将进一步增长。实时网络互连、低成本稳定币和基于 API 的外汇引擎将结算从几天压缩到几秒钟，并大幅削减成本。
个人对个人的支付受益于即时铁路的普及，而企业对企业的用例则从纸质支票迁移到嵌入 ERP 工作流程中的 FedNow 消息。对无证工人征收汇款税的提议可能会重塑走廊经济并推动资金流入正规银行渠道，讽刺的是，增加了记录的交易量。 CBDC 和可互操作的稳定币试点有望通过绕过代理银行摩擦，为美国支付市场带来额外提升。
按最终用户行业：医疗保健创新领先
零售业对交易量的 58% 控制很大程度上归功于庞大的销售点基础设施，但到 2030 年，医疗保健领域的复合年增长率为 18.9%，超过了所有其他垂直行业。远程医疗门户、患者责任计算器和集成保险支票需要复杂的支付编排，其中融合了 HSA、FSA 和循环信贷额度。消费化期望促使提供商提供卡式和类似订阅的治疗计费服务。
BNPL 贷款发放量从 2019 年的 1680 万笔增长到 2021 年的 1.8 亿笔，累计金额达 242 亿美元，而医疗保健行业是这些分期产品的主要领域。政府门户网站还将税收、通行费和公用事业数字化城市计费，创造新的流量，融入更广泛的美国支付市场。垂直软件供应商抓住时机，嵌入合规工作流程，创建粘性生态系统，将支付与特定行业的操作系统联系起来。
地理分析
区域采用曲线反映了人口密度、智能手机普及率和金融科技初创企业集群。太平洋海岸、纽约和东北走廊的点击支付使用率、稳定币实验和实时铁路激活率最高。旧金山、西雅图和纽约市是商家测试生物识别身份验证和情境忠诚度的实时实验室，从而加速了美国支付市场上的人均交易量。
中部和南部各州的卡使用率很高，但企业快速采用 FedNow 进行供应链支付。农业及能源rgy 生产商专注于 B2B 财务自动化来管理大宗商品价格波动。沿着墨西哥边境，跨境汇款需求将于 2024 年达到 625 亿美元的峰值，这将激励金融科技公司定制比索美元走廊。
监管碎片化影响创新速度：怀俄明州的加密货币友好型特许法吸引了稳定币发行人，而纽约的 BitLicense 仍然主导着消费者的入口。到 2025 年 3 月，规模较小的农村银行将面临与 PCI-DSS 4.0 升级相关的成本障碍，如果合规预算超支，则可能面临去风险或整合的风险。尽管存在差异，但实时和非接触式采用稳步向内扩散，维持了美国支付市场的统一增长。
竞争格局
以维萨卡和万事达卡网络为主导，共同处理全球超过 20 万亿美元的交易，该行业仍处于适度集中度垂直整合金融科技公司的竞争日益激烈。 Stripe 的银行牌照竞标效仿了 Fiserv 的先例，旨在释放直接交换经济和严格的风险控制，从而遏制对赞助银行的依赖。 PayPal、Block 和 Affirm 扩展到全栈数字金融、分层钱包、信贷和经纪业务，以实现收入多元化并降低客户流失率。
稳定币的接受度是最新的战场。 Visa 试点以 USDC 进行结算，并促使银行卡项目发行与稳定币挂钩的凭证，而万事达卡则为批发商户建立了接受标准，标志着链上美元的主流可信度。在跨境利基市场，Circle、Ripple 和 Remitly 部署了可自动将法定货币转换为代币的 API，降低了外汇费用并吸引了外来务工人员。
现在的竞争优势取决于欺诈人工智能、API 无缝性和嵌入式金融工具包。捆绑发票、贷款和财务的提供商可以获得每个商家的钱包份额并扩大经济规模s，扩大与美国支付市场相关的可寻址收入池。
最新行业发展
- 2025 年 6 月：PayPal 为其 PayPal Credit 服务推出实体万事达卡，增强了其在数字和实体零售领域的影响力，市场反响良好，公告日股价上涨 3.2%。
- 5 月2025 年：Visa 和万事达卡加速了稳定币整合计划，Visa 为金融科技开发商推出了与稳定币挂钩的卡，万事达卡为稳定币交易构建了端到端基础设施。
- 2025 年 5 月：Venmo 报告称，通过增强的借记卡奖励计划，交易量增加了 50%，支持 PayPal 更广泛的战略，在综合金融服务领域与传统金融机构和其他金融科技公司竞争。
- 2025 年 4 月：Stripe申请商户收单机构有限目的佐治亚州的银行执照，旨在减少对银行合作伙伴的依赖并直接访问 Visa 和 Mastercard 网络。
FAQs
到 2030 年，美国支付市场的预计增长率是多少？
美国支付市场预计将以 16.71% 的复合年增长率扩张，高于美元增长率2025 年为 132.4 亿美元，到 2030 年为 286.9 亿美元。
哪种支付模式增长最快？
到 2030 年，在线数字钱包和账户到账户转账的复合年增长率将达到 18.1%，这反映出消费者正在快速迁移到无摩擦的凭证文件体验。
实时轨道（例如FedNow？
FedNow 在最初几个月处理了 200 亿美元，并与 RTP 网络一起，通过消除结算延迟和实现 24 × 7 资金可用性来重新定义流动性管理。
为什么医疗保健是增长最快的最终用户行业？
远程医疗的采用、患者责任计费和综合融资工具推动医疗保健支付量以 18.9% 的复合年增长率增长，超过所有其他垂直行业。
商家面临哪些欺诈和退款威胁？
到 2028 年，退款交易量预计将达到 3.24 亿笔交易，并且即时付款增强不可逆性，迫使商家部署先进的人工智能欺诈控制和强大的争议工作流程。
稳定币将如何影响未来的支付？
几乎一半的支付高管已经试点稳定币流程，卡网络正在推出与稳定币相关的产品，这表明代币化美元将成为跨境和高速国内结算不可或缺的一部分。
