美国肽治疗（零售端）市场（2025 - 2033）

美国肽治疗（零售端）市场概况

美国肽治疗（零售端）市场规模预计2024年为1036.6亿美元，预计到2033年将达到3361.2亿美元，2025年至2033年复合年增长率为12.77%。受这些疾病影响的儿科患者数量不断增加，加上它们在低收入地区广泛发生，凸显出需要负担得起且有效的治疗方案。此外，受这些疾病影响的儿科患者数量不断增加，加上这些疾病在低收入地区的广泛发生，凸显了对负担得起且有效的治疗方案的需求。 

肥胖和 2 型糖尿病患病率上升推动了对 GLP-1 疗法的需求

肥胖和2型糖尿病的增加美国的糖尿病正在推动对 GLP-1 受体激动剂的需求，如索马鲁肽（Ozempic，Wegovy）和替泽帕肽（Zepbound）。这些药物可增强血糖控制并促进体重减轻，从而有效控制这些慢性病。患者意识和医生偏好正在推动其采用。 2024 年 JAMA Network Open 研究显示，GLP-1 疗法的支出从 2018 年的 137 亿美元增长到 2023 年的 717 亿美元以上，其中零售药店占这一增长的 70% 以上。 2024 年，tirzepatide 的 Zepbound 销售额达到 49 亿美元，而 Wegovy 和 Saxenda 合计销售额为 99 亿美元。

肽治疗学的进步提高了患者便利性和市场采用率

肽治疗学的创新通过提供更方便的形式和拓宽治疗选择，正在改变患者的体验。 FDA 批准了下一代肽，例如双激动剂，一旦我们ekly 注射剂、口服肽丸和仿制药/生物仿制药正在增强这些药物对处方者和患者的吸引力。这些进步减轻了管理负担并提高了依从性，使其成为长期门诊使用和零售配药的理想选择。例如，根据美国 FDA 2023 年的数据，礼来公司的替泽帕肽（Zepbound）在治疗糖尿病方面取得成功后被批准用于体重管理，而诺和诺德的 Rybelsus（口服索马鲁肽）2022 年在美国的销售额达到 17 亿美元，这表明市场对免注射选择的接受度很高。

以消费者为中心的扩张肽治疗交付渠道

向消费者友好型医疗保健交付的转变正在推动市场的增长。传统零售药店（如 CVS、Walgreens、Walmart）和新兴远程医疗平台（如 Amazon Pharmacy、Ro、Hims & Hers）越来越多地提供肽疗法她通过处方履行或综合咨询服务。据礼来公司称，该公司在 2024 年推出了 LillyDirect，这是一个直接面向消费者的远程医疗平台，允许患者在家中接受 Zepbound 和其他肽疗法。诺和诺德与 Ro 和 Hims & Hers 合作，为未参保用户提供每月 499 美元的 Wegovy 折扣，低于 1,349 美元的零售标价。与此同时，亚马逊药房在全国范围内扩展了 GLP-1 履行服务，并配备了集成的药剂师支持和自动补充功能。

在线与线下渠道的定价分析

• 由透明度和可访问性驱动的在线定价模型：在线渠道（例如 Ro、Hims、AgelessRx 和其他远程医疗诊所）在直接面向消费者 (DTC) 模式。这些服务通常自付费用，并专注于订阅定价，以实现简单和透明。患者每月支付的费用涵盖了医生咨询、药物治疗（通常是复合的）、后续支持和运输。流行的定价范围为 200 美元至 400 美元/月，具体取决于肽、配方和剂量。

• 线下定价模式依赖于保险和制造商优惠券：线下渠道（包括 CVS、Walgreens 和 Walmart 等主要连锁药店）在传统的医疗报销结构内运营。对于 FDA 批准的肽药物，如果没有保险，零售价可能会高得令人望而却步。然而，符合医疗必要性标准的患者通常可以以显着降低的共付额水平获得治疗。

根据 VaccineAlliance.org 2024 年的数据，无保险的线下索马鲁肽定价范围为每月 900 美元至 1,350 美元，而诺和诺德在某些合作伙伴药房为符合条件的患者提供每月 499 美元的直接现金价格。然而，此类计划具有资格限制，并且并非适用于所有指标离子（例如，除非达到 BMI 阈值，否则可能无法承保减肥）。

比较定价表 - 美国肽疗法

来源：VaccineAlliance.org、NutritionNC、Secondary Analysis Grand View Research Analysis

市场集中度及特征

下图说明了行业集中度、行业特征和行业参与者之间的关系。 X轴代表市场集中度水平，从低到高。 Y轴代表各种市场特征，包括行业竞争、创新程度、并购活动水平、监管影响、产品替代和区域扩张。

创新包括药物配方从传统注射剂到口服片剂的演变，以及长效储库系统正在提高患者的便利性和可及性，使肽更适合现代门诊护理。与此同时，在关键治疗类别中引入生物仿制药和仿制药正在减少价格障碍，并将治疗范围扩大到更广泛的人群。例如，礼来公司 (Eli Lilly) 于 2023 年推出 Ngenla (somatrogon-ghla)，这是一种每周一次的生长激素类似物，提供了每日注射的替代方案，提高了儿科依从率。

随着大公司致力于扩大其覆盖范围和能力，市场出现了显着的整合。例如，2025 年 2 月，Hims & Hers 收购了位于美国加利福尼亚州的一家肽生产设施，以加强其国内供应链并改善一致的交付个性化的基于肽的药物。 Hims & Hers 首席运营官 Melissa Baird 表示：

“医疗保健的未来必须以客户为中心，这就是为什么我们的运营结构旨在以最高的质量和安全标准向更多个人提供个性化护理，并注重长期一致性和可用性。”

FDA 将肽疗法分类为生物制剂或药物，通常会影响批准时间表、生产要求和标签。导致更高的开发和合规成本。这反过来又影响零售定价策略和可用性。例如，GLP-1 受体激动剂，如索马鲁肽（Wegovy、Ozempic）和替泽帕肽（Zepbound），它们是基于肽的减肥和糖尿病疗法，由于其生物学性质和高需求特征而受到严格的监管监督。

该行业正在经历显着扩张，推动y 临床创新、慢性病患病率增加和有利的监管途径的结合。 FDA 批准用于治疗胃肠胰神经内分泌肿瘤的 Lutathera（镥 Lu 177 dotatate）和用于治疗严重低血糖的 Zegalogue（dasiglucagon）反映了肽类药物日益增长的接受度和治疗潜力。制药公司正在大力投资研发，安进（Amgen）、礼来（Eli Lilly）和益普生（Ipsen）等公司通过内部开发和战略收购扩大其基于肽的管道。此外，个性化医疗和生物制剂的增长趋势为靶向肽治疗开辟了新的利基市场。

肽类型洞察

GLP-1肽细分市场将在2024年占据市场主导地位，占据43.32%的份额，预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。该市场主要受到2型糖尿病和肥胖症患病率上升的推动，这两个主要公共卫生挑战ges 在该国。胰高血糖素样肽-1 (GLP-1) 受体激动剂，如索马鲁肽和利拉鲁肽，在控制血糖水平和促进显着减肥方面显示出强大的功效，使其越来越受到医疗保健提供者和患者的青睐。此外，FDA 批准的用途的扩大（包括肥胖治疗和降低心血管风险）扩大了患者群体。付款人对慢性体重管理疗法的接受度和保险范围的不断扩大，以及直接面向消费者的营销的增加，进一步刺激了需求。此外，给药方法的创新，例如每周注射和口服选择，正在提高患者的依从性和便利性，从而加速市场采用。总体而言，该细分市场受益于经过验证的临床结果、监管支持以及社会对慢性病管理的日益关注。

健康/长寿/健康跨度肽细分市场预计将在预测期内以显着的复合年增长率增长。这是由人口老龄化推动的，特别是婴儿潮一代和 X 一代，这推动了对不仅能治疗疾病、还能增强活力、延缓衰老和改善生活质量的疗法的需求。这些肽，例如生长激素释放肽 (GHRP)、胸腺肽 α-1 和 MOTS-c，因其在细胞再生、代谢健康、免疫调节和肌肉保存中的作用而受到关注。此外，个性化医疗和预防性医疗保健的日益普及正在为基于肽的干预措施创造一个接受市场，这些干预措施承诺长期健康而不是反应性治疗。该细分市场还受益于通过长寿诊所、生物黑客社区和直接面向消费者的肽品牌不断提高的消费者意识，这些品牌正在规范此类疗法的使用。

治疗类型见解

创新（品牌）肽细分市场领先到2024年，该市场将占据超过43.52%的市场份额。这代表了美国的一个高价值治疗领域，其特点是能够精确瞄准生物位点，同时将脱靶效应降至最低。这些肽通常基于内源激素序列进行合成工程，旨在提高稳定性、生物利用度和受体选择性。它们用于各个治疗领域，包括肿瘤学、内分泌学、传染病、心血管疾病和代谢紊乱。与通用肽或生物仿制药不同，品牌肽因其新颖的机制或递送方法而受益于排他性保护和独特的临床定位。 2025 年 5 月，富士胶片发表了一篇文章，详细介绍了具有增强癌细胞靶向能力的肽-寡核苷酸缀合物的成功验证。该方法利用 Fujifilm 专有 mRNA 显示库中的环肽来改进通过整合素特异性结合递送寡核苷酸。

预计生物仿制药肽段在预测期内将以显着的复合年增长率增长。该类别结合了传统仿制药和生物制剂，重点关注复杂的肽类药物，旨在复制参考药物的安全性、有效性和质量。尽管不属于生物制剂，但通过重组或半合成方法生产的更长或复杂的肽越来越多地被开发为生物仿制药，并经过严格的可比性评估。 《癌症生物学与医学》上的一篇文章强调了基于肽的疗法（例如生长抑素类似物和肽受体放射性核素疗法 (PRRT)）在治疗晚期神经内分泌肿瘤（尤其是分化良好的 NET）中的作用。尽管它们对低级别肿瘤有好处，但有限的投资和缺乏 III 期数据等挑战阻碍了该领域的进展。

适应症见解

2024 年，2 型糖尿病细分市场占据市场主导地位，份额超过 25.79%。这是由于 GLP-1 受体激动剂的广泛使用。这些基于肽的药物，如索马鲁肽和度拉鲁肽，因其控制血糖和减肥的双重功效而广受欢迎。零售药店在分发这些治疗药物方面发挥着关键作用，因为这些药物的长期使用以及门诊患者对方便获取和续药的需求不断增加。 2023 年 8 月，雪城大学的研究人员共同开发了 GEP44，这是一种新型 44 个氨基酸肽，可降低血糖、抑制食欲并增加能量消耗。 GEP44 专为每周注射而设计，通过促进胰岛素产生和减少副作用，其性能可能优于当前的 GLP-1 药物。该化合物旨在未来实现商业化，用于治疗 2 型糖尿病和代谢紊乱。

肥胖/体重管理领域预计在预测期间将以显着的复合年增长率增长在此期间，人们越来越多地认识到肥胖是一种慢性、可治疗的疾病，而不是生活方式问题，这扩大了保险覆盖范围和公共卫生支持。零售药店在配发基于肽的减肥药物方面发挥着至关重要的作用，尤其是 GLP-1 受体激动剂，如索马鲁肽，已被批准用于糖尿病和肥胖症的治疗。 2025 年 6 月，在 ADA 第 85 届科学会议上，REDEFINE 1 和 2 的 3 期结果证实，每周一次的 CagriSema 可以使患有和不患有 2 型糖尿病的成年人显着减轻体重。在完全坚持的情况下，参与者在 REDEFINE 1 中体重减轻了 22.7%，在 REDEFINE 2 中体重减轻了 15.7%。作为索马鲁肽和卡格林肽组合的双重激动剂，CagriSema 在控制食欲和血糖方面表现出强大的功效，使其成为肥胖和糖尿病的下一代治疗方法。

给药途径见解

肠胃外细分市场占主导地位预计到2024年，占比将超过33.31%。这种增长主要是由于其已被证明能够提供具有高生物利用度和快速全身吸收的肽。由于肽在胃肠道中本质上不稳定，因此皮下、肌内和静脉注射等肠胃外方法仍然是确保治疗效果的最可靠方法。该途径在急性护理和治疗窗口窄或降解率快的肽中尤其重要。 2025 年 3 月，《信号转导和靶向治疗》回顾了肽药物的开发，强调了肠外给药的持续主导地位。

鼻段预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长，因为它能够通过高度血管化的鼻粘膜系统地递送肽，同时绕过首过肝脏代谢。鼻途径还提供了直接从鼻子到大脑的运输的潜力，这是一种特殊的运输方式。正在研究的神经活性肽的一个非常有吸引力的机制。 2025 年 4 月，FDA 批准 Neurelis 的 VALTOCO（地西泮鼻喷雾剂）用于 2 至 5 岁患有丛集性癫痫发作的儿童，扩大了其先前的适应症。该产品利用 INTRAVAIL 技术进行无创鼻内给药，并保留孤儿药的独占性。临床研究证实了其安全性、有效性和易用性，解决了直肠地西泮在儿科癫痫发作治疗中长期存在的局限性。

分销渠道洞察

2024 年，线下零售药店市场占据了 38.51% 的巨大份额。这一增长是由其通过许可设施提供面对面配药服务推动的。该细分市场支持广泛的肽药物的交付，范围从广泛使用的仿制药到高成本、受监管的制剂。其物理基础设施可实现药剂师与患者的直接互动，提高治疗依从性，并确保补偿与选择肽的受控储存或处理要求相结合。 2025 年 5 月，Evernorth 宣布推出 EnReachRx，扩展其 GLP-1 护理模式，将零售药店整合到高接触临床支持网络中。参与零售和送货上门的药店将分发 GLP-1 处方，并提供患者教育、剂量优化和依从性支持。

在线药店预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长。这种增长是通过为患者提供轻松邮购处方产品的方式推动的。这些平台非常适合长期使用的肽，特别是那些用于重复处方很常见的代谢、内分泌和激素调节条件的肽。他们的数字基础设施支持自动补充、直接送货上门和透明的定价，吸引了寻求隐私、负担能力的患者y，以及一致的治疗机会。 2025 年 4 月，《医学、外科和公共卫生杂志》检查了 19 个 GLP-1 激动剂（包括复方索马鲁肽）的在线列表，发现 94.7% 的平台提供远程访问，无需与医生直接互动。

美国主要肽治疗（零售端）公司见解

美国肽治疗市场处于中等水平分散，包括成熟的零售药房巨头和新兴的远程医疗提供商。 CVS Health、Walgreens Boots Alliance、沃尔玛公司、克罗格公司和好市多批发公司等主要参与者凭借广泛的药房网络、专业药房服务和不断增长的远程医疗产品来分配基于肽的疗法，从而主导了市场。这些公司正在通过与远程医疗平台的合作、GLP-1 药物的处方添加以及负担得起的复合肽来积极扩大其肽疗法的影响力。增强其竞争地位并提高全国范围内准入的选项。

近期发展

• 2024 年 6 月，马克·库班 (Mark Cuban) 的成本加成Drug Company 与远程医疗提供商 9amHealth 合作，将经济实惠的肥胖药物纳入雇主赞助的计划中，其中包括仿制药 GLP-1 注射剂（如仿制药 Victoza）和品牌选择以及全面的心脏代谢护理。

• 2024 年 5 月，Hims&Hers 开始提供复合 GLP-1 注射剂（与 Ozempic/Wegovy 活性成分相同），起价为每月 199 美元，同时提供口服减肥产品套件 - 旨在通过其远程医疗平台提高可负担性和可及性。

• 2024 年 4 月，Costco 与 Sesamea 合作，为会员推出了减肥计划，其中包括通过远程医疗咨询获得 Ozempic 和 Wegovy 等 GLP-1 药物，价格为 179 美元三个月订阅，不包括药品费用。

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