报告概述

全球基于使用的保险市场规模预计到 2033 年将达到2990 亿美元左右，从 2023 年的321 亿美元增长，在预测期内以复合年增长率 25.5% 的速度增长2024 年至 2033 年。2023 年，北美占据主导市场地位，占据40.5%以上份额，拥有130 亿美元收入。

基于使用情况的保险 (UBI) 是一种根据驾驶员实际行为定制定价的汽车保险，利用远程信息处理技术监控车辆使用情况。这种方法使保险公司能够提供反映个人驾驶习惯的保费，以较低的成本奖励安全驾驶，并使风险评估与实际驾驶员行为更紧密地结合起来。

随着越来越多的消费者和保险公司认识到技术的好处，基于使用情况的保险市场正在迅速增长。技术驱动的政策。随着物联网和移动技术的进步，保险公司能够更好地收集准确的驾驶数据，使 UBI 更容易获得并吸引更广泛的受众。该市场不仅在传统汽车保险领域不断扩大，而且在共享出行和自动驾驶汽车等新兴领域也不断扩大，这为 UBI 应用带来了新的机遇。

UBI 市场的主要驱动力包括远程信息处理和联网车辆技术的日益普及，这些技术能够实时跟踪速度、位置和整体车辆使用情况等驾驶行为。汽车行业的扩张和车辆保有率的提高，以及提高数据收集和分析的准确性和便利性的技术进步，推动了这一增长。

技术发展是 UBI 市场扩张的核心。智能手机应用的创新以及集成车辆t电子信息处理系统至关重要。这些技术不仅可以降低成本，促进 UBI 的广泛采用，还可以提高所收集数据的准确性和可靠性，这对于根据用户行为准确调整保险费至关重要。

例如，2023 年 8 月，雪铁龙与 ICICI Lombard 合作，专门为其电动汽车 eC3 推出了基于使用情况的保险 (UBI) 计划一般保险。这项创新产品旨在通过将保费与驾驶行为联系起来，重新定义电动汽车车主的保险结构。它代表了一种前瞻性的方法，奖励驾驶员的安全驾驶习惯，同时鼓励 eC3 用户形成更负责任的驾驶文化。

UBI 的需求源于其降低安全驾驶员的保险成本、提供更准确的定价以及通过个性化保险政策提高客户参与度的潜力。由于车辆是随着互联程度的提高，UBI 与现有汽车技术的轻松集成也提高了市场采用率。

UBI 市场机遇已经成熟，特别是在开发能够适应个人驾驶模式的个性化保险产品方面。汽车销量高且联网汽车技术采用率不断提高的地区也存在增长潜力。此外，移动和通信技术的持续创新可能会为以更低的成本和更大规模地部署 UBI 创造新的途径。

根据 IMS Tech 的调查结果，在大约8.75 亿份汽车保险单中，大约2000 万份是基于使用情况的。这突显了随着驾驶员寻求更灵活和个性化的保险解决方案，人们对基于使用情况的保险 (UBI) 的兴趣日益浓厚。

近年来，移动 UBI 细分市场也不断扩大，拥有大约 480 万份保单用户采用移动远程信息处理解决方案。这些解决方案使保险公司能够收集实时驾驶数据，使保费更能反映个人驾驶习惯。这一趋势反映了向数据驱动的保险模式的转变，这为保险公司和保单持有人提供了潜在的成本节省。

英国的调查表明，大约70%的驾驶员预计 2023 年的行驶里程将比上一年更多，这表明公路旅行将会增加。因此，大约58% 的英国驾驶员表示倾向于购买基于远程信息处理的保险，以帮助管理与里程增加相关的更高成本。

主要要点

• 全球基于使用的保险 (UBI) 市场预计将经历大幅增长，预计到 2020 年将达到 2,990 亿美元2033 年，高于2023 年的 321 亿美元。这代表着令人印象深刻的2024 年至 2033 年的预测期间复合年增长率 (CAGR) 为 25.5%。
• 2023 年，北美成为 UBI 市场的领先地区，占据40.5% 的份额，相当于130 亿美元收入。这种主导地位反映了该地区远程信息处理的快速采用以及消费者对个性化保险解决方案日益增长的需求。
• 按需付费 (PAYD) 模式在 2023 年引领市场，占 UBI 行业份额超过 66.4%。该细分市场的受欢迎程度得益于其灵活性和为消费者节省成本的潜力，尤其是对于低里程驾驶员而言。
• 此外，基于 OBD-II 的 UBI 细分市场占据着显着地位，在 2023 年占据了45.1% 的市场份额。这一主导地位突显了车载诊断 (OBD-II) 系统在远程信息处理领域的广泛使用。
• 最后，乘用车细分市场在 2023 年以 67% 的份额占据 UBI 市场的主导地位。这反映了私人车主使用基于远程信息处理的保险的增长趋势，他们寻求与其驾驶行为密切相关的保费。

类型分析

2023 年，按需付费 (PAYD) 细分市场在基于使用的保险 (UBI) 行业占据主导市场地位，占据了超过 66.4% 的份额。这种巨大的市场份额可归因于保险成本与实际车辆使用之间的直接相关性，这吸引了广泛的消费者群体。

PAYD 模式在不经常使用车辆的驾驶员中特别受欢迎，因为它们提供了传统统一费率保险单的经济高效的替代方案。根据距离收取保费在电子商务的推动下，保险公司可以吸引寻求财务灵活性和公平性的客户。

消费者对支持实时数据跟踪和共享的数字和移动平台日益增长的偏好也强化了 PAYD 的主导地位。技术进步使保险公司更容易且更具成本效益地实施 PAYD 系统。这些系统利用安装在车辆或移动应用程序中的远程信息处理设备来监控驾驶距离，在某些情况下还监控驾驶行为。

与现有技术集成的便捷性鼓励保险公司和消费者比其他类型更青睐 PAYD。此外，各地区对 PAYD 计划的监管支持也促进了其采用。各国政府越来越认识到 PAYD 的潜力，可以通过激励司机少开车来鼓励更安全的驾驶习惯并减少车辆排放。这种监管鼓励与消费者的经济利益相结合，使 PAYD 是 UBI 市场的领先细分市场。

技术分析

2023 年，基于 OBD-II 的 UBI 细分市场占据了市场主导地位，占据了基于使用的保险 (UBI) 市场超过 45.1% 的份额。该细分市场的领先地位主要源于 OBD-II 设备在收集车辆数据方面既定的可靠性和准确性。

这些设备直接插入车辆的车载诊断系统，为保险公司提供有关驾驶模式、车辆健康状况以及安全标准合规性的精确信息。这种详细程度允许更准确地定制保险费，并可以根据个人风险评估进行调整。

OBD-II 技术在车辆中的流行，特别是在美国和欧盟等监管标准较高的市场，促进了其采用。自 2007 年以来生产的大多数车辆20 世纪 90 年代中期的保险都配备了 OBD-II 端口，使保险公司可以直接集成 UBI 计划，而无需消费者进行大量额外投资。

这种易于集成的方式，加上投保人参与所需的最少努力，增强了基于 OBD-II 的 UBI 计划的吸引力。此外，OBD-II 设备固有的数据安全功能使其比其他技术更具优势。由于这些设备直接连接到车辆的内部系统，因此它们不易受到数据篡改，并直接向保险公司提供安全的信息流。这种安全性让保险公司和消费者都放心，从而培养信任并鼓励采用。

OBD-II 技术的持续创新提高了所收集数据的粒度和准确性，有望维持该细分市场的市场主导地位。通过向保险公司提供有关驾驶行为和车辆使用模式的详细见解，OBD-II-基于 UBI 可以开发高度个性化的保险保单，适应保险公司及其客户不断变化的需求。

车辆类型分析

2023 年，乘用车细分市场在基于使用的保险 (UBI) 市场中占据主导地位，占据了超过67% 份额。这种优势主要归因于与商用车相比，道路上的乘用车数量较多，加上消费者对个性化汽车保险的兴趣日益浓厚。

由于车辆维护和拥有费用不断上升，个人车主越来越多地寻求降低保险成本的方法，UBI 通过允许保费反映实际驾驶行为和车辆使用情况，提供了一种具有财务吸引力的解决方案。

联网汽车技术的激增进一步推动了乘用车领域的发展。最新帕ssenger 车辆现在配备了先进的远程信息处理功能，使其成为 UBI 的现成平台，无需安装额外的硬件。这种技术集成简化了消费者和保险公司的采用流程，增强了 UBI 计划的吸引力。

此外，通过基于技术的保险解决方案实现更安全驾驶的监管激励措施支持了 UBI 在乘用车领域的增长。世界各国政府都在鼓励奖励安全驾驶的政策，旨在减少交通事故并促进道路安全。这导致日常驾驶员对 UBI 产品的使用增加，他们因谨慎驾驶行为而受益于溢价折扣。

最后，UBI 对乘用车的广泛人口吸引力（从年轻驾驶员到老年人）有助于维持其市场主导地位。年轻的司机被较低成本的潜力所吸引，而老一辈则欣赏根据实际使用情况而不是统计风险评估来确定保费，两者都在 UBI 中找到了价值。这种广泛的吸引力确保了持续增长和市场渗透，巩固了乘用车细分市场在 UBI 市场中的强势地位。

主要细分市场

类型

• 按驾驶付费 (PAYD)
• 按驾驶方式付费(PHYD)
• 管理驾驶方式 (MHYD)

技术

• 基于 OBD-II 的 UBI
• 基于智能手机的 UBI
• 基于嵌入式远程信息处理的 UBI
• 其他技术

车辆类型

• 乘用车
• 商用车

驾驶员

消费者对个性化保险解决方案的需求不断增长

基于使用情况的保险（UBI）市场主要是由消费者对个性化保险解决方案的需求不断增长推动的。随着车主越来越意识到基于使用情况的保险的好处，例如潜在的成本节省和安全驾驶习惯的奖励，他们越来越多地选择 UBI 政策。

联网车辆的增长进一步支持了这种需求，联网车辆提供了支持 UBI 模型所需的数据。这些联网车辆有助于实时驾驶数据的无缝收集和传输，使保险公司能够提供反映个人实际驾驶行为的个性化费率和服务。随着车辆技术的进步和变得更加复杂，这一趋势预计将继续增长，从而促进 UBI 政策的进一步采用。

限制

隐私问题和数据安全

尽管有所增长，UBI 市场仍面临与隐私问题和数据安全相关的重大限制。许多消费者对分享个人驾驶数据持谨慎态度，因为担心这些数据可能会被用于计算保险费之外。对pote的担忧敏感信息的严重泄露和滥用可能会阻止车主选择加入 UBI 计划。保险公司必须通过加强数据保护措施和透明的数据使用政策来解决这些问题。通过严格的安全协议和关于数据处理流程的清晰沟通建立信任对于 UBI 市场的更广泛接受和发展至关重要。

机遇

与新兴技术的集成

UBI 与新兴技术的集成为行业内的增长提供了巨大的机会。人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 的进步尤其有前景，因为它们可以增强驾驶数据的分析并改进风险评估模型。此外，物联网 (IoT) 在汽车技术中的扩展为数据收集和客户参与提供了额外的接触点。

保险公司利用这些技术可以开发出更准确的定价模型和创新的保险产品，从而更好地满足现代消费者的需求。此外，电动和自动驾驶汽车的持续发展代表了 UBI 应用的新领域，有可能开辟新的市场和客户群​。

挑战

监管和合规问题

UBI 市场还面临着不同地区监管和合规问题的挑战。由于 UBI 政策在很大程度上依赖于个人驾驶数据，因此它们受到有关数据保护和隐私的不同法律框架的约束，这些法律框架在不同司法管辖区之间可能存在很大差异。

保险公司必须仔细阅读这些法规以避免法律陷阱，同时调整其政策以遵守当地法律。这种监管环境可能非常复杂且管理成本高昂，尤其是对于在多个国家/地区运营的保险公司而言。保持适应不断变化的法规并确保合规性对于避免处罚和维护消费者信任至关重要。

增长因素

基于使用情况的保险 (UBI) 市场主要是由联网车辆的日益普及和远程信息处理技术的进步推动的。随着越来越多的车辆配备内置连接，实施 UBI 计划的难度也随之增加，从而可以更准确地收集驾驶行为和车辆使用情况的数据。

消费者偏好转向个性化保险政策进一步支持了这一趋势，其中保费根据个人驾驶模式量身定制，从而促进储蓄和更安全的驾驶习惯。人工智能和机器学习等技术的融合增强了保险公司分析大量车联网数据、完善风险评估和定价策略的能力，以更好地匹配驾驶员的实际风险状况​。

新兴趋势

UBI 市场的一个主要趋势是越来越多地使用基于智能手机的远程信息处理解决方案，该解决方案利用移动设备的广泛普及来收集和传输驾驶数据，而无需额外的硬件。这种方法利用驾驶员已经拥有并熟悉的技术，降低了保险公司和消费者的准入门槛。

此外，电动汽车 (EV) 的扩张为 UBI 带来了新的机遇，因为这些车辆通常配备先进的远程信息处理系统，可以提供有关驾驶习惯和车辆健康状况的详细数据。随着汽车行业的不断发展，UBI 计划也在不断适应，包括向驾驶员提供实时反馈和反映风险随时间变化的动态性质的自适应定价模型等功能。

业务优势

对于保险公司来说，UBI 提供了大量业务ess 的好处，包括降低索赔成本和提高客户保留率。通过潜在的保费折扣来激励更安全的驾驶行为，保险公司可以降低索赔的可能性和严重程度。此外，UBI 计划为保险公司提供了大量数据，可用于优化定价模型并确定利基客户群。

对于消费者来说，保险成本和驾驶行为之间的直接相关性可以带来显着的成本节省，特别是对于低里程和安全的驾驶员。这种个性化的定价模式提高了客户满意度和忠诚度，因为投保人欣赏准确反映个人风险的保费的公平性和透明度。

区域分析

2023 年，北美 在基于使用的保险 (UBI) 市场中占据主导地位，占据了超过 40.5% 的份额，收入达到近似值y 130 亿美元。这一领先地位很大程度上归功于远程信息处理和联网汽车技术在该地区的广泛采用。

北美消费者对技术驱动的车辆安全和保险解决方案表现出了浓厚的兴趣，这得益于在远程信息处理领域不断创新的主要汽车和科技公司的支持。此外，北美的监管环境也有利于全民基本收入的发展。

例如，2023年11月Oyster推出了美国首个基于使用情况的租赁保险计划，涵盖租赁自行车、电动自行车、皮划艇和桨板等物品的盗窃和损坏。这次向租赁市场的扩张标志着 Oyster 迈出了关键的一步，与休闲租赁向灵活的短期保险的转变相一致。

美国和加拿大已经实施了鼓励驾驶行为的法规作为保险定价的基础，这对于促进 UBI 市场的增长至关重要。这些国家/地区的保险公司已经能够利用广泛的数据分析能力，提供具有竞争力的、基于行为的保险产品，吸引具有成本意识和注重安全的驾驶员。

2023 年 9 月，Floow 和 Otonomo Technologies Ltd 与 Definity 和慕尼黑再保险公司合作，在加拿大推出了一款新的基于使用情况的保险 (UBI) 产品。这种创新合作利用远程信息处理数据提供个性化的汽车保险选项，旨在使保费更能反映个人驾驶行为。此次合作凸显了加拿大对数据驱动的保险解决方案的日益增长的趋势。

此外，北美城市的高水平城市化和对道路安全的日益关注推动了消费者对 UBI 的需求，因为驾驶员正在寻求通过更安全的驾驶来降低保险费的方法。成长电动汽车 (EV) 在该地区的普及（通常配备先进的远程信息处理系统）也有助于 UBI 的扩展，为保险公司提供有关驾驶模式和车辆使用情况的详细准确的数据。

主要地区和国家

• 北部美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 新加坡
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲
  • 南非
  • 沙特阿拉伯
  • 阿联酋
  • MEA其他地区

主要参与者分析

基于使用的保险 (UBI) 市场的主要参与者分析通常侧重于推动市场增长、创新和竞争战略的领先公司。在 UBI 中，这些参与者因在远程信息处理、与技术提供商的合作以及针对消费者驾驶行为的定制保险产品方面的进步而引人注目。

Allianz SE 一直处于 UBI 市场创新的前沿。近年来，安联通过收购多家专门从事远程信息处理和数据分析的科技初创公司来扩展其数字化能力。这些收购使安联能够增强其 UBI 产品，为客户提供更准确和个性化的保险解决方案。此外，安联还推出了集成实时驾驶数据的新产品，以较低的保费奖励安全驾驶员并促进负责任的驾驶行为。

Progressive Corporation因此在 UBI 市场取得了重大进展。 Progressive 以其 Snapshot 计划而闻名，不断改进其基于远程信息处理的保险产品。该公司投资了先进的数据分析和机器学习技术，以更好地评估驾驶行为并提供定制的保险费率。 Progressive 对创新的承诺体现在其最近推出的产品中，这些产品满足了现代驾驶员不断变化的需求，强调灵活性和个性化。

AXA 一直通过战略合作伙伴关系和产品开发积极扩大其在 UBI 市场的影响力。该公司已与多家科技公司合作，将远程信息处理集成到其保险产品中，从而可以实时监控驾驶行为。 AXA 对数字化转型的关注导致推出了新的 UBI 产品，使客户能够更好地控制其保费，使成本与实际情况保持一致使用情况和驾驶习惯。

市场上的主要参与者

• Progressive Corporation
• Allianz SE
• AXA Group
• Allstate Corporation
• State Farm
• Desjardins General Insurance
• Generali Group
• Liberty Mutual Insurance
• Insure The Box Limited
• UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Aviva plc
• 苏黎世保险集团
• 其他主要参与者

近期发展

• 2023 年 10 月： Allstate Corporation 对其进行了改进UBI计划通过集成先进的远程信息处理技术来更好地捕捉和评估驾驶员的行为。此增强功能旨在提供更准确、个性化的保费，符合保险行业利用技术微调风险评估的更广泛趋势。
• 2023 年 11 月：Progressive Corporation 的 Snapshot 计划越来越受欢迎，司机节省了n 平均每年 231 美元。 Progressive 在 UBI 市场的强势地位突显了数据驱动定价模型的吸引力，该模型为表现出安全驾驶习惯的客户提供激励。
• 2023 年 10 月：AXA 集团推出了一款移动应用程序，使客户能够实时监控自己的驾驶习惯，从而扩大了 UBI 产品范围。该应用程序不仅可以促进客户参与，还可以提供即时反馈，鼓励更安全的驾驶实践和个性化政策调整。
• 2023 年 8 月Liberty Mutual Insurance 与一家科技初创公司合作开发基于人工智能的工具来分析驾驶模式，这将增强其 UBI 产品。这一合作伙伴关系体现了 Liberty Mutual 对技术的战略投资，以改善产品供应并进一步个性化保险选择。
• 2023 年 11 月：苏黎世保险集团启动了一项试点 UBI 计划，该计划利用来自联网车辆的数据可以根据实际驾驶习惯定制保费。该计划旨在通过提供与个人驾驶行为紧密结合的政策来提高道路安全和客户满意度，并通过实时的数据洞察增加价值。