美国LED照明市场规模及份额
美国LED照明市场分析
2025年美国LED照明市场规模为192.2亿美元，预计到2030年将达到235.3亿美元，复合年增长率为5.06%。联邦法规将于 2023 年淘汰白炽灯和卤素灯，随后加利福尼亚州、佛蒙特州和华盛顿州禁止使用大多数荧光灯管，创造了替代需求，从而继续提高单位销量。市政建筑规范现在对可控灯具的认可度高于单纯的功效增益，促使建筑师指定包含传感器和网络驱动器的灯具。财富 500 强公司越来越多地更换传统照明，以实现其碳排放目标，即使投资回报计算不利，也将采购重点转向经过验证的减排量。同时，对加拿大和墨西哥进口商品征收25%的关税，并对中国分公司征收10%的附加费主流人士正在推动制造商实现供应商多元化或重新组装分组件，从而重塑竞争格局。
主要报告要点
- 按产品类型划分，灯具和固定装置将在 2024 年占据美国 LED 照明市场 63.4% 的份额，而灯具到 2030 年的复合年增长率将达到最快的 7.1%。
- 按分销渠道划分，到 2024 年，批发和零售占美国 LED 照明市场规模的 55.4%，预计到 2030 年，电子商务将以 5.4% 的复合年增长率增长。按安装类型划分，到 2024 年，改造型占美国 LED 照明市场规模的 79.2%，而新安装预计将以 5.9% 的复合年增长率增长到 2024 年。 2030 年。
- 按应用划分，到 2024 年，住宅将占美国 LED 照明市场的 20.7%，预计到 2030 年，高速公路和道路应用将以 7.8% 的复合年增长率增长。
- 按最终用户划分，室内环境到 2024 年，户外应用将占美国 LED 照明市场份额的 64.3%，预计到 2030 年户外应用将以 7.5% 的复合年增长率增长。
美国 LED 照明市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 加速淘汰传统照明标准 | +1.2% | 全国，并在加利福尼亚州、佛蒙特州和华盛顿州尽早实施 | 短期（≤ 2 年） |
| 联邦和州能源效率激励计划 | +0.8% | 国家联邦计划，加利福尼亚州、纽约州和马萨诸塞州的集中州计划 | 中期（2-4 年） |
| LED 价格下降和更高的发光效率 | +0.6% | 全球供应链优势，集中在大批量应用 | 长期（≥ 4 年） |
| 企业 ESG 驱动的改造指令 | +1.1% | 全国，集中于主要城市地区和财富 500 强总部 | 中期（2-4 年） |
| Micro-LED 试产突破 | +0.4% | 技术中心加利福尼亚州、德克萨斯州和北卡罗来纳州 | 长期（≥ 4 年） |
| 市级建筑能源法规更加严格 | +0.9% | 加利福尼亚州、纽约州、西雅图、丹佛和其他进步司法管辖区 | 中期（2-4 年） |
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加速淘汰传统照明标准
联邦法规禁止每瓦流明低于 45 流明的灯具，这促使消费者和企业转向每瓦流明 80-100 流明的 LED。[1]美国能源部，“为您省钱的照明选择”，energy.gov 加利福尼亚州于 2024 年生效的荧光灯管禁令引发了办公室和零售空间的早期更换，巩固了美国 LED 照明市场改造的主导地位。由于无论灯具寿命如何，合规性都是强制性的，因此该规则将升级时间与折旧计划脱钩。由于关税抬高了进口灯具的成本，供应线较短的国内生产商获得了价格杠杆。
联邦和州能源效率激励计划
通货膨胀《节能法案》为家庭能源回扣拨款 88 亿美元，其中包括为每户合格 LED 产品提供高达 200 美元的补贴。[2]美国能源部，“家庭能源回扣计划”，energy.gov 当安装的系统超过法规规定的效率时，商业地产所有者可以根据第 179D 节每平方英尺扣除最多 5.00 美元，这一条款有利于联网灯具。加利福尼亚州的 Title 24 2025 将要求日光采集和先进的控制，从而加速采用配备嵌入式传感器和无线驱动器的灯具。
企业 ESG 驱动的改造指令
纽约市地方法 97 对每吨过量碳处以 268 美元的罚款，使建筑业主有经济动机优先考虑照明改造。[3]纽约市长气候与环境正义办公室，“地方法 97”，nyc.gov 追求基于科学的目标的上市公司需要可审计的减排量，引导采购团队选择能够验证整个供应链碳减排量的供应商。这种新兴的偏好推动了集成能源仪表板和远程监控的优质固定装置产品线的发展。
更严格的建筑能源市政层面的规范
2024 年国际节能规范引入了可控照明的细粒度标准，包括西雅图和丹佛，都采用了延伸规范，要求在几乎每个封闭空间中安装占用传感器。由于联网灯具的合规点累积速度更快，承包商越来越多地选择交钥匙系统，从而巩固了捆绑控制的灯具制造商的领导地位。
限制影响分析
| 关键基材的供应链波动 | -0.7% | 全球供应链对依赖进口的制造商产生集中影响 | 短期（≤ 2 年） |
| 专业应用的前期成本较高 | -0.4% | 全国，对价格敏感的住宅和小型商业领域影响更大 | 中期（2-4年） |
| 中国LED组件的关税不确定性 | -0.9% | 全国，主要对拥有离岸组装业务的制造商产生影响 | 短期（≤2年） |
| 过度照明担心推动“黑暗天空”法令 | -0.3% | 区域集中度康涅狄格州、缅因州和西部各州，有天文旅游 | 长期（≥ 4 年） |
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供应链卷关键基材的能力
2025 年 3 月推出的关税将加拿大和墨西哥的进口关税提高到 25%，损害了跨境加工经济。与此同时，中国LED驱动器的附加费增加至20%，导致美国组装商的零部件成本增加10-15%。企业现在急于在越南和印度寻找合格的供应商，但典型的 18 个月的搬迁时间表使他们容易受到价格波动和库存短缺的影响。
中国 LED 组件的关税不确定性
不断升级的贸易措施使长期采购合同变得复杂。利润本已微薄的住宅分销商难以承受价格上涨，这给仍占美国 LED 照明市场收入一半以上的批发渠道带来了压力。[4]U.S.能源部，“关税公告 制造商权衡陆上驱动器生产和垂直整合与未来政治变化可能在投资收回之前降低关税的风险。
细分市场分析
按产品类型：灯具巩固规格优势
灯具类别占据主导地位，占 63.4% 的份额到 2024 年，由于建筑师和工程师指定带有满足占用和采光要求的内置传感器的灯具，由于集成系统简化了调试和保修，灯的复合年增长率更快，达到 7.1%，因为它们满足了白炽灯和荧光灯禁令带来的直接需求，尽管平均销售价格呈趋势，但灯的销量仍保持强劲。向下。
创新板载芯片阵列和无线控制模块使灯具能够在建筑物业主寻求精细能源数据时捕获增量价值。灯具供应商通过通用调光兼容性和防碎涂层来捍卫自己的市场份额，目标是学校和医疗机构。在这两个细分市场中，随着功效增益变得越来越薄弱，美国 LED 照明市场规模将会扩大，但在植物生长灯和以人为中心的照明等专业领域的采用范围会扩大。
按分销渠道：数字平台取得进展
到 2024 年，批发零售将保留 55.4% 的销售额，但随着承包商采用直销模式，电子商务正以 5.4% 的复合年增长率发展。这种转变在住宅 DIY 和小型商业空间中最为明显，标准化的 SKU 适合包裹网络。对于需要光度设计和回扣文书工作的大型项目来说，直销仍然至关重要，但门户网站越来越多地处理g 重复订购维护库存。拥有强大在线配置器和实时库存数据的制造商正在占领美国 LED 照明市场的更大份额。
传统分销商的应对措施是捆绑设计协助、回扣管理和现场启动服务。一些公司收购了管理资产登记和预测性维护的软件公司，创造了物理与数字混合的价值主张。随着关税成本的波动，在线平台提供透明的定价，影响买家在仍然重视复杂建筑的本地服务的市场中的行为。
按安装类型：新建建筑反弹
由于监管逐步取消和企业碳目标，改造项目贡献了 2024 年收入的 79.2%。即便如此，随着商业建筑开始反弹和公共基础设施支出加速，新建筑每年以 5.9% 的速度增长。 2024 年 IECC 授予可控照明性能分这使得 LED 在新许可证中几乎成为强制要求。由于新建建筑通常会购买更高流明的封装和复杂的控制装置，因此尽管单位数量较少，但它们对美国 LED 照明市场规模的贡献却过大。
承包商青睐工厂委托的即插即用灯具，以减少劳动时间并降低代码检查失败的风险。另一方面，改造客户则寻找与插座兼容的灯和薄型改造套件，以避免拆除天花板。随着法规和碳政策的融合，这两条途径都巩固了美国的 LED 照明市场。
按应用划分：基础设施项目推动高速公路细分市场
在白炽灯禁令和零售促销的支持下，住宅楼宇到 2024 年将占据 20.7% 的价值份额；然而，到 2030 年，高速公路和道路灯具预计将实现 7.8% 的最快增长率。联邦高速公路资金和市政 SMArt city 项目支持大规模路灯改造，其中通常包括自适应调光和故障检测。此类功能提高了硬件平均售价，并为美国 LED 照明市场的服务提供商产生经常性软件收入流。
在 ESG 报告的推动下，办公、零售和酒店空间继续以中等速度采用。工业设施优先考虑具有宽温度耐受性的高棚灯具，而建筑照明则受益于需要颜色可调外墙的城市复兴预算。在 ASHRAE 90.1-2022 能源效率规则的帮助下，新兴的园艺设施为频谱控制阵列提供了一个利基但快速增长的出口。
最终用户：户外增长超过了成熟的室内基础
由于数十年在办公室和家庭的渗透，室内环境在 2024 年占支出的 64.3%。尽管如此，户外应用预计将以 7.5% 的复合年增长率增长到 2030 年，城市将采用联网路灯，交通部门将灯具嵌入智能道路系统。搭载摄像头和 5G 微电池的支持物联网的灯杆提供了额外的收入机会，使美国 LED 照明市场多样化。
汽车 OEM 将晶圆级封装集成到自适应车头灯和动态内部装饰条中，与电动汽车外观设计语言保持一致。园艺子类在法律上被定义为室内但功能混合，从 micro-LED 可能很快增强的光谱可调性中获取价值。总体而言，随着基础设施预算超过了增量租户升级，室内和室外支出之间的差距缩小。
地理分析
加利福尼亚州在《2025 年第 24 条》的支持下领先于美国，该法案于 2026 年 1 月生效，要求大多数非住宅空间进行日光采集。早期禁止 T8 氟住宅引发了改造浪潮，推动全州销量在 2024 年和 2025 年激增。纽约和其他东北部州均遵守地方法 97 和 IECC 2024，确保老化高层库存改造的持续动力。公用事业需求响应激励措施进一步奖励可以在电网压力下抑制输出的装置。
南部和西部地区受益于强劲的新建管道。德克萨斯州的配送中心和石化扩建项目取得了进展，这些设施均采用抗振高棚设施。联邦交通部门授予亚利桑那州和内华达州高速公路 LED 改造的大量合同，从而增加了户外需求。中西部市场虽然立法速度较慢，但利用低成本可再生能源来证明工厂升级的合理性，平衡了美国 LED 照明市场的全国增长状况。
竞争格局
Consol随着企业追求规模和软件，信息化仍在继续。 2025 年 1 月，Acuity Brands 完成了对视听控制公司 Q-SC 的 12 亿美元收购，扩大了其智能建筑生态系统（来源：Acuity Brands 新闻稿）。当嘉湖资本以 2.56 亿美元收购 Kichler 和 Progress Lighting 时，私募股权聚集了住宅企业（来源：嘉湖资本发布）。这些举措将照明与互补技术捆绑在一起，提高了进入壁垒。
关税将在 2025 年冲击供应网络，迫使 Signify 等公司试行美国驱动器生产线，并采用来自台湾代工厂的双源芯片。能够证明原产国的国内公司现在将免关税交货时间作为销售杠杆。与此同时，加利福尼亚州和北卡罗来纳州的 Micro-LED 研究中心展示了针对园艺和自适应道路梁的原型。尽管商业发布还需要几年的时间，但现在正在组装的专利组合将
近期行业发展
- 2025年3月：美国对加拿大和墨西哥照明进口实施25%关税，对中国零部件加征10%关税，促使供应链重新配置。
- 2025年2月：费城完成130,000 盏 LED 路灯改造，体现了大城市对节能基础设施的承诺。
- 2025 年 1 月：Acuity Brands 完成了对 Q-SC 的 12 亿美元收购，扩展到视听集成领域，以提供统一的智能建筑平台。
- 2024 年 12 月：国际规范委员会发布了 2024 年 IECC，收紧了照明功率密度，并将传感器要求扩大到促进高效采用。
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FAQs
2025年美国LED照明市场规模有多大？
2025年美国LED照明市场规模为192.2亿美元2025 年。
预计到 2030 年增长率是多少？
市场价值预计将以 5.06% 的复合年增长率扩大，达到2030 年将达到 235.3 亿美元。
当今哪个产品领域领先？
灯具和固定装置占据 63.4%由于控制和代码合规性要求的集成而共享。
哪个应用程序增长最快？
在基础设施支出的帮助下，高速公路和道路照明的复合年增长率为 7.8%。
关税对供应商有何影响？
对北美进口商品征收高达25%的关税以及对中国司机征收更高的附加费，正促使企业将采购转移到东南亚或回流本土
建筑规范在采用中发挥什么作用？
更新的 IECC 和州延伸规范奖励可控灯具，使 LED 成为可能在新建和深度改造中几乎是强制性的。
