报告概述

预计到 2033 年，全球疫苗合同制造市场规模将从 2023 年的24 亿美元增至50 亿美元左右，在 2024 年预测期内以复合年增长率 7.6% 的速度增长2033年。

在全球免疫工作和对抗新发传染病的需求的推动下，疫苗需求不断增长，正在推动疫苗合同制造市场的增长。制药公司越来越多地将疫苗生产外包给专业合同制造商，以提高产能、降低成本并加快上市时间。

生物加工技术的最新进步，加上灵活的制造能力，使合同制造商能够生产各种疫苗，包括用于病毒、细菌和基于 mRNA 平台的疫苗。 2024年8月，非洲疾控中心达成战略合作伙伴关系与 Bavarian Nordic 合作扩大非洲的 Mpox 疫苗生产，突显合同制造在满足区域疫苗需求方面的关键作用。

市场机会包括扩大大流行防范生产规模、推进冷链物流以及优化个性化疫苗生产。连续制造以及将自动化和人工智能集成到生产流程中等趋势正在进一步塑造格局，提供更高的效率和适应性。

主要要点

• 2023 年，疫苗合同制造市场产生了40 亿美元收入，复合年增长率为7.6%，预计到2033年将达到50亿美元。
• 疫苗类型细分为灭活疫苗、减毒疫苗、RNA疫苗、亚单位疫苗和类毒素疫苗，其中减毒疫苗占主导地位。到2023年将领先，市场份额为35.​​7%。
• 从工艺角度来看，市场分为下游和上游。其中，下游占据了59.2%的显着份额。
• 此外，从运营规模来看，市场分为临床前、临床和商业。商业部门占据主导地位，在疫苗合同制造市场中占据66.4%的最大收入份额。
• 最终用途细分市场分为人用和兽用，其中人用细分市场处于领先地位，收入份额为72.6%。
• 北美以40.1%的市场份额领先市场。 2023 年。

按疫苗类型分析

减毒疫苗细分市场在 2023 年处于领先地位，由于其能够引发潜在的潜在风险，其市场份额为 35.7%强烈而持久的免疫反应。麻疹、腮腺炎和风疹等传染病减毒疫苗的使用越来越多，预计将推动需求。此外，基因工程技术的进步预计将有助于生产更安全、更有效的减毒菌株。

发展中地区传染病发病率的上升，加上大规模生产的承受能力，可能会支持进一步的扩张。预计各国政府和全球卫生组织也将更加关注免疫计划，从而增加对减毒疫苗的需求。

按工艺分析

由于疫苗纯化和配制工艺的复杂性不断增加，下游占据了59.2%的显着份额。由于生物制药公司专注于优化产品产量和纯度，filtra 等下游工艺纯化、色谱和超滤的需求可能会增加。

纯化技术（包括一次性系统）的进​​步预计将简化操作并降低污染风险，从而进一步促进增长。此外，对高质量疫苗的需求不断增长，特别是随着 RNA 和蛋白质疫苗的扩展，预计将支持对下游加工的投资。

按运营规模分析

商业部门的增长率巨大，收入份额为 66.4%，因为越来越多的疫苗从临床试验推进到全面规模生产。预计需要大型生产设施来满足全球疫苗需求，特别是解决公共卫生危机的疫苗需求，这将推动这一领域的发展。

合同制造商可能会从与制药公司的长期协议中受益。商业生产的公司，使他们能够扩大产能和能力。此外，政府对大流行病防范和基本疫苗储备的日益关注预计将有助于商业领域的扩张。

通过最终用途分析

人类使用领域大幅增长，由于预防人类传染病的疫苗需求不断增长，人类使用领域大幅增长，产生了72.6%的收入部分。全球对 COVID-19、流感和 HPV 等疾病免疫接种的关注预计将推动这一细分市场的增长。

政府资金的增加和促进全民疫苗接种覆盖率的举措也可能支持这一增长。此外，日益增长的老年人口更容易感染传染病，预计将增加针对年龄相关疾病的疫苗的需求。 mRNA 和 p 的进展据估计，人用蛋白质疫苗也将推动这一细分市场的增长。

主要细分市场

按疫苗类型

• 灭活疫苗
• 减毒疫苗
• RNA疫苗
• 亚单位疫苗
• 基于类毒素的疫苗

按流程

• 下游
  • 分析和质量控制研究
  • 填充完成
  • 包装
  • 其他
• 上游
  • 细菌表达系统
  • 杆状病毒/昆虫表达系统
  • 哺乳动物表达系统
  • 酵母表达系统
  • 其他

按运营规模

• 临床前
• 临床
• 商业

按最终用途

• 人类使用
• 兽医

驱动因素

投资活动增加推动疫苗合同制造市场

疫苗投资增加新的生产设施推动​​了疫苗合同制造市场的显着增长。制药公司不断扩大产能，以满足全球日益增长的疫苗需求。

例如，2024 年 7 月，阿斯利康宣布投资 2.54 亿美元，用于加强其剑桥工厂的疫苗生产，预计将提高产能和效率。这些投资使合同制造商能够采用先进技术并扩大运营规模，从而更容易满足制药公司不断增长的需求。

资金的增加和基础设施的扩建也提高了在大流行和其他公共卫生危机期间应对紧急疫苗需求的能力，支持了整体市场轨迹。

限制

严格的监管要求限制了疫苗合同制造市场

严格的监管要求预计这将阻碍疫苗合同制造市场的增长。疫苗的生产涉及复杂的过程，必须遵守严格的监管标准，以确保安全性、有效性和质量。这些监管要求通常要求合同制造商在合规措施上投入大量资金，例如先进的测试、验证程序和质量控制系统。

在不同国家/地区的监管环境增加了制造的复杂性和成本，使公司快速扩大运营规模更具挑战性。监管审批的延迟和遵守各种国际标准的需要进一步阻碍了市场有效扩张和满足不断增长的需求的能力。

机遇

市场参与者之间日益加强的合作为疫苗合同制造市场提供了机会

不断增长的合作赌注主要市场参与者为疫苗合同制造市场创造了重大机遇。 2022 年 6 月，默克和安捷伦科技合作增强下游加工的过程分析技术，解决制造过程中的关键差距。这种合作促进创新和技术进步，使公司能够简化生产并提高效率。

制药公司和合同制造商之间的战略合作伙伴关系加强了知识共享和资源池，从而能够开发更有效和可扩展的疫苗生产解决方案。随着企业越来越多地合作克服制造业的挑战，这些举措预计将推动市场增长并提高满足全球疫苗需求的能力。

宏观经济/地缘政治因素的影响

宏观经济条件和地缘政治发展疫苗研发显着影响了疫苗合同制造市场。通货膨胀压力和原材料成本上涨增加了生产费用，使规模较小的制造商难以保持竞争力。地缘政治紧张局势和贸易限制扰乱了全球供应链，延迟了疫苗生产所需重要部件的运输。

但是，政府增加对大流行病防备和公共卫生基础设施的投资对市场增长产生了积极影响。各国越来越重视本地化生产，以确保供应链的弹性。有利的国际贸易协定和各国之间的合作鼓励技术进步和更快的产品批准，推动行业扩张。

随着各国政府继续优先考虑未来流行病的疫苗开发，市场预计将实现稳定增长。

最新趋势

疫苗产量的上升推动疫苗合同制造市场

疫苗生产率的上升预计将显着提振疫苗合同制造市场。 2024年5月，BioNTech从CEPI获得1.45亿美元资金，用于扩大其mRNA疫苗产能，显示出疫苗制造投资增加的趋势。全球对疫苗的持续需求推动了产量激增，以应对各种传染病，包括 COVID-19 和新出现的威胁。

生物技术的不断进步和生产设施的扩大进一步支持了这一趋势。随着越来越多的制药公司寻求外部制造合作伙伴来满足需求，预计市场在未来几年将迅速扩大。产量的增加可能会促进新的合作和创新，巩固合同制造商在全球疫苗供应链中的作用。

区域分析

北美在疫苗合同制造市场中处于领先地位

由于对疫苗生产能力的需求增加以及政府与制药公司之间的战略合作伙伴关系，北美以最高的收入份额（40.1%）主导市场。促成这一扩张的一个关键进展是 Moderna, Inc. 于 2022 年 4 月宣布在魁北克建立尖端的 mRNA 疫苗生产设施。

此举是与加拿大政府长期合作伙伴关系的一部分，显着提高了 Moderna 在该地区的产能和收入。大流行期间对快速生产疫苗的需求，加上 mRNA 平台的技术进步，进一步推动了对合同制造服务的需求。

此外，扩大制造基础设施的投资和不断增加的政府资金支持或疫苗开发在市场增长中发挥了至关重要的作用。

预计亚太地区在预测期内将经历最高的复合年增长率

由于对生物制剂和先进疗法的需求不断增加，预计亚太地区将以最快的复合年增长率增长。 2023 年 6 月，富士胶片公司在东京开设了新的商业办事处，以加强合同开发和制造服务的销售和客户支持。该举措旨在加强与亚洲制药和生物技术公司的合作伙伴关系，为他们提供量身定制的制造解决方案。

该地区不断增长的制药行业，加上不断增加的研发投资，可能会提振市场。此外，政府加强本地制造能力和减少对进口依赖的举措预计将进一步推动该地区的市场增长。

关键地区和国家

北美

• 美国
• 加拿大

欧洲

• 德国
• 法国
• 英国
• 西班牙
• 意大利
• 俄罗斯
• 荷兰
• 荷兰
• 欧洲其他地区

亚太地区

• 中国
• 日本
• 韩国
• 印度
• 澳大利亚
• 新新西兰
• 新加坡
• 泰国
• 越南
• 亚太地区其他地区

拉丁美洲

• 巴西
• 墨西哥
• 拉丁美洲其他地区

中东和非洲

• 南非
• 沙特阿拉伯
• 阿联酋
• 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

疫苗合同制造市场的主要参与者积极参与创新产品的开发和引进，并实施旨在增强竞争地位的战略举措化。疫苗合同制造市场的主要参与者专注于扩大生产能力，以满足不断增长的全球需求。

他们与制药公司和政府建立战略合作伙伴关系，以获得长期制造合同。投资尖端技术和灵活的制造平台使他们能够为各种疫苗类型提供可扩展的解决方案。公司还强调遵守法规和质量保证，以保持信任和信誉。

此外，他们还在新兴市场中探索机会，以实现客户群多元化并增加收入来源。

主要参与者

• PRA Health Sciences
• Pharmaceutical Product Development, LLC
• Moderna
• Merck KgaA
• IDT Biologika GmbH
• ICON plc。
• Cytovance Biologics
• Cobra Bio
• Catalent, Inc.
• Ajinomoto Althea, Inc.

近期进展

• 2023年12月，Ajinomoto Co., Inc.收购了All Forge Biologics Holdings, LLC的股份。此次收购旨在加快生物制剂制造和开发的生产能力。此次扩张预计将促进日本的增长和创新，通过提高其更有效地生产生物制剂的能力，加强味之素在疫苗合同制造市场的作用。
• 2022 年 8 月，Moderna 与加拿大政府签署协议，在加拿大建立信使 RNA (mRNA) 疫苗生产设施。此次合作旨在为加拿大人提供国产的针对呼吸道病毒（例如 SARS-CoV-2、流感和呼吸道合胞病毒）的 mRNA 疫苗。该设施的建设将通过提高基本疫苗的区域生产能力，极大地促进疫苗合同制造市场的增长