美国焊接耗材市场规模及份额

美国焊接耗材市场分析

2025年美国焊接耗材市场规模为13.8亿美元，预计到2030年将达到16.9亿美元，期间复合年增长率为4.14%。强劲的联邦基础设施支出、电动汽车产量的快速增长以及老化的管道网络正在维持需求，而更严格的烟雾暴露规则和波动的合金价格则考验着盈利能力。领先的供应商正在推出自动化产品，以应对熟练焊工的短缺，导致某些地区的时薪超过 60 美元。人们对激光和混合焊接工艺的兴趣正在不断扩大，但电弧焊仍然是建筑和重工业的主力。市场格局适度集中；全球顶级品牌利用广泛的产品组合和国内制造足迹来应对成本波动和“购买美国货”的要求。

美国焊接耗材市场趋势和见解

IIJA 下强劲的基础设施支出

国会为道路、桥梁和公用事业拨款 1.2 万亿美元，使焊接消耗品需求超出了传统周期。到 2024 年，联邦公路和桥梁支出跃升至 1260 亿美元，推动结构性工作中的焊条和药芯焊丝销售。 “购买美国产品”条款有利于国内填充金属工厂，国家配套资金已启动了超过 56,000 个项目。支出集中在中西部和东北部，这些地区的桥梁更换占主导地位，为生产商提供了清晰的多年订单可见性并平滑了收入波动^{[1]“第 08-22 号培训和就业通知的变更 1：构建通往基础设施职业的道路”基础设施职业”，美国劳工部，dol.gov}。

电动汽车相关汽车生产需求激增

电动汽车装配需要电池托盘和轻质车身框架中的精密接头。制造商越来越多地焊接铝与钢的界面和先进高强度钢，这需要具有狭窄热影响区的定制焊材。密歇根州和田纳西州生产线上的激光焊接渗透正在加深，奖励了在自动化程序下提供可重复质量的优质填充金属等级。这一转变还收紧了性能公差，使采购倾向于更高的价值而不是最低的成本。

石油和天然气管道更换周期

许多 1970 年之前安装的美国管道现在计划根据更新的 API 1104 指南进行更换，该指南提高了完整性管理的填充金属规格。德克萨斯州和路易斯安那州的液化天然气出口终端正在扩建，扩大了该地区对与机械化设备配合使用的低氢消耗品的需求。项目马由于焊工短缺，纳格面临着劳动力溢价，但消耗品订单保持一致，因为无论商品价格波动如何，完整性焊接都必须进行。

联邦海上风电造船激励措施

琼斯法案规则要求风力安装船在国内建造和悬挂。每个单元的成本高达 5 亿美元，并包含大量的海洋级电极和焊剂。联邦拨款针对墨西哥湾沿岸和东海岸造船厂，刺激了小型区域供应商难以匹敌的特种钢焊接和认证服务。船舶建造的较长交付周期使消耗品供应商的积压可预测到 2030 年代。

不稳定的合金金属定价（镍、钼、铬）

镍、钼和铬的价格波动每年高达 30%，损害了不锈钢和高合金消耗品的利润。供应商进行对冲，但波动的报价扰乱了合同投标，并促使最终用户推迟订单或降低合金选择。库存缓冲增加了持有成本，而主要矿区的地缘政治风险导致波动性较高。一些制造商尝试减少镍的药芯焊丝，但由于严格的机械性能要求，采用仍然有限。

熟练焊工严重短缺

美国焊接协会预计 330,000 名焊工到 2028 年，老年人差距将扩大，工资上涨并吸引退休人员重返车间。管道培训滞后于需求，目前焊工平均年龄超过40岁。德克萨斯州和加利福尼亚州的承包商提供签约奖金和每日津贴，但许多项目仍然人手不足。自动化缓解了压力，但设备支出可以推迟较小的公司投资，并限制与新制造相关的耗材数量。

细分市场分析

按产品类型：棒状电极锚定需求，焊丝获得牵引力

凭借建筑优势，棒状电极在 2024 年占据了美国焊接耗材市场份额的 34.47%，维护和农村管道工作，其中便携性胜过速度。尽管沉积率较低，但它们的主导地位仍然存在，因为承包商看重最少的设备以及在风雨中进行焊接的能力。药芯焊丝是增长引擎，复合年增长率为 7.80%到 2030 年，基础设施承包商将采用自屏蔽变体，以提高桥面和塔架安装的生产率。实心线为汽车工厂的大批量机器人单元提供服务，在这些工厂中，稳定的珠子质量比消耗品的价格更重要。协作机器人趋势提升了中西部加工车间的 ER70S-6 销量，增强了实心焊丝在美国焊接耗材市场的知名度。

随着重型制造商将埋弧焊站改造成串联焊丝系统，在减少焊剂浪费的同时进行双重沉积，产品组合动态正在发生变化。墨西哥湾沿岸的船厂依靠埋弧焊组合来生产厚板船体部分，并且越来越多地指定低锰焊剂以符合烟雾规则。 TIG 焊条虽然小众，但在航空航天零件和不锈钢厨房设备方面具有较高的价格，从而贡献了稳定的利润。就各个类别而言，联邦合同中的“购买美国货”条款提高了国内产出，并保护生产商免受进口激增的影响，增强了

按照焊接工艺：在激光加速的背景下，电弧焊方法仍然是主流

到 2024 年，电弧焊方法将占据美国焊接耗材市场规模的 47.87%，因为 SMAW、GMAW 和 FCAW 以具有竞争力的成本覆盖了大多数接头几何形状。承包商倾向于使用 SMAW 进行现场维修，而制造商则在每天 24 小时焊接的机器人生产线上部署 GMAW。激光和混合工艺是主要增长点，随着电动汽车和电子产品制造商寻求狭窄的热影响区和高生产线速度，到 2030 年，激光和混合工艺将以 9.40% 的复合年增长率增长。尽管铝板的兴起抑制了未来的增长，电阻焊维持了汽车车身的生产。

对于制药厂的关键不锈钢和钛组件，TIG 仍然具有不可替代的作用，需要优质的混合消耗品。结构梁制造中的埋弧引线，其中 30 毫米板厚需要深熔深。随着自动化的普及，集成商更喜欢 GMAW 套件针对数字电源进行了预先调整，从而加强了供应商关系。激光耗材供应商在焊丝清洁度和受控化学成分方面进行差异化，以避免高能量密度下的飞溅，从而在美国焊接耗材市场中争取份额增长。

按最终用途行业：建筑行业引领造船业发展

由于桥梁、高速公路和公用事业支出创纪录，到 2024 年，建筑和基础设施将占美国焊接耗材市场份额的 32.45%。 IIJA 资金延长了项目积压，结构规范仍然倾向于使用钢材而不是复合材料，从而保证了电极和焊丝的数量。近海和造船业是增长最快的领域，随着风力安装和支持船舶在国内造船厂排队，到 2030 年复合年增长率将达到 8.30%。能源仍然是主要客户群体；即使在油价波动期间，管道更换和液化天然气出口终端也能确保稳定、低氢消耗品的采购lls。

随着电池电动平台改变接头类型，汽车需求不断变化；然而，白车身生产线继续大规模消耗点焊电极和 MIG 焊丝。伊利诺伊州和佐治亚州的重型设备制造商保持与新屋开工和农产品出口相关的可预测产量。航空航天和国防买家指定可追溯、高清洁度的填充金属，尽管吨位较低，但仍为供应商提供了较高的利润。这种多样性可以缓冲美国焊接耗材市场免受任何单一行业周期性冲击的影响^{[2]"AWS D8.8M:2021,"美国焊接协会, aws.org}。

地理分析

到 2024 年，中西部地区将占据美国焊接耗材市场 30.50% 的份额，其中俄亥俄州、密歇根州和伊利诺伊州拥有密集的汽车、机械和钢铁制造集群。电动汽车平台投资正在刷新区域需求，特别是对于电池外壳中使用的激光兼容电线。美国焊接协会支持的培训中心有助于弥补焊工缺口，但空缺率仍然很高，维持加班工资并推动自动化预算有利于实心焊丝包装^{[3]"职业就业和工资，5 月2023 年”，美国劳工统计局，bls.gov}。

西部地区是增长最快的地区，预计到 2030 年，随着加利福尼亚州、华盛顿州和俄勒冈州扩大航空航天、半导体和可再生能源制造业的规模，复合年增长率将达到 6.90%。太平洋沿岸的海上风电基地港口建设表明对船用级药芯焊丝的巨大需求，严格的国家排放规则加速了低烟耗材的采用。阿拉斯加和夏威夷创下了全国最高的焊工工资，反映了生活成本以及船舶维修和能源项目的专业化。

南方受益于巨大的能源足迹和不断扩大的汽车移植。仅德克萨斯州就雇用了 50,000 多名焊工，为管道焊接电极和机械化焊丝系统提供稳定的订单。墨西哥湾沿岸船厂赢得了《琼斯法案》船舶合同，而陆上液化天然气接收站则需要耐低温的不锈钢填料。东北地区虽然吨位较小，但专门从事国防造船和精密机械，需要优质TIG棒和激光线。地区税收优惠政策吸引了先进制造业向宾夕法尼亚州和纽约州转移，进一步将美国焊材市场需求扩展到全国。

竞争格局

林肯电气、伊萨、伊利诺斯工具厂（霍巴特兄弟）和奥钢联伯勒焊接公司构成了领先的焊接材料制造商四重奏，t合计占全国销售额的很大比例。他们的国内工厂和分销商网络能够实现符合“购买美国货”条款的快速交货。每家公司都投资于研发，使消耗品与数字电源和机器人接口保持一致，旨在锁定将填充金属、设备和软件结合起来的捆绑销售。

最近的战略举措侧重于自动化和可持续性。林肯电气公司购买了几家机器人集成商，并推出了低烟电极，可将锰排放量减少 60%。 ESAB 推出了云连接的送料系统，该系统可以记录焊接参数以进行质量审核，这是电动汽车和航空航天客户所珍视的功能。伊利诺伊工具厂利用其米勒电气品牌将电源与霍巴特电线捆绑在一起，在交钥匙电池升级中占据份额。奥钢联强调合金创新，推出针对高强度船板优化的药芯焊丝。

中型和区域供应商在利基合金领域展开竞争s、快速周转的定制包装和本地化服务。 Arcos 和 Pinnacle Alloys 等供应商以专门的不锈钢和镍丝瞄准墨西哥湾沿岸的石化客户。经销商整合以增加购买力； American Welding & Gas 在德克萨斯州中部增设了销售点，将其足迹扩大到 100 个零售点。总体而言，差异化越来越取决于技术支持和自动化准备程度，而不是纯粹的吨位，从而塑造了一个奖励集成解决方案的美国焊接耗材市场。